Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los seguros de automóviles basados ​​en el uso: tendencias de crecimiento y previsiones (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de seguros de automóviles basados ​​en el uso.

Implementación de sistemas telemáticos integrados de fabricantes de equipos originales (OEM): Los datos preconfigurados de fábrica están transformando la economía de la suscripción de pólizas.

El mercado de seguros automovilísticos basados ​​en el uso se está alejando de los dispositivos de adaptación posterior, ya que la telemática instalada de fábrica reduce las dificultades de configuración y proporciona a las aseguradoras un acceso más estable a los datos generados por el vehículo. En marzo de 2026, Geotab lanzó una integración telemática nativa para vehículos Hyundai en toda Europa, lo que permite la transmisión de datos de flotas sin necesidad de hardware y reduce la necesidad de instalación posterior.^{[ 1 ]Geotab, “Geotab y Hyundai lanzan telemática nativa”, Geotab, geotab.com.}IMS también confirmó que los datos de los sensores integrados de Volkswagen ahora se pueden traducir en resultados de pago según el uso listos para la suscripción a través de su integración con la alta movilidad, lo que permite a las aseguradoras incorporar datos del fabricante de equipos originales (OEM) en los flujos de trabajo de puntuación existentes sin cambiar la experiencia del cliente. IDEMIA Secure Transactions anunció en febrero de 2026 que está gestionando la conectividad automotriz para Hyundai Motor Group en mercados globales estratégicos, lo que respalda una base más amplia de vehículos conectados desde la fábrica en adelante. A medida que crece esta base instalada, el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso recompensará a las aseguradoras que desarrollen canales de datos directos del fabricante de equipos originales, ya que podrán fijar el precio del riesgo con una telemetría más completa que las aseguradoras que aún dependen únicamente de las entradas de aplicaciones o dongles. Esto no elimina el papel de los teléfonos inteligentes, pero sí aumenta el valor a largo plazo de las asociaciones de datos integrados dentro del mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso.

Adopción del pago por milla en flotas: la economía colaborativa y las flotas logísticas aceleran la renta básica universal comercial.

El mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso está encontrando un motor de crecimiento comercial más sólido a medida que los administradores de flotas buscan modelos de precios que reflejen el uso real y el comportamiento de conducción en lugar de suposiciones anuales estáticas. Cambridge Mobile Telematics lanzó Drivewell Fleet en enero de 2025 para ayudar a las aseguradoras de automóviles comerciales a lograr una cobertura telemática completa mediante la ingesta de datos de los sistemas de vehículos conectados existentes y evitando hardware dedicado siempre que sea posible.^{[ 2 ]CMT Cambridge Mobile Telematics lanza DriveWell Fleet - Cambridge Mobile Telematics}Esto es importante porque el despliegue comercial se ha visto históricamente ralentizado por la logística del hardware, la captura inconsistente de datos y la necesidad de estandarizar las señales en flotas mixtas. El mismo material de CMT cita hallazgos del Observatorio de Seguros de IoT que indican que las flotas inscritas en programas UBI experimentaron una reducción del 10 % al 19 % en la frecuencia de reclamaciones en 18 meses, lo que refuerza significativamente el argumento comercial para la fijación de precios basada en el comportamiento (CMT). En el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso, esto crea una oportunidad tanto para el margen como para el crecimiento, ya que una menor frecuencia de reclamaciones puede compensar los descuentos que las aseguradoras utilizan para atraer a los operadores de flotas. El resultado es un camino más claro para los programas de telemática comercial en logística, entrega de última milla y grupos de vehículos conectados a plataformas digitales en todo el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso.

Demanda de seguros para vehículos eléctricos con precios basados ​​en el uso: los datos sobre la batería y el comportamiento revelan nuevas dimensiones de precios.

