Tamaño y participación del mercado logístico farmacéutico en Asia-Pacífico

Mercado de logística farmacéutica de Asia-Pacífico (2025-2030)
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.
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Análisis del mercado logístico farmacéutico de Asia-Pacífico realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de logística farmacéutica de Asia-Pacífico se valoró en 163 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá desde los 173.76 millones de dólares en 2026 hasta alcanzar los 238.99 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.60% durante el período de previsión (2026-2031).

El impresionante ritmo de crecimiento refleja la rápida transición de la región hacia un centro de fabricación y distribución globalmente integrado. La demanda de productos biológicos complejos, el apoyo político sostenido en China e India y las inversiones a gran escala de las principales empresas de logística sustentan esta trayectoria.[ 1 ]Administración Nacional de Productos Médicos, “China profundizará la reforma médica y sanitaria en 2024”, english.nmpa.gov.cn El aumento de la capacidad de fabricación de vacunas, la expansión de los canales de comercio electrónico para medicamentos y la aceleración de las mejoras de la cadena de frío en los países de la ASEAN impulsan aún más el impulso. Mientras tanto, los objetivos de sostenibilidad y la necesidad de garantizar la temperatura de extremo a extremo impulsan la innovación en el envasado, la diversificación modal y las soluciones de visibilidad digital. En conjunto, estos factores posicionan al mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico como motor de crecimiento y banco de pruebas para tecnologías avanzadas de la cadena de suministro.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de servicio, los servicios de transporte lideraron con el 62.45% de la participación en el mercado de logística farmacéutica de Asia-Pacífico en 2025; se proyecta que los servicios de valor agregado y otros registren una CAGR del 4.55% hasta 2031, lo que refleja la creciente demanda de ofertas integradas de cadena de suministro. 
  • Por modo de operación, las actividades no relacionadas con la cadena de frío representaron el 55.30 % del tamaño del mercado logístico farmacéutico de Asia-Pacífico en 2025, mientras que se prevé que la logística de la cadena de frío avance a una CAGR del 4.95 % hasta 2031 gracias a los requisitos de productos biológicos y vacunas. 
  • Por tipo de producto, los medicamentos recetados representaron el 35.40% de la participación del mercado de logística farmacéutica de Asia-Pacífico en 2025; se espera que las terapias celulares y genéticas se expandan a una CAGR del 5.45% hasta 2031 a medida que los modelos de fabricación descentralizada escalen.
  • Por geografía, China tenía el 27.60% del mercado de logística farmacéutica de Asia Pacífico en 2025, mientras que se proyecta que India registre el crecimiento más rápido con una CAGR del 5.55% hasta 2031, debido a incentivos políticos y ambiciones de exportación.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: el transporte domina en medio del crecimiento del valor agregado

Los servicios de transporte representaron el 62.45% de los ingresos del mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico en 2025, lo que pone de relieve la gran dependencia de la región de las redes de distribución multimodal que conectan los densos centros de fabricación con hospitales, farmacias y puntos de exportación. El transporte de mercancías por carretera captó la mayor parte de los flujos nacionales gracias a la flexibilidad horaria y al alcance de última milla, mientras que las redes aéreas gestionaron productos biológicos urgentes bajo control activo de temperatura. El volumen del transporte marítimo aumentó a medida que los fabricantes migraron los productos de menor rotación a rutas con bajas emisiones de carbono, y las conexiones ferroviarias proporcionaron un corredor alternativo a lo largo del eje China-Europa. Las torres de control digitales que integran GPS, IoT y herramientas blockchain ahora orquestan las transferencias modales, mejorando la visibilidad y el cumplimiento normativo en todo el mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico.

Los servicios de valor añadido se expandieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.55% e incluyeron la optimización del inventario, la documentación regulatoria y el control de calidad. Los transportistas farmacéuticos requieren un almacenamiento con certificación GDP que ofrezca zonas de temperatura ambiente controlada, refrigeradas y congeladas en instalaciones individuales, así como servicios de envasado y etiquetado secundario. Los paneles de control de temperatura en tiempo real, los sistemas de picking automatizados y los algoritmos de reabastecimiento predictivo elevan las expectativas de servicio. Como resultado, los proveedores de logística buscan cada vez más contratos integrales que integren el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento normativo, impulsando el mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico hacia una orquestación integrada de la cadena de suministro.

