Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en el Benelux: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de cartón en el Benelux

Transición a envases a base de fibra reciclable

El Reglamento (UE) 2025/40 y su marco de modulación de tasas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) están haciendo que los formatos de fibra reciclable sean más atractivos comercialmente en las decisiones de envasado en el Benelux.^{[ 1 ]Comisión Europea, «Reglamento (UE) 2025/40 relativo a los envases y los residuos de envases», EUR-Lex, eur-lex.europa.eu} Bélgica y los Países Bajos iniciaron este ciclo normativo con sistemas de responsabilidad del productor consolidados, por lo que la adopción del cartón se ve impulsada tanto por la economía del cumplimiento normativo como por el posicionamiento en materia de sostenibilidad. Los marcos Fost Plus, Valipac y Verpact están incrementando el coste de mantener formatos de envase más difíciles de reciclar, lo que otorga a las opciones de fibra monomaterial una justificación comercial más clara. Esto está generando un proceso de conversión plurianual en los envases de alimentos, cosméticos y comercio electrónico para los transformadores de cartón regionales. El ritmo de esta transición aún depende de la reformulación validada de barreras libres de PFAS antes de que la normativa entre en vigor el 12 de agosto de 2026.

Crecimiento en el sector de alimentos refrigerados, congelados y envasados.

Los alimentos refrigerados, congelados y precocinados siguen siendo un canal atractivo para el cartón de alta calidad en el Benelux, ya que los envases de alimentos a la vista en el lineal requieren estructura, calidad de impresión y un buen rendimiento de barrera. MM Group afirma que su catálogo de cartón para alimentos congelados incluye fibras vírgenes con recubrimiento de barrera y cartón reciclado, diseñados para sustituir los recubrimientos de polietileno y polipropileno en aplicaciones exigentes de congelación. Van Genechten Packaging Group también ofrece envases reciclables para alimentos congelados, como platos preparados, helados y mariscos, lo que demuestra que los transformadores buscan una sustitución basada en el rendimiento, en lugar de la simple sustitución del envase básico. La demanda también se ve impulsada por las densas zonas urbanas de consumo en los Países Bajos y Bélgica, donde los formatos de venta minorista orientados a la conveniencia están bien establecidos. Dado que las bolsas flexibles no ofrecen la misma resistencia visual que el cartón en muchas aplicaciones a la vista en el lineal, esta demanda sigue respaldando la base de envases plegables del mercado de cartón del Benelux.

Cajas de cartón de primera calidad para el cumplimiento normativo y la trazabilidad en el sector farmacéutico.

La industria farmacéutica belga sitúa esta aplicación entre las más exigentes técnicamente para el uso del cartón en la región. Los envases farmacéuticos comercializados en la UE deben cumplir con los requisitos de datos serializados, pruebas de manipulación y trazabilidad establecidos en la Directiva sobre medicamentos falsificados.^{[ 2 ]EURPACK, “Serialización de envases farmacéuticos, desafíos industriales y enfoques evolutivos”, EURPACK, eurpack.it} Las operaciones de Autajon en Bélgica, concretamente en Arlon y Bruselas, demuestran cómo los transformadores están invirtiendo en capacidad especializada para la fabricación de cajas plegables farmacéuticas con altas exigencias de trazabilidad. El Reglamento UE sobre el cartón añade un nuevo nivel de exigencia a partir del 30 de diciembre de 2026, ya que el cartón de fibra virgen que entre en la UE requerirá declaraciones de diligencia debida y una trazabilidad de origen más rigurosa. Por consiguiente, los compradores que necesitan verificar el origen están precalificando a los proveedores de cartón integrados, lo que contribuye a impulsar el mercado de cartón blanqueado sólido de mayor especificación en el Benelux.

