Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de las cajas plegables en Bélgica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado belga de cajas plegables

Demanda creciente de soluciones de embalaje sostenibles

Los propietarios de marcas en Bélgica prefieren los envases reciclables a base de fibra para cumplir con los compromisos corporativos de cero emisiones netas y con el Reglamento (UE) 2025/40, que prohíbe las PFAS en los materiales en contacto con alimentos a partir de agosto de 2026. La línea de Oulu de Stora Enso, con una inversión de 1.1 millones de euros (1.2 millones de dólares), inaugurada en agosto de 2025, produce cartón plegable ligero que ayuda a los exportadores de confitería a reducir las emisiones del transporte. El estudio del ciclo de vida de Mayr-Melnhof Karton para 2025 muestra que su cartón reciclado con revestimiento blanco emite 123 kg de CO₂ eq por 1,000 m², aproximadamente un 26 % por debajo del promedio europeo, lo que refuerza su posición entre los transformadores que buscan reducir costes. En conjunto, estos avances respaldan la previsión de CAGR del 4.79 % para el kraft revestido sin blanquear, que ofrece una estética marrón natural y protección contra la grasa sin revestimientos de plástico.

La creciente adopción del comercio electrónico impulsa el volumen de paquetes.

Los centros de distribución de Amberes y Lieja registraron un rápido crecimiento en el volumen de paquetes durante 2024-2025, lo que impulsó la demanda de cajas plegables del tamaño adecuado que cumplen con la normativa que establece un índice de vacío máximo del 50 % a partir de 2030. DS Smith amplió su capacidad de comercio electrónico en el Benelux, mientras que Amazon introdujo cajas y bolsas de papel a medida en toda Europa en mayo de 2025, confirmando así el cambio de mercado. Los proveedores de equipos respondieron: Bobst lanzó las plegadoras-encoladoras Expertfold 106 y 215 en enero de 2026 para sustratos de microcanal utilizados en líneas de paquetería automatizadas. Estas inversiones respaldan la previsión de una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.93 % para el segmento de comercio electrónico y productos listos para la venta minorista.

Normativa estricta de la UE que favorece los materiales reciclables

El Reglamento (UE) 2025/40 obliga a los transformadores a emitir Declaraciones de Conformidad a partir de agosto de 2026, documentar el contenido reciclado e integrar marcas de agua digitales para la clasificación por parte del consumidor, lo que incrementa los costes de cumplimiento. Los envases de cartón para transporte están exentos de las cuotas de reutilización que rigen los envases de plástico y rígidos, lo que canaliza la inversión hacia los envases plegables. La advertencia de Valipac de 2025 sobre el retraso en la capacidad de reciclaje de plástico con respecto a la demanda impulsa aún más a las marcas hacia los sustratos a base de papel.^{[ 1 ]Valipac, “Capacidad de reciclaje de plástico y demanda de regranulado en Bélgica”, valipac.be} Las normas de etiquetado de la ley generan demanda de especialistas en impresión digital que puedan aplicar códigos QR variables con rapidez, ampliando así el margen para la adopción de la tecnología.

Creciente preferencia de los consumidores por alimentos y bebidas envasados ​​de alta gama.

Los consumidores belgas pagan un precio superior por productos artesanales envasados ​​en cartones de alta calidad con relieve, láminas metalizadas y acabados suaves al tacto. Smurfit WestRock produjo un envase de cartón microfluido reciclable con detalles en lámina dorada para la cerveza artesanal La Trappe, lo que subraya la versatilidad del cartón. El proyecto de investigación SIXPACK descubrió que los cartones de cerveza reutilizables reducen las emisiones de CO₂ en un 46 % en comparación con las latas de aluminio, lo que refuerza la idea de que el cartón es sostenible. Los exportadores de chocolate utilizan sulfato blanqueado sólido para obtener gráficos vibrantes, mientras que el proyecto piloto de Tetra Pak, con una inversión de 60 millones de euros (64 millones de dólares), para cartones de alta barrera de papel sugiere una futura aplicación en los tipos de cartón plegable.

