Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| Tasa de Crecimiento | 4.19% CAGR |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia
Se espera que el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal registre una CAGR del 4.19 % durante el período de pronóstico.
La industria australiana de belleza y cuidado personal está experimentando una transformación significativa impulsada por los cambios en las preferencias de los consumidores y la dinámica minorista. Los canales minoristas tradicionales siguen dominando el mercado; una encuesta de la Oficina de Estadísticas de Australia de 2022 reveló que aproximadamente el 71 % de los australianos compran exclusivamente en cadenas de supermercados debido a la comodidad y la familiaridad con los diseños de las tiendas. Esta preferencia minorista ha llevado a las marcas de belleza a fortalecer su presencia en las principales cadenas de supermercados y, al mismo tiempo, desarrollar estrategias omnicanal para llegar a los consumidores a través de múltiples puntos de contacto. El cambio en la dinámica minorista también ha llevado al surgimiento de minoristas de belleza especializados y secciones de belleza en grandes almacenes que ofrecen productos premium y de lujo.
El sector está siendo testigo de importantes inversiones y adquisiciones estratégicas, lo que pone de relieve su potencial de crecimiento y su atractivo para los actores globales. Un ejemplo notable es la adquisición por parte de L'Oréal de Aesop, fundada en Melbourne, por 2.5 millones de dólares en abril de 2023, lo que demuestra el atractivo internacional de las marcas de belleza australianas. El mercado también ha atraído a nuevos participantes, como el lanzamiento en 2023 de productos de peluquería de calidad profesional de TUFT International en Australia, lo que intensificará aún más la competencia en el mercado y la innovación de productos.
La sostenibilidad se ha convertido en una piedra angular del desarrollo de la industria, y los fabricantes adoptan cada vez más prácticas responsables con el medio ambiente. Según informes de la industria, a finales de 2022, aproximadamente el 85 % del volumen de producción de productos de belleza y cuidado personal procedía de plantas certificadas según la norma ISO 14001, la norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión medioambiental. Este compromiso con la sostenibilidad se extiende más allá de la fabricación y abarca las innovaciones en materia de envasado, ya que las marcas introducen materiales reciclables y opciones de recarga para reducir el impacto medioambiental.
La industria está experimentando un cambio significativo hacia ofertas de productos profesionales y premium, particularmente en los segmentos de cuidado del cabello y de la piel. Esta tendencia se ejemplifica con recientes entradas al mercado, como el lanzamiento de Epres Brand de dos productos diferentes para el cuidado del cabello en octubre de 2022, incluidos SKU para uso en el hogar y profesionales en el salón que utilizan tecnología avanzada de biodifusión. De manera similar, en marzo de 2023, Dr. LeWinns presentó una innovadora serie de sueros con retinol encapsulado y vitamina C estabilizada, lo que demuestra la evolución del mercado hacia soluciones de belleza sofisticadas y respaldadas por la ciencia. El segmento de belleza profesional se ha beneficiado particularmente de esta tendencia de premiumización, y los fabricantes informan que aproximadamente el 14% de sus ventas globales ahora se realizan a través de canales profesionales especializados y plataformas de comercio electrónico.
Tendencias del mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia
Inclinación creciente hacia las formulaciones naturales y orgánicas
Los consumidores australianos son cada vez más conscientes de los productos químicos sintéticos que se utilizan en las fórmulas de los productos de belleza y cuidado personal y de sus posibles efectos secundarios, que provocan diversos problemas de salud, como irritación de la piel, alergias, opacidad de la piel y toxicidad. Según una encuesta realizada por el Consumer Policy Research Centre en 2022, más del 25 % de los consumidores australianos consideraban que era muy importante disponer de productos sostenibles en el sector de los productos de belleza y cuidado personal. Esta creciente conciencia ha obligado a los fabricantes a mejorar su oferta de productos y a fabricarlos sin sustancias químicas para satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores. Las principales marcas australianas están dando prioridad a la transparencia y a minimizar el impacto medioambiental, y empresas como Sukin ofrecen fórmulas 100 % neutras en carbono, seguras para las aguas grises y biodegradables.
