Tamaño y participación del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 109.58 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 327.79 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 24.50% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Europa |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz será de USD 109.58 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 327.79 mil millones para 2030, con una CAGR del 24.5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
A largo plazo, las empresas de ingeniería están recurriendo rápidamente a la subcontratación para ahorrar costos, aumentar la eficiencia o aumentar la competencia. Las empresas subcontratan servicios de ingeniería por diversas razones, incluida la necesidad de una entrega rápida, flexibilidad, falta de especialistas internos y un presupuesto limitado. Además, la creciente demanda de vehículos eléctricos, así como la creciente adopción de vehículos eléctricos, tecnologías innovadoras de vehículos autónomos como ADAS para la seguridad de vehículos y pasajeros, y vehículos livianos, son factores clave que pueden impactar positivamente el crecimiento del mercado en los próximos años.
Teniendo en cuenta el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, varias empresas de la cadena de suministro se están asociando para mejorar el diseño de los componentes de los vehículos. Los gobiernos han lanzado varios planes y esfuerzos en todo el mundo para alentar a los compradores a inclinarse por los vehículos eléctricos en lugar de los automóviles convencionales.
- Uno de esos planes que fomenta la compra de vehículos eléctricos es el programa ZEV de California, que pretende tener 1.5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2025.
- En noviembre de 2023, Capgemini ofreció soluciones sostenibles, seguras y conectadas con experiencia clave, como desarrollo de software e ingeniería de productos en los dominios de vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos. Recibió la calificación más alta de “Visión y Capacidad” y fue designado líder máximo por la Evaluación PEAK Matrix 2023 de Everest Group ACES Automotive Engineering Services.
Se espera que Europa crezca significativamente en el mercado objetivo, debido a la presencia de fabricantes de equipos originales y al cambio en la preferencia de los consumidores hacia los vehículos eléctricos. La presencia de países como Alemania y Reino Unido también impacta positivamente en el crecimiento del mercado debido a las políticas y regulaciones implementadas por sus gobiernos relacionadas con las emisiones y el fomento del uso de tecnología verde. También se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento considerable del mercado durante el período previsto.
Tendencias y perspectivas del mercado global de externalización de servicios de ingeniería automotriz
Los turismos tienen la mayor participación
Los turismos han ganado una inmensa popularidad entre los conductores en los últimos años debido a características como el diseño elegante, el tamaño compacto y el valor económico. Los turismos son el medio de transporte más común en numerosos países avanzados. La mejora de los estilos de vida, el aumento del poder adquisitivo, el aumento de los ingresos disponibles, el creciente conocimiento de las marcas y la mejora de la economía están provocando un cambio en las preferencias de los clientes en todo el mundo, lo que se traduce en altas ventas de automóviles de pasajeros.
Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India, las ventas de turismos aumentaron de 14,67,039 a 17,47,376 unidades durante 2022-2023.
La mayor demanda de vehículos eléctricos en Asia-Pacífico también resultó en un crecimiento del mercado. En el primer trimestre de 2023, las ventas de coches eléctricos en India se duplicaron en comparación con el mismo período de 2022.
La creciente demanda de vehículos utilitarios deportivos (SUV) crea oportunidades rentables para los actores del mercado y actúa como un importante factor impulsor del crecimiento del mercado mundial de automóviles de pasajeros. La participación de los SUV en las ventas totales de vehículos de pasajeros (PV) aumentó del 18% en 2016 al 41% en 2023.
Las empresas se están centrando en desarrollar algunas capacidades interesantes en ingeniería automotriz y compartir su visión para el futuro de la movilidad. También se están centrando en acuerdos para ampliar estas capacidades e innovaciones a nivel mundial. Los segmentos incluyen electricidad/electrónica, software, consultoría y servicio, pruebas y desarrollo de vehículos.
Por ejemplo, en octubre de 2022, Tech Mahindra, un proveedor líder de servicios y soluciones de transformación digital, consultoría y reingeniería empresarial, anunció una asociación con el consorcio MIH (Mobility in Harmony) iniciado por Foxconn, una alianza abierta de vehículos eléctricos que promueve la colaboración. en la industria de la movilidad.
Por tanto, se espera que los factores antes mencionados tengan un impacto positivo en el mercado.
Se espera que Asia-Pacífico tenga una participación importante en el mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz
Es probable que Asia-Pacífico tenga una gran participación en el mercado objetivo, lo que se atribuye a la presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles y a la subcontratación de la producción y operaciones asociadas a países como India, Corea del Sur y China debido a la disponibilidad de productos de bajo costo. mano de obra. Como resultado, los proveedores de ESO automotrices están transfiriendo sus operaciones a esta región.
India representa aproximadamente el 30% de toda la mano de obra disponible entre los países de bajo costo. El país tiene una ventaja de costos del 15-26% sobre los países europeos, latinoamericanos y norteamericanos. India ha proporcionado un mercado altamente competitivo para los OEM globales que atienden las necesidades de diversos segmentos en todo el mundo. Kia y MG son dos nuevos fabricantes de equipos originales en el mercado indio.
