Análisis del tamaño y la cuota de mercado de HRI en Bélgica: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de HRI en Bélgica

El turismo y los viajes de negocios impulsan la demanda de hoteles, restaurantes y catering para eventos

El reducido tamaño de Bélgica y su plantilla multilingüe convierten a Bruselas, Amberes y Brujas en destinos populares para congresos internacionales y turismo de ocio. Bruselas ocupó el primer puesto en la lista de la Unión de Asociaciones Internacionales para reuniones internacionales. En 2024, Amberes recibió 15.8 millones de turistas de un día, un 10.6 % más que el año anterior, y 2.7 ​​millones de pernoctaciones, un 6 % más. Brujas atrajo a unos 8 millones de visitantes, manteniendo una alta tasa de ocupación en sus hoteles boutique. El Corinthia Brussels reabrió sus puertas en diciembre de 2024 tras una renovación de 150 millones de euros (161.3 millones de dólares estadounidenses), añadiendo 126 habitaciones de lujo diseñadas para clientes corporativos y delegados de asociaciones. El Aeropuerto de Bruselas gestionó 23.6 millones de pasajeros en 2024, lo que refleja la recuperación de los viajes de negocios, que representaron el 52 % de la demanda hotelera en Bruselas, en comparación con el 48 % de los viajes de ocio en 2025. El catering para eventos también se ha beneficiado, ya que las grandes conferencias suelen dar lugar a contratos de comidas de varios días para empresas de catering institucionales. Compass Group Belgium, que opera bajo la marca Eurest, es una de estas empresas y cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

El crecimiento de la restauración institucional satisface la demanda de comidas frescas en lugares de trabajo e instituciones públicas.

Los mandatos del sector público proporcionan fuentes de ingresos consistentes y a largo plazo para los servicios de comidas en escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales. En marzo de 2024, Compass Group Belgium obtuvo el sello "Good Food" de la Región de Bruselas-Capital, que exige que al menos el 30 % de los ingredientes sean orgánicos o de origen local, lo que eleva los estándares para la renovación de contratos. La compañía ha fortalecido su posición con la adquisición de J&M Catering, Fruy Catering y Gourmet Invent, consolidando operadores regionales más pequeños y logrando una mayor rentabilidad en las compras. Sodexo Belgium se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas para 2040 y ha modernizado las instalaciones de sus clientes con equipos de cocina energéticamente eficientes, en línea con los requisitos de sostenibilidad del sector público. El catering en el lugar de trabajo también se beneficia de los modelos de trabajo híbridos; a medida que los empleados regresan a las oficinas dos o tres días a la semana, prefieren opciones de menú frescas y variadas a los almuerzos para llevar, lo que mantiene estable el gasto per cápita en comidas. El crecimiento a largo plazo del segmento está impulsado por las tendencias demográficas. El envejecimiento de la población belga está incrementando la necesidad de servicios de restauración en hospitales y residencias de ancianos, mientras que los programas de comidas escolares se están ampliando para cumplir los estándares nutricionales establecidos por las autoridades educativas regionales.

Los estilos de vida urbanos impulsan los formatos de comida para llevar, a domicilio y de comida rápida informal.

La alta densidad de población en ciudades como Bruselas, Amberes, Gante y Lovaina impulsa la popularidad de los restaurantes de comida rápida y casual, que priorizan la rapidez y la comodidad. McDonald's Bélgica opera 113 restaurantes y sirve más de 70,000 comidas al día mediante el uso de carriles para autos y tecnología de pedidos móviles para minimizar los tiempos de espera. Belchicken, una cadena de comida rápida halal, planea expandirse a 300 locales en toda Europa, compitiendo directamente con KFC en Bélgica. Mientras tanto, KFC ha reducido su objetivo de expansión en el país de 40 sucursales a 17. La demanda de comida para llevar, que se disparó durante la pandemia, ahora se ha estabilizado en niveles más altos. Chez Léon, un restaurante de servicio completo en Bruselas, sirve alrededor de 1,400 comidas los sábados de mayor afluencia, y los pedidos para llevar representan una proporción creciente. Los consumidores urbanos priorizan el servicio rápido, los pedidos digitales y la información nutricional clara. Para satisfacer estas demandas, los operadores están invirtiendo en quioscos de autoservicio y aplicaciones de fidelización para fomentar la fidelidad de los clientes.

