Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en Bélgica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado belga de cartón

Transición del plástico a la fibra en el marco de la Ley PPWR y los objetivos de sostenibilidad del sector minorista.

El mercado belga del cartón está siendo transformado por la normativa PPWR, ya que esta se aplica en todos los Estados miembros de la UE a partir del 12 de agosto de 2026 y modifica los formatos de envase que siguen siendo aceptables en los canales de venta minorista y de servicios de alimentación.^{[ 1 ]Comisión Europea, «Residuos de envases», Comisión Europea, environment.ec.europa.eu} El artículo 5 también establece límites estrictos para las sustancias PFAS en los envases en contacto con alimentos, lo que supone un desafío directo para los sistemas tradicionales de barrera antigrasa utilizados en los envases de cartón en toda Europa. Por consiguiente, los compradores de envases belgas están abandonando los formatos con alto contenido de plástico y optando por estructuras de cartón que superan las revisiones de reciclabilidad y cumplimiento químico con menor riesgo de rediseño. Este cambio es relevante en los envases para sándwiches, fundas para productos de panadería, bandejas para frutas y verduras, y envases para alimentos refrigerados, donde el cartón ya no compite únicamente por precio, sino también por su adecuación a la normativa.^{[ 2 ]Unión Europea, «Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, relativo a los envases y los residuos de envases», EUR-Lex, eur-lex.europa.eu} Las directrices del sector también indican que la mayoría de los envases de papel y cartón ya cumplen con los límites de PFAS del PPWR, lo que proporciona a los transformadores belgas una base de cumplimiento viable para muchas aplicaciones. El trabajo restante se concentra en aplicaciones de alta gama con recubrimiento y contacto directo, donde la reformulación y las pruebas seguirán definiendo el mercado belga del cartón hasta 2027.

Demanda estable de envases de cartón para alimentos y bebidas

El mercado belga de cartón sigue beneficiándose de una base estable en el sector de alimentos y bebidas, ya que el país combina el consumo local con una densa red de procesamiento orientada a la exportación. Los productores belgas de alimentos y bebidas también valoran el suministro de envases locales y cercanos al mercado, dado que los plazos de entrega y los cambios de envase son cruciales en los programas de venta minorista con frecuentes actualizaciones de diseño. La rentabilidad del cartón se aprecia en el envasado de cerveza, donde los formatos multipack, técnicamente exigentes, se están rediseñando para eliminar el plástico sin sacrificar la resistencia del envase. El multipack de cerveza Leffe, desarrollado con Graphic Packaging International, demuestra que el cartón plegable puede soportar grandes cargas de botellas de vidrio, cumpliendo además con los objetivos de marca y sostenibilidad. Esto es importante para el mercado belga de cartón, ya que la demanda de alimentos no se basa únicamente en el tonelaje, sino también en mejores gráficos, mayor impacto visual en el lineal y especificaciones de cartón mejoradas. Como resultado, los grados de mayor calibre y mejor acabado mantienen su valor incluso cuando el gasto del consumidor no es especialmente elevado.

Intensidad en la serialización y el embalaje para la exportación de productos farmacéuticos

El mercado belga de cartón presenta una demanda inusualmente alta en el sector del embalaje farmacéutico, ya que las exportaciones de medicamentos y las normativas de cumplimiento mantienen elevadas las necesidades de cartón secundario incluso cuando otras categorías de embalaje se ralentizan. La prórroga de la verificación de medicamentos en Bélgica finalizó el 9 de febrero de 2025, lo que supuso la plena implementación de las medidas de seguridad para el embalaje de medicamentos con receta en el marco de la Directiva sobre Medicamentos Falsificados. Esto significa que cada caja debe admitir codificación serializada, identificación de lote, fecha de caducidad, evidencia de manipulación y consistencia de impresión que pueda verificarse en operaciones de alta velocidad. Bélgica también ocupó el tercer lugar en exportaciones farmacéuticas de la UE en 2025 con 38.5 millones de euros (45.1 millones de dólares), lo que demuestra la alta intensidad de embalaje en relación con el tamaño de la economía nacional. Este no es un paso de cumplimiento puntual, ya que los estándares de legibilidad y los requisitos de trazabilidad generan una necesidad recurrente de compatibilidad entre cartón, impresión y conversión. Esto mantiene al mercado belga de cartón estrechamente vinculado a las calidades de cartón premium y eleva la barrera de entrada para los proveedores que carecen de capacidad de validación farmacéutica.