El mercado de seguros basados ​​en el uso del automóvil también está ganando terreno gracias a la adopción de vehículos eléctricos, ya que estos presentan un perfil de riesgo diferente y generan un rastro de datos más amplio que los vehículos convencionales. Un estudio académico publicado en MDPI reveló que los modelos de seguros basados ​​en el uso, calibrados según el comportamiento de los conductores de vehículos eléctricos, pueden reducir la volatilidad de los costos de suscripción al incorporar datos avanzados sobre características de seguridad y patrones de menor tasa de accidentes que las variables demográficas estáticas no capturan por completo.^{[ 3 ]MDPI, “Equilibrando la rentabilidad y la sostenibilidad en los seguros para vehículos eléctricos: estrategias de suscripción para modelos asequibles y premium”, World Electric Vehicle Journal, mdpi.com.}Esto es importante porque el comportamiento de la batería, el uso de la carga, las características del tren motriz y los sistemas de seguridad basados ​​en software pueden generar diferencias de precios que las tablas de tarificación tradicionales no reflejan adecuadamente. El trabajo de Arity sobre vehículos eléctricos y seguros basados ​​en el uso también respalda la idea de que los modelos vinculados al comportamiento están adquiriendo cada vez más relevancia, ya que las aseguradoras buscan métodos de tarificación que reflejen cómo se conducen y gestionan realmente los vehículos eléctricos a lo largo del tiempo. Dentro del mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso, la cobertura de vehículos eléctricos se está convirtiendo, por lo tanto, en un problema de diseño vinculado a la calidad de los datos, en lugar de una simple extensión de los productos de seguros de automóviles convencionales. Esto convierte a la telemática en una capa de suscripción fundamental para el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso, a medida que aumenta la penetración de vehículos eléctricos en los principales corredores urbanos.

Ventaja de costes en la automatización de reclamaciones: la IA vinculada a la telemática cierra la brecha en el índice de gastos.

El mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso está cada vez más condicionado por lo que sucede después de un accidente, y no solo por cómo se calcula inicialmente la prima. Allianz afirmó que su plataforma de gestión de siniestros Project Nemo redujo el tiempo de procesamiento en un 80 % durante su implementación inicial, demostrando cómo la IA aplicada a agentes puede comprimir los ciclos de procesamiento cuando los flujos de trabajo están estandarizados y los datos están disponibles en tiempo real. Progressive y Cambridge Mobile Telematics lanzaron la respuesta ante accidentes para más de 1.5 millones de clientes de seguros de automóviles personales de Progressive en noviembre de 2025, incorporando la detección de accidentes basada en IA y la gestión automatizada de siniestros a un entorno de seguros real a gran escala.^{[ 4 ]El sistema de respuesta ante accidentes de CMT Progressive Insurance®, impulsado por Cambridge Mobile Telematics, proporciona detección de colisiones en tiempo real.}En el mercado de seguros automovilísticos basados ​​en el uso, esta integración reduce los retrasos en la primera notificación de siniestro y proporciona a las aseguradoras una cadena de eventos más fluida, desde la detección hasta la clasificación y el servicio. Además, mejora la calidad de los datos de accidentes etiquetados, que posteriormente pueden alimentar modelos de comportamiento, lo que refuerza la precisión de los precios a lo largo del tiempo en este mercado. Por lo tanto, las aseguradoras que combinan la telemática, la automatización de siniestros y los sistemas de retroalimentación generan una ventaja de costes más duradera que aquellas que utilizan la telemática únicamente como herramienta de descuento.

Fatiga por falta de consentimiento en la telemática: el déficit de confianza limita la profundidad del mercado.

El mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso aún enfrenta un problema de confianza, a pesar de que el conocimiento del producto es mucho mayor que hace unos años. IMS informó en 2026 que el 72 % de los automovilistas en cinco mercados internacionales estaban abiertos a los seguros basados ​​en el uso en principio, pero más de la mitad seguían reacios a compartir datos de conducción debido a preocupaciones sobre el mal uso y la transparencia. Esta brecha es importante porque la inscripción es la base de todo modelo de puntuación, y las bajas tasas de consentimiento reducen el volumen y la diversidad del conjunto de datos que las aseguradoras necesitan para ajustar los precios. El Servicio de Investigación del Congreso también señaló que la orden de consentimiento propuesta por la FTC con GM y OnStar a principios de 2025 requeriría el consentimiento expreso afirmativo antes de la recopilación futura de datos de comportamiento de conducción y restringiría el intercambio con agencias de informes de crédito al consumidor durante 5 años. En el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso, esto significa que la arquitectura del consentimiento se está convirtiendo en parte del producto en sí, en lugar de una consideración legal posterior. Es probable que los programas que brindan a los conductores un control visible sobre el uso, la retención y las recompensas de los datos escalen más rápido que los programas que se basan en términos genéricos y flujos de consentimiento pasivos en todo el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso.

Fragmentación del cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones: la divergencia regulatoria como impuesto de entrada al mercado.

El mercado de seguros automovilísticos basados ​​en el uso se vuelve más difícil de escalar cuando una aseguradora intenta implementar el mismo programa en varias jurisdicciones con diferentes normativas sobre el uso de datos, el consentimiento y la suscripción de pólizas. El Servicio de Investigación del Congreso informó que California, Hawái, Massachusetts y Michigan tienen leyes que limitan el uso de datos telemáticos en la suscripción de pólizas, mientras que las normas propuestas en Carolina del Norte y Tennessee añadirían requisitos de consentimiento y divulgación por escrito. La comunicación a los accionistas del primer trimestre de 2026 de Root mostró que la compañía operaba en 36 estados, mientras que Wyoming, Massachusetts, Carolina del Norte, Michigan, Idaho y Maine aún esperaban la aprobación regulatoria, lo que ilustra cómo la secuencia puede ser una barrera práctica incluso para aseguradoras con gran financiación que priorizan la telemática. En el mercado de seguros automovilísticos basados ​​en el uso, cada estado o país adicional puede requerir un diseño de consentimiento modificado, una estructura de presentación de documentos diferente y controles operativos separados. India ha permitido complementos de seguros de automóviles basados ​​en el uso, pero esto aún no resuelve el desafío más amplio de gestionar diversos enfoques regulatorios en grandes mercados. El efecto es que el mercado de seguros para automóviles basado en el uso tiende a favorecer a las empresas ya establecidas con una infraestructura legal más sólida y paciencia para una expansión gradual.

Análisis de segmento

Por tipo: Modelos de coaching MHYD que están transformando el modelo PHYD establecido

El modelo de pago por uso (PHYD) representó el 44.76 % del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso en 2025, manteniendo su liderazgo gracias a que la puntuación conductual es familiar tanto para las aseguradoras como para los asegurados. El mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso sigue inclinándose por PHYD porque ofrece a las aseguradoras una visión de riesgo más amplia que los modelos basados ​​únicamente en el kilometraje, al capturar comportamientos relacionados con el frenado, la aceleración, las curvas y las distracciones. Progressive informó que alrededor de 21 millones de asegurados estaban inscritos en Snapshot en el primer trimestre de 2026, aproximadamente el 53 % de su cartera de seguros de automóviles personales, lo que indica que la segmentación basada en el comportamiento está profundamente integrada en los principales programas de seguros personales. Esta escala es importante porque las grandes carteras inscritas ayudan a las aseguradoras a perfeccionar la modelización de pérdidas y a fijar precios con mayor confianza en una gama más amplia de perfiles de conductores. Por lo tanto, el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso continúa considerando a PHYD como el formato más consolidado donde la precisión de la suscripción y la familiaridad con el programa son más importantes.

