Análisis del tamaño y la participación del mercado de carne de ave en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne de ave en Asia-Pacífico

Expansión de cadenas de restaurantes de comida rápida y de servicios de comida

El rápido crecimiento de los restaurantes de comida rápida (QSR) en la región Asia-Pacífico está creando canales de demanda estables y de alto volumen. En 2024, Japón contaba con 73,070 negocios operando en el sector de la restauración, según el Ministerio del Interior y Comunicaciones.^{[ 1 ]Fuente: Ministerio del Interior y Comunicaciones, "Encuesta empresarial anual 2024", www.soumu.go.jp}Este desarrollo no solo estabiliza los ingresos de los productores, sino que también impulsa la optimización de la escala de producción. Por ejemplo, la expansión de McDonald's a ciudades de segundo nivel en India y el crecimiento dinámico de KFC en el sudeste asiático han resultado en una demanda constante de pollo, reduciendo la volatilidad de precios para los productores. Además, las colaboraciones estratégicas de Jollibee, como su empresa conjunta con Cargill, resaltan una tendencia creciente de las cadenas de restaurantes de servicio rápido (QSR) a integrarse verticalmente para asegurar las cadenas de suministro y capturar los márgenes de procesamiento. Este cambio beneficia particularmente a los procesadores que cumplen con las especificaciones estandarizadas y las certificaciones de seguridad alimentaria. La transición de la industria hacia modelos centrados en la entrega a domicilio ha aumentado el consumo de pollo por punto de venta, impulsado por menús simplificados que se centran en las ofertas principales de proteínas. Sin embargo, la expansión de los restaurantes de servicio rápido también ha aumentado la competencia entre proveedores, intensificando las presiones sobre los márgenes y favoreciendo las operaciones más eficientes.

Cambio de estilo de vida y cambio a una dieta rica en proteínas

La urbanización y el aumento de los ingresos están transformando los hábitos alimentarios en toda la región de Asia-Pacífico, donde el pollo se ha convertido en la proteína preferida. Su rentabilidad en comparación con la carne de res y su idoneidad cultural, a diferencia de la carne de cerdo en ciertos entornos religiosos, contribuyen a su creciente popularidad. A medida que aumenta la renta disponible per cápita, más consumidores en la región de Asia-Pacífico pueden permitirse estilos de vida modernos caracterizados por una mayor comodidad, salidas frecuentes a comer fuera y el consumo de alimentos procesados ​​y listos para comer. La carne de ave, especialmente en formatos procesados, se alinea con estas tendencias gracias a su adaptabilidad a las categorías de comida rápida, comidas caseras y platos preparados. En 2024, el PIB per cápita de la India se situó en 2,711.41 USD, según el FMI.^{[ 2 ]Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), "Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2025", www.imf.org}Se observan tendencias similares en Filipinas y Vietnam, donde se prevé que la producción avícola represente aproximadamente el 60 % del crecimiento de la producción de carne de la región hasta 2032. Este cambio en la dieta está impulsando un aumento sostenido de la demanda, en particular de productos procesados ​​y prácticos que se adaptan a los estilos de vida urbanos. Además, la creciente preferencia por opciones saludables está impulsando la demanda de productos premium como el pollo orgánico y sin antibióticos. Los productores regionales que se incorporan tempranamente a estos segmentos de valor añadido pueden asegurar mayores márgenes y fidelizar a la marca antes de que los mercados maduren por completo.

Innovaciones y avances tecnológicos.