Las plataformas de entrega en línea impulsan el crecimiento de la entrega a domicilio de restaurantes y las cocinas en la nube

Deliveroo, Just Eat Takeaway.com y Uber Eats gestionan conjuntamente millones de pedidos anualmente en Bélgica, cobrando a los restaurantes comisiones de entre el 25 % y el 30 % por transacción. Esta estructura de costes beneficia a las cocinas fantasma , que evitan los gastos de atención al cliente y maximizan la eficiencia de la cocina. En marzo de 2024, Casper, un operador de cocinas fantasma con sede en Bruselas, recaudó 5 millones de euros (5.4 millones de dólares) en financiación. La empresa opera seis instalaciones, cada una de las cuales produce alrededor de 150 comidas diarias para 10 marcas virtuales. Compass Group Belgium presentó su marca de cocina fantasma DARKK en septiembre de 2023, centrada en la entrega de almuerzos corporativos y utilizando su infraestructura de catering institucional existente. Foodiz, una plataforma de catering corporativo, procesa aproximadamente 200 pedidos diarios para 305 clientes corporativos y registró un aumento del 50 % en la facturación en 2021 en comparación con 2020. Sin embargo, un estudio cualitativo de 2024 reveló que las preferencias culturales por comer en persona en Flandes limitan el potencial de crecimiento de las cocinas fantasma. Esto sugiere que los modelos híbridos, que combinan el servicio en el restaurante con el de entrega a domicilio, podrían ser más sostenibles. Además, los restaurantes que dependen de plataformas se enfrentan a riesgos derivados de los cambios en los algoritmos y las comisiones más elevadas. Para solucionar esto, algunos operadores están desarrollando sus propias flotas de reparto o aplicaciones para pedidos directos.

Las normas de seguridad e higiene alimentaria suponen una carga para los pequeños operadores

La Agencia Federal Belga para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA) exige a las empresas que sigan los protocolos de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Estos protocolos implican el mantenimiento de registros como registros de temperatura, certificaciones de proveedores y programas de limpieza. El incumplimiento puede conllevar sanciones, cierres temporales o la revocación de la licencia. Los restaurantes independientes más pequeños suelen tener dificultades para cumplir con la normativa, ya que carecen de personal dedicado y dependen de propietarios-operadores para gestionar el papeleo, además de las operaciones diarias. Por el contrario, las cadenas más grandes, como McDonald's Bélgica, utilizan gestores regionales de seguridad alimentaria y sistemas de monitorización automatizados, lo que les permite lograr un mejor cumplimiento a un menor coste por unidad. Los recientes cambios normativos exigen ahora la trazabilidad digital de la carne y el marisco, lo que implica la integración de bases de datos de proveedores. Esto supone una importante carga financiera para los operadores más pequeños. Además, la AFSCA aplica las normas de etiquetado de alérgenos en virtud del Reglamento (UE) 1169/2011, que exige a los restaurantes actualizar los menús y formar al personal. Si bien estas normativas mejoran la salud pública, también aumentan los costes fijos de entrada al mercado. Esto explica por qué se proyecta que los puntos de venta independientes tendrán una participación de mercado del 75.62 % en 2025, mientras que se espera que los puntos de venta en cadena crezcan a una CAGR más rápida del 6.31 %, ya que pueden distribuir los costos de cumplimiento entre una mayor cantidad de ubicaciones.

Las leyes laborales y el aumento de las contribuciones sociales aumentan los costos de cumplimiento

En 2024, el salario mínimo en Bélgica alcanzó los 2,070.48 euros (2,228 dólares) al mes, uno de los más altos de la UE.^{[ 1 ]Fuente: Fundación Indicador Salarial, «Aumento del salario mínimo en Bélgica del 01 de mayo de 2024 al 22 de julio de 2024», wageindicator.org}Los empleadores destinan alrededor del 45% del salario bruto a la seguridad social, que cubre pensiones, atención médica y seguro de desempleo. Los salarios en hostelería han crecido más rápido que la productividad, lo que ha reducido los márgenes. En el sector Horeca, la indexación salarial anual vinculada a la inflación impide la congelación salarial durante las recesiones. La escasez de mano de obra agrava el problema, con más de 10,000 vacantes en hostelería a pesar de una tasa de desempleo nacional del 5.5%, debido a los horarios insociables y al limitado crecimiento profesional. Los operadores están adoptando la automatización, como quioscos de autoservicio, lavavajillas robóticos y programación con IA, para recortar personal. McDonald's Bélgica instaló quioscos en sus 113 establecimientos, reduciendo el personal de recepción en un 20% y manteniendo la velocidad del servicio. Sin embargo, los restaurantes de servicio completo no pueden automatizar el servicio de mesa sin perjudicar la experiencia del cliente, lo que los deja en desventaja. A diferencia de Francia, que redujo el IVA para las comidas en el local, Bélgica no ha proporcionado una desgravación específica para los costes laborales de la hostelería, lo que aumenta la presión sobre los operadores.

