ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL Mercado De Autobuses Satélites De Asia-Pacífico: TENDENCIAS Y PRONÓSTICAS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Tendencias del mercado de autobuses satelitales de Asia y el Pacífico

La tendencia a utilizar mejor combustible y eficiencia operativa se ha observado en la región.

• En los últimos años se ha observado una mayor demanda de satélites de los segmentos civil/gubernamental, comercial y militar. Países como China, India y Japón tienen capacidades adecuadas en el área de fabricación de autobuses satelitales. Sin embargo, junto con el creciente cambio hacia la fabricación de satélites más pequeños, se espera que la base de fabricación de autobuses satelitales se expanda a varios países del mundo. La masa de un satélite tiene un impacto significativo en el lanzamiento del satélite. Esto se debe a que cuanto más pesado es el satélite, más combustible y energía se necesitan para lanzarlo al espacio.
• En 2019, Indonesia seleccionó a Thales Alenia Space para diseñar y montar un potente satélite de telecomunicaciones para el consorcio indonesio PSN. El lanzamiento estaba previsto para finales de 2022. El satélite se basará en la plataforma totalmente eléctrica Spacebus Neo. Un satélite más pesado requiere un cohete más grande y más combustible para lanzarlo al espacio, lo que aumenta el coste del lanzamiento y limita los tipos de vehículos de lanzamiento que se pueden utilizar.
• Los principales tipos de clasificación según su masa son los satélites grandes que pesan más de 1,000 kg. Durante el período 2017-2022, alrededor de 75 satélites grandes lanzados fueron propiedad de organizaciones de Asia y el Pacífico. Un satélite de tamaño mediano tiene una masa entre 500 y 1000 kg. Más de 65 satélites lanzados fueron operados por organizaciones de Asia y el Pacífico. De manera similar, los satélites que pesan menos de 500 kg se consideran satélites pequeños, y en la región se lanzaron alrededor de 200 satélites pequeños.

Se espera que los crecientes gastos espaciales de las diferentes agencias espaciales tengan un impacto positivo en la industria de los satélites.

• El desarrollo de constelaciones o redes de pequeños satélites que trabajan juntos para proporcionar un servicio colectivo es una tendencia emergente. Estas constelaciones suelen constar de docenas o incluso cientos de pequeños satélites que se comunican entre sí para lograr los objetivos de la misión. Las redes satelitales distribuidas brindan cobertura, redundancia y flexibilidad mejoradas en comparación con los grandes satélites tradicionales. La creciente utilización de plataformas satelitales comerciales para fines duales (militares y civiles) ha impulsado el mercado. Se prevé que las comunicaciones por satélite sean una parte esencial de la infraestructura 5G. El conducto de transporte satelital se está integrando en el mapa de comunicación general para proporcionar una conectividad perfecta. Esto dará lugar a nuevas oportunidades para ampliar los servicios satelitales en zonas urbanas y rurales.
• Teniendo en cuenta el aumento de las actividades relacionadas con el espacio en Asia y el Pacífico, los fabricantes de satélites están mejorando sus capacidades de producción de satélites para aprovechar el potencial de los mercados que emergen rápidamente. Los países destacados de Asia y el Pacífico que presentan una infraestructura espacial sólida son China, India, Japón y Corea del Sur. La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) anunció las prioridades de exploración espacial para el período 2021-2025, incluida la mejora de la infraestructura espacial civil nacional y las instalaciones terrestres. Como parte de este plan, el gobierno chino creó China Satellite Network Group Co. Ltd para el desarrollo de una constelación de 13,000 satélites para Internet por satélite.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: aplicación

Segmento de comunicaciones en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico

El segmento de comunicaciones domina el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico, representando aproximadamente el 79% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente demanda de transmisión de datos de alta velocidad y el aumento de las inversiones en tecnología de sistemas de propulsión satelital en toda la región. La necesidad de conectividad ininterrumpida está creciendo en varias partes de Asia-Pacífico, y las comunicaciones satelitales se utilizan ampliamente en la previsión meteorológica, los medios de comunicación y el entretenimiento, la aviación, la televisión, Internet, el espacio y las telecomunicaciones. La región ha surgido como uno de los mercados más importantes para la introducción y el desarrollo de nuevas tecnologías, respaldada por políticas gubernamentales favorables a la innovación y el desarrollo de infraestructura. La creciente demanda de soluciones de comunicación en movimiento y la integración de conductos de transporte satelital en la infraestructura de comunicación general están fortaleciendo aún más la posición de mercado de este segmento.

Segmento de navegación en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico

Se prevé que el segmento de navegación sea el de más rápido crecimiento en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 43% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por la creciente adopción de satélites de navegación y GPS en varias industrias que dependen de estas tecnologías avanzadas para mejorar sus operaciones. La expansión de la industria marítima en la región, en particular debido a que Asia-Pacífico posee una parte significativa de la flota mercante comercial mundial, está creando una demanda sustancial de satélites de navegación. El crecimiento del segmento se acelera aún más por el énfasis en las capacidades de navegación y comunicación militar por parte de las principales fuerzas armadas de la región, lo que lleva a un aumento de las inversiones en sistemas de navegación por satélite e infraestructura relacionada.