La producción avícola está evolucionando rápidamente de la automatización tradicional a sistemas avanzados basados ​​en datos. Estas innovaciones no solo mejoran los índices de conversión alimenticia, sino que también buscan reducir las tasas de mortalidad. Un ejemplo claro es CP Foods, que ha adoptado energía 100 % renovable en sus instalaciones de Tailandia. Esta medida subraya una tendencia más amplia: la tecnología en la avicultura ya no se limita a la eficiencia, sino que también implica reforzar las credenciales de sostenibilidad, un factor que influye cada vez más en las decisiones de compra B2B. En mercados desarrollados como Japón y Australia, las explotaciones avícolas de mayor tamaño están estandarizando sistemas de monitorización inteligente. Estos sistemas, equipados con sensores IoT, supervisan los controles ambientales y el seguimiento sanitario. Además, el uso de inteligencia artificial para la gestión predictiva de la salud y la alimentación automatizada no solo optimiza las operaciones, sino que también reduce drásticamente los costes laborales y mejora la consistencia. Los avances genéticos impulsan aún más tasas de crecimiento más rápidas y una conversión alimenticia superior. Si bien estos avances tecnológicos ofrecen una ventaja competitiva a los primeros en adoptarlos, conllevan importantes demandas de capital, lo que podría llevar a la industria hacia la consolidación, favoreciendo a operadores más grandes y con mayor experiencia.

Ganadería de precisión y adopción del IoT

En Asia-Pacífico, el aumento del consumo de carne de ave está impulsando la adopción de la Ganadería de Precisión (GAP) y las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) en el sector avícola. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el consumo per cápita de carne de ave en Australia alcanzó los 31.5 kg en 2024.^{[ 3 ]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Consumo de carne", www.oecd.org}El rápido crecimiento del consumo de carne de ave en países con una alta densidad de población como China, India e Indonesia impulsa a los productores a mejorar la eficiencia de la producción, manteniendo al mismo tiempo la calidad. Las tecnologías de agricultura de precisión suponen un cambio importante de la gestión reactiva a la predictiva, optimizando el uso de recursos y priorizando el bienestar animal. Los sensores IoT que monitorizan la temperatura, la humedad, la calidad del aire y el comportamiento de las aves permiten ajustes en tiempo real, lo que ayuda a prevenir brotes de enfermedades, mejorar las condiciones de crecimiento y reducir tanto las tasas de mortalidad como el uso de antibióticos. La reciente inversión de Betagro por 297 millones de dólares en unas instalaciones en Tailandia pone de manifiesto el gran compromiso de la industria, ya que las instalaciones incorporan tecnología de máquinas inteligentes para la monitorización y el control en tiempo real. Estos sistemas avanzados generan una gran cantidad de datos que, al analizarse, identifican oportunidades de optimización en la formulación de piensos, el control ambiental y los protocolos de gestión sanitaria. Además, la tecnología respalda sistemas de trazabilidad que cumplen con las estrictas normativas de seguridad alimentaria y satisfacen las crecientes demandas de transparencia de los consumidores. Sin embargo, la brecha digital entre los mercados desarrollados y emergentes presenta desafíos, ya que los pequeños productores en estos últimos a menudo carecen de los recursos financieros y la experiencia técnica necesarios para adoptar estos sistemas de forma eficaz.

Ciclos de brotes de gripe aviar

Los brotes de gripe aviar altamente patógena provocan interrupciones significativas e inmediatas en las cadenas de suministro, lo que desencadena restricciones comerciales, sacrificios a gran escala y una disminución de la confianza del consumidor. Estos problemas suelen persistir mucho más allá de la contención de la enfermedad. Las repercusiones económicas van mucho más allá de las pérdidas directas, abarcando restricciones de movimiento, aumento de los costos asociados a las medidas de bioseguridad y cierres prolongados de los mercados de exportación, que pueden prolongarse durante varios meses una vez controlados los brotes. Japón ha adoptado una estrategia de regionalización que limita las restricciones comerciales a municipios específicos afectados, en lugar de imponerlas a estados enteros. Esta evolución de la política busca reducir las perturbaciones económicas, manteniendo al mismo tiempo medidas eficaces de control de la enfermedad. La naturaleza recurrente de estos brotes introduce un alto grado de incertidumbre, lo que complica la planificación a largo plazo y las decisiones de inversión para las partes interesadas. Los productores equipados con sistemas avanzados de bioseguridad y operaciones geográficamente diversificadas están mejor posicionados para mantener su cuota de mercado durante estos brotes. Por el contrario, las operaciones más pequeñas se enfrentan a importantes riesgos existenciales, ya que las infecciones en un solo sitio pueden afectar gravemente su viabilidad.