Análisis de segmento

Por tipo: Cuota de mercado de los anclajes de servicios de alimentación para el consumidor

En 2025, el sector de servicios de alimentación al consumidor dominó el 65.34 % del mercado de HRI de Bélgica, impulsado por restaurantes de comida rápida, establecimientos de servicio completo, cafeterías, bares y un creciente segmento de cocinas en la nube. McDonald's Bélgica, con 113 establecimientos, sirve más de 70 000 comidas al día mediante drive-thru, pedidos móviles y quioscos de autoservicio para mejorar la eficiencia y reducir los costes laborales. Los restaurantes de comida rápida mantienen márgenes brutos del 60 % al 65 % al garantizar una alta rotación de mesas y minimizar el desperdicio de alimentos con menús estandarizados. Los restaurantes de servicio completo, como Chez Léon, que sirve 1,400 comidas los sábados de mayor afluencia y procesa una tonelada de mejillones al día, generan facturas medias más altas, pero se enfrentan a costes laborales más elevados. Las cafeterías y bares, principalmente en la Grand Place de Bruselas y la Grote Markt de Amberes, obtienen entre el 40 % y el 50 % de sus beneficios brutos de la venta de alcohol. Las cocinas en la nube, un segmento en rápido crecimiento, incluyen a Casper, que recaudó 5 millones de euros (5.4 millones de dólares) en marzo de 2024 y opera 6 cocinas oscuras que producen 150 comidas diarias por ubicación en 10 marcas virtuales, lo que reduce los costos del frente de la casa y maximiza la eficiencia de la cocina.

Se espera que los hoteles crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.53 % hasta 2031, gracias a reformas y ampliaciones de capacidad dirigidas a viajeros de negocios y congresos. Corinthia Brussels reabrió sus puertas en diciembre de 2024 tras una renovación de 150 millones de euros (161.3 millones de dólares), añadiendo 126 habitaciones de lujo para clientes corporativos. Pandox invirtió 35 millones de euros (37.7 millones de dólares) para ampliar DoubleTree Brussels City a 505 habitaciones, convirtiéndolo en el hotel más grande de Bélgica y satisfaciendo la demanda del centro de convenciones de Bruselas. A&O Hostels invirtió 7 millones de euros (7.5 millones de dólares) en la apertura de propiedades en Bruselas (diciembre de 2024) y Amberes (octubre de 2024), dirigidas a viajeros con presupuesto ajustado y grupos de estudiantes. El plan maestro del Aeropuerto de Bruselas hasta 2032 incluye un hotel de cuatro estrellas con más de 300 habitaciones cerca de la terminal para pasajeros en tránsito y tripulaciones de aerolíneas. En 2025, los hoteles de Bruselas registraron una tasa de ocupación del 72.7% y una tarifa diaria promedio de 149.8 EUR (161.2 USD), con potencial de nuevos aumentos a medida que se absorba nueva oferta. La restauración institucional, aunque de menor valor, genera ingresos estables gracias a contratos con escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales, respaldados por mandatos de sostenibilidad como el sello de Buena Alimentación de la Región de Bruselas-Capital.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por estructura: los puntos de venta en cadena ganan participación a través de la escala

Se espera que los establecimientos en cadena crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.31 % hasta 2031, superando la tasa de crecimiento del mercado del 4.76 %. Su éxito se debe a las ventajas en materia de compras, tecnología y reconocimiento de marca, que ayudan a compensar los mayores costes de ocupación. McDonald's Bélgica opera 113 restaurantes con 23 franquiciados, emplea a más de 7,500 personas y sirve más de 70 000 comidas diarias, lo que reduce el coste unitario de los alimentos en un 15 % en comparación con los restaurantes independientes. Belchicken planea expandirse a 300 locales europeos, utilizando cocinas estandarizadas y menús centralizados. Starbucks Bélgica aprovecha los pedidos anticipados a través del móvil y las aplicaciones de fidelización para impulsar la fidelización y reducir los tiempos de espera. Domino's Pizza logra mayores márgenes de entrega gracias a su logística propia y a los pedidos digitales, superando a los restaurantes que dependen de agregadores externos. Compass Group Bélgica, bajo las marcas Eurest y Medirest, se expandió mediante la adquisición de J&M Catering, Fruy Catering y Gourmet Invent, consolidando así a los operadores regionales.