Segmentos restantes en la segmentación de aplicaciones

Los segmentos restantes del mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico incluyen la observación de la Tierra, la observación espacial y otras aplicaciones. El segmento de observación de la Tierra desempeña un papel crucial en el monitoreo del clima, la gestión de los recursos naturales y las actividades de respuesta a desastres en toda la región. El segmento de observación espacial se centra en el estudio de los cuerpos celestes y la realización de investigaciones espaciales, lo que contribuye al avance científico y a las iniciativas de exploración espacial. El segmento de otras aplicaciones abarca varios usos especializados, incluidos fines educativos, extensiones de misiones y demostraciones de tecnología, cada uno de los cuales atiende necesidades específicas dentro de la industria espacial y, al mismo tiempo, contribuye al desarrollo general del mercado en la región.

Análisis de segmentos: masa del satélite

Segmento de 100 a 500 kg en el mercado de buses satélite de Asia-Pacífico

El segmento de buses satelitales de 100 a 500 kg domina el mercado de Asia-Pacífico, representando aproximadamente el 65% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente demanda de minisatélites en diversas aplicaciones, particularmente en capacidades de comunicación y observación de la Tierra. Varios países de la región, incluidos China, Japón e India, han estado lanzando activamente minisatélites para diversas aplicaciones. Los actores privados también están surgiendo con fuerza en este segmento, con empresas como Skykraft desarrollando constelaciones de satélites para capacidades de gestión del tráfico aéreo a través de comunicaciones y vigilancia basadas en el espacio. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la creciente necesidad de capacidades de observación de la Tierra y teledetección, ejemplificadas por satélites como el satélite de observación de la Tierra indio EOS 7, que utiliza el bus Microsatellite-SSB estabilizado de tres ejes para aplicaciones de sistemas de información geográfica.

Segmento de 10 a 100 kg en el mercado de buses satélite de Asia-Pacífico

Se prevé que el segmento de microsatélites de 10 a 100 kg sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 35 % durante el período 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente adopción de microsatélites debido a su relación coste-eficacia y versatilidad de aplicación. La expansión del segmento está respaldada por varios países que fabrican y lanzan satélites para la observación de la Tierra, las comunicaciones, la teledetección y la investigación científica. El crecimiento se acelera aún más con el desarrollo de tecnologías avanzadas de microsatélites y la creciente participación de empresas privadas e instituciones de investigación en actividades espaciales. La agencia espacial del gobierno indio, ISRO, sigue impulsando la innovación en este segmento a través de satélites demostradores de tecnología, mientras que otros países de la región también están invirtiendo fuertemente en programas de desarrollo de microsatélites.

Segmentos restantes en la segmentación masiva de satélites

Los segmentos restantes en la clasificación de masa de satélites incluyen las categorías de 500 a 1000 kg, menos de 10 kg y más de 1000 kg, cada una de las cuales atiende distintas necesidades del mercado. El segmento de 500 a 1000 kg es particularmente importante para los despliegues de constelaciones a gran escala y la producción en masa estandarizada de satélites. El segmento de menos de 10 kg, que comprende principalmente el bus CubeSat, está ganando terreno debido a los avances tecnológicos en miniaturización y su relación costo-beneficio para fines educativos y de investigación. El segmento de más de 1000 kg sigue siendo crucial para fines operativos con vidas útiles más largas, principalmente para transportar cargas útiles de teledetección más grandes y un mayor número de transpondedores para fines de comunicación. Estos segmentos contribuyen colectivamente a los diversos requisitos de la industria satelital de Asia y el Pacífico, desde misiones experimentales hasta operaciones comerciales a gran escala.

Análisis de segmentos: Clase de órbita

Segmento LEO en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico

El segmento de órbita terrestre baja (LEO) domina el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico, y representa aproximadamente el 72 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada principalmente por la creciente demanda de aplicaciones basadas en satélites, como la observación de la Tierra, la teledetección y los servicios de comunicación. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por el creciente despliegue de constelaciones de satélites para diversas aplicaciones comerciales y gubernamentales. Las principales agencias espaciales y empresas privadas de la región están lanzando activamente satélites en LEO, en particular para aplicaciones de observación de la Tierra. La preferencia por los satélites LEO se atribuye a sus menores costos operativos, menor latencia en las comunicaciones y mejor resolución para la observación de la Tierra en comparación con los satélites en órbitas más altas. Además, los avances tecnológicos en miniaturización y estandarización de los componentes satelitales han hecho que los satélites LEO sean más accesibles y rentables para una gama más amplia de aplicaciones.

