Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en Austria: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado austriaco del cartón

El cambio de envases de plástico a envases a base de fibra impulsa la demanda estructural.

La transición de Austria del plástico a los envases de fibra ya está más avanzada que en muchos mercados europeos, gracias a que los sistemas de recogida de papel y cartón son más sólidos y están más consolidados. ARA informó que el reciclaje de plástico alcanzó el 38 % del volumen autorizado en 2025, mientras que la recogida de papel y cartón tuvo un rendimiento considerablemente mejor, lo que mantiene al cartón en una posición favorable para su uso como sustituto.^{[ 1 ]Altstoff Recycling Austria, “Datos de embalaje y rendimiento del reciclaje”, Altstoff Recycling Austria, ara.at} El Reglamento sobre el Envasado de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés) entró en vigor el 11 de febrero de 2025 y se aplicará a partir del 12 de agosto de 2026, lo que significa que las normas sobre etiquetado, reciclabilidad y contenido reciclado ya están influyendo en las decisiones sobre envases mucho antes de la fecha de cumplimiento total.^{[ 2 ]Comisión Europea, «Reglamento sobre envases y residuos de envases, Reglamento (UE) 2025/40», Comisión Europea de Medio Ambiente, environment.ec.europa.eu} Un aspecto menos visible de este cambio es que grandes minoristas austriacos como BILLA y Spar Austria han estado adoptando formatos de fibra para sus envases de marca propia antes de la entrada en vigor de la normativa, lo que acorta el ciclo de adopción de soluciones basadas en cartón en el mercado austriaco. Por lo tanto, los proveedores con recubrimientos de barrera reciclables y grados termosellables se encuentran en una mejor posición que los productores que compiten únicamente por escala, ya que la capacidad de conversión se ha convertido en un criterio de compra práctico en lugar de un requisito futuro.

La fuerte demanda de envases de cartón para alimentos y bebidas sirve de base para el volumen de producción.

La demanda de alimentos y bebidas sigue siendo la base de volumen más estable para el mercado austriaco de cartón, ya que se nutre de una amplia gama de productos, incluyendo panadería, confitería, comidas refrigeradas, alimentos congelados, lácteos y envases para bebidas. PROPAK informó un valor de producción de cartón plegable y cartón de 515 millones de euros (561.4 millones de dólares) en 2023, lo que demuestra la solidez de la base de conversión de envases de Austria, que continuó respaldando la demanda hasta 2025. El sector alimentario representó el 31.23 % de la cuota de mercado en 2025, manteniéndose como el principal usuario final, incluso cuando algunas aplicaciones de mayor especificación se expandieron más rápidamente. Otra capa de demanda importante proviene de las bandejas de envasado en atmósfera modificada, que combinan cartón con funcionalidad de barrera para alimentos refrigerados listos para consumir, ya que las marcas buscan una mayor vida útil sin comprometer su reciclabilidad. Los envases de cartón para zumos, leches vegetales y sopas también se han expandido a medida que los formatos de cartón ganaron popularidad en los puntos de venta refrigerados, lo que proporciona al mercado austriaco de cartón una base sólida, incluso cuando las categorías premium se mueven de forma irregular.

Las necesidades de envases de cartón de alta gama para la industria farmacéutica y sanitaria se aceleran debido a la tendencia hacia segmentos de mercado superiores.

El envasado farmacéutico y sanitario está transformando la calidad en el mercado austriaco de cartón, ya que la planitud, la rigidez, la nitidez de la impresión y el cumplimiento normativo se han convertido en criterios de compra fundamentales. La normativa de la UE, en virtud de la Directiva sobre Medicamentos Falsificados y el Reglamento Delegado (UE) 2016/161, ha convertido la serialización y el embalaje a prueba de manipulaciones en un estándar para los medicamentos con receta, lo que reduce la disponibilidad de cartón para muchas líneas de producción. El informe anual de MM Group de 2025 señalaba una creciente demanda de los clientes de envases certificados a prueba de manipulaciones para el sector sanitario, lo que respalda el crecimiento anual compuesto del 5.14 % del segmento hasta 2031. Austria también se beneficia de las instalaciones de producción locales vinculadas a Boehringer Ingelheim, Novartis y Pfizer, lo que proporciona a los convertidores acceso a una base de clientes concentrada y de alto valor con estrictos estándares de envasado. Esta proximidad geográfica mejora los plazos de entrega y la flexibilidad de planificación, de modo que los convertidores nacionales que prestan servicio a clientes farmacéuticos en el mercado austriaco de cartón pueden competir tanto en fiabilidad del servicio como en calidad del cartón.