Mercado logístico farmacéutico de Asia-Pacífico: participación de mercado por tipo de servicio, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de operación: aceleración de la cadena de frío a pesar del predominio del frío

Las actividades no relacionadas con la cadena de frío, que representan el 55.30% de los ingresos de 2025, siguen impulsando la distribución de medicamentos esenciales. Los genéricos a granel, los medicamentos orales sólidos y muchos dispositivos médicos se transportan en condiciones ambientales controladas, aprovechando las consolidadas redes de cross-dock. La alta velocidad de los SKU en los canales de comercio electrónico refuerza aún más la inversión en centros de clasificación regionales y centros automatizados de paquetería. Esta dinámica mantiene las mejoras de infraestructura no relacionada con el frío como una prioridad en la agenda de inversión de capital del mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico.

Los ingresos por cadena de frío crecen a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.95 %, a medida que proliferan los productos biológicos, las vacunas y las terapias génicas. Instalaciones como la de Sanofi en Singapur adoptan diseños modulares con funciones de recuperación rápida de temperatura para mitigar el riesgo de fluctuaciones de temperatura. La nueva planta de Cytiva en Corea del Sur aumenta la capacidad de filtración previa, lo que impulsa a los transportistas a implementar carriles criogénicos dedicados. El establecimiento de estándares en el marco del PIB de la ASEAN reduce la variabilidad del rendimiento, lo que obliga incluso a los distribuidores más pequeños a implementar registradores de datos continuos. En consecuencia, el segmento de la cadena de frío recibe una inversión tecnológica desproporcionada en el mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico.

Mercado logístico farmacéutico de Asia-Pacífico: participación de mercado por modo de operación, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Los medicamentos recetados lideran mientras las terapias celulares aumentan

Los medicamentos con receta representaron el 35.40% del mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico en 2025, impulsados ​​por el envejecimiento demográfico y la carga de enfermedades crónicas. Los volúmenes se mueven mediante licitaciones hospitalarias y farmacias, y los distribuidores mantienen altos niveles de servicio para evitar desabastecimientos. Los genéricos de marca de India y China continúan penetrando en los mercados del Sudeste Asiático, lo que garantiza una sólida demanda de transporte y almacenamiento que cumplan con las normativas.

Las terapias celulares y génicas, aunque incipientes en volumen, presentan la mayor expansión de ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.45 %. Los productos personalizados, los estrictos límites de tiempo y temperatura, y la logística inversa para criotransportadores reutilizables diferencian a este subsegmento. China, Japón y Australia albergan la mayor parte de los ensayos clínicos en Asia-Pacífico, lo que reduce los plazos de desarrollo y exige cadenas de suministro ágiles. Las inversiones en congeladores de velocidad controlada, almacenamiento de nitrógeno líquido en fase vapor y autenticación blockchain definen la respuesta logística dentro del mercado logístico farmacéutico de Asia-Pacífico.

Análisis geográfico

China representó el 27.60% de los ingresos regionales en 2025, gracias a que las compras centralizadas por volumen impulsaron la consolidación de envíos desde los fabricantes hasta los hospitales públicos. La participación del país en el desarrollo global de fármacos aumentó al 28% en 2023, lo que intensificó los requisitos de almacenamiento validado y conectividad multimodal. Las reformas en curso siguen agilizando los reembolsos, pero complican las obligaciones de gestión de datos bajo las nuevas leyes de seguridad. Las empresas de logística responden mejorando la capacidad de los almacenes aduaneros cerca de las zonas francas e implementando herramientas de documentación aduanera basadas en IA.

