| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.34 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.59 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.50% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de premezclas de piensos para rumiantes de Asia y el Pacífico
Se estima que el tamaño del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico será de 1.34 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 1.59 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 3.5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La creciente preocupación por la calidad de la carne de rumiantes y la seguridad alimentaria, en particular después de los brotes de enfermedades, ha llevado a los productores a centrarse en la calidad de los piensos para animales. Los gobiernos, especialmente en la región de Asia y el Pacífico, están aplicando normas de seguridad alimentaria más estrictas. Los factores de estrés ambientales comprometen el sistema inmunológico de los rumiantes, aumentando su susceptibilidad a las enfermedades. La demanda de premezclas de piensos está creciendo a medida que los productores de ganado y carne adoptan probióticos en respuesta a una mayor conciencia de las necesidades de nutrición animal y las restricciones en el uso de antibióticos. Estos factores contribuyen a la expansión del mercado regional de premezclas de piensos.
Según el informe Agri-Food Outlook 2023 de Alltech, los países de Asia y el Pacífico produjeron 466 mil toneladas métricas de piensos compuestos, lo que representa el 36.8% de la producción mundial de 1.26 millones de toneladas métricas en 2022. Las enfermedades de los rumiantes surgieron como el principal impulsor de la demanda de premezclas de piensos en la región. El informe indica que las enfermedades animales afectaron la producción de piensos en más del 80% de los países. En 2022, la dermatosis nodular contagiosa, una infección vírica, afectó a las poblaciones de ganado en las regiones de Rajastán, Punjab y Himachal Pradesh de la India. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) clasifica esta enfermedad como una "viruela transmitida por vectores" caracterizada por nódulos en la piel. Se prevé que esta amenaza emergente para el ganado aumente la demanda de premezclas de piensos en el mercado.
China es el mayor consumidor de carne del mundo, según el Informe de Perspectivas Agrícolas de China 2022. Varios factores han contribuido al aumento del consumo de carne de vacuno, entre ellos el aumento de los ingresos, la escasez de carne de cerdo debido a la peste porcina africana (PPA) y el mayor interés en la nutrición para la inmunidad. La Oficina Nacional de Estadísticas de China informa de que el Tíbet lidera el país en consumo de carne de vacuno, y los residentes tibetanos consumieron una media de 25.8 kilogramos de carne de vacuno en 2023. Otros mercados importantes de carne de vacuno son Qinghai, Xinjiang y Ningxia. En China y la India en conjunto, 7,200 fábricas de piensos producen casi 227 toneladas métricas de piensos compuestos. China representa el 18% de la producción mundial de piensos compuestos en 2022. Se prevé que la creciente demanda y producción de piensos compuestos en estos países impulse el crecimiento del mercado de premezclas de piensos para rumiantes de Asia y el Pacífico.
El gobierno y los productores locales de rumiantes se están centrando en aumentar la producción nacional de carne de vacuno, lo que impulsa la demanda de piensos de alta calidad para ganado vacuno en el país. Las premezclas de piensos son esenciales, ya que mejoran la eficiencia de conversión alimenticia, aumentan las tasas de crecimiento y reducen la incidencia de enfermedades e infecciones en el ganado.
Tendencias del mercado de premezclas de piensos para rumiantes de Asia-Pacífico
El creciente consumo de proteína animal aumenta la demanda de premezclas de piensos
El mercado de premezclas de alimentos para rumiantes está experimentando un crecimiento debido a la creciente demanda de carne y proteínas lácteas de alto valor. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el consumo mundial de productos para rumiantes ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Para 2050, se proyecta que los países en desarrollo, en particular China e India, representen el 50% de la demanda mundial de carne de rumiantes y el 66% de la demanda mundial de leche. La región de Asia Pacífico demuestra un fuerte potencial de mercado debido a su creciente población y al aumento de la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas. El consumo de piensos compuestos por parte del ganado lechero sigue aumentando. La India, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mantiene el inventario más grande del mundo de ganado lechero bovino (Bos taurus y Bos indicus) y búfalos de agua domésticos asiáticos (Bubalus bubalis). En 2023, la población de ganado de la India alcanzó los 307.5 millones, que comprenden 194.2 millones de ganado lechero bovino y 113.3 millones de búfalos de agua. En la India rural, el gasto mensual per cápita en leche y productos lácteos constituye el 19% del gasto total en alimentos, mientras que en las zonas urbanas, esta cifra supera el 20%. Tanto las regiones rurales como las urbanas muestran aumentos constantes del gasto en alimentos a lo largo del tiempo.