La alta reciclabilidad de los envases de papel refuerza su posición en el mercado.

El sistema austriaco de recuperación de papel y cartón otorga al mercado austriaco de cartón una ventaja estructural, ya que la fibra posconsumo puede reincorporarse a los sistemas de fabricación locales o regionales con mucha menos fricción que otros sustratos. La Ordenanza Federal Austriaca sobre Envases estableció un objetivo de reciclaje de papel y cartón del 75 % para 2025 y del 85 % para 2030, lo que proporciona una visión a largo plazo de la disponibilidad de fibra reciclada y facilita la planificación del cumplimiento normativo. Esto es importante para los propietarios de marcas, ya que la reciclabilidad certificada se ha convertido en parte de las negociaciones minoristas y la divulgación de información sobre sostenibilidad, y no solo en una cuestión de gestión de residuos. El beneficio es especialmente evidente en los formatos para servicios de alimentación y venta al por menor, donde las bandejas y fundas de un solo material pueden sustituir a combinaciones de laminados más complejas, más difíciles de recoger y clasificar. Los productores que siguen desarrollando recubrimientos de barrera a base de agua y dispersión se están adaptando a un marco normativo que premia los envases recuperables, lo que debería preservar la posición del cartón mucho más allá del ciclo actual.

La volatilidad de los costos de la pulpa y la energía reduce los márgenes de los convertidores.

Los costes de la pulpa y la electricidad siguen siendo la principal limitación a corto plazo para el mercado austriaco del cartón, ya que ambos afectan simultáneamente a la economía de la producción y a las condiciones de compra de los transformadores. Billerud informó de que la demanda europea de cartón se mantuvo débil hasta 2025, mientras que las condiciones de los insumos continuaron siendo difíciles, y el resultado operativo comparable de Metsä Board cayó a -80.2 millones de euros (-87.4 millones de dólares) en el ejercicio fiscal de 2025, lo que demuestra cómo la presión sobre los márgenes alcanzó incluso a los grandes productores. La presión es más severa para los transformadores austriacos más pequeños, ya que compran cartón y pulpa a precios de mercado y no disponen de flujos internos de fibra recuperada para amortiguar las fluctuaciones de costes. La repercusión del precio contractual suele tardar entre 3 y 6 meses, por lo que los márgenes pueden reducirse antes de que se ajusten los precios de los clientes, lo que deja a los actores no integrados en desventaja en el mercado austriaco del cartón. A menos que las condiciones energéticas europeas se normalicen por completo, la volatilidad de los costes seguirá favoreciendo a los grupos integrados con un mayor control de aprovisionamiento y flexibilidad en sus balances.

La competencia de los envases flexibles y los plásticos rígidos persiste en aplicaciones específicas.

Los envases flexibles y los plásticos rígidos siguen siendo relevantes en diversas aplicaciones donde las necesidades de barrera, la resistencia a la humedad o los equipos instalados dificultan el cambio de sustrato. En alimentos procesados, productos congelados, envases individuales y snacks, los formatos flexibles siguen siendo difíciles de reemplazar, ya que las líneas de film metalizado y bolsas esterilizables ya están en uso y continúan satisfaciendo requisitos específicos de barrera. En productos frescos y panadería, los envases tipo concha de PET y las bandejas de polipropileno siguen presentes, dado que el cartón a menudo requiere capas de recubrimiento adicionales para igualar el rendimiento frente a la humedad en estos usos. Otro factor que frena el cambio es el efecto de la base instalada, ya que los equipos de termoformado que ya operan en las plantas de alimentos austriacas pueden permanecer en servicio entre 5 y 8 años después de una decisión de rediseño del envase. Esto significa que es probable que el mercado austriaco de cartón gane cuota de mercado de forma progresiva, en lugar de uniforme, y que algunas de las mayores ganancias por sustitución se produzcan más adelante, en el período 2026-2031.

Análisis de segmento

Por grado de producto: El cartón plegable lidera el mercado, mientras que los grados premium ganan terreno.

