Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 5.4 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 7.22 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.92% CAGR |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado australiano de piensos compuestos por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado australiano de piensos compuestos crezca de 5.10 millones de dólares en 2025 a 5.40 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 7.22 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.92 % entre 2026 y 2031. Esta trayectoria de crecimiento refleja la creciente demanda de producción ganadera del país y su giro estratégico hacia tecnologías de alimentación sostenibles. El aumento de la demanda interna de carne, en particular de pollo, la rápida adopción de tecnologías de nutrición de precisión y los incentivos federales para aditivos reductores de metano, en conjunto, sustentan la trayectoria ascendente del mercado australiano de piensos compuestos. Según la OCDE, por ejemplo, en 2024, el consumo de carne de cerdo fue de 759.8 toneladas métricas, frente a las 679.5 toneladas métricas de 2023. [ 1 ]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Estadísticas de consumo de carne en Australia”, datos de la OCDE, oecd.orgLos cereales siguen siendo la categoría de ingredientes dominante, pero los suplementos registran el crecimiento más rápido, ya que los productores ganaderos buscan reducir las emisiones y aumentar la eficiencia alimentaria. La integración vertical entre los principales operadores avícolas y acuícolas garantiza la compra de alimento, mientras que las agroindustrias globales aceleran las inversiones locales para aprovechar las oportunidades emergentes. La regulación de la bioseguridad, las fluctuaciones en los precios de los granos y la gradual inclinación de los consumidores hacia dietas basadas en plantas moderan el impulso, pero no afectan las perspectivas positivas.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de animal, las aves de corral representaron el 42.60% del tamaño del mercado de alimentos compuestos de Australia en 2025, mientras que se proyecta que la acuicultura crezca a una CAGR del 7.55% hasta 2031.
- Por ingredientes, los cereales representaron el 66.10% de la participación del mercado de alimentos compuestos de Australia en 2025, mientras que se prevé que los suplementos crezcan a una CAGR del 8.05% hasta 2031.
- En cuanto a su forma, los pellets dominaron con una participación del 57.30 % del mercado de alimentos compuestos de Australia en 2025, mientras que se prevé que los granulados crezcan a una CAGR del 6.86 % hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado australiano de piensos compuestos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del consumo de carne de ave | + 1.2% | Nacional, más fuerte en Nueva Gales del Sur y Queensland | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida expansión de conglomerados integrados de piensos y proteínas | + 0.9% | Nacional, más pronunciado en los estados del este | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento de las exportaciones de acuicultura | + 0.7% | Zonas costeras del Territorio del Norte y Queensland | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La adopción de la nutrición de precisión reduce los índices de conversión alimenticia | + 0.6% | Nacional, adopción temprana en sistemas intensivos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del cultivo de cereales alternativos | + 0.4% | Cinturón cerealero de Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subvenciones gubernamentales para aditivos alimentarios que reducen el metano | + 0.3% | Nacional, enfoque en sistemas de pastoreo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento del consumo de carne de aves de corral
El aumento del consumo de carne de ave, de 1,376.6 toneladas métricas en 2023 a 1,413.6 toneladas métricas en 2024 (OCDE), impulsa una importante demanda de piensos compuestos. En diciembre de 2023, el valor de la carne de ave superó por primera vez al de la carne de ovino, alcanzando los 999.8 millones de dólares australianos (667 millones de dólares estadounidenses), lo que refleja un cambio en las preferencias proteicas.[ 2 ]Fuente: Oficina Australiana de Economía y Ciencias Agrícolas y de los Recursos, “Datos sobre productos básicos y comercio agrícola”, Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura, agriculture.gov.au Este crecimiento alienta a las fábricas de alimentos a invertir en complejos enzimáticos y mejorar la calidad de los pellets, manteniendo el papel central de las aves de corral en el mercado australiano de alimentos compuestos.
