Análisis del tamaño y la participación del mercado de carne roja en Asia-Pacífico: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de carne roja en Asia-Pacífico

Creciente demanda de dietas ricas en proteínas

La creciente demanda de dietas ricas en proteínas es un factor clave en el mercado de carne roja de Asia-Pacífico. Los consumidores de toda la región se preocupan cada vez más por su salud y reconocen el papel esencial de las proteínas en el desarrollo muscular, el control de peso y el bienestar general. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca activamente el papel crucial de la carne roja para abordar la anemia ferropénica, especialmente en las regiones en desarrollo de Asia-Pacífico, donde las deficiencias de micronutrientes siguen siendo generalizadas. El aumento de los ingresos, la urbanización y los cambios en los estilos de vida impulsan la demanda de opciones alimentarias ricas en proteínas, incluida la carne roja, para alcanzar los objetivos nutricionales y dietéticos. Según un informe de ONU-Hábitat, Asia alberga el 54 % de la población urbana mundial, lo que equivale a más de 2.2 millones de personas. Las proyecciones sugieren que para 2050, la población urbana de Asia aumentará en 1.2 millones adicionales, un incremento del 50 %. ^{[ 1 ] Fuente: ONU-Hábitat, «Región de Asia y el Pacífico», www.unhabitat.org}La región está experimentando una creciente cultura del fitness y una mayor concienciación sobre las dietas equilibradas, lo que fomenta el consumo de proteínas animales de alta calidad. Además, las iniciativas gubernamentales y los programas de educación nutricional promueven el consumo de proteínas como medio para combatir la desnutrición y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Esta creciente demanda no solo impulsa el crecimiento del sector de la carne roja, sino que también fomenta la innovación en productos proteicos premium y fortificados para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

Influencia de los hábitos alimentarios occidentales y las cocinas globales

La influencia de los hábitos alimentarios occidentales y las cocinas globales es un factor clave en el mercado de carne roja de Asia-Pacífico. La rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la globalización han propiciado una creciente adopción de patrones alimentarios occidentales, especialmente entre la clase media urbana de la región. Este cambio incluye una mayor preferencia por dietas ricas en proteínas que priorizan las carnes rojas como la res, el cerdo y el cordero, impulsada por la exposición a cadenas internacionales de restauración, medios de comunicación y tendencias culinarias globales. Los platos de estilo occidental, como filetes, hamburguesas y asados, son cada vez más populares, en línea con el deseo de los consumidores de comidas prácticas, sabrosas y ricas en nutrientes. Además, la expansión de la infraestructura minorista moderna, que incluye supermercados, hipermercados y plataformas en línea, ha mejorado el acceso a los productos de carne roja. En general, la convergencia hacia los hábitos alimentarios occidentales y globales, sumada a la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar, continúa estimulando la demanda de carne roja en los mercados de Asia-Pacífico.

Creciente demanda de productos de carne roja procesados ​​y de conveniencia

La creciente demanda de productos de carne roja procesados ​​y de conveniencia es un factor clave en el mercado de carne roja de Asia-Pacífico. Con el ajetreado estilo de vida urbano y la creciente preferencia de los consumidores por comidas listas para comer y cocinar, los productos de carne roja procesados, como los cortes marinados, los pre-sazonados, los envasados ​​al vacío y las opciones congeladas, están ganando una gran popularidad. Estos productos ofrecen mayor conveniencia al reducir el tiempo y el esfuerzo de preparación, adaptándose así al ritmo de vida acelerado de los consumidores urbanos. Las innovaciones en envasado y conservación aumentan la vida útil y minimizan el desperdicio de alimentos, mientras que los consumidores preocupados por su salud impulsan la demanda de variantes de carne procesada fortificadas, bajas en sodio y más magras. Además, la expansión de la infraestructura de la cadena de frío y el auge de las plataformas de comercio electrónico con servicios de entrega a domicilio han hecho que los productos de carne roja procesados ​​sean más accesibles. Esta tendencia está impulsando el crecimiento del mercado tanto en el consumo doméstico como en el sector de servicios de alimentación en Asia-Pacífico.