Segmento MEO en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico

Se prevé que el segmento de órbita terrestre media (MEO) experimente la tasa de crecimiento más alta en el mercado de satélites de Asia-Pacífico durante 2024-2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 31%. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de servicios de navegación y posicionamiento, en particular de los países que desarrollan sus propios sistemas globales de navegación por satélite. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente adopción de satélites MEO para telecomunicaciones y servicios de Internet de banda ancha, que ofrecen un equilibrio entre área de cobertura y latencia. Las agencias espaciales y los operadores comerciales reconocen cada vez más las ventajas estratégicas de los MEO, en particular para aplicaciones que requieren una cobertura regional más amplia manteniendo al mismo tiempo una latencia relativamente menor en comparación con los satélites GEO. Se espera que el desarrollo de nuevas constelaciones de satélites MEO para diversas aplicaciones, incluidas las comunicaciones, la navegación y la observación de la Tierra, impulse aún más el crecimiento del segmento.

Segmentos restantes en la clase Órbita

El segmento de la órbita terrestre geoestacionaria (GEO) sigue desempeñando un papel crucial en el mercado de satélites de Asia y el Pacífico, en particular para aplicaciones que requieren una cobertura constante en áreas geográficas específicas. Los satélites GEO son esenciales para la radiodifusión, el seguimiento meteorológico y las comunicaciones militares debido a su capacidad de mantener una posición fija con respecto a la Tierra. El segmento se beneficia de la creciente demanda de satélites de alto rendimiento para comunicaciones de banda ancha y servicios de televisión directa al hogar. Las agencias espaciales de la región están desarrollando y lanzando activamente satélites GEO para mejorar su infraestructura de comunicaciones y mantener capacidades soberanas en servicios basados ​​en el espacio. La estabilidad y la fiabilidad del segmento para misiones de largo plazo lo convierten en una parte indispensable de la infraestructura espacial de la región.

Análisis de segmentos: Usuario final

Segmento comercial en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico

El segmento comercial domina el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico, representando aproximadamente el 68% de la participación de mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la creciente demanda de servicios basados ​​en satélites de varios sectores, incluidos la televisión por satélite, Internet de banda ancha y aplicaciones de teledetección. Los usuarios de satélites comerciales en la región han experimentado un crecimiento sustancial debido a factores como el aumento de las necesidades de conectividad, la creciente demanda de servicios de radiodifusión y navegación y la expansión de las aplicaciones de teledetección y observación de la Tierra. La demanda de lanzamiento de grandes constelaciones de satélites de teledetección para la observación de la Tierra ha aumentado a medida que la región busca mejorar sus capacidades en la recopilación de datos y conocimientos para aplicaciones de monitoreo ambiental, gestión forestal, energía, minería y planificación territorial. El sólido desempeño de este segmento está respaldado además por políticas gubernamentales favorables que promueven el desarrollo de la industria espacial y el surgimiento de nuevos actores comerciales en mercados clave como China, Japón e India.

Segmento militar y gubernamental en el mercado de buses satelitales de Asia-Pacífico

Se prevé que el segmento militar y gubernamental muestre un crecimiento sólido de aproximadamente el 22% durante 2024-2029, impulsado por el aumento de las inversiones en aplicaciones de defensa y seguridad. Los satélites militares han adquirido cada vez mayor importancia para diversos fines, entre ellos la vigilancia, las comunicaciones y la navegación, lo que ha creado una demanda sostenida de sistemas de propulsión satelital fiables y eficientes. El crecimiento del segmento se atribuye principalmente a la necesidad de tecnología y capacidades avanzadas, ya que los satélites militares deben operar en entornos hostiles y soportar temperaturas extremas, radiación y otros factores desafiantes que pueden afectar su rendimiento. Varias empresas y agencias espaciales de la región están fabricando satélites y sus buses de acuerdo con estos requisitos especializados, con especial énfasis en el desarrollo de plataformas más sofisticadas y resistentes. La creciente demanda de pequeños satélites militares en la región de Asia y el Pacífico está impulsada además por la necesidad de una mejor conciencia de la situación, redes de comunicación mejoradas y capacidades espaciales para disuadir a posibles adversarios.

Segmentos restantes en la segmentación del usuario final

El segmento de otros usuarios finales, que incluye a las ONG, los institutos académicos y diversas instituciones de investigación, desempeña un papel único en el mercado de buses satelitales a pesar de su menor participación en el mercado. Este segmento se centra principalmente en la investigación científica y las misiones educativas, más que en aplicaciones comerciales. Las instituciones académicas y las organizaciones de investigación utilizan buses satelitales para misiones especializadas, como la demostración de tecnología, el monitoreo ambiental y los experimentos científicos. Si bien estos usuarios suelen tener una financiación más limitada en comparación con las entidades comerciales o gubernamentales, contribuyen significativamente a la innovación y el avance tecnológico en el sector espacial. Sus proyectos a menudo sirven como bancos de pruebas para nuevas tecnologías y metodologías, lo que en última instancia beneficia a la industria satelital en general a través de la transferencia de conocimientos y los avances tecnológicos.

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