Expansión rápida de conglomerados integrados de piensos y proteínas
Las estrategias de integración vertical de los principales productores de proteínas generan una demanda cautiva de alimento que estabiliza la dinámica del mercado, a la vez que intensifica la competencia para los fabricantes independientes. La expansión de las operaciones integradas de Inghams Group y Baiada Poultry garantiza el volumen de consumo de alimento, reduciendo la volatilidad del mercado, pero limitando las oportunidades de crecimiento para los actores no integrados. Los ingresos de Ridley Corporation por 1.28 millones de dólares australianos (854 millones de dólares estadounidenses) en 2024 y la adquisición estratégica de Oceania Meat Processors demuestran cómo las empresas de alimentos buscan la integración regresiva para asegurar las cadenas de valor de las proteínas. Esta integración genera economías de escala en la producción de alimento, protege contra la volatilidad de los precios de los granos y facilita programas de nutrición de precisión en los sectores avícola y acuícola. Los fabricantes independientes de alimento se enfrentan a una competencia más intensa a medida que los gigantes integrados fijan el volumen y negocian contratos de granos con ventajas.
Crecimiento de las exportaciones de acuicultura
La acuicultura comercial está pasando de la escala boutique a la industrial en el Territorio del Norte y Queensland, lo que impulsa la demanda de alimentos acuáticos especializados con alto contenido proteico. La acuicultura en Nueva Gales del Sur (NSW) generó un valor bruto de 90 millones de dólares australianos (60 millones de dólares estadounidenses) en 2020 y se proyecta que represente el 64 % de la producción nacional de productos del mar para 2029. El proyecto Ocean Barramundi de Tassal, con un presupuesto de 65 millones de dólares estadounidenses, tiene como objetivo alcanzar una capacidad anual de 17 500 toneladas métricas, lo que requiere alimentos que optimicen la calidad de la carne y los perfiles de omega-3. El apoyo federal al cultivo de algas marinas proporciona ingredientes de origen marino tanto para el ganado como para los alimentos acuáticos, lo que refuerza una cadena de suministro virtuosa.
La adopción de la nutrición de precisión reduce los índices de conversión alimenticia
La tecnología de plataformas de sensores de infrarrojo cercano y los sistemas de alimentación automatizados permiten optimizar las raciones en tiempo real, reduciendo el desperdicio de alimento y mejorando las métricas de rendimiento animal. La tecnología NIR de AB Vista procesa aproximadamente 15,000 espectros al mes, lo que permite un rápido análisis del alimento y ajustes de las raciones que las pruebas de laboratorio tradicionales no pueden igualar en velocidad y rentabilidad. Los escáneres digitales de comederos, financiados por Meat and Livestock Australia, automatizan los ajustes de las raciones en los corrales de engorde, reduciendo el desperdicio y mejorando la ganancia diaria de peso. Los ensayos de la Universidad de Sídney confirman que las dietas de sorgo pueden reducir la proteína cruda sin sacrificar el rendimiento, lo que reduce los costos de importación de harina de soja. Estas tecnologías impulsan el mercado australiano de piensos compuestos hacia mejoras de eficiencia basadas en datos.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aceleración de las tendencias veganas y flexitarianas | -0.8% | Nacional, más fuerte en los centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad en los precios de los granos debido a fluctuaciones climáticas | -0.6% | Nacional, más agudo en regiones dependientes de granos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las regulaciones de bioseguridad aumentan los costos de cumplimiento | -0.4% | A nivel nacional, la mayor carga recae sobre las pequeñas fábricas | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mayor escrutinio de los antibióticos promotores del crecimiento | -0.3% | Nacional, concentrado en sistemas intensivos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aceleración de las tendencias veganas y flexitarianas
La adopción de proteínas vegetales afecta aproximadamente al 25% de los consumidores australianos, quienes limitan activamente el consumo de carne, lo que dificulta la producción ganadera y la demanda de alimento asociada. Este patrón de consumo afecta especialmente a los grupos demográficos más jóvenes, concentrados en centros urbanos, donde las tasas de adopción de proteínas alternativas superan considerablemente las de las zonas rurales. Las deficiencias en la infraestructura de procesamiento limitan el desarrollo nacional de proteínas vegetales, con solo una planta de fraccionamiento de legumbres operativa a través de Australian Plant Proteins, lo que limita el suministro local de proteínas alternativas y mantiene la dependencia de las importaciones. Esta tendencia crea una dinámica de mercado bifurcada donde los productos ganaderos premium mantienen la demanda, mientras que la producción convencional enfrenta la presión sobre los márgenes debido a la reducción de las tasas de crecimiento del consumo per cápita.