Avances en la cadena de frío y la infraestructura de procesamiento de carne

Los avances en la cadena de frío y la infraestructura de procesamiento de carne son importantes impulsores del mercado de carne roja en Asia-Pacífico. La región ha experimentado un crecimiento significativo en las instalaciones de cadena de frío, especialmente en países clave como China, India e Indonesia, lo que ha mejorado la conservación, la calidad y la seguridad de los productos de carne roja frescos y congelados. Las tecnologías mejoradas de almacenamiento en frío, transporte refrigerado y congelación han prolongado la vida útil y reducido el deterioro, aumentando así la confianza del consumidor y la accesibilidad a productos cárnicos de primera calidad. Además, la expansión del comercio electrónico y las plataformas digitales de venta minorista aprovecha estas mejoras en la cadena de frío para ofrecer una cómoda entrega a domicilio de carne roja. Las inversiones en instalaciones de procesamiento modernizadas, junto con el desarrollo de la cadena de frío, han facilitado cadenas de suministro eficientes, lo que respalda la creciente demanda de carne procesada y congelada. A pesar de algunos desafíos de infraestructura regional, estos avances contribuyen en conjunto al crecimiento sostenido del mercado al permitir la disponibilidad y distribución de carne roja de alta calidad durante todo el año en toda Asia-Pacífico.

Preocupaciones de salud relacionadas con el consumo excesivo de carne roja

Las preocupaciones sanitarias relacionadas con el consumo excesivo de carne roja se reconocen como una importante limitación del mercado en la región Asia-Pacífico. Numerosos estudios han establecido una fuerte relación entre el consumo elevado de carnes rojas y procesadas y un mayor riesgo de diversos problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diversos tipos de cáncer (especialmente el colorrectal y el de mama), diabetes tipo 2 y muerte prematura. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud ha clasificado las carnes procesadas como carcinógenos del Grupo 1, lo que indica evidencia suficiente de que estos productos causan cáncer en humanos. ^{[ 2 ]Fuente: Organización Mundial de la Salud, "Cáncer: Carcinogenicidad del consumo de carne roja y carne procesada", www.who.int}Esta clasificación coloca las carnes procesadas en la misma categoría que el tabaco y el asbesto en términos de riesgo carcinogénico. Las carnes procesadas, que incluyen productos como tocino, salchichas, salami y salchichas, se someten a procesos de curado, ahumado o adición de conservantes que pueden introducir sustancias químicas nocivas asociadas con un mayor riesgo de cáncer, en particular cáncer colorrectal. Esta clasificación autorizada ha aumentado la concienciación y la preocupación del público, impulsando cambios en el comportamiento y los patrones de consumo del consumidor, alejándolos de las carnes rojas procesadas. Actúa como una restricción significativa en el mercado de la carne roja, ya que los consumidores preocupados por su salud limitan cada vez más su consumo o buscan alternativas debido al temor al cáncer y otros problemas de salud relacionados. 

Competencia de proteínas alternativas y carnes de origen vegetal

Los mercados urbanos de Asia-Pacífico están adoptando rápidamente proteínas alternativas. Singapur lidera el camino al otorgar la aprobación regulatoria para productos cárnicos cultivados, mientras que Corea del Sur implementa planes nacionales de desarrollo para alimentos de origen vegetal. ^{[ 3 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “TRATADO INTERNACIONAL SOBRE FITOSGENÉTICA”, www.fao.org}Este panorama competitivo se intensifica en los segmentos de mercado premium, donde los primeros en adoptar priorizan la sostenibilidad y los beneficios para la salud sobre las preferencias tradicionales de sabor y textura. Los inversores están canalizando fondos significativos hacia startups de proteínas alternativas, creando competidores bien capitalizados con estrategias de marketing avanzadas y sólidas alianzas minoristas. Singapur ejemplifica esta tendencia con su compromiso de aproximadamente USD 230 millones para el desarrollo de proteínas alternativas. La amenaza competitiva de las proteínas alternativas varía según la categoría de producto; las aplicaciones de carne molida enfrentan una competencia más fuerte en comparación con los cortes de músculo entero, donde replicar la textura y las características de cocción sigue siendo un desafío. Las diferencias culturales influyen significativamente en la aceptación del consumidor. Los grupos demográficos urbanos más jóvenes muestran una mayor disposición a probar proteínas alternativas, mientras que los segmentos rurales y tradicionales prefieren fuertemente los productos cárnicos convencionales. Los operadores del mercado están respondiendo invirtiendo estratégicamente en tecnologías de proteínas alternativas, diversificando sus carteras de productos y enfatizando atributos únicos, como el sabor, la tradición y la herencia culinaria, que diferencian los productos cárnicos convencionales.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El dominio de la carne de cerdo se enfrenta a la aceleración del cordero