Precios volátiles de los cereales forrajeros

Los costos de alimentación, que representan entre el 60% y el 70% de los gastos totales de producción, hacen que la volatilidad de los precios de los granos sea un factor crítico que influye en los márgenes de las explotaciones avícolas de la región. Los mercados que dependen de las importaciones, como Japón y los países del Sudeste Asiático, son particularmente vulnerables a los ciclos globales de las materias primas. Las fluctuaciones en los precios del maíz y la soja afectan directamente la rentabilidad en estos mercados. DSM-Firmenich señala que los ciclos de precios de los granos forrajeros resultan en períodos predecibles de compresión de márgenes, lo que afecta desproporcionadamente a los pequeños productores con limitadas opciones de cobertura. El conflicto entre Rusia y Ucrania pone de relieve este problema, ya que sus efectos en los mercados de fertilizantes y granos demuestran cómo los acontecimientos geopolíticos pueden generar presiones prolongadas en los costos, impulsando ajustes de la producción y la consolidación del mercado. Los productores integrados con fábricas de piensos cautivas y capacidad para comercializar materias primas mantienen una ventaja competitiva durante estos períodos volátiles. Mientras tanto, los productores por contrato a menudo se enfrentan a presiones en los márgenes que pueden obligarlos a abandonar la industria. Si bien los ingredientes alternativos para piensos y las tecnologías mejoradas de conversión alimenticia ofrecen un alivio parcial, no pueden proteger completamente las operaciones de las fluctuaciones de los mercados globales de materias primas.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio fresco se enfrenta al crecimiento procesado

Los productos frescos refrigerados dominaron el mercado con una cuota de mercado del 49.28 % en 2024, lo que pone de relieve la marcada preferencia de los consumidores asiáticos por la calidad y la frescura. Los consumidores suelen considerar que las aves frescas refrigeradas están menos tratadas químicamente y su origen es más trazable, lo que coincide con la creciente atención a la seguridad alimentaria y la salud. Al mismo tiempo, el segmento de pollo procesado crece de forma constante, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.18 % proyectada hasta 2030. Este crecimiento refleja una tendencia hacia productos de conveniencia y valor añadido, impulsada por la urbanización y los cambios en las estructuras familiares. Los consumidores urbanos, con limitaciones de tiempo, prefieren los nuggets, las salchichas y los productos marinados por su mayor vida útil, calidad constante y facilidad de preparación. Los productos congelados ocupan un punto intermedio, ofreciendo una mayor capacidad de almacenamiento y conservando atributos sensoriales similares a los de los productos frescos, algo que las alternativas procesadas suelen carecer.

En los mercados desarrollados, los embutidos y las albóndigas se están consolidando como opciones procesadas premium, respaldadas por estrictos estándares de seguridad alimentaria y una infraestructura avanzada de cadena de frío. El crecimiento de los productos procesados ​​destaca la innovación exitosa que satisface las necesidades específicas de los consumidores, a la vez que ofrece mayores márgenes de beneficio en comparación con los productos frescos. Los productos enlatados mantienen una presencia estable, aunque limitada, y se utilizan principalmente para la preparación ante emergencias y el almacenamiento a largo plazo. Estas tendencias de segmentación indican que las empresas que buscan crecer deben destacar tanto en la eficiencia de los productos frescos como en la innovación de los productos procesados ​​para aprovechar las oportunidades en todo el espectro del mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el sector de servicios de alimentación lidera la expansión minorista

