Tamaño del mercado de envases de plástico de Australia
| Periodo de estudio | 2019 - 2029 |
| Año base para la estimación | 2023 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 2.79 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 3.09 mil millones |
| TACC (2024 - 2029) | 2.14% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases de plástico de Australia
El tamaño del mercado australiano de envases de plástico se estima en 2.79 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3.09 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2.14% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente demanda de envases de plástico en Australia se debe al aumento del consumo de alimentos y bebidas en el país. El aumento del turismo, un estilo de vida ajetreado de los consumidores y la preferencia por productos prácticos también han aumentado la demanda de envases de plástico.
- En la última década, Australia ha experimentado un aumento significativo de su población, lo que se prevé que impulse la demanda de productos de consumo, como bebidas (que incluyen líquidos alcohólicos y no alcohólicos, comidas envasadas y agua potable envasada), que prefieren el plástico como medio de envasado a otras alternativas, debido a la gran portabilidad que permite el peso ligero de los plásticos.
- Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los sectores de alimentos, bebidas y comestibles de Australia dominan el ámbito manufacturero y representan un tercio de la actividad manufacturera del país. Este sector comprende más de 16,000 empresas, incluidos numerosos comerciantes individuales y pequeñas y medianas empresas (PYME). El crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos se ve impulsado principalmente por el aumento de los precios, el aumento de la demanda interna y un aumento de las exportaciones, todos los cuales son catalizadores de la expansión del mercado.
- El mercado australiano de envases de plástico está experimentando un aumento de las innovaciones en productos, en particular en productos sostenibles. Actores clave como Amcor Group GmbH y Pact Group están liderando este movimiento, haciendo hincapié en soluciones de envasado innovadoras y ecológicas. Cabe destacar que, en enero de 2024, el compromiso de Amcor con la sostenibilidad quedó subrayado cuando fue elogiado como líder en envases sostenibles por los índices de sostenibilidad Dow Jones (DJSI) Australia.
- Sin embargo, la creciente preocupación por los residuos de envases de plástico en Australia es un gran desafío para el crecimiento del mercado. Según el Instituto Australia, se prevé que Australia duplique su consumo de plástico para 2050. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por fomentar una "economía circular", solo el 14% de los residuos plásticos se desvía de los vertederos, lo que impide la demanda de envases de plástico. Como resultado, los fabricantes del país están recurriendo al uso de alternativas al plástico, incluido el metal y el papel, para los envases.
Tendencias del mercado de envases de plástico de Australia
Se espera que el segmento de envases rígidos registre el mayor crecimiento
- El gran apetito de Australia por los envases de plástico, impulsado por su alto consumo de plástico, es un factor clave del crecimiento del mercado. Los datos de Chemistry Australia, un organismo gubernamental, revelan que el consumo anual de productos plásticos del país es de alrededor de 3.5 millones de toneladas.
- Los envases rígidos desempeñan un papel fundamental en la fabricación y distribución de productos. Se componen principalmente de materiales robustos como metales, vidrio y plásticos específicos como polietileno, polipropileno y PET. Sus diversas aplicaciones protegen productos que van desde alimentos y bebidas hasta productos electrónicos y cosméticos.
- El sector australiano de alimentos y bebidas está en rápida expansión, impulsado por el aumento del turismo y la evolución de los gustos de los consumidores. El Consejo Australiano de Bebidas destaca que el agua envasada, incluidas las variantes de manantial, purificada y mineral, es la bebida no láctea y no alcohólica líder en el país.
- Además, a medida que los consumidores australianos buscan cada vez más opciones de alimentos saludables y convenientes, la demanda de alimentos preparados está en aumento, lo que se traduce en un mayor uso de plásticos en los envases.
- La creciente demanda de plásticos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) en Australia, en particular para envases rígidos, es un importante motor de crecimiento. El HDPE y el LDPE son los materiales predominantes para tapas y cierres, y el HDPE predomina en las botellas de agua envasada, productos lácteos y jugos. En 2023, los datos de la Australian Packaging Covenant Organization (APCO) indicaron que el 35 % de los envases rígidos en Australia estaban compuestos de HDPE, seguido del 25 % de PP.
