Australia Buy Now Pay Later Services Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de compra ahora y pago después en Australia

La creciente preferencia de los millennials y la generación Z por alternativas de crédito en Australia

Los millennials y la generación Z representan el grupo de usuarios más grande y de mayor crecimiento en el mercado australiano de tarjetas de regalo (BNPL), que prefieren las cuotas predecibles a las tarjetas rotativas. La generación Z ya cuenta con una penetración del 58 % y se posiciona para impulsar el 48 % del gasto minorista nacional para 2030, lo que refuerza un cambio estructural en la demanda hacia el crédito sin intereses. La menor demanda de tarjetas tradicionales se alinea con las necesidades presupuestarias del hogar, y el valor de las compras aumenta una vez que se presenta la tarjeta BNPL en la caja. El efecto demográfico se multiplica a medida que las generaciones más jóvenes consolidan el gasto diario en superaplicaciones que combinan pagos, recompensas y ahorros.

La adopción por parte de los comerciantes se ve impulsada por las mayores tasas de conversión en el comercio electrónico australiano.

Los comerciantes australianos reportan un menor abandono de carritos de compra y un mayor importe de los pedidos cuando se ofrece BNPL. Un estudio interno de PayPal reveló que el 75 % de los comerciantes experimentaron un aumento en el valor de sus pedidos tras añadir opciones de pago a plazos. BNPL ahora impulsa cerca del 15 % de las transacciones online nacionales, convirtiéndose en un elemento obligatorio en la mayoría de los principales sitios web minoristas. Los comerciantes aprovechan cada vez más los datos de BNPL para perfeccionar sus ofertas de marketing y fidelización, creando un ciclo de retroalimentación que refuerza su adopción. La diferenciación competitiva se centra ahora en el precio y la flexibilidad de pago, y los minoristas omnicanal perciben beneficios similares tras el lanzamiento de las tiendas físicas.

Alta penetración de teléfonos inteligentes e infraestructura de pagos en tiempo real (NPP) que permite pagos BNPL sin inconvenientes

Mobile commerce captures nearly all digital shoppers in Australia, supported by 95% smartphone usage^{[ 1 ]Parliament of Australia, “Digital payments adoption,” aph.gov.au}. The New Payments Platform settles funds instantly, allowing BNPL providers to verify accounts and disburse merchant payments in real time. Seamless authorization drives customer trust, which is critical given that 68% of consumers exit if checkout appears insecure. Embedded finance opportunities blossom as retailers integrate BNPL natively instead of redirecting to external portals. Enhanced performance analytics further lower fraud risk and operational cost for each instalment plan.

Integración de BNPL con billeteras digitales (Apple Pay, Google Pay)

La penetración de las billeteras digitales sigue en aumento, y los operadores de billeteras ahora integran BNPL en la misma credencial del dispositivo. La implementación de marca blanca de Splitit a través de Apple Pay y Google Pay permite la aprobación de pagos sin contacto en cualquier terminal NFC, lo que acelera su uso en supermercados y tiendas de conveniencia. La agregación de billeteras elimina la necesidad de aplicaciones independientes, lo que tiene una gran aceptación entre los usuarios de la Generación Z, que alternan entre redes sociales, banca y compras en una sola sesión. El aprovisionamiento fluido basado en tokens reduce la exposición al fraude y aumenta las tasas de aceptación en los comercios.

Próximo endurecimiento regulatorio de ASIC/AFIA sobre cargos por pagos atrasados ​​y verificaciones de crédito

The Treasury Laws Amendment (Responsible Buy Now Pay Later and Other Measures) Act 2024 reclassifies BNPL as low-cost credit contracts. From June 10, 2025, providers must secure Australian credit licences and follow responsible lending obligations. ASIC has issued Regulatory Guide 281 and urged unlicensed operators to apply, signaling strict enforcement^{[ 2 ]Australian Securities and Investments Commission, “Regulatory Guide 281 Low-cost credit contracts,” asic.gov.au}. Consumer groups warn that late-fee caps may create a “poverty premium,” while compliance expenses push smaller firms to merge or exit. Large incumbents with mature risk frameworks can adapt, but growth momentum slows as underwriting rules tighten.

Aumento de la morosidad en la deuda de los consumidores en medio de la crisis del coste de la vida

La presión inflacionaria está aumentando las tasas de impago. Las deudas incobrables de Zip Co se cuadruplicaron en 2022, y Afterpay experimentó un aumento del 50 % en las pérdidas crediticias esperadas. Las encuestas muestran que algunos hogares recortan gastos esenciales para mantenerse al día con las cuotas, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los grupos de ingresos más bajos. La Generación Z suele operar varias cuentas BNPL a la vez, lo que agrava el riesgo de reembolso. Los proveedores están respondiendo con comprobaciones de asequibilidad basadas en IA; sin embargo, los préstamos conservadores podrían reducir el volumen de transacciones, lo que moderaría el mercado australiano de BNPL durante la crisis económica.

Análisis de segmento

Por canal: el dominio en línea se mantiene mientras crece el impulso en las tiendas físicas

El segmento online representó el 69.3% de la cuota de mercado de BNPL en Australia en 2024, lo que refleja el origen digital del modelo. Integraciones sencillas de widgets, autenticación con un solo clic y liquidación directa en los paneles de control de los comerciantes mantienen la supremacía online. El tamaño del mercado australiano de BNPL para ventas online seguirá creciendo, aunque el crecimiento se reducirá gradualmente a medida que la penetración se acerca a la saturación. Los proveedores se centran en los paquetes de fidelización y el pago transfronterizo para mantener la fidelización.

