Mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite de Asia y el Pacífico ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de Asia y el Pacífico

Se estima que el tamaño del mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite de Asia y el Pacífico será de 0.83 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 1.69 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 15.24 % durante el período de pronóstico (2025-2030).

La industria de sistemas de control de actitud y órbita de Asia-Pacífico está experimentando un avance tecnológico significativo, en particular en el desarrollo de mecanismos de control sofisticados para diversas aplicaciones orbitales. La industria ha sido testigo de un aumento notable en los lanzamientos de satélites en diferentes clases orbitales, con aproximadamente 379 satélites desplegados en órbita terrestre baja (LEO) durante el período 2017-2022, lo que demuestra las crecientes capacidades de la región en tecnología espacial. Esta expansión se debe en gran medida a la creciente demanda de sistemas de control de satélites de alta precisión, en particular en aplicaciones que requieren un posicionamiento orbital estable y capacidades precisas de observación de la Tierra.

El mercado está siendo testigo de una transformación en la infraestructura de comunicación del subsistema satelital, con un fuerte enfoque en mejorar la conectividad y las capacidades de transmisión. Esta tendencia se ejemplifica con desarrollos recientes como el lanzamiento por parte de SpaceX en enero de 2023 de cuatro satélites fabricados por la empresa australiana Skykraft, diseñados específicamente para la gestión del tráfico aéreo a través de la comunicación y vigilancia basadas en el espacio. La integración de tecnología avanzada de AOCS se ha vuelto crucial para mantener un posicionamiento preciso de los satélites, particularmente en aplicaciones que requieren enlaces de comunicación estables y transmisión de datos precisa.

El sector de la observación de la Tierra se ha convertido en un importante impulsor de la innovación en la tecnología AOCS, y los fabricantes desarrollan componentes satelitales cada vez más sofisticados para satisfacer los exigentes requisitos de los satélites de observación modernos. En febrero de 2023, el exitoso lanzamiento por parte de ISRO del EOS 7, un pequeño satélite de observación de la Tierra que pesa aproximadamente 156 kg, mostró la integración de componentes AOCS avanzados, incluidos sensores solares, magnetómetros y sensores estelares. Esta tendencia pone de relieve el creciente énfasis en el desarrollo de soluciones integrales de control de actitud que puedan admitir múltiples tipos de sensores y, al mismo tiempo, mantener un posicionamiento orbital preciso.

La industria está experimentando un cambio hacia sistemas mejorados de propulsión y control, en particular en el desarrollo de tecnologías de propulsión eléctrica para el control de actitud de los satélites. Esta evolución es evidente en la creciente adopción de soluciones sofisticadas de sistemas de control de actitud y órbita en diferentes categorías de masas de satélites, desde satélites pequeños hasta plataformas de comunicación más grandes. El mercado ha experimentado una importante inversión en investigación y desarrollo, y empresas como Skykraft recibirán una financiación sustancial de 1.6 millones de dólares en 2022 para actualizar sus ADCS y convertirlos en sistemas de apuntamiento de alta precisión, lo que indica un fuerte enfoque en la mejora de la precisión y la fiabilidad de los sistemas de control de satélites.

Tendencias del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de Asia y el Pacífico

En la región se observó la tendencia hacia una mayor eficiencia operativa y de combustible con respecto a la masa del satélite.

• La masa de un satélite tiene un impacto significativo en el lanzamiento del satélite. Esto se debe a que cuanto más pesado es el satélite, más combustible y energía se necesitan para lanzarlo al espacio. Lanzar un satélite implica acelerarlo a una velocidad muy alta, normalmente alrededor de 28,000 kilómetros por hora, para colocarlo en órbita alrededor de la Tierra. La cantidad de energía necesaria para alcanzar esta velocidad es proporcional a la masa del satélite.
• Como resultado, un satélite más pesado requiere un cohete más grande y más combustible para lanzarlo al espacio. Esto, a su vez, aumenta el coste del lanzamiento y también puede limitar los tipos de vehículos de lanzamiento que se pueden utilizar. Los principales tipos de clasificación según su masa son los satélites grandes que pesan más de 1,000 kg. Durante el período 2017-2022, alrededor de 75 satélites grandes lanzados fueron propiedad de organizaciones norteamericanas. Un satélite de tamaño mediano tiene una masa entre 500 y 1000 kg. Las organizaciones de Asia y el Pacífico operaron más de 65 satélites lanzados. De manera similar, los satélites que tienen un grupo de menos de 500 kg se consideran satélites pequeños, y en esta región se lanzaron alrededor de 200 satélites pequeños.
• En general, la masa de un satélite afecta significativamente su lanzamiento, ya que se requiere más energía y combustible para lanzar un satélite más pesado, lo que aumenta el costo y puede limitar las opciones de lanzamiento disponibles. Se prevé que el número de satélites operativos en la región de Asia y el Pacífico aumente durante 2023-2029 debido a la creciente demanda de los sectores espaciales comercial y militar.