India, con una base farmacéutica nacional de 50 000 millones de dólares, registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.55 %, hasta 2031. Los programas de incentivos vinculados a la producción y la especialización en las exportaciones biofarmacéuticas impulsan el desarrollo de la cadena de frío en Hyderabad y Pune. El lanzamiento de un cross-docking con control de temperatura por parte de UPS en Hyderabad demuestra el aumento de la inversión de terceros, en línea con las normas de Buenas Prácticas de Distribución. En cuanto a políticas, los códigos QR obligatorios y la arquitectura de seguimiento y localización mejoran la visibilidad, pero requieren una importante armonización de las TI en todo el mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico.

Un grupo colectivo formado por Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y miembros clave de la ASEAN aumenta el potencial de crecimiento y diversificación. El plan de Japón para aprobar 43 fármacos innovadores en 2025, incluyendo terapias génicas, eleva la demanda de vías ultrafrías y almacenamiento criogénico nacional. La expansión del bioclúster de Corea del Sur, impulsada por los proyectos de Samsung Biologics y Cytiva, sitúa a Incheon y Sejong en el mapa mundial de productos biológicos. Singapur aprovecha su posición de libre comercio y una estricta supervisión regulatoria para albergar centros de distribución regionales, mientras que Australia emerge como un núcleo de la cadena de suministro de ARNm, con Aurora Biosynthetics como base. Indonesia y Vietnam implementan políticas de autosuficiencia, impulsando la construcción de almacenes en nuevas instalaciones y la adquisición de flotas multitemperatura. En conjunto, estos avances fortalecen el mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico frente a los riesgos de suministro, a la vez que distribuyen las oportunidades entre múltiples jurisdicciones.

Panorama competitivo

El mercado de logística farmacéutica de Asia Pacífico está moderadamente fragmentado. DHL continúa expandiendo su presencia mediante la adquisición de CRYOPDP en 2025, lo que le permite incorporar capacidad especializada para ensayos clínicos en 15 países. UPS sigue una estrategia similar, integrando Andlauer Healthcare y ampliando su infraestructura de cross-docking en India. Kuehne+Nagel invierte en monitorización en tiempo real y sistemas de embalaje reutilizables para atraer a fabricantes de terapias avanzadas.

Líderes regionales como SF Express, Kerry Logistics y Zuellig Pharma aprovechan su presencia nacional, equipos regulatorios especializados y contratos de larga duración en el sector sanitario para defender su cuota de mercado. SF Express registró ingresos por 134.4 millones de RMB (18.5 millones de USD) en el primer semestre de 2024, aunque se enfrenta a una creciente rivalidad interna. Zuellig construye centros de vacunación exclusivos que permiten la distribución en el mismo día en múltiples capitales de la ASEAN.

La adopción de tecnología actúa como una cuña para el rendimiento. La automatización de almacenes de Nippon Express y la implementación del IoT 5G alivian la escasez de mano de obra, a la vez que mejoran el control de desperdicios. Los pilotos de blockchain protegen los datos de la cadena de identidad para terapias celulares, y los optimizadores de rutas con IA reequilibran las opciones modales en favor de opciones con bajas emisiones de carbono. Por lo tanto, las brechas competitivas dependen menos del tamaño de la flota y más de la preparación digital, la solidez regulatoria y las credenciales de sostenibilidad en el mercado logístico farmacéutico de Asia Pacífico.

Líderes de la industria logística farmacéutica de Asia-Pacífico

  1. Kuehne + nagel

  2. DSV Panalpina

  3. Logística biofarmacéutica

  4. DB Schenker

  5. DHL

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Kuehne + Nagel, DSV Panalpina, Bio Pharma Logística, DB Schenker, DHL
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Desarrollos recientes de la industria

  • Mayo de 2025: Glovax comenzó la construcción de la primera planta de vacunas de Filipinas con una capacidad anual de 50 millones de dosis.
  • Abril de 2025: UPS acordó adquirir Frigo-Trans y BPL para ampliar los corredores europeos de temperatura controlada, complementando los flujos de salida de Asia.
  • Marzo de 2025: DHL Group adquirió CRYOPDP, sumando 600,000 envíos anuales de material clínico en 15 países y reforzando su estrategia de ciencias biológicas.
  • Febrero de 2025: Aurora Biosynthetics se lanzó en Sídney con un apoyo de 200 millones de dólares australianos (124.56 millones de dólares estadounidenses) para proporcionar una fabricación integral de terapias de ARN GMP.