Volatilidad en los precios de los granos debido a fluctuaciones climáticas
El fenómeno de El Niño amplifica los picos de precios de los granos, lo que reduce los márgenes de beneficio de las empresas productoras de piensos. En 2024, el EBITDA del primer semestre de GrainCorp descendió a 164 millones de dólares australianos (109 millones de dólares estadounidenses) desde los 383 millones de dólares australianos (255 millones de dólares estadounidenses) del año anterior, en 2023, lo que pone de relieve el riesgo para las ganancias asociado a las fluctuaciones de volumen y las menores oportunidades de exportación. Las fábricas más pequeñas con capacidad limitada de cobertura son las más afectadas, lo que incentiva la diversificación de ingredientes y la agricultura por contrato. Los fabricantes de piensos se enfrentan a una compresión de márgenes cuando los picos de precios de los granos no pueden trasladarse inmediatamente a los productores ganaderos, lo que afecta especialmente a los operadores más pequeños con capacidad limitada de cobertura. La volatilidad climática crea imperativos estratégicos para la diversificación del suministro y la adopción de ingredientes alternativos para mitigar la exposición al riesgo de precios.
Análisis de segmento
Por tipo de animal: las aves de corral mantienen el liderazgo a medida que aumenta la acuicultura
Las aves de corral representaron el 42.60 % del mercado australiano de piensos compuestos en 2025, impulsadas por el crecimiento constante de la demanda nacional de pollo. El segmento avícola dentro del mercado australiano de piensos compuestos se beneficia de empresas integradas verticalmente que garantizan una demanda estable y mantienen el control sobre la formulación del alimento. Durante el período de pronóstico, se espera que los operadores integrados adopten pellets ricos en enzimas, optimicen las proporciones de aminoácidos y perfeccionen las prácticas de alimentación de precisión para mantener la rentabilidad de sus operaciones.
Se proyecta que la acuicultura registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55 % a medida que las granjas de barramundi y atún se expanden en el Territorio del Norte y la costa de Queensland, lo que requiere dietas ricas en proteínas marinas con proporciones lipídicas optimizadas. Los fabricantes de piensos se están asociando con productores de algas para mejorar la digestibilidad y aumentar los perfiles de omega-3. La demanda de rumiantes se mantiene estable a pesar de la presión sobre los precios de los cereales, mientras que la demanda de cerdos se desacelera debido al bajo consumo de carne de cerdo y a la mayor vigilancia de enfermedades.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por ingrediente: los cereales dominan mientras que los suplementos aceleran
Los cereales representaron el 66.10 % del tamaño del mercado australiano de piensos compuestos en 2025, lo que refleja la arraigada dependencia del trigo, la cebada y el maíz. La adopción de cereales alternativos, encabezada por el sorgo, mitiga el riesgo de sequía y limita los costes de las materias primas. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las exportaciones australianas de trigo alcanzaron los 24.0 millones de toneladas métricas en 2024, un 26 % más interanual, lo que generó una escasez de suministro interno que aumenta la importancia de los cereales alternativos para los fabricantes de piensos.
Los suplementos aumentan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.05 % gracias a las iniciativas de reducción de metano financiadas por el gobierno y a los programas de nutrición de precisión. El aditivo Asparagopsis de FutureFeed impulsa el interés en nuevos ingredientes funcionales que mejoran la eficiencia alimentaria y reducen las emisiones. Los pasteles y las harinas siguen siendo fuentes vitales de proteínas; sin embargo, la volatilidad del precio de la harina de soja impulsa la exploración de la canola y las legumbres locales, transformando gradualmente la economía de las formulaciones en el mercado australiano de piensos compuestos.