Personalización de tiradas cortas y adopción de la impresión digital

La impresión digital de tiradas cortas se está volviendo más práctica en el cartón, ya que la economía de producción ahora permite pedidos de menor tamaño y con volúmenes más variables. En mayo de 2026, Agfa y Hybrid Software anunciaron una colaboración para integrar la capacidad de datos variables en los flujos de trabajo de cartón plegable digital, con el objetivo de personalizar el número de serie en una sola pasada de impresión. Esto es fundamental para las actualizaciones de dosis farmacéuticas, los envases de cosméticos personalizados y los envases de alimentos de edición limitada que ya no se adaptan a las tiradas largas de impresión offset. Los propietarios de marcas también reducen la exposición al inventario cuando los cambios en el texto normativo o el diseño gráfico obligan a realizar reimpresiones rápidas. Esto fortalece a los convertidores belgas y holandeses con recursos digitales frente a las plantas de menor coste que dependen de volúmenes convencionales más grandes.

Volatilidad de los costos de la pulpa y la energía

El problema de los costes estructurales en el mercado de cartón del Benelux es más acuciante de lo que sugiere el moderado crecimiento de los ingresos. Metsä Board registró una pérdida operativa comparable de -80.2 millones de euros (-90.6 millones de dólares) en 2025, debido a la débil demanda y al elevado coste de las materias primas. La división de cartón y papel de MM Group registró un margen operativo ajustado del 0.2 % en 2025 y pérdidas por deterioro de 70.5 millones de euros (79.7 millones de dólares), lo que demuestra el escaso margen de maniobra de los proveedores para absorber las fluctuaciones de costes. Los convertidores sin integración de la pulpa en la cadena de suministro siguen expuestos cuando los contratos a largo plazo con los clientes no pueden absorber completamente las variaciones de las materias primas. Los elevados costes de la electricidad en Bélgica y los Países Bajos ejercen presión sobre las líneas de impresión, laminación y troquelado, que ya operan con márgenes ajustados.

Competencia de las bolsas flexibles y los plásticos ligeros.

Las bolsas flexibles y los formatos de plástico ligero se están adaptando a la normativa en lugar de desaparecer del mercado. Bajo la PPWR, los proveedores de envases están rediseñando las estructuras para alinearse mejor con los criterios de reciclabilidad, lo que permite que los plásticos mantengan su papel en aplicaciones donde el coste es un factor determinante. Billerud declaró que su negocio de cartón para envases líquidos perdió volumen en la segunda mitad de 2025 debido a la intensificación de la competencia, lo que pone de manifiesto el riesgo de sustitución en los usos relacionados con las bebidas. La exposición es mayor en los canales de distribución y logística de alimentos en los Países Bajos, donde la economía de las marcas blancas es muy sensible al coste. Los transformadores pueden compensar parte de esto mediante el grabado en relieve, la personalización y el diseño listo para la venta, pero los plásticos ligeros aún mantienen una ventaja en cuanto a coste de material en aplicaciones que no son de alta gama.

Análisis de segmento

Por grado de producto: Los grados Premium y los que cumplen con las normas mantienen la gama en un nivel superior.

El cartón para cajas plegables representó el 37.48 % de la cuota de mercado de cartón para el Benelux en 2025, convirtiéndose en la categoría de producto más importante de la región. Su posición refleja las necesidades de la base de fabricación farmacéutica y de confitería de Bélgica, donde la imprimibilidad, la rigidez y el cumplimiento de las normas de higiene siguen siendo fundamentales para las especificaciones de embalaje. El cartón blanqueado sólido es el grado de mayor crecimiento, con una CAGR proyectada del 5.56 % entre 2026 y 2031, debido a que las mejoras en la serialización farmacéutica y la premiumización de los cosméticos favorecen superficies blancas más limpias y una mayor estabilidad del gramaje. Metsä Board completó la renovación de su fábrica de Simpele en octubre de 2025, con una inversión de 60 millones de euros (67.8 millones de dólares), añadiendo 10,000 toneladas de capacidad anual de cartón para cajas plegables y alcanzando un 98 % de uso de energía libre de combustibles fósiles. Stora Enso también puso en marcha su nueva línea de producción de cartón para el consumidor en Oulu a principios de 2025, con una capacidad anual de 750,000 toneladas de cartón plegable y papel kraft revestido sin blanquear, y con el objetivo de alcanzar su plena capacidad en 2027.