El cartón plegable representó el 46.35 % del mercado austriaco de cartón en 2025, lo que lo mantuvo como el principal grado de producto en aplicaciones de cartón para alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Su excelente relación rigidez-peso y su fiable imprimibilidad lo hacen idóneo para una amplia gama de usos en cajas plegables, incluidas las líneas que ahora requieren una mejor calidad de codificación y serialización. Se prevé que el cartón blanqueado sólido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.19 % hasta 2031, lo que lo convierte en el grado de producto de mayor crecimiento, a medida que la demanda se orienta hacia superficies más limpias, mayor brillo y una mayor garantía de higiene. Esta diferencia entre el grado más grande y el de mayor crecimiento demuestra que el mercado austriaco de cartón sigue anclado en la demanda de conversión convencional, mientras que el crecimiento en valor se dirige hacia el cartón de especificaciones más altas.

El cartón sólido sin blanquear y el cartón con revestimiento blanco siguen siendo útiles en aplicaciones donde el costo es un factor crítico y la rigidez y el rendimiento funcional son más importantes que un acabado de impresión de alta calidad. El SUB sigue siendo relevante en los envases exteriores para bebidas alcohólicas, mientras que el WLC aún se utiliza en aplicaciones listas para la venta y orientadas al envío, aunque enfrenta presión a medida que las marcas de alimentos se inclinan por formatos de presentación más llamativos. La industria austriaca del cartón también observa que el cartón para servicios de alimentos y el cartón para envases de líquidos siguen siendo de menor volumen, pero estratégicamente importantes en la planificación de la conversión, especialmente a medida que las normas de contacto con alimentos y las restricciones municipales modifican la selección de formatos. La continua inversión de MM Group en grados mecánicos recubiertos en toda su red de conversión de Europa Central respalda esta tendencia, ya que los productores están favoreciendo gradualmente el cartón para cajas plegables de mayor valor y el cartón sólido blanqueado sobre los grados básicos de menor rotación. El resultado es una combinación de productos donde los grados premium se expanden más rápido que el mercado general del cartón austriaco, a pesar de que el cartón para cajas plegables tradicional aún representa la mayor base de ingresos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de envase: Las cajas plegables siguen dominando a medida que se acelera el envasado de líquidos.

En 2025, los envases plegables representaron el 58.34 % de la cuota de mercado del cartón en Austria, lo que confirma que el cartón convencional sigue siendo el formato básico por excelencia para el envasado de alimentos y productos farmacéuticos. Este segmento continúa beneficiándose de su amplia compatibilidad con las líneas de envasado ya establecidas, su flexibilidad de diseño y su idoneidad tanto para producciones de alto como de volumen medio. Al mismo tiempo, se prevé que el envasado de líquidos crezca a una tasa compuesta anual del 5.42 % hasta 2031, convirtiéndose así en el formato de mayor crecimiento, a medida que los productores de bebidas lácteas y de origen vegetal se decantan por envases asépticos sin aluminio. Este equilibrio demuestra que el mercado austriaco del cartón sigue estando liderado por los envases plegables tradicionales, mientras que la innovación en formatos más rápidos se está produciendo en el sector de las bebidas y aplicaciones líquidas afines.

La composición de la demanda de cajas plegables también está cambiando dentro del segmento. La impresión digital de tiradas cortas para regalos, paquetes de temporada, lanzamientos de marcas blancas y kits de inicio farmacéuticos está ganando relevancia, ya que los clientes buscan volúmenes mínimos más bajos y un mejor control de versiones. Este cambio amplía el caso de uso del cartón en categorías que anteriormente dependían de formatos de embalaje con menor flexibilidad de diseño o umbrales de pedido más altos. La colaboración de SIG con Berglandmilch, iniciada en septiembre de 2025, introdujo los envases asépticos sin aluminio en la producción comercial austriaca y documentó una reducción del 22 % en las emisiones de CO₂ por envase en comparación con los formatos estándar con barrera de aluminio. Esta iniciativa respalda la idea de que el envasado de líquidos no solo está aumentando su volumen, sino que también está elevando el valor técnico y de sostenibilidad del mercado austriaco del cartón.

Por sector de usuario final: El sector alimentario mantiene su escala mientras que el farmacéutico aumenta la demanda de especificaciones.

En 2025, el sector alimentario representó el 31.23 % del mercado austriaco de cartón, consolidándose como el segmento de usuario final más importante en los sectores de alimentos secos, confitería, productos congelados, comidas refrigeradas y envases para frutas y verduras. Esta magnitud proporciona al mercado una base de demanda estable, ya que el envasado de alimentos está menos expuesto a fluctuaciones bruscas que las categorías premium más pequeñas. Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.14 % hasta 2031, lo que lo convierte en el grupo de usuarios finales de mayor crecimiento, a medida que las especificaciones de envasado se vuelven más estrictas. En la práctica, esto significa que el mercado austriaco de cartón está liderado por el sector alimentario en volumen y valor actual, mientras que el sector sanitario se ha convertido en la principal fuente de crecimiento del segmento premium.