Volatilidad en los precios de suministro de cartón reciclado

Sonoco aumentó los precios del cartón reciclado sin recubrimiento en 80 euros por tonelada métrica (86 dólares por tonelada métrica) a partir del 15 de abril de 2026, alegando inflación energética y química. Los transformadores belgas, que obtienen la mayor parte del cartón de fábricas en Alemania, Austria y Polonia, tienen dificultades para protegerse contra estas fluctuaciones, mientras que las normas de la UE sobre el envío de residuos, que restringen las exportaciones de fibra recuperada, limitan la oferta local. Mayr-Melnhof Karton informó que la nueva capacidad de producción de fibra virgen escandinava y las importaciones asiáticas intensificaron la competencia de precios, incluso cuando los costos de las materias primas se mantuvieron altos, reduciendo los márgenes.

Competencia de alternativas de embalaje flexible

Las bolsas con base y las películas flow-wrap superan a los envases plegables en términos de costo y velocidad de línea para snacks y golosinas para mascotas. Con la normativa sobre contenido reciclado aplazada hasta 2030, las empresas de envases flexibles aprovechan un vacío regulatorio temporal para competir agresivamente. Sin embargo, el Reglamento (UE) 2025/40 prohíbe las sustancias PFAS en los envases de alimentos a partir de agosto de 2026 y establece un umbral de reciclabilidad del 70 % para 2030, lo que eleva los costos de cumplimiento para las bolsas multimateriales. Los fabricantes belgas de cartón responden desarrollando diseños de microcanales y recubrimientos de barrera que eliminan la necesidad de revestimientos de polietileno sin comprometer la calidad de impresión.

Análisis de segmento

Por tipo de material: El kraft marrón natural gana terreno

El cartón plegable se aseguró el 38.56 % del mercado belga de cajas plegables en 2025, preferido por su imprimibilidad y rigidez en multipacks de alimentos. El cartón reciclado con revestimiento blanco resulta atractivo para los convertidores orientados al presupuesto que buscan reducir las emisiones de alcance 3, como lo demuestra la auditoría de Mayr-Melnhof Karton de 2025 con un perfil de CO₂ un 26 % inferior al promedio europeo. El kraft recubierto sin blanquear, respaldado por la línea de Oulu de Stora Enso de 750 000 t/año, está previsto que tenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.79 % hasta 2031 gracias a su resistencia a la grasa y su atractivo color marrón natural en los estantes.

El sulfato blanqueado sólido sigue siendo el sustrato preferido para los envases de cosméticos y productos farmacéuticos, donde las superficies brillantes facilitan la serialización, aunque su mayor coste limita su cuota de mercado. La tecnología de reducción de peso, como FiberLight Tec, ayuda a los convertidores a disminuir las emisiones de transporte sin comprometer la rigidez. Los cartones microcanalados y con recubrimiento de barrera se abren camino en el comercio electrónico y los productos frescos, donde la amortiguación y el control de la humedad son más importantes que el brillo. La planta de Graphic Packaging en Waco, finalizada en 2025, impulsa el suministro de fibra reciclada y puede mitigar las fluctuaciones de precios para los compradores belgas.^{[ 2 ]Graphic Packaging Holding Company, “EX-99.1 - Informe Actual 8-K”, graphicpkg.com}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Tecnología de Impresión: Las Prensas Digitales Aceleran el Crecimiento de las Tiradas Cortas

En 2025, las prensas litográficas representaron el 41.28 % de la cuota de mercado de cajas plegables en Bélgica, impulsando las tiradas de cereales y confitería de gran volumen, donde la fidelidad del color es fundamental. Se prevé que la impresión digital crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.31 % hasta 2031, impulsada por la demanda de campañas personalizadas, ediciones limitadas y prototipado rápido. NAPCO Research señaló en 2024 que el 83 % de las marcas consideran importante el embalaje variable, un hallazgo que impulsó a Xeikon, HP Indigo y Koenig & Bauer a lanzar líneas de inyección de tinta más rápidas.

