| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de capital privado de Asia-Pacífico
Se espera que el mercado de capital privado de Asia-Pacífico registre una CAGR de menos del 5% durante el período de pronóstico.
El mercado de capital privado de Asia y el Pacífico es una industria dinámica y de rápido crecimiento, que abarca una amplia gama de estrategias y sectores de inversión. Las empresas de capital privado de la región suelen invertir en empresas con un fuerte potencial de crecimiento, centrándose en sectores como la tecnología, la atención sanitaria y los bienes de consumo. Las empresas de capital privado de la región suelen invertir en una variedad de sectores, siendo la tecnología y la atención médica dos de los más populares. Otros sectores de interés incluyen bienes de consumo, servicios financieros y bienes raíces. En los últimos años, también ha habido un creciente interés en la inversión de impacto y la sostenibilidad, y las empresas de capital privado buscan invertir en empresas que puedan ofrecer beneficios sociales y ambientales además de retornos financieros.
El mercado de capital privado de Asia y el Pacífico alberga una combinación de inversores locales e internacionales, y ambos grupos se asocian cada vez más en acuerdos. Los inversores locales se han vuelto más sofisticados y experimentados en los últimos años, y muchas empresas ahora pueden competir en igualdad de condiciones con los inversores internacionales. Esto ha dado lugar a un número creciente de acuerdos de coinversión y empresas conjuntas entre empresas locales e internacionales. Los marcos regulatorios y legales varían en toda la región, y algunos países tienen mercados de capital privado más desarrollados que otros. Sin embargo, los gobiernos de toda la región apoyan en general la inversión de capital privado, reconociendo su potencial para impulsar el crecimiento económico y crear empleos.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de capital privado de Asia y el Pacífico. En el corto plazo, la actividad de transacciones se desaceleró a medida que los inversionistas se volvieron más cautelosos y se concentraron en administrar sus carteras existentes. Sin embargo, a medida que se desarrolló la pandemia, el mercado empezó a adaptarse y surgieron nuevas oportunidades. Uno de los impactos más significativos de la pandemia fue la aceleración de la transformación digital en muchos sectores. Esto creó nuevas oportunidades de inversión en áreas como el comercio electrónico, los pagos digitales y la telesalud. Las firmas de capital privado también comenzaron a invertir en empresas que podrían ayudar a otras empresas a adaptarse a la nueva normalidad, como aquellas que ofrecen soluciones de trabajo remoto y gestión de la cadena de suministro. Otro impacto de la pandemia fue la mayor atención prestada a la atención sanitaria y las ciencias biológicas. Las empresas de capital privado invirtieron en empresas que desarrollaron tratamientos y vacunas para la COVID-19, así como en aquellas que trabajan en otras innovaciones sanitarias. La pandemia puso de relieve la importancia de la infraestructura y la tecnología sanitarias, y es probable que esto siga siendo un foco de atención para los inversores en el futuro. La pandemia también creó desafíos para algunos sectores, en particular aquellos que dependían en gran medida de los viajes y el turismo. Las empresas de capital privado con inversiones en estos sectores han tenido que afrontar desafíos importantes y es posible que deban considerar la reestructuración u otras medidas para garantizar la viabilidad a largo plazo de las empresas de su cartera.
Tendencias del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico
Las ofertas tuvieron un repunte notable en el mercado de capital privado de Asia-Pacífico
Debido al crecimiento económico más rápido de la región que el resto del mundo, el clima de inversión es favorable. La clase media de la zona se está expandiendo rápidamente, lo que impulsa la demanda de bienes y servicios de los consumidores y abre perspectivas de inversión. Muchas empresas de la zona se están expandiendo rápidamente y tienen un gran potencial de crecimiento, especialmente en industrias como la tecnología, la atención sanitaria y los productos de consumo. La disponibilidad de capital es otro elemento que influye en el repunte de la actividad transaccional. Las empresas de capital privado y otros inversores están buscando opciones de inversión atractivas después de recaudar importantes cantidades de dinero en los últimos años. Además, la disponibilidad de financiación de deuda para acuerdos ha aumentado como resultado de las bajas tasas de interés del mundo, lo que hace que sea más sencillo y menos costoso para las empresas pedir dinero prestado.