La mayor conciencia entre los consumidores sobre el impacto de los ingredientes químicos en la salud humana y el medio ambiente natural está impulsando la demanda de fórmulas naturales y orgánicas en productos de belleza y cuidado personal. Por ejemplo, en marzo de 2022, la marca de cuidado de la piel de la generación Z 'Skin Proud' se lanzó en Australia con productos formulados con extractos naturales como granada, frambuesa, aceite de coco y agua de rosas, afirmando ser veganos y libres de crueldad animal aprobados por PETA. Marcas australianas como Crop Natural también han ganado prominencia al ofrecer productos naturales para el cuidado de la piel con certificación COSMOS, lo que garantiza procesos de fabricación sostenibles sin desperdicio de agua ni subproductos. La existencia de tecnología de la era moderna, que da como resultado la introducción de soluciones innovadoras, especialmente en el segmento del cuidado de la piel, está animando a los consumidores a adoptar productos para el cuidado de la piel "libres de".
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Creciente influencia de las redes sociales e impacto de la tecnología digital en el mercado
La aparición de tecnologías en evolución, teléfonos inteligentes, computadoras personales y plataformas de redes sociales ha transformado fundamentalmente el panorama de los productos de belleza y cuidado personal en Australia. Según la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios, aproximadamente el 99% de los australianos tienen acceso a Internet en 2021, mientras que el Informe de Comercio Electrónico Australiano de IAB Australia y Pureprofile reveló que el 76% de los clientes compraron productos en línea al menos una vez al mes, y el 70% compró productos de belleza y cuidado personal. Esta transformación digital ha permitido a las marcas mostrar sus productos a una audiencia más amplia, y las redes sociales se han convertido en una plataforma cada vez más importante para los lanzamientos de productos y la participación de los consumidores.
El impacto de las redes sociales ha sido especialmente significativo para las empresas más pequeñas y las marcas emergentes que carecen de grandes presupuestos de marketing o presencia offline. Marcas australianas como Go-To Skincare, Sand and Sky, Frank Body y Mecca Cosmetica han aprovechado con éxito las plataformas online para desarrollar su presencia y rentabilidad. En noviembre de 2022, Hey Bud se asoció con Pattern Australia, un acelerador de comercio electrónico líder, para mejorar sus operaciones de comercio electrónico y aumentar las ventas a través de mercados online. Las plataformas de redes sociales se han vuelto cruciales para el descubrimiento de productos, ya que los consumidores confían cada vez más en las reseñas de productos, las opiniones de blogueros expertos y las recomendaciones de celebridades antes de tomar decisiones de compra. Marcas líderes como L'Oréal, Unilever y Estée Lauder han estado utilizando Facebook, Instagram y YouTube para promocionar lanzamientos de productos e involucrar a los consumidores a través de tutoriales y campañas promocionales.
Tendencias en el cuidado de la piel que están revolucionando la industria de la belleza
El mercado australiano de cosméticos está experimentando una importante transformación con la aparición de tendencias innovadoras en el cuidado de la piel, en particular el auge del "skinimalismo", un movimiento de belleza lento que se centra en utilizar menos productos pero de mejor calidad. Esta tendencia ha impulsado a las marcas de cuidado de la piel a responder a través de diversas iniciativas, como una mayor transparencia, certificaciones y mejores ingredientes y envases. Por ejemplo, Alpha-H, una marca australiana de cuidado de la piel, se ha posicionado a la vanguardia de este movimiento al ofrecer productos elaborados con ingredientes limpios que no contienen sulfatos, parabenos, aceites minerales, formaldehído, triclosán, alquitrán de hulla ni otras sustancias nocivas.
El mercado está siendo testigo de un aumento en la demanda de productos multifuncionales para el cuidado de la piel que combinen varios beneficios en fórmulas únicas. Esta tendencia se ejemplifica con lanzamientos de productos innovadores como el híbrido protector solar-suero FPS 40 de Supergoop, que combina protección UV con vitamina C y ácido hialurónico, junto con beneficios adicionales de niacinamida, ciruela Kakadu rica en antioxidantes y extracto de fermento de Pseudoalteromonas para la producción de colágeno y protección contra la luz azul. La creciente conciencia sobre los beneficios de usar ingredientes activos para el cuidado de la piel entre los consumidores, junto con la creciente demanda de productos que ayuden a prevenir y reparar el daño cutáneo, está respaldando el crecimiento del mercado. Los consumidores recurren cada vez más a ingredientes que reponen la piel para hidratarla, como el ácido hialurónico y las ceramidas, e ingredientes que la reparan como la niacinamida, los péptidos y el retinol.
