Tamaño del mercado de cerveza y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la cerveza

El creciente número de cervecerías conduce a una alta prevalencia de la cerveza artesanal

La expansión de las cervecerías artesanales está influyendo en el rendimiento del mercado, con más de 500 cervecerías independientes operando en Nueva York. Además, la nueva legislación implementada en abril de 2025 ha reducido los gastos regulatorios en un 30% y optimizado los procedimientos de licencia, facilitando así el desarrollo de la cerveza artesanal. Además, el segmento de la cerveza artesanal mantiene su participación de mercado mediante redes regionales de suministro y penetración en el mercado local, donde las cervecerías implementan experiencias directas al consumidor para establecer una diferenciación competitiva. Este desarrollo del mercado ha impulsado la diversificación de productos, ofreciendo a los consumidores perfiles de sabor alternativos y métodos de producción que se ajustan a los patrones de consumo cambiantes en un mercado históricamente consolidado por los grandes fabricantes.

Además, las preferencias de los consumidores en el segmento cervecero están mostrando un cambio significativo, ya que los consumidores millennials y de la generación Z buscan diversos estilos de cerveza, incluyendo India Pale Ales (IPA), cervezas de trigo, stouts y variedades de temporada con infusiones frutales. Esto representa una transición de las lagers tradicionales a las opciones de cerveza artesanal. Por ejemplo, las variantes de cerveza de trigo e IPA de Bira 91, junto con la Stout de Simba, demuestran la evolución del mercado hacia diversos perfiles de sabor. Microcervecerías, como Arbor Brewing Company en Bengaluru y Gateway Brewing Co. en Mumbai, producen cervezas de temporada en lotes pequeños que incorporan ingredientes locales como mango, kokum y especias. Esta innovación de producto se alinea con las preferencias de los consumidores indios más jóvenes por las ofertas de cerveza artesanal.

El crecimiento del turismo y la hostelería impacta positivamente

La recuperación de los sectores turístico y hotelero está impulsando el crecimiento del mercado cervecero, principalmente en el segmento hostelero. En Asia, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Vietnam presentan un consumo de alcohol considerable en el sector. La cerveza domina el mercado en Vietnam (91% del consumo) y Tailandia (73%). El canal hostelero muestra una expansión en alternativas listas para beber, según Bistro Chat en 2023. Además, el turismo contribuye a las ventas de cerveza a través de los canales hosteleros (bares, restaurantes, hoteles y complejos turísticos) y del sector minorista (tiendas libres de impuestos, supermercados y comercios minoristas). Los festivales de cerveza, los locales de ocio y los eventos culturales impulsan aún más la distribución de cerveza en estos canales.

Además, el turismo cervecero contribuye al crecimiento del mercado, ya que los consumidores aumentan su participación en visitas a cervecerías artesanales, recorridos por las instalaciones de producción y eventos del sector. Este segmento fortalece los mercados cerveceros regionales mediante un mayor gasto de visitantes nacionales e internacionales. La expansión del turismo cervecero genera ingresos para las pequeñas cervecerías y aumenta el valor de mercado de la oferta de destinos. Bélgica ejemplifica este desarrollo del mercado, con plantas de fabricación en Brujas y Bruselas que registran un número significativo de visitantes durante los recorridos por cervecerías y eventos del sector, como el Fin de Semana de la Cerveza Belga.

Innovación de productos en términos de ingredientes y contenido de alcohol

Los productores de cerveza están expandiendo el mercado mediante el desarrollo de nuevas formulaciones de productos para satisfacer las preferencias de los consumidores por sabores diversos e ingredientes saludables. Por ejemplo, en abril de 2025, Heineken presentó Heineken Studio, una plataforma de innovación que ofrece cervezas experimentales de producción limitada, formulaciones de espuma mejoradas y sistemas de dispensación programables que permiten la personalización de las bebidas. La plataforma comenzó a operar en abril de 2025 en The Heineken Experience en Ámsterdam, con el objetivo de abordar los cambios demográficos en los patrones de consumo de alcohol y la participación en el mercado entre los consumidores más jóvenes.