Los convertidores que adoptan la flexibilidad de ganancia digital para pedidos de menos de 15 000 hojas deben gestionar mayores costes de tinta y curvas de aprendizaje. La huecograbado sigue siendo útil para tiradas extralargas de tabaco, mientras que la flexografía se centra en embalajes de transporte de cartón ondulado y microflauta. Las mejoras de maquinaria que VPK Group llevará a cabo en 2025 en Oudegem y Erembodegem ponen de manifiesto el doble enfoque de Bélgica en la innovación estructural y de impresión. Se espera que estas mejoras fortalezcan la posición competitiva de la empresa en el mercado europeo.

Por sector de usuario final: La logística de paquetería impulsa el sector del cartón.

En 2025, el sector de alimentos y bebidas representó el 45.13 % del mercado belga de envases plegables, liderado por el chocolate, la confitería y la cerveza artesanal, que dependen de gráficos litográficos llamativos. El embalaje para comercio electrónico y venta minorista es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.93 %, impulsado por el programa de ajuste personalizado de Amazon y la normativa (UE) 2025/40 sobre reducción de espacios vacíos. La demanda farmacéutica se mantiene estable gracias a las necesidades de serialización de la Directiva (UE) 2011/62/UE, mientras que los cosméticos utilizan sulfato blanqueado sólido para lograr efectos premium. 

Aunque el volumen de ventas de tabaco disminuye, se mantienen los trabajos de impresión en huecograbado de alta calidad, y las tarjetas coleccionables mantienen ocupados a convertidores especializados como Cartamundi tras su expansión de 25 millones de euros (26.8 millones de dólares) en Turnhout. Los convertidores que abastecen a los centros de distribución de paquetería están adoptando troqueladoras digitales y control de calidad en línea para cumplir con los ajustados plazos de entrega, compensando así la menor demanda observada en las categorías tradicionales de bienes de consumo de alta rotación. Este cambio refleja la creciente necesidad de eficiencia y precisión en la cadena de suministro del comercio electrónico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La cadena de suministro de cartón plegable de Bélgica depende de las importaciones transfronterizas de cartón procedentes de Alemania, Austria y Polonia, así como de las exportaciones de cartón a Francia, los Países Bajos y Luxemburgo. Flandes alberga la mayoría de las plantas de transformación cerca del puerto de Amberes, lo que facilita a los operadores el acceso a los sustratos importados y a la logística de exportación. La menor presencia de Valonia permite atender a las plantas regionales de procesamiento de alimentos y farmacéuticas. El consolidado sistema de responsabilidad ampliada del productor de Valipac genera costes de cumplimiento antes que en los mercados vecinos, pero esta ventaja inicial podría traducirse en una ventaja competitiva una vez que las normas de la UE converjan después de 2030.

La adquisición de DS Smith por parte de International Paper por 9.9 millones de dólares en enero de 2025 y su escisión prevista para la región EMEA a principios de 2027 introduce incertidumbre en el suministro de cartón para los transformadores belgas que se abastecen de las fábricas de DS Smith.^{[ 3 ]International Paper, “International Paper completa la adquisición de DS Smith”, internationalpaper.com} Las previsiones a medio plazo de Smurfit WestRock para febrero de 2026 pronostican un crecimiento anual compuesto de tan solo el 1.7 % para el sector del embalaje europeo, lo que sugiere un exceso de capacidad continuado que podría restringir el crédito o limitar la asistencia técnica para los compradores más pequeños.

El objetivo de Bélgica de alcanzar un 75 % de envases de bebidas reutilizables para 2040 y el estudio SIXPACK sobre el impacto ambiental favorecen los envases reutilizables para cerveza y refrescos, pero lograr una producción a gran escala requiere una infraestructura de depósito que solo las grandes cerveceras pueden financiar. En consecuencia, las empresas transformadoras buscan un equilibrio entre el liderazgo en sostenibilidad en su mercado nacional y la competencia de precios de Europa Central y Oriental, como lo demuestra la inversión de 10 millones de euros (10.7 millones de dólares) de Van Genechten en una planta en Letonia, finalizada en marzo de 2026.