La carne de cerdo domina el mercado de carne roja de Asia-Pacífico con una cuota de mercado del 46.37 % en 2024, lo que refleja su profunda integración cultural en las diversas gastronomías de la región. Esta posición de liderazgo se sustenta en la asequibilidad, el consumo generalizado, especialmente en China y el Sudeste Asiático, y una importante capacidad de producción nacional. El dominio de la carne de cerdo se consolida aún más por su disponibilidad y su arraigada presencia en los platos tradicionales, convirtiéndola en la proteína básica de muchos hogares. Gracias a una sólida infraestructura de la cadena de suministro y a la continua modernización de las instalaciones de procesamiento, la carne de cerdo mantiene una demanda estable. Su capacidad para satisfacer las necesidades tanto de volumen como de valor contribuye a mantener su liderazgo, a pesar de los nuevos desafíos. El tamaño y la escala del consumo de carne de cerdo la convierten en el segmento con mayor cuota de mercado, lo que destaca su papel como pilar de la industria de la carne roja de Asia-Pacífico.

En contraste, el cordero es el segmento de más rápido crecimiento en la región, con una robusta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 3.94 % hasta 2030, lo que indica una tendencia hacia la premiumización y la expansión de nichos de mercado. Este crecimiento se debe a la creciente preferencia de los consumidores por las proteínas especiales y premium, que se perciben como de sabor, valor nutricional y relevancia cultural superiores en ciertas comunidades. El aumento de la renta disponible y la urbanización, especialmente en mercados clave como la India y partes del Sudeste Asiático, respaldan esta transición hacia carnes de mayor valor como el cordero. A diferencia del segmento de la carne de cerdo, impulsado por el volumen, el cordero capta valor a través de la escasez y el posicionamiento premium, que atraen a consumidores exigentes. La evolución de los estilos de vida de los consumidores y el mayor interés en la diversidad culinaria también impulsan el crecimiento del consumo de cordero. Mientras los líderes tradicionales en volumen se enfrentan a presiones sobre los márgenes, el cordero y otras carnes especiales similares están redefiniendo las jerarquías de proteínas al crear segmentos de crecimiento rentables.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: Resiliencia de la carne tradicional en medio del crecimiento orgánico

Los productos cárnicos tradicionales ocuparon una posición dominante en el mercado de carne roja de Asia-Pacífico, con una abrumadora cuota de mercado del 91.45 % en 2024. Este predominio subraya la persistente preferencia por las fuentes de carne convencionales entre los consumidores de toda la región. La carne tradicional continúa beneficiándose de las cadenas de suministro consolidadas, la amplia aceptación cultural y la rentabilidad en comparación con los segmentos emergentes. A pesar de la creciente competencia de las proteínas alternativas y los cambios en los estilos de vida, la escala masiva y la familiaridad del consumo de carne tradicional mantienen su liderazgo. Los actores del mercado continúan invirtiendo en la mejora de la capacidad de producción, garantizando una calidad y disponibilidad constantes. Este segmento sigue siendo la columna vertebral del mercado regional de carne roja, lo que refleja hábitos alimentarios arraigados y consideraciones económicas.

Por el contrario, el segmento de la carne orgánica es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.89 % hasta 2030, a pesar de su relativamente pequeña cuota de mercado actual. Este crecimiento refleja el creciente interés de los consumidores por la salud, el bienestar y la sostenibilidad, quienes a menudo están dispuestos a pagar precios superiores por productos percibidos como de mayor calidad y respetuosos con el medio ambiente. La prosperidad urbana, el aumento de los ingresos disponibles y una mayor concienciación sobre las normas de seguridad alimentaria impulsan la demanda de opciones orgánicas. Este nicho de mercado atrae a un grupo demográfico en crecimiento preocupado por las prácticas agrícolas éticas y la reducción de la exposición a sustancias químicas. La trayectoria de crecimiento sostenido de la carne orgánica indica su potencial para alcanzar una cuota de mercado significativa con el tiempo. Esto pone de relieve una tendencia más amplia hacia la premiumización, que complementa el mercado tradicional de la carne en lugar de sustituirlo por completo.

