| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 6.02 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 8.95 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.25% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado de vehículos guiados automatizados
Se estima que el tamaño del mercado de AGV será de USD 6.02 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 8.95 mil millones para 2030, con una CAGR del 8.25 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los crecientes avances tecnológicos, la mayor demanda de automatización en las industrias, la mayor demanda de robots en las instalaciones de fabricación y almacenamiento y el crecimiento de los mercados emergentes son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de vehículos guiados automatizados.
- En los últimos años, la automatización ha revolucionado el sector de la fabricación, lo que ha dado como resultado una mayor productividad, eficiencia y seguridad. Entre los últimos avances en tecnología de automatización se encuentran los vehículos guiados automáticamente (AGV). Los AGV han ganado un reconocimiento considerable en las instalaciones de fabricación debido a su capacidad para garantizar la seguridad humana y satisfacer la demanda de una eficiencia óptima. Los avances tecnológicos han permitido a los fabricantes crear AGV adaptados a sus requisitos operativos e implementarlos de manera eficaz para diversas aplicaciones.
- La industria automotriz está incorporando cada vez más automatización y AGV en sus plantas de fabricación. Por ejemplo, la planta de SEAT en Martorell, España, se está transformando en una fábrica digitalizada e inteligente. La empresa implementó AGV con navegación SLAM, conectividad 4G y carga de batería por inducción. La instalación cuenta con ocho AGV para operación en exterior y más de 200 AGV que entregan piezas en el interior de los talleres de montaje de las fábricas de Martorell y Barcelona.
- El mercado laboral mundial es extremadamente limitado, lo que constituye la principal razón del crecimiento de las carretillas elevadoras automatizadas. A pesar de que el desempleo se encuentra en su nivel más bajo en cincuenta años, a los centros de distribución y almacenes les resulta difícil encontrar y conservar trabajadores confiables. La automatización podría proporcionar un rendimiento continuo y confiable las 24 horas del día, lo que ayudaría a cerrar la brecha laboral.
- Además, varios proveedores del mercado se están centrando en el lanzamiento de vehículos guiados automáticamente para el estacionamiento en los edificios, lo que respalda aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2024, Autech-Otis Parking Systems lanzó un robot de estacionamiento de vehículos guiados automáticamente (AGV) que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA). Es un sistema de conducción autónoma que combina tecnologías de IA e Internet de las cosas (IoT). Su objetivo es encontrar automáticamente las mejores rutas para estacionamientos autónomos para que el estacionamiento sin personal sea más fácil.
- El aumento continuo del gasto en I+D y el creciente número de establecimientos de producción en todo el mundo están impulsando la demanda de automatización en todo el mundo en las industrias medias, especialmente en los sectores de procesamiento de alimentos y farmacéutico.
- Además, las empresas que automatizan sus cadenas de suministro o procesos de fabricación con AGV tienen que invertir mucho dinero. Esto incluye el precio de compra, configuración y ajuste del espacio de trabajo para que sea más adecuado para los AGV. Además, los fabricantes pueden verse disuadidos de utilizar AGV debido a su alto coste. A las empresas más pequeñas puede resultarles difícil adoptar AGV, ya que no pueden permitirse sistemas automatizados y deben utilizar en su lugar carretillas elevadoras manuales tradicionales.
- Además, otras amenazas como la recesión, la inflación, la guerra, el cambio climático, las disputas comerciales, el acceso a la energía y el espionaje industrial son algunos de los factores que influyen directamente en el papel de los AGV en los sectores de usuarios finales.
Tendencias del mercado de vehículos guiados automatizados
El rápido crecimiento del comercio electrónico exige una mayor eficiencia
- A pesar del crecimiento de la industria manufacturera, una demanda considerable del sector de almacenamiento y logística se dedica a la actividad de comercio electrónico. Por ejemplo, la cartera de almacenes canadiense se compone principalmente de comercio electrónico, que se estima representa más del 50% del negocio de almacenes del país.
- El despliegue de AGV brinda una oportunidad para diferentes áreas del comercio electrónico. Específicamente, los AGV son adecuados para operaciones de cumplimiento que involucran grandes cantidades de pedidos pequeños para grandes rangos de SKU distribuidos en grandes áreas de almacén. El uso de robots autónomos para realizar desplazamientos horizontales puede aumentar la eficiencia del cumplimiento de pedidos.
- Con la introducción del comercio electrónico permanente, la demanda de respuestas más rápidas y la necesidad de administrar una cantidad más significativa de unidades de mantenimiento de existencias con menos errores, los almacenes deben escalar y cumplir con los estándares de un sistema inteligente, eficiente y y almacén automático. Esta creciente globalización y el auge del comercio minorista en línea y el comercio minorista a granel han aumentado la demanda de AGV en la industria minorista.
- La creciente demanda de empresas de comercio electrónico para atender el creciente número de pedidos con entrega en un solo día, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, ha resultado en un aumento significativo de la eficiencia debido a la viabilidad comercial de estos esquemas. Los almacenes de comercio electrónico realizan el método de entrega en un solo día con la ayuda de AGV.
