Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón para embalaje en Bangladesh: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de cartón para embalaje en Bangladesh

Reconfiguración de las especificaciones del cartón para embalaje en el crecimiento del comercio electrónico

El mercado de cartón para embalaje de Bangladesh se beneficia de la mayor rapidez en la gestión de pedidos en línea, ya que el comercio electrónico representó el 41.73 % de la facturación de los operadores de CEP en 2024 dentro de la cadena de transporte y logística. Esto impulsa a los convertidores y operadores de cumplimiento hacia formatos estandarizados de cartón corrugado de pared simple que soportan mejor la manipulación repetida con menos daños. La combinación de embalajes también tiende a cajas más pequeñas y ligeras, lo que aumenta la necesidad de estructuras de flauta E y flauta F con un control de calibre más preciso que el que muchas fábricas locales de cartón reciclado han ofrecido de forma constante. Este cambio es importante para el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, ya que los formatos de cartón corrugado de perfil delgado exponen las variaciones de calidad con mayor rapidez que las cajas de transporte a granel. Las fábricas que mejoran la formación de la lámina, la gestión de la humedad y la consistencia están mejor posicionadas para sustituir las importaciones durante el período 2026-2031, y las primeras mejoras tecnológicas en las instalaciones locales ya apuntan en esa dirección.

La demanda de envases para alimentos y bebidas se ve impulsada por la urbanización estructural.

En 2025, el sector de alimentos y bebidas representó el mayor consumidor final en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, con una cuota de mercado del 34.67 %. Esta demanda se ve impulsada por patrones de consumo urbano más amplios, ya que los alimentos procesados, las bebidas y los formatos de venta minorista organizados requieren envases listos para la venta y embalajes para el transporte. Esta demanda es menos vulnerable a las fluctuaciones de las exportaciones a corto plazo, lo que proporciona al mercado de cartón para embalaje de Bangladesh una base interna más estable. La parte más exigente de este cambio proviene de productos que requieren resistencia a la humedad y un control de fibras más preciso, especialmente a medida que las normas de cumplimiento para el contacto con alimentos se vuelven más estrictas. Por ello, las fábricas integradas que logran equilibrar la rentabilidad de la fibra reciclada con una mayor garantía de calidad deberían ganar terreno a medida que los compradores se alejan del cartón puramente básico.

Demanda de embalaje para exportación por parte de prendas de vestir y accesorios.

Las exportaciones de prendas de vestir siguen siendo un pilar estructural para el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, ya que el sector de la confección de Bangladesh generó 36.2 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023-24 y 26.8 millones de dólares en los primeros 7 meses del ejercicio fiscal 2024-25, lo que supone un aumento del 10.7% interanual.^{[ 1 ]Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, “Informe Anual sobre Algodón y Productos Agrícolas, Bangladesh”, USDA Foreign Agricultural Service, usda.gov} Las cajas maestras de cartón corrugado siguen siendo esenciales para esos envíos, lo que proporciona a la demanda local de kraftliner y testliner una base de volumen amplia y recurrente. El segmento de accesorios y embalaje de Bangladesh también alcanzó los 7.45 millones de dólares en ingresos por exportaciones durante el último año fiscal, lo que demuestra que el embalaje es ahora una actividad significativa vinculada a las exportaciones, en lugar de una función de apoyo menor. Los requisitos de los compradores también se están volviendo más estrictos, ya que los minoristas extranjeros exigen cada vez más la verificación del contenido reciclado o la trazabilidad del origen de la fibra en las cajas de exportación. Este cambio debería seguir impulsando la demanda en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh hacia fábricas certificadas que puedan satisfacer las necesidades de documentación a gran escala.

La sustitución del plástico genera una mayor demanda de envases a base de papel.

