Tamaño del mercado de envases de bebidas
| Periodo de estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 148.96 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 182.53 mil millones |
| TACC (2024 - 2029) | 4.15% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases de bebidas
El tamaño del mercado de envases de bebidas se estima en USD 148.96 mil millones en 2024, y se espera que alcance los USD 182.53 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 4.15% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- Los consumidores son cada vez más conscientes de las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad y las implicaciones ambientales, lo que anima a las empresas de bebidas a centrarse. En consecuencia, los envases sostenibles y biodegradables, diseñados para reducir la huella ambiental, se han convertido en una tendencia líder en envases de bebidas, especialmente para los embotelladores.
- Ha habido un cambio significativo hacia la sostenibilidad en los envases de bebidas, y cada vez más consumidores priorizan la sostenibilidad en la forma en que compran, lo que se ha convertido en algo que los consumidores esperan como estándar. Este cambio hacia soluciones sostenibles se ve en el uso generalizado de envases y botellas de plástico reciclables, lo que refleja una tendencia más amplia hacia el consumo y la producción responsables.
- Los estilos de vida dinámicos y la consiguiente dependencia de los consumidores de las bebidas envasadas también están aumentando las ventas de productos de envasado de bebidas, como botellas y envases de plástico y papel. Esta tendencia impulsa las ventas de productos plásticos, debido a sus propiedades de barrera superiores, formato conveniente, capacidad de impresión de alta calidad y uso prudente de recursos materiales.
- Además, para hacer frente al aumento de los costos de producción, los fabricantes están explorando estrategias de reducción de costos. Estas pueden incluir embalajes ligeros, racionalización de los procesos de producción, optimización de las cadenas de suministro y adopción de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y reducir los residuos. Esto está generando una mayor demanda de envases livianos para bebidas por parte de los fabricantes de bebidas, y estas empresas enfatizan la minimización de costos sin comprometer la calidad o la sostenibilidad.
- Sin embargo, los precios fluctuantes de las materias primas plantean un desafío importante para el mercado de envases de bebidas a nivel mundial. Las empresas de bebidas, que dependen en gran medida de materiales como el plástico, el metal, el vidrio y el papel, enfrentan la volatilidad de los precios debido a factores como las interrupciones de la cadena de suministro y las fluctuaciones del precio del petróleo que contribuyen a esta inestabilidad de los precios, impactando directamente los costos de producción y, posteriormente, impactando los márgenes de ganancias.
- El brote de COVID-19 alteró significativamente el comportamiento de los consumidores, aumentando las preocupaciones sobre la higiene y la sostenibilidad de los productos. A medida que evolucionaban las necesidades de los compradores, un enfoque centrado en el consumidor se volvió primordial, especialmente en medio de esta pandemia. Además, se espera que los cambios en el comportamiento del consumidor a medida que el mercado se adapta a la nueva normalidad, haciendo que las perspectivas de la demanda de envases de bebidas sean pospandémicas, aceleren aún más la demanda de diversos productos de envasado de bebidas.
Tendencias del mercado de envases de bebidas
Agua embotellada para impulsar el mercado
- La industria de bebidas es una de las pioneras en importantes inversiones de expansión y modernización tecnológica. El envasado de agua es un área técnica compleja de la industria. Las industrias de envasado de agua envasada y embotellada están experimentando un rápido crecimiento a medida que aumenta la conciencia pública sobre la necesidad de agua potable pura.
- El agua embotellada es considerada una de las bebidas más consumidas debido a su conveniencia. El embalaje en botella también es adecuado para el transporte de agua a largas distancias. Hervir agua en casa requiere mucho tiempo y consume poca energía. Se prevé que esto contribuya significativamente al crecimiento del mercado de envases de agua embotellada. En los mercados emergentes, se ha convertido en un símbolo de un estilo de vida saludable. Según el grupo Krones, entre el consumo de bebidas envasadas a nivel mundial, el agua embotellada ocupa el primer lugar, con un consumo de 506 mil millones de litros en todo el mundo, lo que es más que cualquier otro tipo de bebida.