Un estudio realizado por Socio-Cultural Research in Protein Transition (SCRiPT) en febrero de 2024 analizó los patrones de consumo de proteínas en Malasia. La investigación encontró niveles promedio de ingesta de proteínas de 75.2 g/día a través de un recordatorio dietético de 24 horas y 74.9 g/día utilizando el Indicador de Diversidad de Proteínas (PDI). El estudio reveló variaciones demográficas en el consumo de proteínas, con niveles de ingesta más altos entre los hombres, los grupos de altos ingresos, las personas con educación superior y las de etnia china. Las fuentes de proteínas dietéticas comprendían carne y aves de corral (36.2%), pescado (8.8%), huevos y productos lácteos (16.0%) y proteínas de origen vegetal (39.0%).
El consumo de premezclas de piensos para rumiantes como ovejas, cabras y yaks en la región de Asia y el Pacífico sigue aumentando. Los pequeños y medianos agricultores, que poseen la mayoría de estos animales, se benefician de los fabricantes que producen productos rentables. El cambio impulsado por la urbanización en las preferencias dietéticas hacia un mayor consumo de carne ha aumentado la demanda de piensos compuestos, impulsando posteriormente el crecimiento del mercado de premezclas de piensos. El aumento de la población de cabras también ha contribuido al consumo de premezclas de piensos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la población de cabras de Tailandia aumentó a 483,417 cabezas en 2023 desde 476,187 cabezas en 2022. Se proyecta que estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de premezclas de piensos en Asia y el Pacífico durante el período de pronóstico.
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China domina el mercado
El mercado chino de premezclas de alimentos para rumiantes está creciendo debido a una mayor conciencia sobre el bienestar animal, una mayor demanda de proteína animal y tecnologías mejoradas de formulación de alimentos. Estas premezclas mejoran la eficiencia de los alimentos, lo que conduce a una mejor producción de carne y leche. Son esenciales para cumplir con los requisitos regulatorios y los estándares de calidad del consumidor, particularmente en el sector avícola industrializado. El cambio de los métodos de producción animal tradicionales a los industrializados, junto con una mayor comprensión de los requisitos de nutrición animal, ha aumentado la adopción de premezclas. Se proyecta que la creciente demanda de proteína animal en China impulsará el crecimiento del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes durante el período de pronóstico.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, este país ocupa el tercer lugar en la producción de ganado vacuno del mundo, con un volumen de producción de 7.5 millones de toneladas métricas en 2023. El USDA prevé que la producción de carne de vacuno de China alcance los 7.7 millones de toneladas en 2024, lo que representa un aumento del 2.7% y marca un pico histórico. Este crecimiento se debe a una mayor cabaña de vacuno nacional y a un inventario sustancial de ganado en pie. Sin embargo, una desaceleración económica puede moderar el crecimiento debido a la disminución de la demanda de los consumidores. El consumo de carne de vacuno chino sigue aumentando a medida que evolucionan las preferencias dietéticas, lo que crea oportunidades de mercado. El país también ha reforzado los requisitos de nutrientes para el ganado vacuno, haciendo especial hincapié en las premezclas de piensos para el ganado en crecimiento.
La metionina es el principal aminoácido limitante para los rumiantes en China, según informa Animal Nutrition of China. El patrón de consumo de aminoácidos en los piensos del país está determinado predominantemente por los requisitos de metionina y lisina, y la treonina y el triptófano actúan como aminoácidos complementarios. Este patrón de consumo se alinea con los objetivos de China de lograr la autosuficiencia en la producción de aminoácidos para piensos y apoyar su industria ganadera. En 2023, el gobierno chino inició medidas para reducir el uso de harina de soja en los piensos para animales a fin de reducir la dependencia de los ingredientes. Esta política requiere una mayor suplementación de aminoácidos en las formulaciones de piensos para satisfacer los requisitos nutricionales de los animales. Si bien este desarrollo puede beneficiar a los fabricantes chinos de aminoácidos, la creciente demanda interna podría afectar sus capacidades de exportación e impulsar a los compradores internacionales a diversificar sus fuentes de suministro.
