Tamaño del mercado de robots móviles autónomos (AMR), participación, pronóstico y análisis de la industria (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de robots móviles autónomos (AMR)

Demanda de cumplimiento rápido del comercio electrónico

El comercio minorista en línea ahora depende de las expectativas de entrega en el mismo día. Amazon superó el millón de robots implementados para julio de 1 y redujo el tiempo de viaje por selección en un 2025 % gracias a la inteligencia de flota DeepFleet, lo que demuestra que la automatización móvil puede cuadriplicar el rendimiento con la misma plantilla. Locus Robotics superó los 10 millones de selecciones tras integrar su software LocusOne, lo que duplicó o triplicó la productividad y redujo las lesiones en un 3 %. Por ello, los minoristas están adoptando soluciones compactas de robots móviles autónomos que se adaptan a los volúmenes estacionales y requieren cambios mínimos en las instalaciones. La navegación basada únicamente en la visión, con el diseño Geek+-Intel, reduce el coste y el tiempo de instalación al no necesitar marcadores fijos. ^{[ 1 ]Amazon, “DeepFleet AI reduce el tiempo de viaje”, aboutamazon.com}

Escasez de mano de obra en almacenes en los mercados de la OCDE

Los operadores de la OCDE reportan vacantes persistentes en turnos nocturnos y de temporada alta. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo destaca la automatización como esencial para compensar la disminución de la población en edad laboral. Skechers registró un ahorro energético del 80 % tras sustituir las cintas transportadoras por robots, lo que confirma el retorno de la inversión en lugares donde escasea la mano de obra cualificada. Los empleadores ahora rediseñan los puestos en torno a la supervisión y el mantenimiento con robots, lo que hace que los trabajos en almacén sean menos exigentes físicamente y más atractivos.^{[ 2 ]Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, «Automatización y demografía de la fuerza laboral», osha.europa.eu}

El coste de las baterías de iones de litio cae por debajo de los 70 USD/kWh

Los precios de las baterías por debajo de los 70 USD/kWh permiten estrategias de carga de oportunidad que mantienen las flotas en funcionamiento las XNUMX horas. La escala automotriz ha incrementado la densidad energética de las celdas, lo que permite que los robots con carga pesada operen durante más tiempo sin aumentar el peso del chasis. La gestión predictiva de baterías reduce aún más el costo total de propiedad al optimizar los ciclos de carga.

Plataformas de orquestación de enjambres habilitadas para IA

La optimización a nivel de flota aumenta la capacidad más allá de la eficiencia individual de los robots. Los algoritmos DeepFleet de Amazon reducen los viajes redundantes mediante la colaboración colectiva de datos de rutas de toda la flota. Un banco de pruebas conjunto de robótica 5G mostró un ahorro de energía del 15 % al trasladar las cargas de cómputo a servidores edge. Esta orquestación es fundamental a medida que los operadores integran múltiples tipos de robots en un solo sitio.

Estándares de interoperabilidad fragmentados

Las normas ISO 3691-4 y ANSI/RIA R15.08 detallan la seguridad, pero omiten los protocolos de comunicación de flotas, lo que obliga a los compradores a recurrir a ecosistemas de un solo proveedor e infla el coste de la integración. Los proveedores de middleware intentan cubrir las necesidades, pero los formatos de datos propietarios ralentizan la implementación y reducen el poder de negociación. ^{[ 3 ]ANSI, “Normas de seguridad ISO 3691-4 y R15.08”, ansi.org}

Vulnerabilidades de seguridad ciberfísica

Los robots ahora conectan la tecnología operativa con la TI empresarial, ampliando la superficie de ataque. La directiva NIS2 de la Unión Europea plantea obstáculos de cumplimiento, y una vulneración podría secuestrar flotas o filtrar datos confidenciales de inventario. Los fabricantes exigen cada vez más canales de comando cifrados y arquitecturas de confianza cero antes de aprobar nuevos proyectos de mercado de robots móviles autónomos.

Análisis de segmento

Por tipo: Los humanoides impulsan la versatilidad de la próxima generación

Los vehículos terrestres no tripulados representaron el 46.0% de los ingresos en 2024. Se prevé que los humanoides, aunque jóvenes, se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.22%, ya que se desplazan por espacios diseñados por humanos sin modificar la distribución. Amazon está probando mensajeros humanoides que cargan paquetes desde furgonetas eléctricas Rivian, lo que sugiere una expansión del mercado de robots móviles autónomos al exterior. Los robots aéreos y marinos no tripulados siguen siendo un nicho, pero cruciales para la inspección de activos energéticos. Es probable que el tamaño del mercado de robots móviles autónomos para humanoides aumente rápidamente una vez que la fiabilidad de la manipulación alcance los estándares de rendimiento de los almacenes.

Las flotas tradicionales se basan en formatos especializados que optimizan una tarea, pero carecen de versatilidad. Los humanoides prometen simplificar la flota, ya que una sola plataforma puede alternar funciones, desde la estantería hasta la clasificación. Por lo tanto, la inversión se ha desplazado del hardware de movilidad pura a la visión y la capacidad de agarre basadas en inteligencia artificial que igualan la destreza humana. Esta transición reducirá el coste del ciclo de vida y abrirá las puertas a nuevos modelos de servicio, como las suscripciones de robot como servicio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Tecnología de Navegación: Los Sistemas de Visión Desafían el Dominio del LiDAR

LiDAR SLAM mantuvo una cuota de mercado del 41.5 % en 2024 gracias a su repetibilidad milimétrica en pasillos congestionados. Los sistemas basados en visión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21.22 %, eliminan los costosos sensores y objetivos reflectantes, lo que reduce la inversión de capital para los operadores del mercado medio. Geek+ demostró una precisión equivalente a la de LiDAR mediante cámaras de profundidad Intel RealSense e IA integrada. El mercado de robots móviles autónomos para navegación visual seguirá creciendo a medida que los procesadores de borde gestionen la segmentación de imágenes en tiempo real con un menor consumo de energía.