Además, los fabricantes de cerveza están integrando ingredientes botánicos, hierbas, especias y frutas para satisfacer la demanda de sabores únicos del consumidor. Esta estrategia de desarrollo de productos responde a la demanda del mercado de cervezas más ligeras y refrescantes, aptas para consumo prolongado. La incorporación de ingredientes naturales se alinea con las tendencias de bienestar, a la vez que ofrece diversos perfiles de sabor que satisfacen las cambiantes necesidades del consumidor. Por ejemplo, Holidaily Brewing Co. en Estados Unidos elabora cervezas sin gluten de temporada y de lanzamiento limitado. Su Citrus Blonde Ale, con ralladura de naranja y limón, se dirige al segmento de mercado que busca perfiles de sabor distintivos.

Los consumidores preocupados por la salud aceleran la demanda de cerveza sin gluten

El mercado de la cerveza sin gluten muestra un crecimiento, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud de los consumidores, las necesidades dietéticas y la prevalencia de la enfermedad celíaca. Por ejemplo, en 2023, datos del Ministero della Salute indicaron que el 0.45 % de la población italiana había sido diagnosticada con enfermedad celíaca. Además, las principales cerveceras están elaborando productos que satisfacen necesidades dietéticas específicas, como cervezas sin gluten, bajas en calorías y bajas en carbohidratos. Estos productos se dirigen a los consumidores que siguen dietas cetogénicas, paleolíticas y otras dietas restrictivas. La expansión de este segmento permite a las cerveceras aumentar su cuota de mercado entre los consumidores preocupados por su salud, que anteriormente evitaban la cerveza por sensibilidad al gluten o preferencias dietéticas.

Además, los festivales de cerveza con opciones sin gluten aumentan la concienciación del mercado sobre la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Estos eventos educan al consumidor sobre las implicaciones para la salud del gluten, a la vez que permiten a los fabricantes presentar sus productos cerveceros sin gluten. Las empresas consolidan su presencia en el mercado y las relaciones con los consumidores mediante la interacción directa en estos eventos. Los festivales impulsan la aceptación de las alternativas sin gluten en el mercado y amplían la accesibilidad del consumidor. Por ejemplo, Alemania celebró un Oktoberfest sin gluten en octubre de 2022, con cervezas sin gluten de Holidaily Brewing Company.

Regulaciones gubernamentales estrictas

Las regulaciones gubernamentales impactan el mercado cervecero mediante restricciones a la publicidad, el etiquetado, el contenido alcohólico y las redes de distribución. Estas medidas regulatorias abordan las preocupaciones de salud pública relacionadas con el consumo de alcohol, en particular el consumo por menores de edad. Por ejemplo, en enero de 2025, la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB) implementó modificaciones regulatorias a las normas sobre alcohol y cerveza para aumentar la transparencia del consumidor y la concienciación sobre la salud pública. Las regulaciones exigen la inclusión de información sobre el alcohol en las etiquetas, lo que exige que la mayoría de las bebidas de malta, incluida la cerveza, muestren información nutricional. Las etiquetas deben indicar el tamaño de la porción, el número de porciones por envase, el alcohol por volumen (ABV) y las calorías por porción. Estos requisitos estandarizan el etiquetado del alcohol con las regulaciones vigentes sobre alimentos y bebidas no alcohólicas, facilitando la toma de decisiones informada del consumidor.

Además, la implementación de mayores impuestos especiales y la limitación del horario de venta de alcohol disminuyen la accesibilidad y asequibilidad de la cerveza, lo que limita el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en India, la diversidad de regulaciones estatales sobre publicidad e impuestos al alcohol presenta desafíos operativos para los fabricantes de cerveza. Por lo tanto, la diversidad de marcos regulatorios en las distintas regiones impacta la capacidad operativa de las cerveceras, restringiendo el desarrollo de productos y el crecimiento del mercado, a la vez que aumenta los gastos de cumplimiento normativo.