- El crecimiento de la industria del comercio electrónico, junto con la necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventario eficientes en todo el mundo, están impulsando el mercado estudiado. Por ejemplo, según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, en el cuarto trimestre de 2023, la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales de EE. UU. fue del 15.6%, frente al trimestre anterior. De octubre a diciembre de 2023, las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzaron más de 285 mil millones de dólares, los ingresos trimestrales más altos de la historia.
- El mercado minorista que cambia rápidamente obliga a los centros de distribución a buscar e implementar enfoques innovadores, flexibles y automatizados para el cumplimiento de pedidos de comercio electrónico. Se espera que tal aumento en las compras de comercio electrónico impulse a las empresas a implementar equipos automatizados de manipulación de materiales en su proceso operativo para mejorar el flujo de trabajo fluido.
- Además, las cadenas de suministro comenzaron a utilizar AGV en los centros de distribución en respuesta al aumento de la demanda del comercio electrónico, lo que permitió que las industrias funcionaran con alta productividad. El uso de AGV se ha ampliado en sectores como el farmacéutico para satisfacer la demanda y mantener el saneamiento. Los hospitales y otros centros de atención médica utilizan AGV para realizar la transferencia sin contacto de alimentos, contenedores de basura, ropa de cama y suministros esterilizados.
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Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo
- El mercado de AGV en China está impulsado principalmente por la proliferación de la industria manufacturera del país. China tiene la industria manufacturera más grande del mundo y también es un contribuyente clave al crecimiento económico del país.
- Se prevé que China será un mercado crucial para los vehículos guiados automáticamente, dada la expansión del sector minorista y el aumento de las inversiones. Las crecientes tasas de consumo y la creciente demanda de almacenes más grandes también están impulsando la necesidad de AGV.
- Además, China es uno de los principales adoptantes de la Industria 4.0 y la región alberga algunas de las instalaciones de fabricación más avanzadas del mundo, por delante de regiones como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
- Según el Foro Económico Mundial, de las 69 fábricas en todo el mundo que ahora se consideran líderes que utilizan tecnologías de la Industria 4.0, China alberga ahora 20, seguida de 19 en la Unión Europea, 7 en Estados Unidos y 5 en Japón. Además de ser la base para la automatización de toda la planta, el sistema de almacenamiento y recuperación automatizado también sirve como base para la Industria 4.0.
- Además, con la creciente demanda de comercio electrónico en países emergentes, como India, China y los países vecinos, las empresas de comercio electrónico han estado implementando significativamente AGV en los almacenes. Según el IBEF, se prevé que el comercio electrónico indio experimente una tasa compuesta anual del 27% para alcanzar los 163 mil millones de dólares en 2026. De manera similar, en el año fiscal 23, el valor bruto de las mercancías (GMV) del comercio electrónico en la India alcanzó los 60 mil millones de dólares, aumentando 22% respecto al año anterior.
- Además, varias empresas están adoptando AGV para respaldar la automatización en el negocio, impulsando aún más el mercado. Por ejemplo, en abril de 2024, la Terminal Global Dongwon (DGT) de Busan Newport celebró su ceremonia formal de inauguración. Este fue un hito importante en el camino hacia la automatización portuaria de Corea, ya que la terminal es la primera en el país en utilizar AGV para transporte horizontal. En Busan Newport, la DGT es la séptima terminal de contenedores. Las grúas de patio automatizadas, también conocidas como "grúas de transferencia", están presentes en las otras seis terminales del nuevo puerto de Busan. Sin embargo, la DGT es la primera en utilizar AGV.
- De manera similar, en agosto de 2023, Westports Malaysia anunció planes para investigar el potencial del uso de vehículos eléctricos guiados automatizados en futuros planes de desarrollo de terminales.
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Descripción general de la industria de vehículos guiados automáticamente
El mercado mundial de vehículos guiados automatizados está fragmentado y numerosos actores compiten por una cuota de mercado. La industria está presenciando importantes oportunidades de crecimiento, impulsadas por factores como la transformación digital y la integración de la Industria 4.0 con el IoT. A la cabeza del grupo se encuentran actores destacados como Kuka AG, Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd y Jungheinrich AG.
- Marzo de 2024: FFT anunció la ampliación de su cartera con un nuevo sistema de vehículos guiados automáticamente mediante la asociación con el proveedor de tecnología de carga inductiva Wiferion, que el fabricante de automóviles BMW está utilizando actualmente. Los sistemas de carga de FFTigv y Wiferion se han implementado en la planta de BMW Group en Leipzig. FFT creó una nueva planta de fabricación, utilizando así la carga inalámbrica y los AGV para aumentar la producción y la eficiencia.
- Marzo de 2024: Cypher Robotics anunció el lanzamiento del vehículo terrestre autónomo (AGV) Captis para el recuento cíclico y el escaneo industrial eficientes y precisos. El AGV Captis es capaz de navegar por almacenes por sí solo. No requiere ningún cambio en la infraestructura y no chocará con personas ni objetos.