En 2025, los establecimientos independientes representaban el 75.62 % del mercado belga de restaurantes de alta gama (HRI), lo que refleja la diversidad culinaria del país y la preferencia por los establecimientos locales. Chez Léon, un restaurante bruselense, sirve 1,400 comidas los sábados de mayor afluencia, preparando una tonelada de mejillones al día, lo que demuestra el potencial de los restaurantes independientes bien ubicados. Entropy Restaurant, un restaurante de alta cocina vegana, obtuvo una puntuación de 14.5 en Gault & Millau y opera una cocina de cero residuos, lo que atrae a comensales con conciencia ecológica. The Tram Experience, un servicio de restauración en tranvía clásico de Bruselas, cobra entre 250 y 300 EUR (269 y 323 USD) por dos comensales, lo que pone de manifiesto el poder de fijación de precios de los conceptos únicos. Sin embargo, los restaurantes independientes se enfrentan a retos como mayores costes de adquisición, capital limitado para tecnología y un cumplimiento más estricto de los protocolos de la AFSCA. Quick Restaurants, una tradicional cadena belga de hamburguesas, cerró locales con bajo rendimiento y optó por franquicias para competir con McDonald's y Burger King. Muchos restaurantes independientes ahora combinan servicio en el local, entrega a domicilio y catering para diversificar sus ingresos y reducir los costos fijos. A pesar de un crecimiento más lento, su gran cuota de mercado pone de relieve el atractivo perdurable de la cocina local y el servicio personalizado en la cultura gastronómica belga.

Análisis geográfico

La Región de Bruselas-Capital lidera el mercado belga de IRH, impulsada por su papel como capital de facto de la UE y la principal ciudad para reuniones de asociaciones internacionales (Unión de Asociaciones Internacionales). En 2024, la ciudad registró 9.8 millones de pernoctaciones, un 4 % más que en 2023. En 2025, la ocupación hotelera promedió el 72.7 %, con una tarifa diaria de 149.8 EUR (161.2 USD). Los viajes de negocios dominan la demanda hotelera debido a la presencia de instituciones de la UE, la OTAN y oficinas multinacionales, que generan ingresos constantes por conferencias y eventos. El Aeropuerto de Bruselas gestionó 23.6 millones de pasajeros en 2024, un 6.4 % más interanual, impulsando tanto hoteles como restaurantes independientes.^{[ 2 ]Fuente: Brussels Airport Company NV/SA, "23.6 millones de pasajeros en el aeropuerto de Bruselas en 2024, un 6,4 % más que en 2023", brusselsairport.be}La etiqueta "Buena Comida" de la región, que exige un 30 % de ingredientes orgánicos o locales en la restauración pública, impulsa la sostenibilidad entre empresas de catering como Compass Group Belgium y Sodexo Belgium.

Amberes, la segunda ciudad más grande de Bélgica y el segundo puerto más activo de Europa, recibió 15.8 millones de turistas de un día en 2024, un aumento del 10.6%, y 2.7 ​​millones de pernoctaciones, un 6% más. Las atracciones culturales, las compras y los viajes de negocios relacionados con el comercio de diamantes impulsan este crecimiento. El desarrollo hotelero está activo: Hilton Antwerp planea expandirse, Staybridge Suites Antwerp inaugura un hotel de 99 habitaciones para 2026 y A&O Hostels invierte 7 millones de euros (7.5 millones de dólares) en hoteles económicos en Amberes y Bruselas. En febrero de 2025, Restaurant Samenloop, una iniciativa de restauración social que emplea a personas marginadas, abrió sus puertas en Amberes, demostrando el apoyo de la ciudad a las empresas inclusivas. Brujas atrae a 8 millones de visitantes al año, manteniendo una alta ocupación en hoteles boutique y prósperos restaurantes de cocina flamenca, aunque su menor población limita las oportunidades de restauración institucional.

Flandes, donde reside la mayor parte de la población belga, presenta la mayor densidad de cadenas de comida rápida, incluyendo los 113 locales de McDonald's y los 300 restaurantes europeos planificados de Belchicken. Valonia, la región francófona de Bélgica, cuenta con menos restaurantes, pero se beneficia del turismo transfronterizo con Francia y Luxemburgo. Lieja, la ciudad más grande de Valonia, apoya la restauración institucional a través de hospitales y universidades, y Casper opera una cocina oscura para satisfacer la demanda de almuerzos corporativos. Un estudio de 2024 reveló que la preferencia de Flandes por las comidas en persona limita el crecimiento de las cocinas oscuras, a diferencia de Bruselas, donde la densidad de población y los largos desplazamientos favorecen los modelos de reparto. La fijación salarial nacional minimiza las diferencias en los costes laborales, pero los mandatos de sostenibilidad de Bruselas y los mayores ingresos impulsan la demanda de experiencias gastronómicas premium como Tram Experience y Le Petit Chef de Bistro Martin. La interacción entre el papel global de Bruselas, la fortaleza comercial de Amberes y la densidad suburbana de Flandes determinará las inversiones y las innovaciones hasta 2031.