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Panorama general de la industria de premezclas de alimentos para rumiantes en Asia y el Pacífico
El mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia-Pacífico está consolidado, con unos pocos actores globales que lideran el mercado con una cartera de productos altamente diversificada y varias adquisiciones y acuerdos en curso para ganar una participación importante en la industria. Algunos de los principales actores en la industria de premezclas de alimentos incluyen Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE, Land O'Lakes, Inc., DSM-Firmenich, etc. que operan en la región. Las empresas no solo compiten en función de la calidad del producto o la promoción del producto, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y expandir el tamaño del mercado adquirido. Las estrategias más adoptadas por estas empresas son las fusiones y adquisiciones, y de vez en cuando las colaboraciones para inversiones en nuevos desarrollos de productos y mejoras de la investigación.
Líderes del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes en Asia y el Pacífico
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Cargill, Incorporated
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Land O'Lakes, Inc.
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Compañía Archer Daniels Midland (ADM)
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BASF SE
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DSM Firmenich
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias sobre el mercado de premezclas de alimentos para rumiantes en Asia y el Pacífico
- Enero de 2024: Cargill inauguró una planta de última generación de premezclas Provimi en Vietnam del Sur, lo que marca un salto significativo en la trayectoria de crecimiento de la industria. La fábrica de Giang Dien, que se extiende a lo largo de 30,000 metros cuadrados, eclipsa a su predecesora de 27 años de antigüedad en más de nueve veces. Con una capacidad anual de 40,000 toneladas, la nueva instalación cuenta con un aumento del 100% con respecto a la planta a la que reemplaza. Con tecnología de vanguardia, la nueva planta cuenta con una tasa de automatización que supera el 95%, lo que garantiza un control de calidad de primer nivel para sus socios y clientes.
- Diciembre de 2023: ADM ha adquirido PT Trouw Nutrition Indonesia, una subsidiaria de Nutreco, que es un destacado proveedor de soluciones funcionales y nutricionales para la ganadería en Indonesia. Esta adquisición refuerza el negocio de premezclas y aditivos e ingredientes para piensos (FA&I) de ADM, alineando estratégicamente a la empresa para atender el crecimiento proyectado del mercado y la creciente demanda de proteínas. El acuerdo incluye dos instalaciones de producción de premezclas, como la planta de Pasuruan en Surabaya y la planta de Cibitung en Yakarta, junto con laboratorios, almacenes y oficinas repartidas por toda Indonesia.
Segmentación de la industria de premezclas de alimentos para rumiantes en Asia y el Pacífico
Las premezclas se utilizan para facilitar la dispersión uniforme de microingredientes en una mezcla más grande. Los fabricantes suministran premezclas para garantizar un suministro uniforme y regular de nutrientes a los animales para mejorar la calidad del alimento y la productividad de los animales. El mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico está segmentado en función del tipo de ingrediente (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, minerales y otros tipos de ingredientes) y la geografía (China, India, Japón, Australia, Tailandia, Vietnam y el resto de Asia y el Pacífico). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de ingrediente | Antibióticos |
| Vitaminas | |
| Los antioxidantes | |
| Aminoácidos | |
| Minerales | |
| Otros tipos de ingredientes | |
| Geografía | China |
| India | |
| Japón | |
| Australia | |
| Thailand | |
| Vietnam | |
| Resto de Asia y el Pacífico |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de premezclas de alimentos para rumiantes en Asia y el Pacífico
¿Qué tan grande es el mercado de premezclas de alimentos para rumiantes en Asia y el Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico alcance los USD 1.34 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.5 % para llegar a USD 1.59 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Premezcla de alimentos para rumiantes de Asia-Pacífico?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico alcance los USD 1.34 millones.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Premezcla de piensos para rumiantes de Asia y el Pacífico?
Cargill, Incorporated, Land O' Lakes, Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), BASF SE y DSM-Firmenich son las principales empresas que operan en el mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico se estimó en USD 1.29 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de premezclas de alimentos para rumiantes de Asia y el Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