Bangladesh generaba anualmente 87,000 toneladas de plásticos de un solo uso, gran parte de los cuales se acumulaban como residuos urbanos y de vías fluviales sin gestionar.^{[ 2 ]Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de Bangladesh, “Notificación oficial sobre la eliminación gradual del plástico de un solo uso en 17 sectores”, Gobierno de Bangladesh, tbsnews.net} El gobierno emitió una notificación oficial el 27 de agosto de 2024 para eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso en 17 sectores, tras una acción política previa en junio de 2024. Las prohibiciones de bolsas de polietileno en supermercados y tiendas de artículos de cocina entraron en vigor el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, respectivamente. Si bien la aplicación fue irregular en la fase inicial, el objetivo declarado de reducir el uso de plásticos de un solo uso en un 90 % para 2026 sigue enviando una clara señal de demanda a mediano plazo a los compradores institucionales. Esto es importante para el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, ya que es probable que el comercio minorista de alimentos, la hostelería y parte de la industria farmacéutica recurran primero a los envases de cartón a base de papel, donde aún existen pocas alternativas biodegradables rentables. El efecto puede desarrollarse gradualmente, pero crea una base respaldada por políticas para la adopción de envases de papel en canales que antes estaban dominados por los formatos de plástico.

La volatilidad de los costos de la pulpa y el cartón ondulado importados está reduciendo los márgenes de las fábricas.

El sector papelero de Bangladesh siguió dependiendo de materias primas importadas para casi el 70% de sus necesidades de insumos, incluyendo OCC, residuos de oficina mixtos y productos químicos para pulpa. Esto deja a las fábricas en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh como tomadoras de precios en los mercados de fibra recuperada, donde tienen un poder de negociación limitado. Los precios del OCC en EE. UU. promediaron 91 USD por tonelada en febrero de 2024 y luego volvieron a fluctuar drásticamente, con el OCC de doble clasificación estadounidense a 147-150 USD por tonelada en enero de 2025 después de la reposición de existencias en el sudeste asiático. La Oficina Internacional de Reciclaje también señaló que Bangladesh todavía desempeña un papel secundario en los mercados de importación de OCC en comparación con los compradores regionales más grandes, lo que limita su capacidad para asegurar el suministro en condiciones favorables. Un taka más débil y cartas de crédito más restrictivas añadieron otra capa de presión, razón por la cual la recuperación del margen en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh depende tanto de la estabilidad de los mercados de insumos como del crecimiento del volumen.

Los costos del gas, la electricidad y la financiación presentan un nivel estructuralmente elevado.

El déficit de gas industrial de Bangladesh alcanzó los 312 millones de pies cúbicos diarios (mmcfd) a mediados de 2025, cuando la demanda industrial se situó en 1,306 mmcfd y la oferta real fue de tan solo 994 mmcfd. Los precios del gas ya habían aumentado un 179 % en 2023, y en 2024 se produjo un incremento adicional del 33 % para las nuevas industrias, mientras que los costes de la energía propia subieron de 31.50 BDT a 42 BDT por unidad. Las fábricas de papel se enfrentaron entonces a incrementos de los costes de producción de entre el 20 % y el 30 %, y la Asociación de Fábricas de Papel de Bangladesh afirmó que las repetidas caídas de presión del gas estaban dañando los equipos y provocando pérdidas de lotes. Cuando las fábricas reducen la velocidad o interrumpen la producción en esas condiciones, la uniformidad del calibre y la consistencia del gramaje suelen ser más difíciles de mantener. Esto debilita el rendimiento de los convertidores y da más margen de competencia al cartón importado en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, especialmente cuando los canales de depósito aduanero ya distorsionan los precios.

Análisis de segmento

Por material: Predominio de la fibra reciclada con un techo de calidad que se aproxima.

En 2025, las fibras recicladas representaron el 53.17 % de la cuota de mercado del cartón para embalaje en Bangladesh, lo que refleja la economía básica de un país con escasez de fibra y recursos limitados de pulpa nacional. Por lo tanto, la industria del cartón para embalaje en Bangladesh se ha desarrollado en torno a la recolección, clasificación y reprocesamiento de papel usado, en lugar de la integración de pulpa virgen. Una capa más avanzada de este modelo apareció en octubre de 2024, cuando ANDRITZ puso en marcha dos líneas de fibra reciclada en la planta de Lipy Paper Mills en Kanchpur para procesar 150 toneladas diarias de OCC local y residuos mixtos de oficina para convertirlos en testliner de alta calidad. Este proyecto demostró que la base reciclada del mercado del cartón para embalaje en Bangladesh no es estática, ya que las fábricas ahora invierten en mejoras de calidad en lugar de depender únicamente de materiales de bajo costo.