Índice del informe sobre la industria logística farmacéutica de Asia-Pacífico

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Aumento de los volúmenes de productos biológicos y vacunas
    • 4.2.2 Expansión de los centros regionales de fabricación farmacéutica
    • 4.2.3 Crecimiento de la distribución farmacéutica a través del comercio electrónico
    • 4.2.4 Reformas de los centros nacionales de medicamentos esenciales (China, India)
    • 4.2.5 La aplicación del PIB de la ASEAN acelera las mejoras de la cadena de frío
    • 4.2.6 Optimización de rutas habilitada por IA que reduce las tasas de deterioro
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Alto costo de la infraestructura de la cadena de frío
    • 4.3.2 Cumplimiento normativo complejo en varios países
    • 4.3.3 Escasez de personal capacitado en productos biológicos en ciudades de nivel 2
    • 4.3.4 Examen de las emisiones de carbono en los corredores de transporte aéreo de mercancías
  • 4.4 Análisis de valor/cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.8 Impacto de la COVID-19 y los acontecimientos geopolíticos

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de servicio
    • Transporte 5.1.1
    • 5.1.1.1 Carga por carretera
    • 5.1.1.2 Transporte Aéreo
    • 5.1.1.3 Transporte Marítimo
    • 5.1.1.4 Transporte de mercancías por ferrocarril
    • 5.1.2 Almacenamiento y depósito
    • 5.1.3 Servicios de Valor Agregado y Otros
  • 5.2 Por Modo de Operación
    • 5.2.1 Logística de la cadena de frío
    • 5.2.2 Logística sin cadena de frío
  • 5.3 Por tipo de producto
    • 5.3.1 Medicamentos recetados
    • 5.3.2 Medicamentos de venta libre
    • 5.3.3 Productos biológicos y biosimilares
    • 5.3.4 Vacunas y productos sanguíneos
    • 5.3.5 Materiales de ensayos clínicos
    • 5.3.6 Terapias celulares y genéticas
    • 5.3.7 Dispositivos médicos y diagnósticos
    • 5.3.8 Medicina veterinaria
    • Otros 5.3.9
  • 5.4 Por país
    • 5.4.1 de china
    • 5.4.2 la India
    • 5.4.3 Japón
    • 5.4.4 Corea del Sur
    • 5.4.5 Singapore
    • 5.4.6 Australia
    • 5.4.7 Indonesia
    • 5.4.8 Tailandia
    • 5.4.9 Vietnam
    • 5.4.10 Resto de Asia Pacífico

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa {(incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)}
    • 6.4.1DHL
    • 6.4.2 Kuehne + Nagel
    • 6.4.3 DSV
    • UPS 6.4.4
    • 6.4.5 Logística CEVA
    • 6.4.6 Logística de Kerry
    • 6.4.7 Sinotrans
    • 6.4.8 Logística Yusen
    • 6.4.9 Nipón Express
    • 6.4.10 Grupo de peaje
    • 6.4.11 San Francisco Express
    • 6.4.12 Linux
    • 6.4.13 Geodis
    • 6.4.14 Biocair
    • 6.4.15 NAF Pharma
    • 6.4.16 Logística SEKO
    • 6.4.17 Logística mundial de AIT
    • 6.4.18 PLC del Grupo Clinigen
    • 6.4.19 Nichirei Logistics Group Inc
    • 6.4.20 LX Pantos

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas

Alcance del informe del mercado logístico farmacéutico de Asia-Pacífico

La logística farmacéutica es un método que utiliza el sistema de salud para garantizar un apoyo constante, el suministro de herramientas y asistencia médica, la eliminación de desechos, la limpieza, la esterilización y otras actividades de apoyo relevantes para el proceso de control.