Alta capacidad de recogida y reciclaje de papel y cartón.

El mercado belga de cartón se beneficia de uno de los sistemas de recuperación de papel y embalaje más sólidos de Europa, lo que respalda de manera práctica la viabilidad económica de los grados de fibra reciclada. El embalaje comercial de papel y cartón alcanzó una tasa de reciclaje del 107.7 % en 2024, mientras que el de papel y cartón doméstico llegó al 152 %, con una diferencia en los datos reflejando volúmenes de recogida que superan los volúmenes de embalaje declarados oficialmente. Los ciudadanos belgas también separaron 24.7 kg de papel y cartón por persona en 2024, y el 99 % de los envases de un solo uso en el mercado eran reciclables a finales de año. Esta infraestructura respalda los grados de cartón con revestimiento blanco y contenido reciclado, ya que los transformadores pueden proporcionar información fiable sobre las vías locales de recogida y reciclaje cuando los clientes solicitan pruebas. También reduce parte del sobrecoste que, de otro modo, podría frenar la adopción del cartón de fibra reciclada en aplicaciones de consumo. Por lo tanto, el mercado belga de cartón cuenta con una ventaja en materia de circularidad que favorece la adopción a largo plazo de soluciones con contenido reciclado en el marco de las normativas de embalaje más estrictas de la UE.

Volatilidad de los costes de la energía y la fibra óptica en Europa

El mercado belga de cartón está expuesto a las fluctuaciones de los precios europeos de la energía y la fibra, ya que muchos transformadores belgas dependen de la compra de cartón a fábricas regionales en lugar de una producción local totalmente integrada. Los precios del papel de embalaje europeo aumentaron hasta 100 euros por tonelada en abril de 2026, debido al incremento simultáneo de los precios del gas natural, los precios del OCC y las presiones logísticas. Los grados de fibra reciclada son especialmente sensibles, ya que el cartón reciclado revestido tiene una dependencia del gas mucho mayor que el cartón plegable en condiciones normales de funcionamiento. Fastmarkets señaló que un aumento de 10 euros por MWh en los precios del gas puede añadir hasta 20 euros por tonelada a los costes de producción del cartón blanco, frente a los 5 euros por tonelada del cartón plegable. Mayr-Melnhof describió el panorama del mercado de 2026 como persistentemente desafiante, con un exceso de capacidad estructural y una intensa competencia, lo que ayuda a explicar por qué la repercusión de los costes ha seguido siendo difícil. El resultado es una presión recurrente sobre los márgenes en el mercado belga de cartón, especialmente para los transformadores que trabajan con contratos a largo plazo, donde los ajustes de precios son más lentos que los cambios en los costes de los insumos.

Penalizaciones de reciclabilidad para estructuras recubiertas complejas

El mercado belga de cartón también se enfrenta a una limitación técnica, ya que no todas las estructuras de cartón recubiertas o laminadas seguirán siendo igualmente aceptables según las futuras normas de reciclabilidad. La normativa PPWR exige que los envases comercializados en la UE sean reciclables de forma económicamente viable para 2030, lo que eleva el listón de cumplimiento para los formatos multicapa que utilizan recubrimientos de polímero, láminas o sistemas de barrera complejos. Esto genera una presión directa en los sectores farmacéutico y de contacto con alimentos, donde el rendimiento de la barrera y el sellado a menudo depende de recubrimientos especializados. Por lo tanto, los transformadores belgas podrían tener que invertir en reformulación, cualificación y pruebas de clientes en un corto período, sin dejar de proteger el rendimiento del producto y la integridad del envase. La transición no es del todo negativa, ya que los sistemas de barrera libres de PFAS y de base biológica se están expandiendo, pero el cambio aún aumenta el riesgo de ejecución a corto plazo. Para el mercado belga de cartón, el principal desafío es el factor tiempo, ya que los clientes desean estructuras que cumplan con la normativa rápidamente, mientras que los transformadores necesitan una calidad fiable y un coste competitivo.

Análisis de segmento

Por grado de producto: El cartón plegable para cajas lidera el mercado, mientras que el cartón para servicios de alimentos se expande rápidamente.