Inclinación del consumidor hacia productos con bajo contenido de alcohol o sin alcohol

La creciente demanda de alternativas sin alcohol y con bajo contenido alcohólico está impactando el rendimiento del mercado cervecero, ya que los volúmenes de cerveza tradicional disminuyen debido a las preferencias de los consumidores más conscientes de la salud. La recomendación del Director General de Salud Pública de los Estados Unidos, que establece la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer, ha influido en los patrones de compra, impulsando la transición hacia un consumo moderado. Este cambio en el mercado genera desafíos operativos para los productos cerveceros convencionales, a la vez que ofrece oportunidades de expansión para las cerveceras mediante el desarrollo de productos sin alcohol y con bajo contenido alcohólico.

Además, la demanda de bebidas sin alcohol que mantengan su sabor sigue en aumento. El crecimiento del mercado se ve impulsado por las tendencias de salud y bienestar, la reducción del consumo de alcohol entre los jóvenes y las estrictas regulaciones sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Los fabricantes de cerveza están ampliando sus portafolios de productos con alternativas bajas en alcohol y sin alcohol. Por ejemplo, Heineken 0.0, que replica el perfil de sabor tradicional de la marca sin alcohol, ha demostrado un sólido desempeño en el mercado global.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Lager domina, Ale acelera

La cerveza lager representó el 86.46 % de la cuota de mercado en 2024, gracias a su atractivo para el mercado masivo y a su perfil de sabor estandarizado. La posición de mercado de este segmento se sustenta en la infraestructura de distribución y las inversiones en marketing de las cervecerías consolidadas, especialmente en los mercados emergentes que experimentan un crecimiento en el consumo de cerveza. Por otro lado, se espera que el segmento ale registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.85 % (2025-2030), impulsada por el desarrollo de productos en cervecerías artesanales y la creciente demanda de perfiles de sabor diversos por parte de los consumidores. Según la Asociación de Cerveceros, la Copa Mundial de la Cerveza 2025 demostró este desarrollo del mercado, con la Juicy or Hazy India Pale Ale (290 participantes) y la West Coast-Style India Pale Ale (253 participantes) registrando la mayor participación. El segmento de cervezas sin alcohol y bajas en alcohol muestra un crecimiento sostenido, con Heineken 0.0 manteniendo su liderazgo en el mercado global de cervezas sin alcohol, operando en 117 mercados. ^{[ 1 ]The Heineken Company, “Informe anual de Heineken NV 2024”, theheinekencompany.com}.

El mercado cervecero demuestra una diversificación de productos en respuesta a la demanda del consumidor. Heineken Silver registró un crecimiento del 34% en volumen en 2024, principalmente en China y Vietnam, mientras que Tiger Soju incrementó su penetración de mercado. El segmento de cervezas especiales y de temporada generó fuentes de ingresos adicionales, como lo demuestra el lanzamiento de 8.6 Cherry y La Trappe Epos por parte de Royal Swinkels en 2024. Además, la implementación de tecnología de inteligencia artificial en las operaciones cerveceras ha mejorado la eficiencia de la producción y el control de calidad, permitiendo a los fabricantes desarrollar perfiles de sabor diferenciados que satisfacen las preferencias del consumidor por la variedad de productos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales estarán disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: el crecimiento premium supera el volumen estándar

La cerveza estándar mantiene una cuota de mercado del 78.46 % en 2024, impulsada por precios competitivos y las preferencias consolidadas de los consumidores. El segmento premium presenta un crecimiento del 4.96 % CAGR (2025-2030), lo que refleja la migración de los consumidores hacia productos de mayor calidad. Heineken registró un crecimiento de un dígito medio en el volumen de ventas de cerveza premium en 2024, principalmente a través de sus marcas Heineken, Birra Moretti y Kingfisher Ultra. De igual forma, Constellation Brands alcanzó el liderazgo del mercado como la segunda mayor cervecera y se aseguró la mayor cuota de mercado en el segmento premium de Estados Unidos en 2023.