El informe de mercado Logística farmacéutica de Asia-Pacífico proporciona información sobre el mercado Descripción general del mercado, Dinámica del mercado, Cadena de valor farmacéutica / Análisis de la cadena de suministro, Tendencias tecnológicas, Escenarios de inversión, Regulaciones e iniciativas gubernamentales, Información sobre el mercado 3PL en Asia-Pacífico (Tamaño del mercado y Pronóstico), impacto de Covid-19 en el mercado de logística farmacéutica y el atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter.

El mercado de logística farmacéutica de Asia y el Pacífico está segmentado por producto (medicamentos genéricos, medicamentos de marca), por modo de operación (transporte de cadena de frío, transporte de cadena no fría), por aplicación (biofarmacéutica, farmacéutica química, farmacéutica especializada), por modo de transporte (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo) y por geografía (China, India, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y el resto de APAC). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado Logística farmacéutica de Asia y el Pacífico en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de servicio
TransporteTransporte por carretera
Carga Aérea
transporte marítimo
Transporte ferroviario de mercancías
Almacenamiento y almacenaje
Servicios de Valor Agregado y Otros
Por modo de funcionamiento
Logística de la cadena de frío
Logística sin cadena de frío
Por tipo de producto
Medicamentos Recetaros
Medicamentos OTC
Productos biológicos y biosimilares
Vacunas y productos sanguíneos
Materiales de ensayos clínicos
Terapias celulares y genéticas
Dispositivos médicos y diagnóstico
Medicina Veterinaria
Otros
Por país
China
India
Japan
South Korea
Singapore
Australia
Indonesia
Thailand
Vietnam
Resto de Asia y el Pacífico
Por tipo de servicioTransporteTransporte por carretera
Carga Aérea
transporte marítimo
Transporte ferroviario de mercancías
Almacenamiento y almacenaje
Servicios de Valor Agregado y Otros
Por modo de funcionamientoLogística de la cadena de frío
Logística sin cadena de frío
Por tipo de productoMedicamentos Recetaros
Medicamentos OTC
Productos biológicos y biosimilares
Vacunas y productos sanguíneos
Materiales de ensayos clínicos
Terapias celulares y genéticas
Dispositivos médicos y diagnóstico
Medicina Veterinaria
Otros
Por paísChina
India
Japan
South Korea
Singapore
Australia
Indonesia
Thailand
Vietnam
Resto de Asia y el Pacífico

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del mercado de logística farmacéutica de Asia Pacífico hasta 2031?

Se proyecta que el mercado aumentará de USD 163 mil millones en 2025 a USD 238.99 mil millones en 2031 a una CAGR del 6.60 %, impulsado por productos biológicos, políticas de apoyo y transformación digital.

¿Qué segmento de servicios contribuye más a los ingresos?

Los servicios de transporte siguen siendo dominantes y representarán el 62.45% de los ingresos regionales en 2025 gracias a las extensas redes de carreteras, aire, mar y ferrocarril que conectan los grupos manufactureros con los usuarios finales.

¿Por qué la logística con cadena de frío se está expandiendo más rápido que la logística sin cadena de frío?

Los productos biológicos, las vacunas y las terapias genéticas requieren un estricto control de temperatura, lo que da como resultado una CAGR del 4.95 % para las actividades de la cadena de frío, en comparación con un crecimiento más lento en los segmentos ambientales.

¿Cómo están las reformas políticas configurando la demanda logística en China e India?

Las compras centralizadas en China y la trazabilidad basada en códigos QR en India consolidan volúmenes, exigen el cumplimiento de las GDP y aceleran la inversión en grandes centros de distribución automatizados.

¿Qué papel juega la tecnología en la reducción del deterioro y las emisiones?

La optimización de rutas habilitada por IA, los sensores de IoT y el rastreo blockchain reducen el deterioro de productos biológicos hasta en un 15 % y apoyan cambios modales hacia opciones de transporte con menores emisiones en toda la región.

¿Quiénes son las empresas líderes que impulsan la dinámica competitiva?

Grandes empresas globales como DHL, UPS y Kuehne+Nagel se combinan con especialistas regionales como SF Express, Kerry Logistics y Zuellig Pharma para ofrecer soluciones integradas y ricas en tecnología.

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Resumen del informe sobre logística farmacéutica en Asia-Pacífico