Líderes del mercado de vehículos guiados automáticamente
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Kuka AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Ltd.
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Ltd de Daifuku
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SSI Schäfer AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de vehículos guiados automáticamente
- Diciembre de 2023: ARAPL anunció una colaboración estratégica con su subsidiaria ARAPL RaaS para desarrollar el primer sistema de estacionamiento de automóviles multinivel robótico móvil de la India utilizando vehículos guiados automatizados.
- Septiembre de 2023: Jungheinrich y Mitsubishi Logisnext Americas anunciaron el lanzamiento de Rocrich AGV Solutions (Rocrich). Rocrich ofrece un conjunto integral de soluciones de automatización móvil y robótica, aprovechando la experiencia global de la industria. La empresa conjunta combina soluciones innovadoras con la mejor promesa de servicio de la industria, con operaciones que comienzan en Houston, Texas.
Descripción general de la industria de vehículos guiados automatizados
Los vehículos guiados automáticamente (AGV) son sistemas de transporte totalmente automatizados que funcionan con vehículos no tripulados. Ofrecen muchas ventajas, como menores costos operativos, mayor seguridad de la fuerza laboral y menor tiempo de producción. La creciente implementación de robots móviles en todo el mundo y las medidas para mejorar la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo son otros factores que conducen a la adopción de AGV.
El mercado de vehículos guiados automatizados está segmentado por tipo de producto (carretilla elevadora automatizada, remolque/tractor/remolcador automatizado, carga unitaria, línea de montaje y propósito especial), industria del usuario final (alimentos y bebidas, automoción, venta minorista, electrónica y electricidad, fabricación general, productos farmacéuticos y otras industrias de usuarios finales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/Tractor/Remolcadores Automatizados | |
| Unidad de carga | |
| Linea de ensamblaje | |
| Proposito especial | |
| Por industria del usuario final | Alimentos y Bebidas |
| Automotriz | |
| Pequeño comercio. | |
| Electrónica y Eléctrica | |
| Fabricación general | |
| Farmacéuticos | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por Geografía*** | Norteamérica |
| Europa | |
| Asia | |
| Australia y Nueva Zelanda | |
| América Latina | |
| Oriente Medio y África |
Por tipo de producto
| Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/Tractor/Remolcadores Automatizados |
| Unidad de carga |
| Linea de ensamblaje |
| Proposito especial |
Por industria del usuario final
| Alimentos y Bebidas |
| Automotriz |
| Pequeño comercio. |
| Electrónica y Eléctrica |
| Fabricación general |
| Farmacéuticos |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por Geografía***
| Norteamérica |
| Europa |
| Asia |
| Australia y Nueva Zelanda |
| América Latina |
| Oriente Medio y África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de AGV
¿Qué tan grande es el mercado AGV?
Se espera que el tamaño del mercado AGV alcance los 6.02 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 8.25 % para alcanzar los 8.95 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado AGV?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado AGV alcance los 6.02 millones de USD.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado AGV?
KUKA AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Ltd, Daifuku Co. Ltd y SSI Schaefer AG son las principales empresas que operan en el mercado de AGV.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado AGV?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado AGV?
En 2025, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado AGV.
¿Qué años cubre este mercado de AGV y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de AGV se estimó en USD 5.52 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de AGV para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de AGV para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria AGV
El informe de mercado de vehículos guiados automáticamente (AGV) proporciona una descripción general y un análisis del mercado completos, segmentados por tipo de producto e industria del usuario final. La segmentación del mercado incluye carretillas elevadoras automatizadas, remolques/tractores/remolcadores automatizados, carga unitaria, línea de ensamblaje y AGV para fines especiales. Las industrias de usuario final cubiertas son alimentos y bebidas, automotriz, venta minorista, electrónica y electricidad, fabricación general, productos farmacéuticos y otras industrias de usuario final.
El informe incluye información valiosa sobre la industria y las tendencias de la industria, y ofrece información sobre el tamaño y la participación de mercado. El análisis de la industria destaca el crecimiento y el pronóstico del mercado, y brinda una perspectiva y predicciones del mercado. El informe también incluye estadísticas y datos de ventas de la industria, lo que brinda una revisión detallada del mercado y una evaluación del valor del mercado.
Geográficamente, el mercado de AGV se analiza en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El informe de mercado incluye un ejemplo de informe y está disponible como descarga gratuita en formato PDF. La investigación de la industria incluye a líderes del mercado y empresas de investigación, lo que garantiza una comprensión profunda de la dinámica del mercado.
El informe de mercado de AGV es una herramienta esencial para comprender los datos y las tendencias del mercado, con un enfoque en la tasa de crecimiento y las perspectivas del mercado. Los informes de la industria y la descripción general del mercado que se brindan son cruciales para las partes interesadas que buscan tomar decisiones informadas en el mercado de AGV.