Por la forma: el liderazgo congelado desafiado por la innovación procesada

El segmento de congelados posee la mayor participación en el mercado de carne roja de Asia-Pacífico, representando el 42.56% del mercado en 2024. Esta importante participación refleja una infraestructura consolidada que respalda la logística de la cadena de frío, permitiendo que los productos cárnicos congelados estén ampliamente disponibles y accesibles tanto en ciudades como en zonas rurales. La aceptación de la carne congelada por parte de los consumidores ha crecido de forma constante, impulsada por su comodidad y versatilidad para cocinar en casa. La carne congelada ofrece una mayor vida útil y facilidad de almacenamiento, lo que resulta muy atractivo para los hogares modernos con un estilo de vida ajetreado. Los minoristas y los proveedores de servicios de alimentación se benefician del suministro estable y la reducción del desperdicio que permiten los productos congelados. Además, los continuos avances tecnológicos en congelación y envasado siguen mejorando la calidad y la experiencia sensorial, consolidando la posición dominante de la carne congelada.

La carne procesada se perfila como el segmento de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.11 % hasta 2030. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida urbanización y la expansión de una población de consumidores activos y en busca de conveniencia. La creciente demanda de soluciones proteicas procesadas y listas para cocinar se alinea con la evolución de los hábitos alimenticios y los estilos de vida con limitaciones de tiempo, especialmente en las áreas metropolitanas. Los productos cárnicos procesados, incluyendo las opciones premarinadas, ahumadas y listas para consumir, están ganando popularidad por su facilidad de preparación sin comprometer el sabor. Además, la creciente concienciación sobre la salud ha impulsado la innovación en ofertas de carne procesada baja en grasa, con control de conservantes y fortificada. El impulso de este segmento lo posiciona como un factor clave que define el futuro panorama proteico en el mercado de la carne roja de Asia-Pacífico.

Por canal de distribución: la fortaleza del comercio en línea se combina con el impulso del comercio minorista

El canal de distribución hostelero domina la mayor cuota de mercado de carne roja en Asia-Pacífico, representando el 58.41% del mercado en 2024. Este dominio se debe en gran medida a la extensa red de restaurantes, hoteles y proveedores de servicios de alimentación en toda la región. Los establecimientos de servicios de alimentación atienden a una creciente población de consumidores que prefieren comer fuera o pedir comida preparada debido a su ajetreado estilo de vida. El floreciente sector hotelero también contribuye significativamente, especialmente en zonas urbanas y con gran afluencia turística. Además, este canal se beneficia de una sólida confianza del consumidor, ya que las comidas preparadas en el establecimiento suelen percibirse como más frescas y de mayor calidad. La amplia presencia de establecimientos de hostelería en países como China, India y el Sudeste Asiático consolida aún más el liderazgo de este canal en el consumo de carne roja.

En contraste, el canal de distribución off-trade se destaca como el segmento de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 3.91% hasta 2030. Este crecimiento acelerado se ve impulsado por la expansión de la infraestructura minorista, que incluye supermercados, hipermercados y tiendas especializadas, en toda la región de Asia-Pacífico. Además, la rápida digitalización y el crecimiento de las capacidades del comercio electrónico han revolucionado el canal off-trade, ofreciendo a los consumidores cómodas opciones de entrega a domicilio para productos de carne roja. La creciente preferencia de los consumidores por cocinar en casa, especialmente después de la pandemia, respalda este auge. La creciente variedad de productos cárnicos envasados ​​y congelados disponibles en los puntos de venta minorista satisface al comprador moderno que busca la comodidad. A medida que los canales minoristas y en línea continúan evolucionando, se prevé que el segmento off-trade capture una participación cada vez mayor del mercado regional de carne roja en los próximos años.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2024, China dominará el 35.48% del mercado de consumo de carne roja en Asia-Pacífico. Este liderazgo se sustenta en su vasta población, el aumento de la renta disponible y una inclinación cultural hacia la carne de cerdo. El mercado presenta una segmentación con matices: los productos premium están ganando popularidad en las ciudades de primer nivel, mientras que las preparaciones tradicionales siguen siendo las preferidas en las zonas rurales. Sin embargo, las limitaciones de la producción nacional china generan una dependencia de las importaciones, lo que condiciona la dinámica del comercio mundial, especialmente en el caso de la carne de res y los cortes especiales que no se producen de forma competitiva a nivel nacional. La dependencia de China de las importaciones se ve además influenciada por su incapacidad para satisfacer la creciente demanda de productos cárnicos de alta calidad y diversidad únicamente mediante la producción local. Esta dependencia ha posicionado a China como un actor clave en el comercio mundial de carne roja, impulsando la demanda de importaciones de países como Australia, Brasil y Estados Unidos. Además, la atención del gobierno a la seguridad alimentaria y los estándares de calidad ha fomentado las alianzas con proveedores internacionales para satisfacer las necesidades nacionales.