La fibra reciclada es también el segmento de materiales de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 6.21 % entre 2026 y 2031. Esta perspectiva refleja el impulso por cerrar el ciclo local de la fibra de manera más eficaz y reducir la dependencia de insumos importados siempre que sea posible. Las fibras vírgenes siguen siendo importantes en la industria del cartón para embalaje de Bangladesh, ya que el kraftliner de calidad para exportación y algunas aplicaciones en contacto con alimentos requieren resistencia, limpieza y un rendimiento de migración que la fibra reciclada actual no siempre proporciona. El borrador del reglamento de Bangladesh sobre materiales en contacto con alimentos ejerce mayor presión en este sentido, ya que introduce límites de migración y requisitos de certificación para el papel y el cartón utilizados en aplicaciones alimentarias. A medida que estos requisitos se implementen, es probable que el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh diferencie más claramente entre los grados reciclados certificados y la producción de materias primas de menor valor.

Por tipo de producto: Kraftliners lideran mientras que los tubos ondulados ganan velocidad.

En 2025, el Kraftliners acaparó el 39.23 % del mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, consolidándose como la categoría de producto líder en valor. Su posición refleja las necesidades de las exportaciones de prendas de vestir y otras aplicaciones exigentes de cartón ondulado, donde la resistencia al estallido y la compresión de las cajas siguen siendo cruciales. La gama de papel para embalaje de Bashundhara Paper Mills incluye papel marrón para envoltura, papel liner y cartón de alta resistencia, lo que la convierte en un referente nacional para el suministro de cartón ondulado orientado a la exportación. La inversión de la empresa de 4,000 millones de BDT (333 millones de USD) en un complejo de Kraftliner de 2,000 TPD en Mirsarai, con contratos con Valmet finalizados en febrero de 2026, indica que los grandes actores del mercado siguen confiando en que la escala y la calidad en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh recompensen a largo plazo.

Los Testliners siguen siendo el producto de gama media para los envases de alimentos y productos de consumo domésticos, donde el coste y un rendimiento aceptable siguen siendo los factores determinantes en la mayoría de las decisiones de compra. Los Flutings están creciendo más rápidamente, con una previsión de CAGR del 6.67 % hasta 2026-2031, debido a que la logística del comercio electrónico y los expositores de cartón ondulado listos para la venta al por menor utilizan más material de cartón ondulado en relación con los revestimientos exteriores. MAQ Paper Industries opera desde 1992 como productor especializado de material de cartón ondulado y sigue siendo un punto de referencia útil en el suministro nacional de Fluting con una capacidad de 55 TPD. Papertech también continuó invirtiendo en papel de calidad para embalaje, con un pedido de AFT en mayo de 2025 para un nuevo sistema de preparación de pasta de 250 TPD y el primer paquete de automatización de Valmet para la planta de Bangladesh entregado en el cuarto trimestre de 2025 para mejorar el control de calidad y la eficiencia de la materia prima.

Por sector de usuario final: Alimentos y bebidas dominan la mayor cuota de mercado, mientras que bienes de consumo aceleran su crecimiento.

En 2025, el sector de alimentos y bebidas representó el 34.67 % del mercado de cartón para embalaje en Bangladesh, convirtiéndose así en el principal usuario final. Esta posición se debe a los alimentos envasados, las bebidas embotelladas y los envíos de productos del mar para exportación, que requieren formatos de cartón corrugado fiables. Se prevé que el segmento de bienes de consumo experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.38 % entre 2026 y 2031, impulsado por la penetración del comercio minorista moderno, los productos de cuidado personal y las necesidades de embalaje de productos electrónicos. Este cambio es relevante porque la industria del cartón para embalaje en Bangladesh está adoptando flautas más finas y una mejor calidad de revestimiento en categorías donde la calidad de impresión, el ajuste y el rendimiento en la manipulación son más importantes que el volumen de producción.