Se prevé que el modelo de gestión de la conducción crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.39 % hasta 2031, convirtiéndose en el tipo de seguro de mayor crecimiento en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso. Su atractivo reside en transformar la telemática en una relación activa en lugar de una simple puntuación pasiva, ya que el asesoramiento, los ciclos de recompensas y la asistencia en caso de accidente pueden mejorar tanto la retención como el comportamiento del conductor a lo largo del tiempo. Arity y el Observatorio de Seguros IoT descubrieron en 2026 que el 82 % de los asegurados encuestados recomendaría una aplicación telemática que proporcionara retroalimentación, asistencia en caso de accidente y recompensas por una conducción segura, cifra que superó el 90 % entre los conductores menores de 53 años. El modelo de pago por uso sigue siendo relevante en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso para usuarios urbanos de bajo kilometraje y trabajadores con vehículos híbridos cuyo volumen de conducción anual ya no se ajusta a las suposiciones de tarificación convencionales. Como resultado, el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso se está expandiendo desde la simple medición del precio a un modelo más amplio en el que la tarificación, el asesoramiento y el servicio se integran cada vez más en el mismo producto.

Por solución: Las soluciones integradas reemplazan a los dongles como el estándar de infraestructura a largo plazo.

En 2025, los smartphones representaron el 37.48 % del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso, lo que refleja la facilidad de lanzar programas nativos de aplicaciones sin necesidad de instalar hardware. Este mercado ha favorecido las soluciones basadas en smartphones porque reducen las dificultades de incorporación, acortan los ciclos de lanzamiento y facilitan la inscripción para los asegurados adquiridos digitalmente. Además, permiten a las aseguradoras probar rápidamente modelos de precios en una amplia base de clientes antes de invertir en integraciones más profundas con fabricantes de equipos originales (OEM) o flotas. Esta ventaja es especialmente notable en los seguros de automóviles particulares, donde la inscripción rápida suele ser más importante que extraer todas las señales posibles del vehículo desde el primer día. Aun así, el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso está empezando a considerar la telemática de los smartphones no tanto como la opción de infraestructura definitiva, sino más bien como el punto de entrada más rápido.

Se prevé que las soluciones integradas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23.81 % hasta 2031, lo que las convierte en la solución de mayor crecimiento en el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso. El lanzamiento de Geotab para Hyundai en Europa en marzo de 2026 demostró cómo la transferencia de datos nativa del fabricante puede eliminar la instalación de hardware y permitir una integración perfecta en los flujos de trabajo de seguros conectados y flotas. IMS también mostró que los datos integrados de Volkswagen se pueden convertir en salidas PHYD listas para la suscripción, mientras que el trabajo de conectividad de IDEMIA con Hyundai Motor Group respalda un acceso más amplio a los datos instalados de fábrica en mercados estratégicos. Los dongles y las cajas negras todavía se utilizan en vehículos más antiguos y algunas flotas, pero el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso está reduciendo constantemente su dependencia de ellos a medida que aumenta la penetración de los automóviles conectados. Esto deja al mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso en una posición donde los motores de puntuación independientes de la fuente pueden ser más importantes que cualquier formato de hardware individual.

Por tipo de vehículo: El seguro de vida basado en el uso (UBI) comercial emerge como una oportunidad de mercado estructuralmente independiente.

En 2025, los turismos representaron el 86.17 % del mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso, lo que refleja la magnitud de este mercado y la amplia ventaja que los programas de telemática para consumidores establecieron durante la última década. El mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso sigue centrado en los turismos porque la mayoría de las carteras de telemática de las aseguradoras se crearon inicialmente en el sector personal, donde el volumen de captación de clientes es mucho mayor. Esta base también les dio tiempo a las aseguradoras para perfeccionar la puntuación de comportamiento, el diseño de descuentos y los flujos de trabajo de siniestros antes de expandirse a las aplicaciones comerciales. Como resultado, el sector de los turismos sigue proporcionando la mayor base instalada para la fijación de precios, la retención y la respuesta a siniestros mediante telemática. El mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso continúa dependiendo de esta gran base de turismos, incluso cuando las oportunidades de crecimiento se desplazan hacia otros sectores.