El cartón plegable para cajas representó el 33.43 % de la cuota de mercado belga de cartón en 2025, manteniéndose por delante de cualquier otro grado de producto en el país. El cartón plegable para cajas sigue siendo el grado principal en el mercado belga de cartón porque combina calidad de impresión, rigidez y eficiencia de conversión de una manera que funciona en envases para alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este grado es especialmente adecuado para cajas farmacéuticas, donde el plegado uniforme, las superficies de impresión limpias y la estabilidad dimensional cumplen con los requisitos de empaque serializado. El cartón blanqueado sólido continúa siendo útil en aplicaciones sensibles a la higiene, especialmente donde las expectativas de calidad de contacto directo y una apariencia premium son importantes. El cartón sólido sin blanquear sigue siendo relevante en la industria belga de cartón para aplicaciones donde la estética kraft y un posicionamiento más fuerte de fibra natural tienen valor comercial.

El cartón con revestimiento blanco se utiliza en la industria alimentaria y de bienes de consumo, donde el volumen es un factor clave, y su posición se ve reforzada por el sistema belga de recuperación de papel y cartón, que cuenta con un gran desarrollo. Se prevé que el cartón para servicios de alimentación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.91 % hasta 2031, convirtiéndose así en el tipo de cartón de mayor rotación en el mercado belga. Este crecimiento está vinculado al ciclo de rediseño para la eliminación de PFAS en los envases refrigerados y para servicios de alimentación, donde las estructuras de cartón deben cumplir ahora con requisitos normativos más estrictos sin renunciar a la resistencia a la grasa ni a la maquinabilidad. El concepto de cartón plegable y de fibra moldeada Muoto de Metsä Board, presentado en Interpack 2026, ilustra el tipo de innovación en formatos reciclables que está dando forma a este sector de la industria belga del cartón. El cartón para envases líquidos también mantiene su presencia en la industria láctea y de bebidas, donde Tetra Pak y SIG están avanzando hacia estructuras de barrera a base de papel que reducen la dependencia de las combinaciones de materiales convencionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de embalaje: Las cajas plegables siguen dominando mientras que los formatos alternativos se aceleran.

En 2025, las cajas plegables representaron el 69.67 % del mercado belga de cartón, lo que refleja la solidez de la base de conversión farmacéutica y alimentaria del país. Las cajas plegables siguen siendo fundamentales para el mercado belga de cartón, ya que ambas industrias requieren uniformidad de formato, gráficos de alta calidad y un rendimiento de llenado rápido y fiable. La conversión farmacéutica aporta una estabilidad adicional, puesto que la serialización y las normas de seguridad hacen que el formato de cartón sea indispensable para muchos medicamentos con receta. Bélgica también cuenta con una importante concentración de operaciones de envasado farmacéutico, lo que refuerza la demanda local de formatos de cartón de alta especificación con impresión y trazabilidad validadas. Esto convierte al formato líder en el mercado belga de cartón en una opción estable por su estructura, y no simplemente dominante por su uso tradicional.

Se prevé que otros formatos de envase crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.32 % hasta 2031, lo que los convierte en el grupo de formatos de mayor crecimiento. Este crecimiento proviene de vasos, envases para servicios de alimentación y formatos relacionados que se benefician del abandono de los envases desechables recubiertos de plástico. El envasado de líquidos sigue siendo otro formato importante, ya que los proveedores están rediseñando los envases asépticos con mayor contenido de papel y estructuras de barrera más ligeras. Tetra Pak y Sterilgarda Alimenti lanzaron el primer envase aséptico de 1 litro con una barrera a base de papel en abril de 2026, lo que demuestra la rapidez con la que los formatos comerciales se están moviendo en esta dirección. Los formatos de funda y bandeja también son importantes en los multipacks de bebidas y en los envases listos para la venta al por menor, donde la sustitución de la película retráctil por cartón está ganando terreno en los canales de las cervecerías belgas.

Por sector de usuario final: El sector alimentario mantiene la base, mientras que el envasado farmacéutico impulsa el mercado.

En 2025, el sector alimentario representó el 40.23 % de la demanda, convirtiéndose en el principal consumidor final del mercado belga de cartón. La demanda de alimentos se mantiene amplia debido a que los productores belgas operan en los sectores de panadería, confitería, lácteos refrigerados, comidas congeladas y productos de larga duración, cada uno con necesidades específicas de cartón y barrera. El papel del país como centro logístico y de procesamiento también respalda una demanda constante de envases que se extiende a muchas categorías de productos, en lugar de concentrarse en un nicho específico. Dentro de la industria belga del cartón, la presión del sector minorista por una mejor presentación en los estantes también está impulsando que más envases de alimentos adopten superficies de impresión de mayor calidad y un diseño estructural mejorado. Las bebidas siguen siendo el segundo grupo de consumidores finales más importante, y el envasado de cerveza es un área activa para la conversión a cartón, ya que los paquetes múltiples pesados ​​se están rediseñando para reducir el uso de plástico.