Se espera que los crecientes gastos espaciales de las diferentes agencias espaciales tengan un impacto positivo en el mercado.

• AOCS controla una actitud estable de orientación a la Tierra en tres ejes en todos los modos de misión y mide la velocidad de la nave espacial y la posición orbital. Teniendo en cuenta el aumento de las actividades relacionadas con el espacio en la región de Asia y el Pacífico, los fabricantes de satélites están mejorando sus capacidades de producción de satélites para aprovechar el potencial de los mercados que emergen rápidamente. Los países destacados de Asia y el Pacífico con una sólida infraestructura espacial son China, India, Japón y Corea del Sur.
• La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) anunció las prioridades de exploración espacial durante 2021-2025, incluida la mejora de la infraestructura espacial civil nacional y las instalaciones terrestres. Como parte de este plan, el gobierno chino creó China Satellite Network Group Co. Ltd para desarrollar una constelación de 13,000 satélites para Internet por satélite.
• En Asia-Pacífico, sólo China, India y Japón tienen plena capacidad espacial de extremo a extremo y una infraestructura espacial completa, tecnología espacial (comunicaciones, observación de la Tierra (EO) y satélites de navegación), fabricación de satélites, cohetes y puertos espaciales. Otros países de la región deben depender de la cooperación internacional para llevar a cabo sus respectivos programas espaciales. Se espera que esto cambie hasta cierto punto en los próximos años, aunque muchos países de la región están desarrollando capacidades espaciales autóctonas como parte de sus últimas estrategias ágiles. En junio de 2022, Corea del Sur lanzó el cohete Nuri, poniendo en órbita seis satélites, lo que lo convirtió en el séptimo país del mundo en lanzar con éxito una carga útil que pesa más de una tonelada métrica en un vehículo de lanzamiento aéreo.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: aplicación

Segmento de comunicaciones en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico

El segmento de comunicaciones domina el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 79% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente demanda de transmisión de datos de alta velocidad y el aumento de las inversiones en tecnología satelital en toda la región. China y la India representan los mercados más grandes, y ambos países realizan inversiones sustanciales en tecnología espacial para respaldar la seguridad nacional, las iniciativas de defensa y el crecimiento económico. El sector de las comunicaciones satelitales comerciales muestra una fortaleza particular, con los principales operadores regionales que mantienen grandes flotas de satélites para comunicaciones, radiodifusión y diversos servicios. La creciente necesidad de conectividad ininterrumpida en Asia-Pacífico continúa impulsando la demanda, con aplicaciones que abarcan los sectores de pronóstico meteorológico, medios de comunicación, entretenimiento, aviación, televisión, Internet y telecomunicaciones.

Segmento de observación de la Tierra en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite de Asia y el Pacífico

El segmento de observación de la Tierra se está convirtiendo en uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 19% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente necesidad de capacidades avanzadas de observación de la Tierra y teledetección en toda la región. La expansión del segmento está respaldada por varios países que fabrican y lanzan satélites para una variedad de propósitos, incluidas las aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG), el monitoreo del cambio climático y la recopilación de datos para investigación y exploración. El desarrollo de nuevas tecnologías satelitales y capacidades mejoradas en teledetección están acelerando aún más el crecimiento de este segmento, particularmente en aplicaciones como el monitoreo ambiental, la gestión de desastres y la planificación urbana. La integración de tecnologías de giroscopios y magnetómetros satelitales está mejorando la precisión de la determinación de la actitud de las naves espaciales, crucial para estas aplicaciones.

Segmentos restantes en la segmentación de aplicaciones

Los segmentos de navegación, observación espacial y otros contribuyen colectivamente a las diversas aplicaciones de los sistemas de control de órbita y actitud de los satélites en la región de Asia y el Pacífico. El segmento de navegación se centra en proporcionar información precisa sobre el posicionamiento y en respaldar diversas aplicaciones militares y civiles. El segmento de observación espacial cumple funciones cruciales en el estudio de los cuerpos celestes y en el apoyo a las misiones de exploración espacial. El segmento de otras aplicaciones abarca diversos usos especializados, como la demostración de tecnología, los fines educativos y la investigación científica. Estos segmentos, aunque tienen una participación de mercado menor, desempeñan funciones vitales en el avance de la tecnología espacial y en el apoyo a los requisitos de misiones específicas en toda la región.

