Mercado de semillas de arroz de Asia y el Pacífico ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado de semillas de arroz de Asia y el Pacífico

India dominó la superficie cultivada de arroz en la región debido a las condiciones climáticas favorables.

• Asia-Pacífico es una de las principales regiones productoras de arroz a nivel mundial, ya que el arroz se considera el alimento básico de la mayoría de los países de Asia-Pacífico, como India, China e Indonesia. En 2022, Asia y el Pacífico representaban 142.6 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de arroz. La superficie cultivada de arroz en la región aumentó un 2% entre 2017 y 2022. Durante el período histórico, hubo fluctuaciones en la superficie cultivada debido a las condiciones climáticas desfavorables para el cultivo de arroz.
• India ocupó la mayor parte de la superficie cultivada de arroz, con el 32.7% de la superficie de la región en 2022, debido a las condiciones climáticas favorables y la mayor demanda de arroz en la región. Alrededor del 36 por ciento de la producción total de arroz de la India procede de Bengala Occidental, lo que representa el 13.62 por ciento del arroz total producido en la India; Uttar Pradesh representó el 12.81% y Punjab representó el 9.96% en 2021.
• China y Bangladesh fueron los principales países después de India en cuanto a la superficie cultivada de arroz, que representó el 20% y el 8% de la superficie cultivada de arroz de la región en 2022, respectivamente. En China, la provincia de Hunan tuvo la mayor superficie de plantación de arroz del país, con un total de 4 millones de hectáreas en 2022, y la mayor producción del país, con 26.02 millones de toneladas métricas, en 2021. La demanda interna de arroz está aumentando debido al aumento de la población. Para satisfacer la demanda, se están desarrollando sistemas de cultivo de arroz de doble estación en las provincias chinas de Hunan y Jiangxi, impulsando así el mercado de semillas de arroz en el país.
• Por lo tanto, el aumento de la demanda de arroz para sustentar la creciente población y el hecho de que el arroz es el alimento básico en la región son los factores que impulsan la superficie cultivada de arroz durante el período previsto.

La tolerancia a la sequía y la resistencia a las enfermedades son las variedades de semillas de arroz más populares en la región, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• El arroz es un alimento básico en Asia y el Pacífico porque la región lo consume como comida al menos una vez al día. China y la India son los principales productores de arroz a nivel mundial y tienen una gran demanda de semillas resistentes a enfermedades como el tizón de las plántulas, la pudrición de los granos y otras enfermedades bacterianas. Marcas como Arize Tej Gold de Bayer AG brindan resistencia al tizón de las semillas, y la variedad Thein Uu8 de Vina Seed brinda resistencia a diferentes enfermedades como el añublo y el tizón de la vaina. Los cultivos también se ven afectados por estreses bióticos y diferentes plagas como Tryporyza incertulas y Gundhi. En China y Filipinas, las principales características utilizadas popularmente por los productores son los híbridos resistentes a la plaga bacteriana, las plantas pardas, la fiebre añublo del arroz y el calor en la etapa de espigado. Una cosecha de buena calidad tiene una tasa de arroz integral y un contenido de amilosa deseables.
• La tolerancia a la sequía es una de las principales características producidas por las empresas de semillas, ya que ha habido cambios en las condiciones climáticas, lo que ha provocado una gran demanda de esta variedad de semilla por parte de los productores. Por ejemplo, en 2022, China sufrió condiciones más secas que las precipitaciones normales, lo que se esperaba que ayudara a aumentar la demanda de variedades de semillas tolerantes a la sequía, así como rasgos de adaptabilidad más amplios.
• En 2020, el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) firmó un acuerdo de asociación con la empresa productora de semillas híbridas Bioseed para desarrollar nuevas variedades de semillas híbridas para arroz. Por lo tanto, se espera que un aumento de las actividades de investigación y la creciente demanda de semillas híbridas resistentes a las enfermedades ayuden a crecer el mercado de semillas de arroz durante el período previsto.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: por tecnología de mejoramiento