Se espera que el segmento de alimentos domine el mercado
- En 2023, Australia era la decimocuarta economía más grande del mundo, según informó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Destaca por tener uno de los niveles de PIB per cápita más altos del mundo y ocupa el segundo lugar en cuanto a riqueza media por adulto, según el Informe de riqueza global 14 de UBS.
- El impulso de Australia hacia el envasado de alimentos sostenibles se ve impulsado principalmente por un sector turístico en auge y una población local que busca cada vez más productos alimentarios envasados que ofrezcan comodidad. Este aumento de la demanda está impulsando notablemente las necesidades de envasado tanto rígido como flexible en el país. Los consumidores australianos están mostrando una clara preferencia por productos y marcas respetuosos con el medio ambiente. En consecuencia, los productores y minoristas de alimentos están canalizando inversiones significativas hacia prácticas sostenibles, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
- Los actores clave del país, como Orora Packaging Australia Pty Ltd, están a la vanguardia y ofrecen soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles. Su gama incluye cajas, botellas y películas de embalaje diseñadas para mejorar la protección de los productos en diversas industrias. Además, Orora ofrece opciones de personalización a medida, lo que ayuda a que las marcas de sus clientes se destaquen en los estantes de las tiendas minoristas.
- En apoyo de esta tendencia, el USDA destaca que el creciente sector de procesamiento de alimentos de Australia es una respuesta directa al creciente apetito de los consumidores por nuevas ofertas de alimentos. En 2023, el país importó ingredientes para el procesamiento de alimentos por un valor de 13.2 millones de dólares, y Nueva Zelanda, Estados Unidos y China surgieron como sus tres principales proveedores, lo que impulsó significativamente el mercado local.
Descripción general de la industria de envases de plástico de Australia
El mercado australiano de envases de plástico presenta una fragmentación significativa, y los competidores compiten por diferenciarse haciendo hincapié en el contenido reciclado y la reciclabilidad de sus envases de plástico. Los proveedores nacionales se enfrentan a una dura competencia de los gigantes internacionales, que refuerzan su dominio mediante estrategias como fusiones, adquisiciones y lanzamientos de productos innovadores. Entre los actores destacados de este panorama se incluyen Orora Packaging Australia Pty Ltd, Filton Packaging Pty Ltd, Flexible Packaging Solutions Pty Ltd, Amcor Group GmbH y Econopak Flexible Packaging.
- Abril de 2024: Amcor Group GmbH, una empresa con sede en Suiza y operaciones en Australia, presentó una botella de tereftalato de polietileno (PET) de un litro diseñada específicamente para bebidas gaseosas sin alcohol (CSD). Esta innovadora botella está fabricada con materiales 100 % reciclados posconsumo (PCR).
Líderes del mercado de envases de plástico de Australia
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Pact Group Holdings Australia Pty Ltd.
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Embalaje de sinergia (BERRY GLOBAL INC.)
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Pro-Pac Packaging Pty Ltd.
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Orora Packaging Australia Pty Ltd
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Grupo Amcor GmbH
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases de plástico de Australia
- Mayo de 2024: PakTech, un fabricante estadounidense de soluciones de embalaje multienvase reciclado y reciclable, anunció el lanzamiento de sus operaciones de fabricación locales en Australia. La empresa ha ingresado al mercado mediante la colaboración con Endeavor Group, un minorista australiano de bebidas alcohólicas.
- Marzo de 2024: Amcor Group GmbH, una empresa con sede en Suiza y una importante presencia en Australia, obtuvo ocho premios en la reunión anual de la Asociación de Envases Flexibles (FPA) de 2024 en los Estados Unidos.