Los canales de hostelería poseen una cuota de mercado del 59.74% en 2024, destacando la solidez de los sectores de restaurantes, hoteles y servicios de alimentación institucionales de la región, que generan constantemente una gran demanda. La rápida urbanización y los cambios en las preferencias gastronómicas han impulsado un mayor consumo de carne de ave en restaurantes de comida rápida, catering institucional y otros establecimientos de hostelería. Al mismo tiempo, los canales de venta al público crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.66% hasta 2030, impulsados ​​por la modernización del comercio minorista y la transición de las preferencias de compra de los consumidores hacia supermercados y plataformas online. Los hoteles y restaurantes garantizan volúmenes de demanda predecibles con especificaciones estandarizadas, lo que permite a los productores optimizar sus operaciones para lograr una calidad constante y entregas puntuales. La urbanización y los cambios en los estilos de vida han convertido a las cafeterías y restaurantes de comida rápida en el subsegmento de mayor crecimiento en la categoría de hostelería, a medida que más consumidores optan por comer fuera de casa.

Los supermercados e hipermercados impulsan el crecimiento del comercio minorista aprovechando las inversiones en la cadena de frío y las estrategias de marca blanca. Estos enfoques no solo establecen relaciones directas con los productores, sino que también ofrecen a los consumidores una gama más amplia de productos a precios competitivos. Las tiendas en línea se han convertido en el canal de comercio minorista más dinámico, experimentando un auge durante la pandemia de COVID-19 y manteniendo su impulso de crecimiento gracias a la transición constante hacia las compras digitales. Las tiendas de conveniencia atienden a los consumidores urbanos, ofreciendo a menudo artículos a precios premium para consumo inmediato. Además, los mercados tradicionales, aunque menos prominentes que el comercio minorista moderno, siguen siendo vitales en muchos países asiáticos. Este panorama de mercado en constante evolución exige que los productores desarrollen estrategias a medida, equilibrando la eficiencia de las ventas institucionales con un sólido desarrollo de la marca minorista, para aprovechar las oportunidades del mercado.

Análisis geográfico

China posee una cuota de mercado del 39.21% en 2024, lo que destaca su amplio consumo interno y sus sistemas de producción integrados. Sin embargo, las características de un mercado maduro limitan su potencial de crecimiento en comparación con las economías regionales emergentes. La sofisticada infraestructura de cadena de frío y la capacidad de procesamiento de China establecen parámetros competitivos que influyen en las tendencias de desarrollo regional. Por otro lado, Japón y Corea del Sur, como segmentos de mercado premium, presentan un alto consumo per cápita y estrictos estándares de calidad, lo que permite a los productores que cumplen con los requisitos obtener precios superiores. Estos mercados desarrollados también sirven como plataformas para probar productos y tecnologías de producción innovadores, que posteriormente se difunden en toda la región.

India, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 2.95 % hasta 2030, lidera la región en cuanto a tasas de crecimiento. Este crecimiento se debe a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos y una transición hacia una dieta con proteínas animales asequibles. El mercado indio en expansión genera oportunidades tanto para los productores nacionales como para los exportadores regionales, en particular gracias a la mejora de la conectividad de la cadena de frío que conecta los centros de producción con los de consumo. Tailandia e Indonesia, con importantes bases de producción, abastecen tanto los mercados nacionales como los de exportación, beneficiándose de precios competitivos de piensos e infraestructura de procesamiento consolidada. Por su parte, Filipinas y Vietnam se posicionan para un sólido crecimiento, ya que el desarrollo económico impulsa la transición en el consumo de proteínas.

Australia y Nueva Zelanda ocupan roles especializados como productores premium, aprovechando estándares avanzados de bienestar animal y su estatus de libre de enfermedades para acceder a mercados de exportación de alto valor. Singapur funciona como un centro comercial regional y un mercado de consumo premium, mientras que mercados emergentes como Camboya y Myanmar, a pesar de su limitada capacidad de producción, presentan oportunidades sin explotar. Esta diversidad geográfica ofrece múltiples vías de crecimiento, a la vez que requiere estrategias de entrada y desarrollo a medida que se alineen con los patrones de consumo locales, los marcos regulatorios y la dinámica competitiva.

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