Además, el segmento de la cerveza premium se está expandiendo debido al aumento de la renta disponible en los mercados emergentes y a la nueva percepción del consumidor sobre la cerveza como bebida premium. En Corea del Sur, la implementación de un sistema de impuestos al alcohol basado en el volumen ha beneficiado a las cervezas premium, lo que ha resultado en que las exportaciones de cerveza estadounidense a Corea alcancen los 17.9 millones de dólares en 2023, un aumento del 43 % con respecto a 2022, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. ^{[ 2 ]Departamento de Agricultura de EE. UU., “Informe del mercado de cerveza de Corea del Sur”, apps.fas.usda.gov}El crecimiento de la cerveza premium refleja la demanda de los consumidores de productos de alta gama y un comportamiento de compra consciente de la marca.

Por tipo de embalaje: la sostenibilidad impulsa el crecimiento de las latas

Las botellas dominan el mercado con una participación del 54.77 % en 2024, manteniendo su sólida posición tanto en el canal de hostelería como en el de alimentación gracias a su posicionamiento premium. Las latas representan el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.25 % (2025-2030), impulsada por la sostenibilidad ambiental y la comodidad del consumidor. El Informe Anual y de Sostenibilidad Combinado de 2024 de Ball Corporation indica el objetivo de la compañía de alcanzar una tasa de reciclaje global del 90 % para las latas de aluminio para bebidas para 2030. La compañía aumentó el contenido reciclado de sus productos al 74 % en 2024. ^{[ 3 ]Ball Corporation, “Informe anual y de sostenibilidad combinado de 2024”, ball.com}.

Además, la Cervecería Fort George en Oregón implementa iniciativas de sostenibilidad mediante latas de aluminio reciclables y sistemas de energía solar. Asimismo, el mercado de envases de cerveza incorpora barriles para consumo en el local y alternativas de cartón para sustituir las anillas de plástico. Los requisitos regulatorios, incluida la enmienda del Ministerio de Medio Ambiente de la India a las Normas de Gestión de Residuos Plásticos, exigen la información del envase mediante códigos de barras o códigos QR para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento normativo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales estarán disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el crecimiento del comercio minorista se acelera

Los establecimientos de hostelería mantienen una cuota de mercado dominante del 55.65 % en 2024, gracias a la oferta integral de servicios y la mejora de la experiencia del cliente. Según el Informe de Cerveza de Heineken de 2024, la cerveza sigue siendo la principal bebida alcohólica en el mercado de hostelería del Reino Unido, donde los establecimientos implementan estrategias de productos premium para satisfacer las necesidades de los consumidores. Se proyecta que el segmento de hostelería crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.53 % (2025-2030), impulsado por la expansión del comercio digital y la creciente adopción del consumo en casa por parte de los consumidores.