Se prevé que el envasado farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.09 % hasta 2031, lo que lo convierte en el segmento de usuario final de mayor crecimiento en el mercado belga de cartón. Este ritmo refleja la base farmacéutica belga, orientada a la exportación, sus normas de serialización y la alta intensidad de envasado requerida para el suministro regulado de medicamentos. El marco de la Directiva sobre Medicamentos Falsificados, implementado localmente a través de FAMHP y los estándares de codificación basados ​​en GS1, exige que cada caja secundaria lleve datos legibles por máquina y características de seguridad verificadas. Esto crea una base de consumo no discrecional para cajas de alta especificación, lo que confiere a este segmento de usuario final mayor resiliencia que a la mayoría de las categorías orientadas al consumidor. El tabaco, los cosméticos y artículos de aseo personal, y otros grupos de usuarios finales como juguetes, ropa y artículos para el hogar completan la base de demanda y reducen el riesgo de una excesiva dependencia de un solo sector. Esta diversificación de usos finales ayuda al mercado belga de cartón a absorber impactos incluso cuando una categoría de envasado se debilita.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El mercado belga del cartón está condicionado principalmente por su ubicación entre Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, lo que lo convierte en un importante centro de distribución de envases a pesar de su tamaño relativamente modesto. Esta posición estratégica favorece plazos de entrega reducidos, un activo comercio transfronterizo y un suministro eficiente a los principales corredores industriales y de consumo de Europa Occidental. El puerto de Amberes desempeña un papel fundamental, ya que gestiona la entrada de pulpa, fibra recuperada y rollos de cartón acabado, además de facilitar la exportación de cajas de cartón transformadas a los mercados cercanos. Flandes sigue siendo el principal centro industrial del mercado belga del cartón, albergando gran parte de la actividad de procesamiento de alimentos, producción farmacéutica y transformación de bienes de consumo de alta rotación. Turnhout es especialmente importante en esta región, ya que es la sede del Grupo Van Genechten Packaging y sigue siendo un centro reconocido para la fabricación de cajas de cartón plegables de alta gama.^{[ 3 ]Asociación Europea de Fabricantes de Cartón, “Van Genechten Packaging Group elegida Empresa Flamenca del Año 2025”, ECMA, ecma.org}

La Región de Bruselas-Capital aporta un peso diferente al mercado belga de cartón, ya que la coordinación regulatoria y la toma de decisiones farmacéuticas se concentran allí. Esto es importante porque las decisiones sobre el cumplimiento de la normativa de envasado de medicamentos suelen tomarse cerca de las sedes regulatorias y corporativas, en lugar de solo a nivel de planta. La plena activación del sistema nacional de verificación de medicamentos en Bélgica a partir de febrero de 2025 mantiene la demanda de cartón farmacéutico estructuralmente arraigada y elimina la incertidumbre existente durante el período de aplazamiento anterior. Autajon Packaging Belgium opera dos plantas de cartón plegable especializadas en Arlon y Bruselas, centradas en el sector farmacéutico, lo que demuestra cómo esta geografía regulatoria se traduce en una concentración de transformadores. Por lo tanto, el mercado belga de cartón presenta una concentración de capacidad de transformación farmacéutica mayor de lo que sugeriría el tamaño de la población del país.

Valonia contribuye a través de la industria alimentaria y manufacturera, aunque su base farmacéutica no es tan densa como la de Flandes. El comercio con el Benelux también sigue siendo importante porque Bélgica importa rollos de cartón de fábricas holandesas, alemanas y escandinavas, y exporta cajas de cartón transformadas de mayor valor tras la impresión y el acabado. Los precios de importación en el comercio de cartón plegable del Benelux promediaron 1,225 USD por tonelada para Bélgica, mientras que los precios de exportación para la producción transformada promediaron 1,471 USD por tonelada, lo que demuestra el valor capturado por la transformación local. La tasa de reciclaje de residuos de envases de Bélgica, del 80 %, una de las más altas de Europa a partir de 2022, otorga al mercado belga de cartón una ventaja en materia de materiales circulares que respalda el uso de fibra reciclada y vías de cumplimiento documentadas.