La base farmacéutica austriaca en torno a Viena y Graz respalda este cambio, ya que los fabricantes de estos clústeres operan bajo las estrictas normas de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de la UE, que influyen directamente en la elección del sustrato. La planitud del cartón, la calidad de la superficie, la precisión de la impresión y el bajo índice de migración excluyen los grados de especificación inferior de muchas líneas de producción de cajas plegables para el sector sanitario, lo que impulsa la demanda de calidad superior. El envasado de bebidas también está cambiando internamente, dado que las alternativas lácteas de origen vegetal y a temperatura ambiente se están incorporando a los formatos de cartón más rápidamente que las bebidas carbonatadas abandonando el PET. Los cosméticos y artículos de aseo personal siguen siendo de menor volumen, pero atractivos en relación calidad-precio, ya que los acabados de alto brillo, las superficies brillantes y la excelente presentación en los estantes favorecen el uso de cartón blanqueado sólido recubierto. La industria austriaca del cartón también mantiene una diversificada cartera de clientes a través del tabaco, los juguetes, la ropa, los artículos para el hogar, los electrodomésticos, las piezas de automoción y la restauración, lo que contribuye a reducir la dependencia de un único grupo de clientes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Austria ocupa un lugar singular en Europa, ya que combina una capacidad de transformación nacional con una importante dependencia de la importación de cartón primario procedente de fábricas nórdicas y de Europa Central. PROPAK informó de un valor de producción de cartón plegable y cartón de 515 millones de euros (561.4 millones de dólares) en 2023, de los cuales 311 millones de euros (339.0 millones de dólares) se exportaron, lo que demuestra la magnitud de la capacidad de transformación de Austria en relación con su tamaño.^{[ 3 ]PROPAK Austria, “PROPAK Jahresbericht 2023/2024 - Datos de producción de cartón y cajas plegables”, Advantage Austria, Advantageaustria.org} Esta estructura otorga al mercado austriaco de cartón una ventaja práctica, ya que los transformadores pueden conectar a los usuarios finales cercanos con el suministro de cartón procedente de redes de fábricas regionales sólidas y de corta distancia. Además, implica que el crecimiento de la demanda hasta 2031 no dependerá únicamente del consumo interno, puesto que el papel de Austria como plataforma de transformación vincula las operaciones locales con la demanda de envases en Europa Central.

La demanda en Austria se concentra en los clústeres industriales y de consumo de Viena y Baja Austria, donde se concentra la fabricación de productos farmacéuticos y de consumo, y en Alta Austria y Estiria, donde la producción de alimentos y bebidas mantiene volúmenes estables de cartón. Esta presencia regional es importante porque mantiene a muchos transformadores cerca de los sectores que ahora requieren plazos de entrega más cortos, tiradas más pequeñas y un cumplimiento más estricto de las normas de embalaje. La sede y la capacidad de producción de Mayr-Melnhof Karton AG sitúan a un importante productor de cartón en el centro de esta geografía de suministro nacional, lo cual es inusual en Europa y mejora la coordinación entre el aprovisionamiento, la transformación y el servicio al cliente. El Reglamento de Embalaje de 2014 también refuerza la posición nacional del cartón, ya que su objetivo de reciclaje de papel y cartón del 75 % a partir de 2025 y del 85 % a partir de 2030 se alinea con un sistema de recogida que ya está operativo a gran escala.

El papel regional más amplio de Austria añade una dimensión adicional al mercado austriaco del cartón, ya que los transformadores del país abastecen regularmente a la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría desde plantas de producción únicas. Este modelo transfronterizo es importante dado el aumento de la demanda de envases farmacéuticos en las economías vecinas de Europa Central y Oriental, con bases de fabricación de medicamentos genéricos en expansión. Las marcas de alimentos orgánicos y de origen vegetal también contribuyen a la actividad local de envases de alta gama, ya que Austria registró el mayor gasto per cápita en alimentos orgánicos de la UE en 2024, lo que impulsa la demanda de tiradas más cortas, una mejor presentación en los estantes y cajas de cartón de mayor brillo. La geografía compacta de Austria facilita además el rápido transporte de los grados de cartón estucado de alta gama desde las fábricas nórdicas hasta los transformadores locales, lo que reduce la necesidad de existencias de seguridad y favorece la adquisición justo a tiempo en todo el mercado austriaco del cartón.