La adopción en el punto de venta se convierte en el motor más rápido para el aumento de volumen, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.4 % entre 2025 y 2030. La aceptación de pagos sin contacto, los avisos QR y las ofertas dinámicas de cuotas en los puntos de venta ofrecen a los compradores la misma flexibilidad que disfrutan en línea. La infraestructura sin contacto y las credenciales basadas en tokens simplifican la implementación, permitiendo incluso a los microcomerciantes activar BNPL en minutos. A medida que se integran las experiencias omnicanal, los paneles de control de reembolso consistentes mantienen intacta la confianza del cliente y minimizan el riesgo de canibalización.

Por industria de uso final: la presencia de la moda perdura mientras que la atención médica se acelera

La moda y la confección retuvieron el 27.2 % del tamaño del mercado australiano de BNPL en 2024 gracias a una adecuación intuitiva entre los ciclos estacionales y los presupuestos de pago. Las unidades de almacenamiento de alta velocidad y los lanzamientos impulsados ​​por influencers mantienen el uso recurrente, consolidando la moda como el indicador de rendimiento del sector. Los comercios impulsan los códigos de descuento exclusivos de BNPL, impulsando la adopción más allá de los compradores que se fijan únicamente en el precio.

La atención médica y el bienestar se perfilan como el sector vertical de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.7 % hasta 2030, lo que indica una transición del gasto discrecional al gasto esencial. Los proveedores de servicios dentales, ópticos y médicos electivos ahora ofrecen BNPL en recepción, a menudo por importes que superan los ahorros inmediatos. Las permanencias prolongadas de hasta 24 meses se ajustan a los presupuestos de los pacientes sin afectar las cuentas por cobrar de los proveedores. La diversificación aporta resiliencia anticíclica al mercado australiano de BNPL, protegiendo los ingresos cuando las categorías minoristas se desaceleran.

Por grupo de edad: los nativos digitales moldean la curva de uso a largo plazo

Los millennials captaron el 44.8 % del mercado australiano de BNPL en 2024, combinando un fuerte poder adquisitivo con su familiaridad con las aplicaciones fintech. Muchos ya tienen varias cuentas y ahora buscan opciones que mejoren su historial crediticio. Factores clave en el ciclo de vida, como la decoración del hogar o los gastos de salud familiar, mantienen a este grupo activo, y las integraciones de fidelización amplían su cuota de mercado.

La Generación Z muestra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.1% hasta 2030, lo que la convierte en el principal grupo de aceleración del mercado australiano de BNPL. El alto tiempo frente a la pantalla móvil y la aversión a la deuda revolvente hacen que las cuotas sean atractivas. Las vías de pago social que integran BNPL en el comercio de creadores tienen gran aceptación entre este grupo demográfico. Las cohortes de mayor edad, como la Generación X y los Baby Boomers, adoptan BNPL una vez que las cuotas de atención médica y viajes ganan visibilidad, lo que amplía aún más el grupo de usuarios.

Por proveedor: La escala de Fintech se une al resurgimiento de la banca

Los pioneros de la tecnología financiera controlaban el 81.6 % del mercado australiano de BNPL en 2024, tras años de adquisiciones impulsadas por las marcas. Afterpay, por sí solo, cuenta con unos 3.5 millones de usuarios locales y se beneficia de la solidez financiera de Block. Las hojas de ruta de productos priorizan ahora la disponibilidad de licencias, el control del fraude mediante IA y la ampliación de la duración del crédito para mantener el liderazgo.

Los bancos registran el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.8 % entre 2025 y 2030, al combinar el BNPL con las cuentas corrientes. StepPay de Commonwealth Bank destaca cómo las aprobaciones regulatorias existentes, los datos de los clientes y las redes de sucursales facilitan la incorporación. Surgen modelos híbridos, donde los bancos suscriben, pero las fintechs lideran la experiencia. Con el tiempo, también podrían surgir planes de pago a plazos proporcionados por los comercios, ya que los grandes minoristas buscan ahorrar en comisiones y obtener acceso a la propiedad de datos, lo que intensifica la competencia en el mercado australiano de BNPL.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Metropolitan corridors on Australia’s eastern seaboard—Sydney, Melbourne, and Brisbane—generate around 65% of national BNPL spend, driven by dense merchant networks and high digital wallet usage^{[ 3 ]Parliament of Australia, “Digital payments adoption,” aph.gov.au}. Urban residents receive marketing earlier, accelerating adoption cycles. Strong fibre and 5G coverage in these centres lowers checkout latency and improves conversion.

Australia Occidental y Australia Meridional siguen con una penetración creciente a medida que los comerciantes locales integran BNPL en plataformas omnicanal. Los compradores regionales conocieron inicialmente BNPL en línea; ahora, las activaciones en tiendas físicas reflejan este comportamiento, reduciendo la brecha entre zonas urbanas y regionales. La comunicación con los proveedores se centra en asociaciones comerciales y eventos de cámaras de comercio para educar a los pequeños comerciantes sobre el cumplimiento normativo y la gestión de comisiones.

La penetración rural aún presenta un potencial a largo plazo para el mercado australiano de BNPL. Las limitaciones de infraestructura, los menores niveles de ingresos y la menor presencia de grandes minoristas frenan la adopción, pero los mercados digitales integrados comienzan a reducir la brecha. A medida que las tarjetas sin contacto se generalizan incluso en tiendas remotas, los proveedores de BNPL pueden añadir pantallas de pago con requisitos mínimos de hardware. Las campañas de educación financiera dirigidas y la transparencia en la divulgación de costos generan confianza tanto entre los consumidores rurales como entre los reguladores.