Análisis de segmentos: tipo de producto
Segmento de cuidado personal en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal
El sector del cuidado personal domina el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal, con aproximadamente el 76 % de la participación total del mercado en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por el creciente interés de los australianos por la salud de la piel y la higiene personal. El sólido desempeño del segmento está particularmente influenciado por los consumidores millennials y de la generación Z que siguen activamente las tendencias de las redes sociales relacionadas con el cuidado del cabello, el cuidado de la piel y la higiene personal. El segmento abarca una amplia gama de productos, incluidos productos para el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, productos para el baño y la ducha, cuidado bucal, productos de cuidado masculino y desodorantes y antitranspirantes. La creciente conciencia de los consumidores sobre las fórmulas naturales y orgánicas, junto con la creciente demanda de fabricación de productos de cuidado personal sostenibles y ecológicos, ha fortalecido aún más la posición de mercado de este segmento.
Segmento de cosméticos y maquillaje en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal
El segmento de cosméticos y maquillaje está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 6 % durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente al creciente interés de los consumidores en productos cosméticos de lujo y de primera calidad, junto con la creciente influencia de las redes sociales y los influencers de belleza. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por innovaciones en las formulaciones de los productos, incluida la integración de los beneficios del cuidado de la piel en los productos de maquillaje y el desarrollo de alternativas de belleza limpias. La creciente tendencia de las soluciones de belleza personalizadas y la creciente demanda de cosméticos veganos y sin crueldad animal también están contribuyendo a la expansión del segmento. Además, la aparición de herramientas de belleza digitales y tecnologías de prueba virtual ha revolucionado la forma en que los consumidores interactúan con los productos cosméticos y los compran.
Análisis de segmentos: Canal de distribución
Segmento de supermercados e hipermercados en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal
Los supermercados e hipermercados siguen dominando el mercado australiano de la belleza, con una cuota de mercado de aproximadamente el 43 % en 2024. El predominio de este canal se atribuye principalmente a la comodidad de las experiencias de compra en un solo lugar y a la disponibilidad de varias marcas bajo un mismo techo. Las principales cadenas de supermercados como Woolworths, con aproximadamente 995 tiendas en toda Australia, ofrecen una amplia selección de productos de belleza y cuidado personal junto con atractivos programas de fidelización y recompensas. Estos formatos minoristas ofrecen importantes descuentos, ofertas e incentivos para compras al por mayor, lo que los hace especialmente atractivos para los consumidores preocupados por el precio. Además, los supermercados e hipermercados utilizan eficazmente los expositores promocionales en los pasillos para captar la atención del consumidor, a menudo destacando los beneficios para la salud y las características del producto que resuenan con su público objetivo.
Segmento de tiendas minoristas en línea en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal
El segmento de venta minorista en línea está experimentando un crecimiento notable en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal, que se proyecta que crecerá aproximadamente un 7 % durante 2024-2029. La rápida expansión de este canal está impulsada por la creciente comodidad de la accesibilidad de compras las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la capacidad de comparar fácilmente productos y precios. Las plataformas de comercio electrónico están mejorando sus ofertas de servicios a través de modelos de suscripción, donde los clientes pueden registrarse para recibir entregas regulares de sus productos favoritos a precios reducidos. El crecimiento se acelera aún más con la integración de asistentes de ventas digitales impulsados por inteligencia artificial y tecnologías de prueba virtual, que brindan a los clientes experiencias de compra personalizadas. Los minoristas en línea también se están enfocando en ofrecer productos y ofertas exclusivos, al tiempo que implementan interfaces fáciles de usar y sistemas de entrega eficientes para mantener su ventaja competitiva en el mercado.
Segmentos restantes en el canal de distribución
El segmento de tiendas especializadas mantiene una presencia significativa en el mercado australiano de belleza y cuidado personal, ofreciendo asesoramiento experto y selecciones de productos de primera calidad. Estas tiendas se diferencian por sus servicios personalizados, su experiencia en productos y sus ofertas exclusivas de marcas. Las tiendas de conveniencia, si bien tienen una participación de mercado menor, cumplen una función importante al brindar un acceso fácil a artículos esenciales de belleza y cuidado personal en varias ubicaciones. Los demás canales de distribución, que incluyen la venta directa, las compras a domicilio y los minoristas mixtos, contribuyen a la diversidad del mercado al ofrecer experiencias de compra únicas y llegar a segmentos de consumidores específicos a través de varios formatos minoristas y enfoques de marketing. Cada uno de estos canales desempeña una función distinta al atender las diferentes preferencias y comportamientos de compra de los consumidores en el mercado australiano.