Análisis de segmentos: masa del satélite

Segmento de 100 a 500 kg en el mercado de satélites AOCS de Asia y el Pacífico

El segmento de satélites de 100 a 500 kg domina el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites de Asia y el Pacífico, con una participación de mercado de aproximadamente el 65 % en 2024. La importancia de este segmento está impulsada por la creciente demanda de capacidades de observación de la Tierra y teledetección en toda la región. Están surgiendo varios actores privados en la región, que contribuyen significativamente al crecimiento de este segmento. Por ejemplo, SpaceX ha estado lanzando activamente satélites fabricados por empresas australianas en órbita terrestre baja, con planes para megaconstelaciones que comprenden satélites que pesan aproximadamente 300 kg cada uno. La demanda de microsatélites en este rango de peso es particularmente fuerte debido a su versatilidad para respaldar varias aplicaciones, incluidos los sistemas de información geográfica (GIS), la teledetección y las misiones de observación de la Tierra. La integración de la tecnología de rueda de reacción de satélites es crucial para mantener operaciones precisas del sistema de control de naves espaciales.

Segmento de 10 a 100 kg en el mercado de satélites AOCS de Asia y el Pacífico

Se prevé que el segmento de satélites de 10 a 100 kg sea el de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 32 % durante el período 2024-2029. Este rápido crecimiento se atribuye a la creciente adopción de microsatélites para aplicaciones de observación de la Tierra y teledetección. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por los avances tecnológicos en la miniaturización de satélites y el desarrollo de capacidades de misión más sofisticadas. La demanda de microsatélites en este rango de peso se debe a su rentabilidad, tiempos de fabricación más cortos y períodos de despliegue reducidos en comparación con los satélites tradicionales. Estos satélites son especialmente populares para aplicaciones comerciales y militares, y todos los lanzamientos se dirigen a órbitas LEO.

Segmentos restantes en la segmentación masiva de satélites

Los segmentos restantes del mercado incluyen satélites que pesan entre 500 y 1000 kg, menos de 10 kg y más de 1000 kg. El segmento de 500 a 1000 kg se utiliza para aplicaciones satelitales de tamaño mediano, en particular en telecomunicaciones y teledetección. El segmento de menos de 10 kg representa la tendencia creciente en el desarrollo de nanosatélites, especialmente para fines de investigación y educativos. El segmento de más de 1000 kg se utiliza para satélites operativos a gran escala con una vida útil prolongada, que se utilizan principalmente para aplicaciones militares y de comunicaciones. Cada uno de estos segmentos desempeña un papel crucial para satisfacer diversos requisitos de misión en toda la región de Asia y el Pacífico, desde demostraciones de tecnología experimental hasta despliegues operativos a largo plazo.

Análisis de segmentos: Clase de órbita

Segmento LEO en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico

La órbita terrestre baja (LEO) domina el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de Asia-Pacífico, con aproximadamente el 73% de la participación de mercado en 2024. La prominencia del segmento se debe principalmente al creciente despliegue de satélites para aplicaciones de observación de la Tierra, con alrededor de 248 satélites lanzados para este propósito en los últimos años. La demanda de buses satelitales para satélites LEO continúa experimentando un crecimiento constante a medida que surgen nuevas aplicaciones y más países y organizaciones buscan desarrollar sus capacidades basadas en satélites. Los principales desarrollos incluyen el lanzamiento de satélites avanzados de observación de la Tierra equipados con sofisticados sistemas de estabilización de 3 ejes, lo que garantiza capacidades precisas de apuntamiento a la Tierra. El creciente énfasis en las aplicaciones de detección remota, comunicación e investigación científica ha consolidado aún más la posición de LEO como la clase de órbita preferida para los despliegues de satélites en la región.

Segmento MEO en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de Asia-Pacífico

El segmento de órbita terrestre media (MEO) está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 20% durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de servicios de navegación y posicionamiento global en diversas industrias, incluidos los sectores de la aviación, marítimo y de defensa. Los países de la región están desarrollando e implementando activamente satélites MEO para mejorar sus capacidades de navegación y establecer sistemas de posicionamiento robustos. El segmento está presenciando avances tecnológicos significativos en los sistemas de control de actitud, en particular para mantener posiciones orbitales precisas cruciales para las aplicaciones de navegación. El desarrollo de nuevos servicios de retransmisión de datos ópticos entre satélites y capacidades de comunicación mejoradas están acelerando aún más la adopción de satélites MEO en la región.