Informe del mercado de envases de plástico de Australia: tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
Análisis de la cadena de valor de la industria 4.2
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos entrantes
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos entrantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
5 DINÁMICA DEL MERCADO
Controladores del mercado 5.1
5.1.1 Demanda creciente de envases en la industria alimentaria
5.1.2 Demanda creciente de envases ecológicos y sostenibles
Desafíos del mercado 5.2
5.2.1 Crecientes preocupaciones ambientales en relación con los envases de plástico
6. REGULACIONES, POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA
7. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
7.1 Embalaje rígido
Material 7.1.1
7.1.1.1 Tereftalato de polietileno (PET)
7.1.1.2 Polipropileno (PP)
7.1.1.3 Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS)
7.1.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)
7.1.1.5 Polietileno (PE)
7.1.2 producto
7.1.2.1 Botellas y Frascos
7.1.2.2 Bandejas y Contenedores
7.1.2.3 Otros tipos de productos
7.2 Embalaje flexible
Material 7.2.1
7.2.1.1 Polietileno (PE)
7.2.1.2 Polipropileno biorientado (BOPP)
7.2.1.3 Polipropileno fundido (CPP)
7.2.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)
7.2.1.5 Otros materiales de embalaje flexibles
7.2.2 producto
7.2.2.1 Bolsas
Bolsas 7.2.2.2
7.2.2.3 Películas y envolturas
7.2.2.4 Otros tipos de productos
7.3 Mercado de película plástica industrial
7.3.1 Película estirable
7.3.2 Película agrícola
7.4 Industria del usuario final
7.4.1 Food
7.4.2 Bebida
7.4.3 Salud
7.4.4 Cuidado personal y del hogar
7.4.5 Otras industrias de usuarios finales
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de la empresa*
8.1.1 Orora Packaging Australia Pty Ltd
8.1.2 Filton Embalajes Pty Ltd
8.1.3 Soluciones de embalaje flexible Pty Ltd
8.1.4 Huecograbado Packaging Ltd
8.1.5 Envases Flexibles Econopak
8.1.6 Pro-Pac Embalaje Pty Ltd
8.1.7 A&M Packaging Pty Ltd
8.1.8 Productos Caspak Pty Ltd
8.1.9 Synergy Packaging (Grupo RPC)
8.1.10 Industrias Visy Australia Pty Ltd
8.1.11 Pac Group Holdings Australia Pty Ltd
8.1.12 Cospak Pty Ltd
8.1.13 Vacupack Pty Ltd
8.1.14 Plasmo Pty Ltd.
9. ANÁLISIS DE INVERSIÓN
10. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de envases de plástico de Australia
Los plásticos se utilizan en los materiales de envasado de alimentos, bebidas y aceite. Se emplean principalmente por su rendimiento, rentabilidad y durabilidad. Según el tipo de producto que se envasa, los plásticos pueden ser de distintos grados y combinaciones de materiales, como polietileno, polipropileno y cloruro de polivinilo.
El mercado australiano de envases de plástico está segmentado por envases rígidos (material [tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno (PE)) y producto (botellas y tarros, bandejas y contenedores, y otros tipos de productos)), envases flexibles (material [polietileno (PE), polipropileno biorientado (BOPP), polipropileno fundido (CPP), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de envases flexibles) y producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios, y otros tipos de productos)), mercado de películas plásticas industriales (película estirable y película agrícola) e industria del usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal y hogar, y otras industrias de usuarios finales). Los tamaños de mercado y los pronósticos están en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Embalaje rígido | |||||||
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| Envases Flexibles | |||||||
| |||||||
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| Mercado de películas plásticas industriales | |
| Film estirable | |
| Película agrícola |
| Industria del usuario final | |
| Comida | |
| Bebidas | |
| Cuidado de la Salud | |
| Cuidado Personal y Hogar | |
| Otras industrias de usuarios finales |
Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de envases de plástico de Australia
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico de Australia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de Australia alcance los 2.79 millones de USD en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2.14 % para alcanzar los 3.09 millones de USD en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de Australia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de Australia alcance los 2.79 millones de USD.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Embalaje de plastico de Australia?
Pact Group Holdings Australia Pty Ltd., Synergy Packaging (BERRY GLOBAL INC.), Pro-Pac Packaging Pty Ltd., Orora Packaging Australia Pty Ltd y Amcor Group GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico de Australia.
¿Qué años cubre este mercado australiano de envases de plástico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado australiano de envases de plástico se estimó en 2.73 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico de Australia durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico de Australia para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de plástico en Australia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico en Australia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico en Australia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Instantáneas del informe sobre el mercado de envases de plástico en Australia