Resumen de la industria de productos de belleza y cuidado personal de Australia
Principales empresas del mercado australiano de belleza y cuidado personal
El mercado australiano de belleza y cuidado personal se caracteriza por una intensa innovación y desarrollos estratégicos entre los principales actores, como L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble y Colgate-Palmolive. Las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para lanzar nuevos productos con fórmulas naturales, orgánicas y sustentables para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. La industria es testigo de lanzamientos continuos de productos en los segmentos de cuidado de la piel, cuidado del cabello y cuidado personal, con empresas que se centran en la belleza limpia y las ofertas conscientes del medio ambiente. Las asociaciones estratégicas con personas influyentes en las redes sociales, las iniciativas de marketing digital y las estrategias de distribución omnicanal se han vuelto cruciales para la penetración en el mercado. Las empresas también están fortaleciendo sus posiciones a través de adquisiciones estratégicas de empresas cosméticas australianas locales, en particular aquellas con carteras de productos naturales y orgánicos, al mismo tiempo que amplían sus capacidades de comercio electrónico para mejorar las relaciones directas con el consumidor.
Los gigantes globales dominan con innovación local
El mercado australiano de belleza y cuidado personal muestra un alto nivel de consolidación, dominado por corporaciones multinacionales con presencia global establecida y extensas redes de distribución. Estos actores principales aprovechan sus capacidades de investigación internacional y carteras de marcas, al tiempo que se adaptan a las preferencias locales mediante estrategias de marketing y desarrollo de productos específicos. La estructura del mercado muestra una clara distinción entre conglomerados globales que ofrecen diversas gamas de productos y actores locales especializados que se centran en segmentos de nicho, en particular en categorías naturales y orgánicas. La dinámica competitiva está además determinada por la fuerte presencia de cadenas de farmacias y minoristas de productos de belleza especializados que mantienen una influencia significativa sobre la distribución de productos y el alcance del consumidor.
El mercado ha sido testigo de importantes actividades de fusiones y adquisiciones, en particular de empresas internacionales que adquieren marcas de belleza en Australia para fortalecer su presencia en el mercado local. Estas adquisiciones apuntan principalmente a empresas con sólidas carteras de productos naturales y orgánicos, fórmulas innovadoras o bases de consumidores establecidas en segmentos de mercado específicos. La tendencia refleja la importancia estratégica del mercado australiano en la región de Asia y el Pacífico y el valor que se otorga al conocimiento del mercado local y las relaciones con los consumidores. Las empresas se centran cada vez más en la integración vertical y la optimización de la cadena de suministro para mantener las ventajas competitivas y la participación en el mercado.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el crecimiento futuro
El éxito en el mercado australiano de belleza y cuidado personal depende cada vez más de la capacidad de las empresas para adaptarse a las tendencias clave de los consumidores y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia operativa. Los actores establecidos deben centrarse en la innovación continua de productos, en particular en fórmulas naturales y sostenibles, al tiempo que invierten en la transformación digital y en canales directos al consumidor. La capacidad de mantener relaciones sólidas con los minoristas clave y, al mismo tiempo, desarrollar canales de distribución alternativos, en particular plataformas de comercio electrónico, se ha vuelto crucial para el éxito en el mercado. Las empresas también deben demostrar compromisos claros de sostenibilidad y prácticas transparentes en la cadena de suministro para mantener la confianza de los consumidores y su posición en el mercado.
Para los actores emergentes y los competidores del mercado, el éxito radica en identificar y explotar segmentos de mercado nichos y, al mismo tiempo, construir identidades de marca sólidas en torno a valores o necesidades específicos de los consumidores. El mercado muestra oportunidades particulares en belleza limpia, productos personalizados y marcas nativas digitales que pueden aprovechar de manera efectiva las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico. El cumplimiento normativo, en particular en lo que respecta a la transparencia de los ingredientes y las normas ambientales, sigue dando forma a la dinámica del mercado y a las barreras de entrada. Las empresas también deben considerar la creciente influencia de los influencers de belleza y estilo de vida en la configuración de las preferencias y las decisiones de compra de los consumidores, lo que hace que las alianzas estratégicas y las capacidades de marketing digital sean cruciales para el éxito en el mercado.
Líderes del mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia
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Compañía Colgate-Palmolive
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Unilever PLC
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L'Oréal SA
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Compañía Procter & Gamble
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The Estée Lauder Companies Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia
- Septiembre de 2022: Estee Lauder y BALMAIN se asociaron para lanzar BALMAIN BEAUTY, una línea de productos de belleza de lujo. Según el acuerdo, las empresas tienen como objetivo desarrollar, producir y distribuir una línea de productos que atraiga a los consumidores acaudalados de todo el mundo, incluida Australia.
- Junio de 2022: Shiseido, una empresa japonesa de cosméticos, presentó Sidekick, una nueva gama de productos para el cuidado de la piel para hombres. La gama, que consta de cuatro productos y ocho artículos de inventario, está destinada principalmente al mercado asiático.