Segmento de variedades de polinización abierta y derivados híbridos en el mercado de semillas de arroz de Asia y el Pacífico

El segmento de variedades de polinización abierta (OPV) y derivados híbridos domina el mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico, con una participación de mercado de aproximadamente el 59 % en 2024. La importancia de este segmento se atribuye a varios factores clave, entre ellos la rentabilidad, el apoyo al cultivo de semillas de arroz orgánico y la calidad superior del grano para su utilización en el mercado de productos frescos. Los pequeños productores prefieren especialmente estas variedades debido a sus menores costos de insumos en comparación con las semillas híbridas, así como a la capacidad de guardar semillas para las temporadas de siembra posteriores. El sólido desempeño del segmento se ve reforzado aún más por su amplia adaptabilidad a las condiciones climáticas locales y la disponibilidad de una amplia gama de variedades de alto rendimiento con características mejoradas de resistencia a enfermedades e insectos. China y Filipinas son los mercados más grandes de semillas de arroz OPV en la región, y en conjunto representan casi la mitad del mercado regional de semillas de arroz OPV. Se proyecta que el segmento mantendrá su posición de liderazgo en el mercado, creciendo aproximadamente un 3% durante 2024-2029, impulsado por la creciente demanda de los pequeños agricultores y las ventajas inherentes del segmento en las prácticas agrícolas sostenibles.

Segmentos restantes en la tecnología de mejoramiento genético

El segmento de semillas de arroz híbrido, que comprende variedades transgénicas y no transgénicas, representa la otra tecnología de mejoramiento más importante en el mercado de semillas de arroz de Asia y el Pacífico. Este segmento incluye variedades avanzadas que ofrecen características mejoradas, como mayor potencial de rendimiento, resistencia a enfermedades y tolerancia a la sequía. Los híbridos no transgénicos se adoptan ampliamente en toda la región, en particular en países donde el cultivo de transgénicos no está permitido, mientras que los híbridos transgénicos se cultivan principalmente en China y Filipinas. El crecimiento del segmento híbrido está respaldado por las actividades de investigación y desarrollo continuas de las principales empresas de semillas, que dan como resultado nuevas variedades con características mejoradas. A pesar de su mayor costo en comparación con las OPV, las semillas de arroz híbrido continúan ganando terreno entre los agricultores comerciales que priorizan la productividad y los requisitos de características específicas.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de semillas de arroz de Asia y el Pacífico

Mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico en China

China domina el mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 42% del valor total del mercado en 2024. Como uno de los cultivos de cereales más importantes del país, el arroz desempeña un papel crucial en la alimentación de aproximadamente el 65% de la población china. La provincia de Hunan es la región de plantación de arroz más grande, con un total de 4.08 millones de hectáreas y la mayor producción. Para satisfacer la creciente demanda interna impulsada por el crecimiento demográfico, el país ha estado desarrollando soluciones innovadoras, como sistemas de cultivo de arroz de doble temporada en las provincias de Hunan y Jiangxi. El país también ha logrado avances significativos en la tecnología de semillas híbridas, con características mejoradas como la resistencia a los insectos y la tolerancia a la sequía. La adopción de estas variedades de semillas avanzadas ha ayudado a compensar el impacto de la reducción del área de cultivo debido a la urbanización y la diversificación de cultivos. Además, China sigue siendo el único país de la región aprobado para cultivar semillas de arroz transgénico resistente a los insectos, lo que demuestra su enfoque progresista en materia de innovación agrícola.

Mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico en Australia

Australia representa uno de los mercados más dinámicos en el sector de semillas de arroz de Asia-Pacífico, con proyecciones que indican una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 9% entre 2024 y 2029. La industria arrocera del país se concentra principalmente en el sur de Nueva Gales del Sur, con zonas de producción emergentes en Queensland, Australia Occidental y el Territorio del Norte. A pesar de enfrentar históricamente desafíos debido a condiciones de sequía severa y problemas de disponibilidad de agua, el mercado australiano de semillas de arroz ha demostrado una notable resiliencia y transformación. El enfoque estratégico del gobierno en impulsar la producción nacional para reducir la dependencia de las importaciones ha creado un entorno favorable para la expansión del mercado. La alta tasa de adopción de semillas de arroz híbrido, que representa más del 94% del mercado de semillas de arroz del país, demuestra la preferencia de los agricultores por las tecnologías de semillas avanzadas. El compromiso del país con la investigación y el desarrollo, junto con sus estrictas medidas de control de calidad y prácticas agrícolas avanzadas, lo han posicionado como una fuerza emergente en el mercado regional de semillas de arroz.

Mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico en Filipinas

Filipinas se ha consolidado como un actor importante en el mercado de semillas de arroz de Asia y el Pacífico, y el arroz está profundamente arraigado en el panorama agrícola y la estrategia de seguridad alimentaria del país. El país ha logrado un progreso revolucionario al convertirse en la primera nación en aprobar la propagación comercial de arroz dorado genéticamente modificado, lo que marca un hito importante en la lucha contra los desafíos nutricionales. El sector del cultivo de arroz se concentra predominantemente en Luzón, que aporta aproximadamente el 70% de la producción nacional de arroz. El compromiso del país con la innovación agrícola es evidente a través de su sólida infraestructura de investigación y desarrollo, incluido el Instituto Filipino de Investigación del Arroz (PhilRice), que ha desarrollado variedades de polinización abierta de alto rendimiento certificadas para la plantación comercial. La mayor disponibilidad de instalaciones de riego y las condiciones climáticas adecuadas han apoyado la expansión de las áreas de cultivo de arroz, mientras que la adopción de variedades híbridas y tradicionales continúa evolucionando en función de las preferencias de los agricultores y las demandas del mercado.

Mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico en Japón

El mercado de semillas de arroz de Japón refleja las sofisticadas prácticas agrícolas del país y el fuerte énfasis en la calidad y la innovación. Las principales regiones productoras de arroz son Hokkaido, Niigata, Akita, Miyagi, Yamagata y Fukushima, cada una de las cuales contribuye al diverso panorama de cultivo de arroz del país. A pesar de enfrentar desafíos como la conversión de los arrozales a formas de acuicultura, Japón ha mantenido su posición en el mercado mediante mayores tasas de reemplazo de semillas y la adopción generalizada de variedades de semillas de arroz híbrido. El sector agrícola del país ha demostrado una notable adaptabilidad al centrarse en la mejora de la productividad mediante tecnologías de semillas avanzadas, y las semillas de arroz híbrido dominan aproximadamente el 90% de la superficie de semillas comerciales. El énfasis en el desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones locales, combinado con estrictas medidas de control de calidad y técnicas agrícolas avanzadas, ha ayudado a mantener la posición de Japón como actor clave en el mercado regional.

Mercado de semillas de arroz de Asia-Pacífico en otros países

El mercado de semillas de arroz en otros países de Asia y el Pacífico muestra diversas prácticas agrícolas y dinámicas de mercado. Países como Indonesia, Vietnam, Tailandia, Myanmar, Bangladesh y Pakistán contribuyen de manera única al panorama del mercado regional. Estas naciones tienen distintos niveles de adopción de tecnologías, desde métodos agrícolas tradicionales hasta el uso de semillas híbridas modernas. Las instituciones locales de investigación agrícola de estos países continúan desarrollando variedades adaptadas a sus condiciones agroclimáticas específicas. El mercado en estas regiones se caracteriza por una combinación de participación del sector público y privado en el desarrollo y la distribución de semillas. Las políticas gubernamentales de apoyo al desarrollo agrícola, combinadas con una mayor conciencia sobre las variedades de alto rendimiento entre los agricultores, continúan dando forma a la dinámica del mercado. El enfoque en la seguridad alimentaria, el potencial de exportación y las prácticas agrícolas sostenibles sigue siendo central para las estrategias de desarrollo de estos mercados.

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