Por forma: los pellets dominan mientras los crumbles ganan terreno
Los pellets alcanzaron el 57.30 % del mercado australiano de piensos compuestos en 2025 gracias a su excelente manejo, la reducción del desperdicio y un mejor rendimiento de conversión alimenticia. La inversión de ANDRITZ en líneas de peletizado y acondicionadores subraya la demanda sostenida de equipos de procesamiento de alto rendimiento.
Los piensos desmenuzados se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.86%, ya que los piensos de inicio para pollitos y alevines priorizan la digestibilidad y la minimización de finos. El pienso en puré continúa sirviendo a los productores de leche y carne que buscan ajustes nutricionales rápidos. La transición continua hacia la alimentación automatizada aumenta la demanda de una distribución uniforme del tamaño de partícula, lo que refuerza la adopción de piensos desmenuzados y granulados en el mercado australiano de piensos compuestos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Los centros de producción ganadera de Nueva Gales del Sur y Queensland concentran la mayor parte del mercado australiano de piensos compuestos, impulsados por su proximidad a las zonas de origen de granos y la infraestructura portuaria. Los complejos avícolas cercanos a Sídney y Brisbane absorben grandes volúmenes de raciones de alta densidad para pollos de engorde.
El corazón lechero de Victoria mantiene una demanda constante de alimento para rumiantes, aunque la presión sobre los márgenes fomenta el uso de raciones de mezcla local que reducen el costo de entrega. Australia Occidental opera una cadena de suministro semi-independiente debido a su aislamiento geográfico, lo que exige una mayor inclusión de granos locales y fomenta las pequeñas fábricas de piensos.
El Territorio del Norte emerge como la región de más rápido crecimiento, impulsada por la expansión de la acuicultura, respaldada por el estado, y los sistemas ganaderos tropicales que requieren formulaciones resistentes al calor. El posicionamiento privilegiado de Tasmania en la producción orgánica y de pastoreo al aire libre ofrece oportunidades de nicho para piensos especializados con perfiles de ingredientes diferenciados. La diversidad de normativas estatales en materia de bioseguridad y transporte influye en las decisiones de abastecimiento y las estructuras de costos en el mercado australiano de piensos compuestos.
Panorama competitivo
El mercado australiano de piensos compuestos está consolidado con importantes actores, como Ridley Corporation Limited, Inghams Group Limited, Baiada Poultry Pty Limited, Cargill Incorporated y Riverina (Australia) Pty Limited. Las principales estrategias comerciales adoptadas por las empresas son fusiones y adquisiciones, expansión, lanzamientos de productos y alianzas. Estos actores líderes completan el grupo de empresas líderes, cada uno con énfasis en la integración vertical, la automatización del procesamiento y la adopción de nuevos ingredientes.
Agronegocios globales como Cargill Incorporated y Archer Daniels Midland Company continúan invirtiendo en plantas locales de trituración y mezcla para aprovechar la creciente demanda de suplementos. Los especialistas regionales defienden nichos de mercado mediante formulaciones personalizadas y sólidas relaciones con los productores, centrándose en la nutrición equina, la certificación orgánica o la proximidad geográfica. La adopción de análisis NIR en tiempo real y plataformas de alimentación digital diferencia a las empresas tecnológicamente avanzadas, reduciendo la variabilidad en las formulaciones y mejorando los márgenes de beneficio de los clientes.
La demanda de aditivos que reducen las emisiones, programas sin antibióticos y granos alternativos genera oportunidades de entrada para innovadores como FutureFeed y los cultivadores de algas. Es probable que se produzca una consolidación a medida que aumentan los costos de cumplimiento normativo y las grandes fábricas buscan optimizar su producción; sin embargo, la competencia local persistirá dada la vasta geografía de Australia y las particularidades regulatorias estatales.
Líderes de la industria de piensos compuestos de Australia
Corporación Ridley limitada
Grupo Inghams Limited
Baiada Poultry Pty Limited
Cargill Incorporated
Riverina (Australia) Pty Limited
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2024: El Programa de Crecimiento Industrial del Gobierno Australiano otorgó a SeaStock Pty Ltd 91 000 USD para un estudio de viabilidad de un prototipo a escala de una planta de cultivo de Asparagopsis, que apoyará la producción de algas marinas a escala comercial para aditivos alimentarios que reducen el metano. La subvención representa el compromiso del gobierno con el desarrollo de nuevas capacidades de producción de ingredientes para piensos.