Algunos observadores de la industria han citado la creciente sofisticación y madurez del sector de capital privado de Asia y el Pacífico como la razón del resurgimiento del volumen de transacciones. Los inversores locales están cada vez más dispuestos a trabajar con empresas extranjeras para utilizar sus habilidades y conocimientos del mercado local, mientras que los inversores extranjeros son cada vez más capaces de encontrar y ejecutar proyectos más complejos y sofisticados. Los inversionistas están concentrando sus inversiones en las empresas de rápido crecimiento de la región que cuentan con plataformas digitales y modelos de negocios que se han beneficiado del cambio hacia el trabajo, la educación y las compras virtuales. Estos sectores son el comercio electrónico, el aprendizaje electrónico, la atención médica digital, los servicios de reservas en línea, el entretenimiento en línea, los pagos digitales y los servicios financieros.
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Aumento de Internet y tecnología en Asia-Pacífico
Durante casi una década, los inversores han estado invirtiendo dinero en el creciente sector de Internet y tecnología de Asia y el Pacífico. Sólo en el sudeste asiático la economía de Internet tuvo un valor de más de 194 mil millones de dólares el año anterior y se prevé que triplicará su tamaño para el período previsto. La economía digital en Indonesia y Vietnam está creciendo a un ritmo anualizado superior al 40%.
Los pagos digitales, el comercio electrónico y los viajes privados se encuentran entre los sectores que impulsan el rápido desarrollo y alimentan el surgimiento de "súper aplicaciones" como Grab, que sigue a WeChat de Tencent y la ubicuidad de Alibaba en China en pagos y venta minorista en línea. La transformación digital y el valor de las inversiones en tecnología en empresas asiáticas de larga data, en particular los conglomerados familiares o estatales que dominan gran parte de la región, es una gran oportunidad para los fondos de capital privado en esta área. La promesa en este campo queda demostrada por la reciente inversión de Facebook en Jio, la red de telecomunicaciones más grande de la India. A los tres años de su lanzamiento, Jio, una subsidiaria de Reliance Industries, la corporación pública más grande de la India, había acumulado la mayor base de clientes de todas las empresas de telecomunicaciones de la India. Ese avance es sólo un ejemplo de cómo las empresas asiáticas están atravesando una transformación digital masiva. Para capitalizar esta dinámica, los fondos de capital privado en Asia y el Pacífico se centran cada vez más en las tecnologías, incluido el software como servicio (SaaS), otros servicios en línea B3B y el comercio electrónico.
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Descripción general de la industria de capital privado de Asia y el Pacífico
El informe del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico proporciona una descripción general de los principales actores del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico, que está fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado son Carlyle, Blackstone, The Everstone Group, KKR, Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd., Bain Capital, Warburg Pincus, J-Star, Ascent Capital, CVC Capital Partners y otros.
Líderes del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico
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KKR
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Carlyle
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El grupo Everstone
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Blackstone
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Bain Capital
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico
- Septiembre de 2022: El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firmó una inversión de capital de 15 millones de dólares en KV Asia Capital Fund II LP, un fondo de capital privado gestionado por KV Asia para proporcionar capital de crecimiento a empresas de los sectores de atención médica, servicios financieros, educación y manufactura. , servicios empresariales y sectores de consumo en todo el sudeste asiático.
- Julio de 2022: la firma de capital privado con sede en Malasia Navis Capital Partners lanzó una plataforma de crédito asiática, Navis Asia Credit.
Segmentación de la industria de capital privado de Asia y el Pacífico
En el ámbito de las finanzas, el término capital privado se refiere a fondos de inversión, generalmente sociedades en comandita, que compran y reestructuran empresas financieramente débiles que producen bienes y prestan servicios. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico. Además, proporciona una descripción general de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, e información sobre varios tipos de productos y aplicaciones. Además, proporciona un análisis de la cartera de actores clave, junto con el panorama competitivo en el mercado de capital privado de Asia y el Pacífico. El mercado está segmentado por inversión (bienes raíces, inversión privada en capital público (PIPE), compras y salidas) y por país (China, India, Australia, Singapur, Hong Kong y otros países). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por inversión | Real Estate |
| Inversión Privada en Patrimonio Público (PIPE) | |
| Compras | |
| Salidas | |
| Por país | China |
| India | |
| Japón | |
| Singapur | |
| Hong Kong | |
| Otros Países |
Por inversión
| Real Estate |
| Inversión Privada en Patrimonio Público (PIPE) |
| Compras |
| Salidas |
Por país
| China |
| India |
| Japón |
| Singapur |
| Hong Kong |
| Otros Países |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de capital privado de Asia y el Pacífico
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico?
Se proyecta que el mercado de capital privado de Asia y el Pacífico registre una tasa compuesta anual de menos del 5% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital privado de Asia y el Pacífico?
KKR, Carlyle, The Everstone Group, Blackstone y Bain Capital son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de capital privado de Asia y el Pacífico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital privado de Asia y el Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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