| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 30.5 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 36.90 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.90% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de aditivos para ensilaje en Asia Pacífico por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico será de 30.5 2025 millones de dólares en 36.90 y se espera que alcance los 2030 3.9 millones de dólares en 2025, con una CAGR del 2030 % durante el período de pronóstico (XNUMX-XNUMX).
Los aditivos para ensilado son sustancias que se añaden a los cultivos durante la cosecha para mejorar su conservación. Estos aditivos pueden ser naturales o fabricados y se aplican en forma líquida o sólida en diversas etapas, desde la fermentación hasta la alimentación. La aplicación se realiza normalmente a través de aplicadores de líquidos montados en cosechadoras de forraje o empacadoras, aunque también existen sistemas para gránulos y polvos. Los aditivos funcionan de dos formas principales: o bien promueven la fermentación mediante la introducción de bacterias de ácido láctico y carbohidratos o bien inhiben la fermentación mediante la acidificación directa o la esterilización del cultivo. Este método de conservación garantiza la disponibilidad constante de forraje y mantiene el contenido de nutrientes para el ganado, en particular durante condiciones climáticas adversas.
El crecimiento del consumo de carne y la producción industrializada de carne están impulsando el mercado. En febrero de 2024, un estudio de Socio-Cultural Research in Protein Transition (SCRiPT) analizó los patrones de consumo de proteínas en Malasia. La investigación encontró niveles promedio de ingesta de proteínas de 75.2 g/día a partir de un recordatorio dietético de 24 horas y 74.9 g/día a partir del Indicador de Diversidad de Proteínas (PDI), lo que confirma un consumo adecuado de proteínas. El estudio reveló variaciones en la ingesta de proteínas entre los grupos demográficos, con un mayor consumo entre los hombres, las personas de altos ingresos, las personas con educación superior y las personas de etnia china. En 2023, la distribución de las fuentes de proteínas mostró que la carne y las aves de corral representaban el 36.2%, el pescado el 8.8%, los huevos y los productos lácteos el 16.0% y las proteínas de origen vegetal el 39.0%.
El mercado de carnes listas para consumir se está expandiendo debido al aumento de los niveles de ingresos, la mejora del nivel de vida y los estilos de vida profesionales ajetreados. Según una encuesta de planificación del presupuesto salarial en la región de Asia y el Pacífico, India registró el mayor aumento salarial del 9.8% en 2023, y las proyecciones indican que mantendrá la tasa de crecimiento más alta en el 9.5% en 2025 entre los países encuestados. El aumento del nivel de vida ha contribuido al crecimiento del mercado de la carne procesada, mientras que la conciencia de la salud ha impulsado la demanda de productos cárnicos de alta calidad. Para satisfacer las demandas de los consumidores, los ganaderos deben proporcionar a los animales un alimento nutritivo. Los aditivos para ensilado, que preservan el valor nutricional natural del alimento, son cada vez más populares. Se prevé que el creciente reconocimiento del ensilado como alternativa al forraje fresco y al heno impulse la producción de ensilado, especialmente en mercados emergentes como Asia y el Pacífico.
Tendencias y perspectivas del mercado de aditivos para ensilaje en Asia Pacífico
La creciente industria ganadera aumenta la demanda de aditivos para ensilaje
La producción ganadera industrial depende de ensilado de alta calidad para optimizar la eficiencia de producción, los índices de conversión alimenticia y el desarrollo muscular animal. A medida que más agricultores adoptan operaciones ganaderas a escala industrial, aumenta la demanda de aditivos para ensilado para respaldar la producción de piensos compuestos de alta calidad. Se prevé que el crecimiento de la producción de leche y ganado, combinado con la expansión del sector ganadero industrial en la región de Asia y el Pacífico, impulse el mercado de aditivos para ensilado durante el período de pronóstico.
El Plan Quinquenal del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, publicado en diciembre de 2023, establece los objetivos de autosuficiencia de China. El plan apunta a una autosuficiencia completa en aves de corral y huevos, 95% en carne de cerdo, 85% en carne de vacuno y cordero, y 70% en productos lácteos. Si bien China mantiene altos niveles de autosuficiencia en carne y productos lácteos, el aumento de los niveles de ingresos y la urbanización impulsan un mayor consumo de proteínas animales. Para mantener las tasas actuales de autosuficiencia, China debe aumentar la producción interna. El objetivo de producción de carne del país para 2025 es de 89 mil toneladas métricas, lo que representa un aumento del 15% con respecto a los niveles de 2022.
El mercado de aditivos para ensilaje de Asia-Pacífico está creciendo de manera constante debido a la expansión de las granjas de ganado lechero en la región. El uso de alimento para ensilaje en las operaciones de ganado lechero ha aumentado en los últimos años. Según la Autoridad Nacional de Lácteos, la población de ganado lechero de Filipinas creció de 9.62 mil a 9.73 mil entre 2021 y 2023. Además, la población porcina se ha expandido significativamente en 2023, con regiones como Visayas Central que registraron una producción de 54.44 mil toneladas métricas de peso vivo, según lo informado por la encuesta de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas. Este crecimiento en la cría de cerdos, impulsado por la creciente demanda de productos porcinos, ha llevado a los agricultores a invertir en aditivos para ensilaje para mejorar la salud, el crecimiento y la productividad de los cerdos. La transición en curso hacia la producción de carne industrializada en la región continúa impulsando el crecimiento del mercado de aditivos para ensilaje.