Los usuarios finales industriales siguen constituyendo una base estable, aunque de crecimiento más lento, que abastece los envíos de componentes eléctricos, cerámica y productos de acero, los cuales a menudo requieren protección con cartón corrugado de doble o triple pared. Otros sectores, como el farmacéutico y el de cuidado personal, están atrayendo inversiones de convertidores hacia cajas impresas de tiradas cortas y materiales de embalaje con mayor trazabilidad. Esto modifica la composición de la demanda en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh, ya que la consistencia y el cumplimiento normativo comienzan a cobrar importancia junto con el volumen. En consecuencia, la industria del cartón para embalaje de Bangladesh está empezando a observar una demanda de productos premium, especialmente en aplicaciones donde la marca, los controles regulatorios y la manipulación controlada son más visibles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Las divisiones de Dhaka y Chattogram concentraban casi el 70 % de la cuota de mercado de cartón para embalaje en Bangladesh en 2025, lo que convierte a la geografía en el principal factor de concentración del mercado. El dominio de Dhaka se debe a su densa base de fabricación de prendas de vestir y alimentos procesados ​​en Narayanganj, Gazipur, Savar y Manikganj, donde los transformadores pueden suministrar cajas de cartón con plazos de entrega reducidos. El cinturón de Narayanganj es especialmente importante porque combina fábricas integradas con un ecosistema más amplio de cartón reciclado, que da servicio tanto a compradores industriales como a necesidades de embalaje más pequeñas. Chattogram desempeña un papel diferente, pero igualmente importante, ya que es un centro de embalaje para la exportación de mariscos y verduras, además de gestionar los flujos de OCC importados y pulpa virgen a través del puerto. Las interrupciones en el suministro de gas durante los ejercicios fiscales 25 y 26 demostraron la vulnerabilidad de la región de Chattogram en el mercado de cartón para embalaje de Bangladesh ante las perturbaciones en la infraestructura que afectan a las operaciones de secado, la generación de energía propia y la programación de las fábricas.

Sylhet, Rajshahi y Khulna se perfilan como la siguiente etapa de expansión de la industria de conversión de cartón para embalaje en Bangladesh. Estas ciudades ofrecen menores costos de terrenos industriales y una mejor proximidad a la demanda regional que muchos emplazamientos congestionados alrededor de Dhaka. La Zona Económica de Mirsarai, al norte de Chattogram, también se está consolidando como un polo de desarrollo, ya que ofrece infraestructura planificada de gas, energía y terminales para grandes proyectos industriales. La inversión de Bashundhara en la planta de kraftliner en Mirsarai sugiere que las futuras ampliaciones de capacidad podrían desplazarse cada vez más del congestionado corredor Dhaka-Narayanganj hacia zonas industriales construidas específicamente para este fin.

El posicionamiento regional añade otra dimensión a la explicación geográfica, ya que el sector del cartón para embalaje de la India es mucho mayor en volumen y ha influido periódicamente en los precios de Bangladesh mediante la importación de cartón testliner y ondulado. La Asociación de Fábricas de Papel de Bangladesh advirtió que la clasificación errónea de la calidad en los canales de depósito aduanero ha permitido que las importaciones más baratas perjudiquen a los productores locales. Vietnam sigue siendo un ejemplo útil, ya que desarrolló una producción de cartón testliner apta para la exportación mediante grandes inversiones tecnológicas en maquinaria y sistemas de procesamiento de papel. Las elecciones tecnológicas similares de Lipy Paper Mills y Bashundhara sugieren que la vía de Bangladesh hacia una producción de mayor calidad es técnicamente viable, aunque las condiciones energéticas y financieras hayan ralentizado su implementación.^{[ 3 ]ANDRITZ AG, “Primeras líneas de fibra reciclada de ANDRITZ suministradas a una empresa emergente de Bangladesh”, Sala de prensa de ANDRITZ, andritz.com} Durante el período previsto, las fábricas ubicadas en zonas industriales planificadas deberían mantener una posición más sólida que las instalaciones que siguen vinculadas a infraestructuras inestables en la periferia urbana.