Las tiendas especializadas y de licores siguen dominando los canales de distribución off-trade, funcionando como puntos de venta minorista de cervezas premium y artesanales, con personal capacitado para asistir al cliente en su selección. Los supermercados, las tiendas de conveniencia y las plataformas de comercio electrónico están ampliando su cuota de mercado gracias a sus amplios portafolios de cerveza y a la competitividad de precios. La expansión estratégica de la distribución de alcohol en Ontario en 2024, que incorpora una implementación sistemática en supermercados y tiendas de conveniencia, ejemplifica este desarrollo del mercado, según la Oficina de Responsabilidad Financiera de Ontario. ^{[ 4 ]Oficina de Responsabilidad Financiera de Ontario, “Expansión del mercado de bebidas alcohólicas en Ontario”, fao-on.org}Además, la red de distribución se está transformando mediante iniciativas digitales. Por ejemplo, las inversiones de Heineken en plataformas de comercio electrónico y su infraestructura de red troncal digital, junto con su plataforma eB2B eazzle, generaron aproximadamente 13 2024 millones de euros en valor bruto de mercancías en XNUMX.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico generó una participación del 28.99% en los ingresos de 2024 y sigue siendo la región de mayor expansión, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.63% hasta 2030. El mercado de bebidas alcohólicas de Asia-Pacífico se está transformando debido a la urbanización, el aumento de la renta disponible y el crecimiento de la clase media. China, principal contribuyente al mercado, reporta una disminución en el consumo de cerveza como resultado de la saturación del mercado y los cambios en las preferencias de los consumidores. El mercado indio de bebidas alcohólicas muestra un crecimiento sustancial, según el Departamento de Agricultura de EE. UU., atribuido a su joven población y a la mayor aceptación del alcohol. En junio de 2024, Asahi implementó una estrategia de mercado con el lanzamiento de Super Dry 'Dry Crystal', una cerveza baja en alcohol dirigida al segmento de consumidores preocupados por la salud. El producto alcanzó la segunda posición en la categoría de cerveza ligera de Hong Kong a los cuatro meses de su entrada al mercado. Este desempeño indica una mayor demanda de productos premium con bajo contenido alcohólico entre los consumidores urbanos y valida la eficacia del desarrollo de productos específicos para cada mercado para mantener una posición competitiva.

Europa mantiene una sólida posición en el mercado de la industria cervecera mundial, con Heineken dominando el mercado regional y ocupando el segundo lugar a nivel mundial. La compañía gestiona más de 350 marcas en 190 países. La madurez del mercado europeo ha dado lugar a una mayor preferencia de los consumidores, especialmente en las categorías de cerveza artesanal y de especialidad. Los desarrollos estratégicos del Grupo Carlsberg, incluyendo la estrategia Accelerate SAIL y las adquisiciones en India, Nepal y Britvic plc en julio de 2024, demuestran su expansión de mercado tanto en regiones desarrolladas como emergentes. La compañía reforzó su presencia en el mercado mediante una alianza ampliada con PepsiCo en septiembre de 2024. Europa demuestra liderazgo en iniciativas de sostenibilidad, como lo demuestran los datos de la Agencia Alemana de Medio Ambiente, que indican que las tasas de reciclaje mecánico de envases de plástico aumentaron del 42.1 % al 68.9 % entre 2018 y 2023.

Norteamérica, en particular Estados Unidos, representa un mercado cervecero consolidado que se caracteriza por la innovación de productos. La Asociación de Cerveceros informa que la cerveza artesanal mantuvo una cuota de mercado del 13.3 % en 2024, a pesar de los desafíos de volumen, lo que refleja la constante demanda de productos premium y artesanales por parte de los consumidores. Las operaciones de producción, distribución y venta minorista de cerveza de la región funcionan dentro de un marco regulatorio de múltiples niveles a nivel federal, estatal y local. Constellation Brands demostró un buen desempeño en el mercado con un crecimiento proyectado de las ventas netas de cerveza del 6 % al 8 % y un crecimiento de los ingresos operativos del 11 % al 12 % para el año fiscal 2025. ^{[ 5 ]Constellation Brands, “Constellation Brands actualiza sus perspectivas para el año fiscal 2025”, ir.cbrands.com}En las regiones en desarrollo, Sudamérica, Oriente Medio y África presentan tasas de crecimiento variables. Heineken fortaleció su posición en el mercado africano mediante la adquisición de Distell y Namibia Breweries por 1.2 millones de euros en abril de 2023, ampliando así sus operaciones y capacidad de producción en Sudáfrica. Esta adquisición refleja la tendencia de la industria de expansión del mercado mediante la consolidación estratégica y la adaptación del mercado regional.