- Febrero de 2021: G&M Cosmetics de Australia planeó expandir su gama de productos veganos de belleza y cuidado del bebé. La compañía se mudó al espacio de la belleza vegana después de adquirir el cuidado de la piel P'URE Papayacare en 2019. Desde entonces, ha extendido la marca a 15 productos certificados y aprobados por veganos.
Segmentación de la industria de productos de belleza y cuidado personal de Australia
Los productos de belleza y cuidado personal generalmente pertenecen a las prácticas de higiene y se enjuagan inmediatamente después de su uso. Estos productos abarcan cosméticos, cuidado del cabello, cuidado de la piel y productos de limpieza.
El informe del mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal está segmentado según el tipo de producto y el canal de distribución. La segmentación basada en el tipo de producto incluye productos de cuidado personal y productos de cosmética/maquillaje. El mercado del cuidado personal se segmenta aún más en productos para el cuidado del cabello (champú, acondicionador y otros productos para el cuidado del cabello), productos para el cuidado de la piel (productos para el cuidado facial, productos para el cuidado del cuerpo y productos para el cuidado de los labios), baño y ducha (geles de ducha, jabones y otros productos para el baño y la ducha), cuidado bucal (cepillos de dientes, pasta de dientes, enjuagues y enjuagues bucales y otros productos para el cuidado bucal), productos para el cuidado de los hombres y desodorantes y antitranspirantes. El mercado de cosméticos/productos de maquillaje está segmentado en cosméticos faciales, cosméticos para ojos, productos de maquillaje para labios y uñas, y productos para peinar y teñir el cabello. Por canal de distribución, el mercado está segmentado en tiendas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, canales minoristas en línea y otros canales de distribución.
El dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados.
| Tipo de Producto | Productos de cuidado personal | Productos para el cuidado del cabello | Champú | |
| Acondicionador | ||||
| Otros productos para el cuidado del cabello | ||||
| Productos para el cuidado de la piel | Productos de cuidado facial | |||
| Productos para el cuidado corporal | ||||
| Productos para el cuidado de los labios | ||||
| Baño y ducha | Los geles de ducha | |||
| Jabones | ||||
| Otros productos de baño y ducha | ||||
| Cuidado Bucal | Cepillos de dientes | |||
| Pasta Dental | ||||
| Colutorios y Enjuagues | ||||
| Otros productos para el cuidado bucal | ||||
| Productos de aseo para hombres | ||||
| Desodorantes y Antitranspirantes | ||||
| Cosméticos/Productos de maquillaje | Cosméticos faciales | |||
| Productos Cosméticos para Ojos | ||||
| Productos de maquillaje para labios y uñas | ||||
| Productos para peinar y teñir el cabello | ||||
| Canal de distribución | Tiendas especializadas | |||
| Supermercados / Hipermercados | ||||
| Tiendas de conveniencia | ||||
| Canales minoristas en línea | ||||
| Otros Canales de Distribución | ||||
Tipo de Producto
| Productos de cuidado personal | Productos para el cuidado del cabello | Champú | |
| Acondicionador | |||
| Otros productos para el cuidado del cabello | |||
| Productos para el cuidado de la piel | Productos de cuidado facial | ||
| Productos para el cuidado corporal | |||
| Productos para el cuidado de los labios | |||
| Baño y ducha | Los geles de ducha | ||
| Jabones | |||
| Otros productos de baño y ducha | |||
| Cuidado Bucal | Cepillos de dientes | ||
| Pasta Dental | |||
| Colutorios y Enjuagues | |||
| Otros productos para el cuidado bucal | |||
| Productos de aseo para hombres | |||
| Desodorantes y Antitranspirantes | |||
| Cosméticos/Productos de maquillaje | Cosméticos faciales | ||
| Productos Cosméticos para Ojos | |||
| Productos de maquillaje para labios y uñas | |||
| Productos para peinar y teñir el cabello | |||
Canal de distribución
| Tiendas especializadas |
| Supermercados / Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia |
| Canales minoristas en línea |
| Otros Canales de Distribución |
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Productos de belleza y cuidado personal de Australia?
Se proyecta que el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal registrará una tasa compuesta anual del 4.19% durante el período previsto (2025-2030).
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Productos de belleza y cuidado personal de Australia?
Colgate-Palmolive Company, Unilever PLC, L'Oréal SA, Procter & Gamble Company y The Estée Lauder Companies Inc. son las principales empresas que operan en el mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal.
¿Qué años cubre este mercado australiano de productos de belleza y cuidado personal?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de productos de belleza y cuidado personal de Australia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