Se prevé que los vehículos comerciales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.74 % hasta 2031, lo que los convierte en el segmento de vehículos de mayor crecimiento en el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso. Cambridge Mobile Telematics afirmó que DriveWell Fleet puede extender la cobertura telemática a las carteras comerciales normalizando los datos de los sistemas de flotas existentes, reduciendo así una de las mayores barreras para la implementación de CMT. El mismo material citado informa reducciones de frecuencia de entre el 10 % y el 19 % en 18 meses para las flotas inscritas en programas UBI, lo que proporciona a las aseguradoras comerciales una justificación operativa directa para expandir estos productos. Los operadores de la economía colaborativa y las flotas de logística de última milla son particularmente importantes porque son muy sensibles a los cambios en los costos de los seguros y los patrones de utilización de los vehículos. Por esta razón, el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso está tratando cada vez más la telemática comercial como una vía de crecimiento independiente en lugar de una simple extensión de los productos para automóviles de pasajeros.

Análisis geográfico

América del Norte representó el 39.84 % de la cuota de mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso en 2025, convirtiéndose en el mayor contribuyente regional, gracias a una infraestructura telemática madura y una fuerte participación de las aseguradoras. El mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso en América del Norte también se beneficia de la escala de los programas establecidos, y Progressive reportó alrededor de 21 millones de asegurados inscritos en Snapshot en el primer trimestre de 2026, lo que equivale a aproximadamente el 53 % de su cartera de seguros de automóviles personales, mientras que la compañía registró un índice combinado consolidado de 86.4 y primas netas suscritas de USD 23.600 millones en el trimestre. Esto crea un círculo virtuoso en el que mayores bases de datos mejoran los precios y un mejor desempeño en los precios ayuda a impulsar una mayor inscripción. El mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso en la región también está condicionado por la presión del cumplimiento normativo, ya que la gobernanza de los datos de los vehículos se está volviendo más estricta tanto a nivel federal como estatal. Esto significa que América del Norte combina la base comercial más sólida con algunos de los desafíos de privacidad y consentimiento más visibles en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso.

Europa se mantuvo como la segunda región más grande en el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso, respaldada por un entorno normativo que ha normalizado la adopción de la telemática más que en muchos otros mercados maduros. IVASS informó que el 17.8 % de las pólizas de RC de automóviles en Italia incluían una caja negra telemática en 2024, lo que convirtió a Italia en uno de los puntos de prueba más claros de la adopción a gran escala de la telemática en Europa. El Reglamento IVASS 56/2025, que exige la notificación digital de siniestros a través de SPID o CIE a partir de abril de 2026, refuerza el avance de la región hacia flujos de trabajo de seguros más digitalizados. Alemania sigue siendo un país con una adopción más lenta, y TH Köln descubrió en febrero de 2025 que las tarifas telemáticas aún eran un nicho en ese país y que probablemente solo se escalarían si el mercado avanzaba hacia estructuras de precios de bonificación-penalización más sólidas. El requisito eCall de la UE continúa respaldando el mercado de seguros de automóviles basados ​​en el uso porque cada vehículo nuevo vendido en la región lleva un sistema de respuesta de emergencia integrado que mejora la preparación telemática.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.13 % hasta 2031, lo que la convierte en la región de mayor crecimiento en el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso. India es un motor importante, ya que los requisitos de seguimiento vehicular vinculado al GPS en la movilidad comercial y la autorización de la IRDAI para los complementos de seguros de automóviles basados ​​en el uso están ayudando a crear una ruta de productos más clara para las coberturas vinculadas al pago. El mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso en Asia-Pacífico también se beneficia de la distribución a través de teléfonos inteligentes y de la expansión de los ecosistemas de datos de vehículos eléctricos, lo que facilita a las aseguradoras escalar con modelos de hardware más ligeros primero y con integraciones más completas posteriormente. Sudamérica y Oriente Medio y África siguen siendo oportunidades en una etapa inicial, pero el mercado de seguros automotrices basados ​​en el uso se está abriendo allí a medida que las ventas de vehículos conectados, los programas de movilidad inteligente y la digitalización de flotas amplían gradualmente la base para los productos vinculados a la telemática.