El cartón para envases líquidos y el cartón para servicios de alimentación siguen siendo los grados especiales de mayor desarrollo en la mezcla regional. El cartón con revestimiento blanco y el cartón sólido sin blanquear aún se utilizan en aplicaciones sensibles al coste, especialmente en el embalaje secundario para venta minorista e industrial, pero se enfrentan a una mayor presión por parte de las alternativas flexibles cuando el rendimiento de barrera no es suficientemente fuerte. El PPWR crea un criterio de cumplimiento más uniforme entre los grados porque los envases que se comercializan deben avanzar hacia un rendimiento de reciclabilidad demostrable para 2030. Esto hace que el acceso a la fibra certificada, la química de barrera y la convertibilidad sean más importantes que la simple disponibilidad de tonelaje en el mercado del cartón del Benelux. Dentro de la industria del cartón del Benelux, los proveedores que combinan un rendimiento de impresión con recubrimientos listos para cumplir con las normativas están mejor posicionados para obtener contratos basados ​​en especificaciones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de envase: Las cajas plegables sostienen la base, mientras que los paquetes de líquido se expanden más rápido.

Los envases plegables representaron el 54.34 % del mercado de cartón en el Benelux en 2025, lo que mantuvo este formato muy por delante de todos los demás formatos de embalaje. Este liderazgo refleja la amplia demanda de las aplicaciones farmacéuticas, alimentarias y cosméticas, donde los envases secundarios aún requieren gráficos llamativos, protección del producto y buena presencia en los estantes. El embalaje de líquidos es el formato de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 5.31 % entre 2026 y 2031, impulsada por la demanda de leche vegetal, zumos a temperatura ambiente y productos lácteos refrigerados. SIG Group informó un crecimiento de los ingresos por envases asépticos del 1.0 % a tipo de cambio constante en el primer trimestre de 2026, lo que indica una pronta recuperación de la demanda de envases de líquidos tras las condiciones menos favorables de 2025. Las normas de serialización farmacéutica también mantienen una demanda estable de envases plegables en la base de embalaje sanitario orientada a la exportación de Bélgica.

Los formatos de funda y bandeja también están ganando terreno en aplicaciones de alimentos refrigerados y congelados en toda la región. Greenflex distribuye soluciones de bandejas de cartón prensado en Bélgica y los Países Bajos para alimentos congelados, comidas preparadas y usos en servicios de alimentación, con un contenido de material renovable del 90-100 % y compatibilidad con los flujos de reciclaje europeos habituales. Mondi reforzó esta tendencia en noviembre de 2025 cuando lanzó una cartera ampliada de envases para alimentos con soluciones adicionales de cartón sólido y capacidades de impresión digital tras la integración de Schumacher Packaging. Otros formatos siguen siendo más pequeños, pero el mercado de cartón del Benelux está ganando apoyo por parte de los operadores de servicios de alimentación que se están preparando para las normas más estrictas sobre envases de un solo uso a partir de agosto de 2026.

Por sector de usuario final: El sector alimentario impulsa el volumen de ventas, mientras que el sector sanitario lidera el crecimiento.

En 2025, el sector alimentario representó el 30.34 % del mercado de cartón en el Benelux, mientras que se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.81 % hasta 2031. El sector alimentario sigue siendo el principal debido a la concentración de fabricantes de alimentos a temperatura ambiente, refrigerados y congelados que dependen del cartón para su estructura, gráficos y manipulación en puntos de venta. El sector farmacéutico y sanitario está creciendo más rápidamente porque el cumplimiento normativo, la trazabilidad y la disciplina en las especificaciones favorecen los cartóns de alta calidad y la conversión especializada. MM Group declaró que su negocio de embalaje para el sector farmacéutico y sanitario registró un crecimiento alentador en 2025, a pesar de la debilidad generalizada de los mercados europeos de embalaje. Las operaciones de Autajon en Bélgica, en Arlon y Bruselas, ilustran el segmento especializado de esta demanda, con plantas de cartón plegable para productos farmacéuticos centradas en la trazabilidad y una capacidad de producción dedicada.