Indonesia destaca como el mercado de mayor crecimiento de la región, con una proyección de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.77 % hasta 2030. Este crecimiento se debe en gran medida a la limitada producción nacional, que lucha por satisfacer la demanda de proteínas de su creciente clase media. El mercado depende en gran medida de las importaciones, principalmente de Australia, Nueva Zelanda y China. Estos países disfrutan de las ventajas de los acuerdos de libre comercio, lo que contrasta marcadamente con los proveedores estadounidenses, que se enfrentan a obstáculos competitivos. A partir de enero de 2025, la introducción en Indonesia de un IVA de lujo del 12 % sobre la carne de vacuno y de cerdo premium podría transformar los patrones de consumo. Si bien puede frenar las compras de productos ultra premium, al mismo tiempo podría impulsar la demanda de productos de gama media. Con una demografía joven que impulsa el consumo de proteínas y la urbanización que canaliza la demanda hacia las ciudades, el desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío desempeñará un papel crucial. Además, la certificación halal se perfila como un factor significativo, que otorga acceso al mercado a los proveedores que se adhieren a las normas dietéticas islámicas y configura las estrategias de la cadena de suministro en el Sudeste Asiático.

Japón y Corea del Sur, ambos mercados consolidados, presentan consumidores exigentes con predilección por productos premium y vínculos consolidados con importantes proveedores. En Japón, si bien la inflación ha incrementado la sensibilidad de los consumidores a los precios, el apetito por Wagyu de alta calidad y cortes premium de Australia y Estados Unidos se mantiene sólido. El panorama de importación de carne de res de Corea del Sur se caracteriza por una fuerte competencia entre proveedores estadounidenses y australianos, donde las diferencias arancelarias y los acuerdos comerciales desempeñan un papel fundamental en la distribución de la cuota de mercado. Ambos países cuentan con avanzados sistemas de cadena de frío y un panorama minorista que refuerza el posicionamiento de productos premium y las iniciativas de marketing directo. Tailandia está considerando oportunidades de exportación de carne de res y ganado vivo a China, mientras que Singapur está a la vanguardia de los avances regulatorios en proteínas alternativas y seguridad alimentaria. Australia, con sus sólidos lazos comerciales y su prestigiosa reputación de calidad, continúa siendo un proveedor regional dominante. Mientras tanto, los mercados más pequeños de Asia-Pacífico, impulsados ​​por el aumento de los ingresos, están aumentando gradualmente su consumo de proteínas, contribuyendo al crecimiento general de la región.

Gratis con este informe

Ofrecemos un conjunto completo y exhaustivo de indicadores de datos. Estos cubren métricas globales, regionales y nacionales que ilustran los fundamentos de la industria de la carne y sus sustitutos. Los clientes pueden acceder a análisis de mercado en profundidad a través de más de 45 gráficos gratuitos. Este análisis se basa en la producción de diversos tipos de carnes y mariscos, así como en los precios de la carne, los sustitutos de la carne y los diferentes tipos de mariscos. Proporcionamos información segmentaria de nivel granular, respaldada por un repositorio de datos de mercado, tendencias y análisis de expertos. Se encuentran disponibles datos y análisis sobre tipos de carne, tipos de mariscos, tipos de sustitutos de la carne, formas, canales de distribución y más. Estos se proporcionan en forma de informes completos y hojas de cálculo de datos basadas en Excel.