- Mayo de 2023: ADM amplió su cartera de alimentos acuícolas compuestos en el mercado de Asia-Pacífico, incluyendo Australia. La empresa opera seis fábricas de alimentos que abastecen a todas las especies acuícolas en Asia e introdujo un nuevo alimento compuesto para peces diseñado para variaciones estacionales.
- Septiembre de 2022: El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia tomó medidas importantes para desarrollar nuevas normas y directrices australianas de bienestar animal para las aves de corral, lo que influyó en la demanda de alimentos compuestos.
Alcance del informe sobre el mercado australiano de piensos compuestos
Los piensos compuestos son una mezcla de materias primas y suplementos que se suministran al ganado, procedentes de plantas, animales, sustancias orgánicas o inorgánicas o de procesamiento industrial, ya sea que contengan aditivos o no. El mercado australiano de piensos compuestos está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura y otros tipos de animales) e ingrediente (cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos). El informe ofrece estimaciones y previsiones de mercado en valor (USD) para los segmentos mencionados anteriormente.
Por tipo de animal
| Rumiante | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | |
| Otra | |
| Avicultura | Los pollos de engorde |
| Capas | |
| Pavos | |
| Otra | |
| Cerdo | |
| Aquaculture | Peces de aleta |
| Crustáceos | |
| Otra | |
| Otros tipos de animales |
por ingrediente
| Cereales | Maíz |
| Trigo | |
| Cebada | |
| Sorgo | |
| Otra | |
| Tortas y Comidas | Harina de soja |
| Harina de canola | |
| Otra | |
| Subproductos | Granos secos de destilería (DDGS) |
| Melaza | |
| Otra | |
| Fitness | Vitaminas |
| Aminoácidos | |
| Enzimas | |
| Minerales | |
| Otra |
Por formulario
| Gránulos |
| Afrecho/puré |
| Crumbles |
| Otro |
| Por tipo de animal | Rumiante | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otra | ||
| Avicultura | Los pollos de engorde | |
| Capas | ||
| Pavos | ||
| Otra | ||
| Cerdo | ||
| Aquaculture | Peces de aleta | |
| Crustáceos | ||
| Otra | ||
| Otros tipos de animales | ||
| por ingrediente | Cereales | Maíz |
| Trigo | ||
| Cebada | ||
| Sorgo | ||
| Otra | ||
| Tortas y Comidas | Harina de soja | |
| Harina de canola | ||
| Otra | ||
| Subproductos | Granos secos de destilería (DDGS) | |
| Melaza | ||
| Otra | ||
| Fitness | Vitaminas | |
| Aminoácidos | ||
| Enzimas | ||
| Minerales | ||
| Otra | ||
| Por formulario | Gránulos | |
| Afrecho/puré | ||
| Crumbles | ||
| Otro | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor esperado de los piensos compuestos de Australia para el año 2031?
Se prevé que el mercado alcance los 7.22 millones de dólares en 2031, respaldado por la creciente demanda de alimentos para aves de corral y acuicultura.
¿Qué segmento animal genera la mayor parte del consumo nacional de alimentos?
La avicultura lidera con una participación del 42.60% en 2025, impulsada por un consumo de pollo per cápita que asciende hacia los 52 kg.
¿Por qué los suplementos son la categoría de ingredientes de más rápido crecimiento?
Los incentivos gubernamentales para aditivos reductores de metano y prácticas de nutrición de precisión impulsan una CAGR del 8.05 % para los suplementos.
¿Cómo influirán las normas de bioseguridad en las fábricas de piensos más pequeñas?
Las tarifas de cumplimiento más altas y las regulaciones interestatales complejas aumentan los costos por tonelada para las pequeñas plantas, lo que acelera la consolidación hacia operadores más grandes.