Segmentos restantes en la clase Órbita

El segmento de la órbita terrestre geoestacionaria (GEO) sigue desempeñando un papel fundamental en el mercado de sistemas de control de la actitud y la órbita de los satélites de Asia y el Pacífico, en particular para aplicaciones de radiodifusión y comunicaciones. Los satélites GEO son esenciales para proporcionar una cobertura continua en áreas geográficas específicas, lo que los hace ideales para servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y vigilancia meteorológica. El segmento se beneficia de la creciente demanda de conectividad a Internet de alta velocidad y servicios de comunicación digital en toda la región. El desarrollo de tecnologías avanzadas de AOCS para satélites GEO ha permitido capacidades de control de actitud y mantenimiento de la posición más precisas, mejorando el rendimiento general y la fiabilidad de los satélites en esta órbita.

Análisis de segmentos: Usuario final

Segmento comercial en el mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico

El segmento comercial domina el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites de Asia-Pacífico, y representa aproximadamente el 68% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada por la creciente demanda de servicios basados ​​en satélites en diversas industrias, incluidas la televisión por satélite, Internet de banda ancha y aplicaciones de teledetección. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por las crecientes inversiones en infraestructura espacial y el desarrollo continuo de nuevas tecnologías satelitales. Los operadores de satélites comerciales se centran cada vez más en ampliar sus constelaciones de satélites para mejorar la conectividad global y proporcionar mejores servicios de comunicación. La demanda de los usuarios comerciales es particularmente fuerte en países como China, Japón e India, donde las empresas espaciales privadas están desarrollando y lanzando activamente satélites para diversas aplicaciones.

Otros segmentos del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico

Se prevé que el segmento de otros usuarios finales, que incluye principalmente instituciones académicas, organizaciones de investigación y organizaciones no gubernamentales, experimente la tasa de crecimiento más alta, de aproximadamente el 49% durante 2024-2029. Este notable crecimiento se atribuye a la creciente participación de universidades e instituciones de investigación en programas de desarrollo de satélites e iniciativas de investigación espacial. El segmento está experimentando un impulso significativo debido a las crecientes inversiones en programas de educación e investigación espacial en toda la región de Asia y el Pacífico. Las instituciones educativas están desarrollando cada vez más satélites pequeños para la investigación científica y las demostraciones tecnológicas, lo que contribuye a la rápida expansión del segmento. La colaboración entre instituciones académicas y empresas espaciales comerciales también está fomentando la innovación e impulsando la demanda de sistemas de control de actitud y órbita de satélites en este segmento.

Segmentos restantes en la segmentación del usuario final

El segmento militar y gubernamental representa un componente crucial del mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites de Asia-Pacífico. Este segmento se caracteriza por el desarrollo y despliegue de satélites para aplicaciones estratégicas, como vigilancia, comunicaciones militares y sistemas de navegación. Los usuarios militares y gubernamentales suelen requerir sistemas AOCS altamente sofisticados y confiables para garantizar un control y posicionamiento precisos de sus satélites. El crecimiento de este segmento se sustenta en el aumento de los presupuestos de defensa en toda la región y el énfasis creciente en las capacidades militares basadas en el espacio. Varias agencias espaciales gubernamentales de la región están trabajando activamente en el desarrollo de tecnologías satelitales avanzadas y en la expansión de su infraestructura espacial para mejorar sus capacidades estratégicas y mantener la soberanía tecnológica.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de sistemas de control de órbita y actitud por satélite de Asia y el Pacífico

Mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de Asia y el Pacífico en China

China domina el mercado de sistemas de control de órbita y actitud de satélites de Asia-Pacífico, con una participación de mercado de aproximadamente el 45% en 2024. Las capacidades espaciales del país están impulsadas por importantes inversiones en la fabricación de componentes satelitales y en la infraestructura de lanzamiento. Los ambiciosos planes de la Administración Nacional del Espacio de China incluyen el desarrollo de una constelación de 13,000 satélites a través de la recién creada China Satellite Network Group Co. Ltd. El país ha demostrado capacidades notables en la fabricación de satélites en varias categorías de masa, desde nanosatélites hasta grandes satélites de comunicación. La fortaleza de China radica en su capacidad espacial de extremo a extremo, su infraestructura espacial completa y sus capacidades de fabricación autóctonas para satélites de comunicación, observación de la Tierra y navegación. El enfoque del país en el desarrollo de tecnologías avanzadas de AOCS para el posicionamiento y control precisos de los satélites ha fortalecido su posición en el mercado. La integración de sistemas de propulsión eléctrica y sofisticados mecanismos de control de actitud en los satélites chinos demuestra el avance tecnológico del país en este dominio.

Mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico en Japón

Japón mantiene una posición sólida en el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites gracias a sus capacidades tecnológicas avanzadas y a sus innovadores programas espaciales. La industria espacial del país se beneficia de un sólido ecosistema de fabricantes e instituciones de investigación que desarrollan tecnologías de vanguardia para sistemas de control de actitud y órbita. Las empresas japonesas se destacan en la producción de componentes de control de actitud de alta precisión, en particular para satélites pequeños y medianos. El programa espacial del país hace hincapié en el desarrollo de sofisticados sistemas de sensores y mecanismos de control para diversas aplicaciones orbitales. La fortaleza de Japón en la tecnología de miniaturización ha permitido la producción de componentes de control de actitud y órbita compactos pero muy eficientes. La colaboración entre las agencias espaciales japonesas y las empresas del sector privado ha fomentado la innovación en las tecnologías de control de actitud. El enfoque del país en el desarrollo de capacidades de navegación autónoma y sistemas de apuntamiento precisos ha mejorado su posición competitiva en el mercado. Los fabricantes japoneses se han establecido como proveedores confiables de componentes satelitales para programas satelitales nacionales e internacionales.

Mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital en Asia-Pacífico en India

La India se ha consolidado como un actor importante en el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites gracias a su amplio programa espacial y a sus capacidades de fabricación autóctonas. La agencia espacial del país, ISRO, ha desarrollado experiencia en la fabricación de diversos componentes de subsistemas satelitales, incluidos sistemas avanzados de control de posición y orientación (AOCS). Las capacidades de la India abarcan distintas categorías de satélites, desde pequeñas plataformas experimentales hasta grandes satélites de comunicaciones. El país ha demostrado su competencia en el desarrollo de sistemas de estabilización de tres ejes y sofisticados mecanismos de control de actitud. Los fabricantes indios se han centrado en la creación de soluciones de control de posición y orientación rentables y fiables, en particular para satélites medianos y grandes. La industria espacial del país se beneficia de un fuerte apoyo gubernamental y de una creciente participación del sector privado. El énfasis de la India en la autosuficiencia en materia de tecnología espacial ha llevado al desarrollo de tecnologías y componentes de control de posición y orientación autóctonos. La creciente experiencia del país en sistemas de propulsión eléctrica y mecanismos de control de precisión ha fortalecido su posición en el mercado.

Mercado de sistemas de control de órbita y actitud de satélites de Asia y el Pacífico en otros países

Otros países de la región de Asia y el Pacífico están dando pasos importantes en el mercado de sistemas de control de actitud y órbita de satélites. Corea del Sur ha emergido como un actor destacado con sus avanzadas capacidades espaciales y exitosos lanzamientos de satélites. La industria espacial de Australia está creciendo rápidamente, particularmente en el segmento de satélites pequeños, con un enfoque cada vez mayor en el desarrollo de capacidades autóctonas de AOCS. Singapur se ha establecido como un centro para el desarrollo de tecnología espacial, particularmente en el sector de satélites comerciales. La industria espacial de Nueva Zelanda está expandiéndose, apoyada por su marco regulatorio progresivo y la creciente participación del sector privado. Estos países están invirtiendo en investigación y desarrollo de tecnologías de AOCS, a menudo a través de colaboraciones con socios internacionales. Las naciones espaciales más pequeñas de la región se están enfocando en desarrollar capacidades de nicho en aspectos específicos de la tecnología de AOCS. La creciente participación de compañías privadas e instituciones de investigación en estos países está impulsando la innovación en tecnologías de sistemas de control de satélites y contribuyendo al crecimiento general del mercado.

Gratis con este informe

Ofrecemos un conjunto completo de métricas globales y locales que ilustran los fundamentos de la industria de los satélites. Los clientes pueden acceder a análisis de mercado en profundidad de varios satélites y vehículos de lanzamiento a través de información segmentaria de nivel granular respaldada por un repositorio de datos de mercado, tendencias y análisis de expertos. Los datos y análisis sobre lanzamientos de satélites, masa de satélites, aplicación de satélites, gasto en programas espaciales, sistemas de propulsión, usuarios finales, etc., están disponibles en forma de informes completos, así como hojas de trabajo de datos basadas en Excel.