La disponibilidad de mano de obra semicalificada, educada y de bajo costo en la India la convierte en una opción atractiva para los OEM internacionales que buscan subcontratar sus operaciones. Varias empresas se centran en asociaciones para desarrollar soluciones de movilidad sostenible y construir la próxima generación de vehículos eléctricos, soluciones de conducción autónoma y aplicaciones de servicios de movilidad que puedan ofrecer valor a los consumidores en la industria de la movilidad. Por ejemplo,
- En agosto de 2022, L&T Technology Services, con sede en India, firmó un acuerdo de infoentretenimiento de cinco años con BMW Group para brindar servicios de ingeniería de alto nivel para el conjunto de infoentretenimiento de la compañía. La proximidad al campus de BMW Group permitirá a los ingenieros de LTTS trabajar en una variedad de soluciones y ofrecer servicios en tiempo real.
Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados afecten positivamente el crecimiento del mercado.
Panorama competitivo
El mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz está consolidado y liderado por actores establecidos a nivel mundial y regional. Estas empresas adoptan estrategias como lanzamientos de nuevos productos, colaboraciones y fusiones para mantener sus posiciones en el mercado. Por ejemplo,
- En septiembre de 2023, HCLTech adquirió una participación del 100% en el proveedor alemán de servicios de ingeniería automotriz ASAP Group por 276 millones de dólares. Se esperaba que la transacción se cerrara en septiembre de 2023. ASAP se centra en tecnologías automotrices orientadas al futuro en áreas como la conducción autónoma, la movilidad eléctrica y la conectividad.
Algunos jugadores importantes que dominan el mercado incluyen AVL List GmbH, Bertrandt AG, EDAG Engineering GmbH, IAV GmbH y Altran.
Líderes de la industria de externalización de servicios de ingeniería automotriz
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Bertrandt AG
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IAV GmbH
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Lista AVL GmbH
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Grupo EDAG
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AKKA Technologies
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2022: Altair Engineering Inc. adquirió Concept Engineering, que proporciona visualización avanzada de circuitos eléctricos, mazos de cables y componentes para un desarrollo, fabricación y servicio rápidos y confiables para industrias que exigen mecanismos de visualización y depuración altamente especializados para el desarrollo y posproducción de productos. mantenimiento. Entre estas industrias se encuentran la automoción y la aeroespacial.
- Octubre de 2023: Bertrandt adquiere Evopro Systems Engineering AG. Con esta adquisición, Bertrandt continúa avanzando en su estrategia corporativa ampliando su gama de servicios. En el futuro, el proveedor de servicios de ingeniería podrá ofrecer a sus clientes un soporte aún más completo en servicios de producción en un proceso de principio a fin.
- Noviembre de 2022: AVL inauguró un nuevo centro de ingeniería de vehículos con acceso directo al campo de pruebas con las instalaciones de ingeniería más modernas y de alta calidad para 150 expertos, y un espacio de taller de 1,340 m2 perfectamente preparado para afrontar la movilidad futura.
Alcance del informe sobre el mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz
La subcontratación de servicios de ingeniería se refiere al uso de la tecnología y los servicios relacionados con el proceso de ingeniería central de la empresa, como el diseño de automóviles, la fabricación asistida por computadora y el diseño, para producir productos de ingeniería de la nueva era a un bajo costo y con una ventaja competitiva.
El mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz se ha segmentado por tipo de servicio (diseño, creación de prototipos, integración de sistemas y pruebas), tipo de ubicación (en tierra y mar), tipo de vehículo (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales), tipo de propulsión (motor IC y motor eléctrico). ) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Resto del Mundo).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Diseño |
| prototipado |
| Integración de sistema |
| Pruebas |
| onshore |
| Costa afuera |
| Vehículo de pasajeros |
| Vehículos Comerciales |
| Motor IC |
| Motor eléctrico |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| South Korea | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Resto del mundo | Sudamérica |
| Oriente Medio y África |
| Por tipo de servicio | Diseño | |
| prototipado | ||
| Integración de sistema | ||
| Pruebas | ||
| Por tipo de ubicación | onshore | |
| Costa afuera | ||
| Tipo de vehiculo | Vehículo de pasajeros | |
| Vehículos Comerciales | ||
| Tipo de propulsión | Motor IC | |
| Motor eléctrico | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| South Korea | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Resto del mundo | Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de Subcontratación de servicios de ingeniería automotriz?
Se espera que el tamaño del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz alcance los 109.58 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 24.5% hasta alcanzar los 327.79 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Outsourcing de servicios de ingeniería automotriz?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz alcance los 109.58 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Outsourcing de servicios de ingeniería automotriz?
Bertrandt AG, IAV GmbH, AVL List GmbH, EDAG Group y AKKA Technologies son las principales empresas que operan en el mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Subcontratación de servicios de ingeniería automotriz?
Se estima que Europa crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de Outsourcing de servicios de ingeniería automotriz?
En 2025, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz.
¿Qué años cubre este mercado de Outsourcing de servicios de ingeniería automotriz y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz se estimó en USD 82.73 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de subcontratación de servicios de ingeniería automotriz
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la subcontratación de servicios de ingeniería automotriz en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la subcontratación de servicios de ingeniería automotriz incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