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China domina el mercado
China ocupa una posición importante en el mercado de aditivos para ensilado de piensos para animales debido a su amplia industria ganadera, que abarca la cría de aves de corral, cerdos y acuicultura. Los aditivos para ensilado, tanto naturales como industriales, se incorporan a la masa de forraje o grano para mejorar la conservación y el valor nutricional. Estos aditivos cumplen múltiples propósitos: controlar la conservación para mantener el contenido original de nutrientes, promover el crecimiento de bacterias lácticas para una fermentación adecuada, reducir las pérdidas de almacenamiento mediante una fermentación rápida, limitar las pérdidas por fermentación y mejorar la estabilidad del ensilado durante la alimentación. La posición de China como el mayor productor de piensos para animales del mundo, combinada con su importante producción ganadera, establece su importancia en el mercado mundial de aditivos para ensilado.
Se prevé que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor aumento en el consumo de carne debido a los cambios en los patrones alimentarios, la urbanización, el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Las proteínas constituyen el 20% del cuerpo humano y, como no se pueden almacenar, es necesario reponerlas constantemente. Si bien las proteínas vegetales son importantes, el cuerpo humano necesita proteínas animales de fuentes como la carne, los huevos y los productos lácteos. China lidera el consumo de carne en la región debido al rápido crecimiento económico, la evolución de las preferencias alimentarias y el aumento de la producción nacional de carne.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la producción de carne de cerdo alcanzó los 57.94 millones de toneladas métricas en 2023, lo que supone un aumento interanual del 5%. Este crecimiento fue impulsado por el aumento de las tasas de sacrificio, resultante del exceso de oferta en el mercado interno y la reducción de los márgenes de los productores. La provincia de Chongqing representa el mayor mercado de consumo de carne de cerdo de China, con residentes que consumen un promedio de 48.5 kilogramos de carne de cerdo por persona en 2023. La Oficina Nacional de Estadísticas de China identificó otros mercados importantes de carne de cerdo, incluidos Sichuan, Guangdong y Hunan. A pesar del crecimiento positivo de la demanda, se prevé que la creciente conciencia de los usuarios finales y los enfoques conservadores en el sector de los piensos impulsen la demanda de aditivos para ensilaje durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico está consolidado y cuenta con unos pocos actores globales que lideran el mercado con una cartera de productos altamente diversificada y varias adquisiciones y acuerdos que se llevan a cabo para obtener una participación importante en la industria. Algunos de los principales actores de la industria incluyen BASF SE, Archer Daniels Midland Company, Lallemand Inc., Nutreco y DSM-Firmenich, entre otros, que operan en la región. Las empresas no solo compiten en función de la calidad o la promoción de los productos, sino que también se centran en otros movimientos estratégicos, como adquisiciones y expansiones, para adquirir una mayor participación y expandir el tamaño del mercado adquirido.
Líderes de la industria de aditivos para ensilaje en Asia Pacífico
BASF SE
Archer Daniels Midland Company
Lallemand Inc.
nutreco
DSM Firmenich
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2023: ADM adquirió PT Trouw Nutrition Indonesia, una subsidiaria de Nutreco y un proveedor líder de soluciones funcionales y nutricionales para la ganadería en Indonesia. A través de esta adquisición, ADM planeaba fortalecer su negocio de premezclas y aditivos e ingredientes (FA&I) y posicionarse para satisfacer el crecimiento previsto del mercado y sustentar la creciente demanda de proteínas.
- Noviembre de 2022: Alltech presentó Egalis, una nueva línea de inóculos para ensilaje que preservan la calidad de los nutrientes y minimizan la pérdida de materia seca, lo que permite a los productores mantener un ensilaje de mayor calidad con menos desperdicio de alimento. Egalis controla la fermentación del forraje a través de bacterias homolácticas y componentes que inhiben el desarrollo de hongos.
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Alcance del informe de mercado de aditivos para ensilaje en Asia Pacífico
Los aditivos para ensilaje mejoran la calidad del forraje y controlan la conservación, ayudando a retener los nutrientes del forraje fresco original hasta el momento de la alimentación. El forraje de calidad mejora el rendimiento y la salud de los animales, lo que conduce a un mejor rendimiento y calidad de los productos alimenticios de origen animal. Sin aditivos, la fermentación del ensilaje se vuelve difícil de controlar y puede resultar en pérdidas nutricionales. El mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico está segmentado por tipo (inoculantes, ácidos orgánicos y sales, enzimas, adsorbentes, conservantes y otros tipos), tipo de ensilaje (cereales, legumbres y otros tipos de ensilaje) y geografía (China, India, Japón, Australia y resto de Asia Pacífico). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Tipo
| inoculantes |
| Ácidos orgánicos y sales |
| Enzimas |
| Adsorbentes |
| Conservantes |
| Otros tipos |
Tipo de ensilaje
| Cereales |
| Verduras |
| Otros tipos de ensilaje |
Geografía
| China |
| India |
| Japón |
| Australia |
| Resto de Asia y el Pacífico |
| Tipo | inoculantes |
| Ácidos orgánicos y sales | |
| Enzimas | |
| Adsorbentes | |
| Conservantes | |
| Otros tipos | |
| Tipo de ensilaje | Cereales |
| Verduras | |
| Otros tipos de ensilaje | |
| Geografía | China |
| India | |
| Japón | |
| Australia | |
| Resto de Asia y el Pacífico |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de aditivos para ensilaje en Asia Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico alcance los USD 30.5 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.9 % para llegar a USD 36.90 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Aditivos de ensilaje de Asia Pacífico?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico alcance los 30.5 XNUMX millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Aditivos de ensilaje de Asia Pacífico?
BASF SE, Archer Daniels Midland Company, Lallemand Inc., Nutreco y DSM-Firmenich son las principales empresas que operan en el mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico se estimó en USD 29.31 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de aditivos para ensilaje de Asia Pacífico para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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