El chocolate belga, las galletas y las comidas preparadas siguen impulsando la demanda de cartón plegable, mientras que los productores holandeses de lácteos y comidas preparadas mantienen la demanda de cartón para envases líquidos y para servicios de alimentación. El tabaco sigue siendo un mercado estable, aunque con un volumen decreciente, debido a que el control regulatorio mantiene la demanda de cartón conforme a la normativa, incluso a medida que se reduce la libertad de diseño. Los cosméticos y artículos de tocador se encuentran entre los usos de mayor valor por kilogramo en la industria del cartón del Benelux, especialmente cuando las marcas especifican cajas premium barnizadas con UV y con acabado de lámina caliente. La categoría de bebidas sigue siendo un campo de batalla estructural entre los envases asépticos y las alternativas de plástico ligero, lo que mantiene activa la innovación de formatos. Otros grupos de usuarios finales, como juguetes, ropa, piezas de automóviles y productos para el hogar, añaden volumen incremental al mercado del cartón del Benelux a medida que avanza la sustitución del plástico impulsada por la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Bélgica siguió siendo el principal contribuyente en volumen y valor dentro del mercado de cartón del Benelux en 2025. Su posición se sustenta en una sólida base de fabricación de productos farmacéuticos, confitería y bienes de consumo de alta gama, lo que mantiene la demanda local orientada hacia aplicaciones de cartón que requieren cumplimiento normativo y son sensibles a la impresión. Bélgica también alberga la planta de Stora Enso en Langerbrugge, una importante instalación de reciclaje y producción de cartón donde los vertidos de agua disminuyeron un 7 % en 2025. Las plantas de Autajon en Arlon y Bruselas refuerzan aún más la posición de Bélgica en la transformación de cartón farmacéutico con capacidad dedicada orientada al mercado. VBO-FEB ha presentado la solicitud de PPWR de agosto de 2026 como una oportunidad estratégica para los productores de envases belgas que se adaptan a los marcos EPR actualizados.

Países Bajos ocupa un lugar destacado en el mercado de cartón del Benelux gracias a su capacidad logística a gran escala y su sólida experiencia en el envasado y la distribución de líquidos. La ubicación estratégica de Rotterdam convierte a los transformadores neerlandeses en socios naturales para las marcas que gestionan los flujos de embalaje para una distribución más amplia en Europa. La planta de embalaje ondulado De Lier de Stora Enso continúa su expansión en 2026, y la adquisición por parte de Metsä Board del centro de distribución y la fabricación de láminas de Winschoten en enero de 2026 refuerza la oferta local de cartón plegable de alta calidad. Países Bajos también mantiene uno de los sistemas de recuperación de envases más sólidos de Europa, con una tasa de reciclaje y reutilización del 88 % para todos los envases, según Verpact, en 2023. Esta combinación de alcance logístico, eficiencia en la recuperación y distribución de cartón de alta calidad mantiene una amplia demanda en Países Bajos en los sectores de alimentación, bebidas y comercio electrónico.

Luxemburgo es el mercado más pequeño del Benelux de cartón y funciona principalmente como base de consumo abastecida por transformadores belgas y neerlandeses. Su papel se está expandiendo gracias al comercio electrónico transfronterizo y la distribución farmacéutica, donde los envases estandarizados listos para la venta se adaptan bien a los modelos de suministro regionales. La alineación de Luxemburgo con las estructuras EPR belgas a través de Valorlux y la Comisión Interregional de Envases ayuda a los proveedores a atender los tres mercados del Benelux con una plataforma de especificaciones más unificada. Es probable que el crecimiento siga siendo moderado hasta 2031, pero Luxemburgo continúa siendo importante como destino transfronterizo que premia los formatos de envase que cumplen con la normativa.