La fusión de sensores híbridos combina cámaras, LiDAR y sensores inerciales para que las flotas puedan cambiar de modo cuando aparecen polvo, deslumbramiento o limitaciones de ancho de banda. Este enfoque adaptativo facilita las operaciones mixtas en interiores y exteriores que exigen actualmente los almacenes portuarios. Las normas que certifican el rendimiento en todas las modalidades acelerarán la adopción de sensores múltiples, garantizando la seguridad de los robots al cruzar las zonas de paso público.

Por capacidad de carga útil: Las aplicaciones de servicio pesado aceleran el crecimiento

Los robots que se mueven entre 100 kg y 500 kg representan el 38.0 % de la cuota de mercado de robots móviles autónomos en 2024, ya que esta categoría de peso es ideal para transportar contenedores, cajas y piezas ligeras en almacenes con mucha actividad. Las máquinas de mayor tamaño (aquellas con un peso superior a 1,000 kg) están alcanzando rápidamente el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.82 % hasta 2030, a medida que los fabricantes de automóviles y otras industrias pesadas buscan plataformas móviles capaces de transportar motores, chasis y otras cargas voluminosas que las cintas transportadoras fijas no pueden manejar. Por otro lado, las unidades de menos de 100 kg se hacen un hueco en hospitales y laboratorios, donde el transporte suave y sin contaminación es más importante que la fuerza bruta.

La categoría intermedia de 500 a 1,000 kg conecta el trabajo de almacén con el de fábrica. Estos robots pueden levantar palés completos y, al mismo tiempo, avanzar por pasillos estrechos, ofreciendo a los operadores lo mejor de ambos mundos. Las recientes mejoras en la densidad de las baterías de iones de litio permiten a todas las categorías, y especialmente a los equipos pesados, operar turnos más largos sin añadir peso excesivo. De cara al futuro, los ingenieros están diseñando plataformas modulares que permiten que la misma unidad base cambie entre soportes de carga útil, un cambio que debería impulsar el crecimiento del mercado de robots móviles autónomos a medida que los compradores invierten en una plataforma en lugar de varias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: la atención médica lidera la transformación del crecimiento

Los usuarios de almacenes y logística siguen siendo la columna vertebral de la demanda, con un 33.5 % del tamaño del mercado de robots móviles autónomos en 2024, impulsado por los picos de comercio electrónico que requieren líneas de preparación de pedidos rápidas y flexibles. Sin embargo, el sector sanitario destaca: los hospitales están adoptando robots de limpieza y entrega de medicamentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.61 % para reducir la escasez de personal y mejorar el control de infecciones. Los fabricantes les siguen de cerca, ya que las líneas de montaje dependen de flotas para la producción de piezas justo a tiempo, mientras que las plantas de automoción incorporan robots móviles especializados que se adaptan a los cambios en la gama de modelos.

Los procesadores de alimentos y bebidas prefieren robots de acero inoxidable que cumplen con las normas de higiene; la línea automatizada de quesos de KUKA, que duplicó su capacidad manteniendo los estándares de seguridad alimentaria, demuestra los beneficios. Las instalaciones de defensa utilizan robots para la logística y las patrullas de base, y los operadores de minería y energía los envían a zonas demasiado peligrosas para las personas. Incluso las instalaciones de petróleo y gas ahora implementan unidades con clasificación antideflagrante que inspeccionan bocas de pozo remotas donde la automatización tradicional sería costosa y difícil de mantener. Esta creciente variedad de casos de uso subraya el progreso de la tecnología desde los inicios de la monotarea.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó el 37.8 % de los ingresos de 2024. Empresas chinas como Geek+ exportan más de un tercio de su producción, aprovechando las ventajas de costes y los programas de apoyo gubernamentales que agilizan las pruebas piloto. Muchas fábricas japonesas y coreanas ahora se abastecen de robots de marcas chinas para reducir los plazos de amortización. Norteamérica sigue siendo el segundo mayor mercado de robots móviles autónomos gracias a la expansión multisede de Amazon y a un amplio ecosistema de startups de software que adaptan las capas de orquestación para proveedores logísticos externos.

Europa se beneficia de subvenciones estructuradas. La iniciativa "Fábrica del Futuro" de la UE reembolsa hasta el 20 % de la inversión de capital en hardware de automatización, lo que acelera su adopción entre los fabricantes de tamaño medio. La cuota de mercado de robots móviles autónomos en Europa aumentará a medida que se implementen las subvenciones después de 2025. Oriente Medio y África es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.0 %, impulsada por la Visión 2030 de Arabia Saudí y el compromiso de NEOM de 774.6 millones de dólares para la robótica de la construcción. El elevado gasto en logística y los almacenes totalmente nuevos permiten a los operadores diseñar con robots desde el primer día.

Sudamérica se encuentra en una etapa temprana. Las exenciones arancelarias a la automatización importada en Brasil y México incentivan los proyectos piloto, pero la volatilidad cambiaria frena su implementación a gran escala. La adopción en África se concentra en Sudáfrica y Marruecos, donde las plantas de ensamblaje de automóviles exigen entregas justo a tiempo a la línea de producción. ^{[ 4 ]Administración de Aduanas de China, “Datos de exportación sobre robots móviles”, custom.gov.cn}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.