- Existen diferentes tipos de agua embotellada, cada una con diferentes orígenes, composiciones y requisitos de procesamiento. Los avances en el agua mineral han llevado a un mayor consumo en todo el mundo debido a sus altos beneficios e impactos positivos para la salud. La creciente demanda de agua mineral de fuentes naturales almacenada en botellas de calidad impulsa la tasa de crecimiento del mercado de envasado de agua embotellada.
- El uso de botellas de vidrio para envasar agua está muy extendido. Sin embargo, el proceso de llenado en caliente/retención/enfriamiento tuvo que aplicarse con cuidado para evitar la rotura de los contenedores. Ante la creciente preocupación medioambiental por el desperdicio de plástico, varias empresas hoteleras, como los hoteles, están utilizando botellas de agua de vidrio. Como paso hacia esta transición, en julio de 2023, SPLENDOR Water, el proveedor de agua mineral con oro y plata coloidales y electrolitos naturales, formó una asociación con Ardagh Glass Packaging North America para que las botellas de vidrio sirvan a sus consumidores con la pureza natural de SPLENDOR. Agua. Se espera que estas iniciativas aprovechen aún más el mercado de las botellas de agua de vidrio.
- Esto se debe al importante aumento del número de jugadores y a la creciente atención a envases atractivos. Se prevé que el aumento del gasto de los principales actores en actividades de publicidad y marketing para llegar a muchos consumidores y generar beneficios complementará el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, los fabricantes están innovando en el agua embotellada, como el agua infundida con agua de glaciares ilesos. Es probable que esto atraiga a nuevos consumidores a experimentar la sensación del agua para mantenerse al día con su hidratación, impulsando así el mercado de envases de agua embotellada.
Asia-Pacífico será testigo del mayor crecimiento
- Los factores clave que impulsarán el crecimiento futuro son la urbanización, la juventud y su creciente participación en la fuerza laboral, el aumento del ingreso disponible para la compra y una mejor conectividad, particularmente en las ciudades más pequeñas. Las directivas gubernamentales han provocado nuevos desarrollos en el mercado de envases de bebidas. Dado que los residuos de envases se consideran tóxicos para el medio ambiente, se ha intentado reducir la cantidad de residuos generados. Esto ha impulsado a la industria hacia opciones de embalaje reciclables y más sostenibles.
- La industria china de envasado de bebidas ha estado creciendo a un ritmo rápido debido a la creciente economía del país y al aumento de la clase media con mayor poder adquisitivo. La demanda de envases para bebidas está creciendo porque el mercado de bebidas de China ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, impulsado por el creciente consumo de bebidas y exportaciones de cerveza. Por ejemplo, según datos de la Aduana de China y de Comtrade de las Naciones Unidas, las exportaciones de cerveza de China alcanzaron los 451.76 millones de dólares en 2023, frente a los 255.32 millones de dólares de 2019. Las exportaciones de cerveza de China en 2023 alcanzaron un notable aumento de alrededor del 38% con respecto al año 2022.
- El creciente consumo de bebidas listas para beber (RTD), como café, té verde y negro, entre otras, debido a los agitados horarios de trabajo de los consumidores y los estilos de vida sedentarios, está impulsando el mercado de envases de bebidas en Japón. Por ejemplo, según la Asociación Japonesa de Refrescos, el volumen de producción de bebidas de café listas para beber (RTD) en Japón ascendió a alrededor de 3.14 millones de kilolitros en 2023, en comparación con 3.03 millones de kilolitros en 2022. Este crecimiento en el consumo de RTD bebidas está provocando un aumento vertiginoso de la demanda de envases para bebidas, especialmente de metal y plástico.
- La industria de las bebidas es testigo continuamente de innovaciones en productos de embalaje basadas en iniciativas de sostenibilidad, una reducción de la huella de carbono y la adaptación a las cambiantes demandas y tendencias de los consumidores. Innovaciones como el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento, separación y envasado son clave para el éxito del envasado de bebidas en Asia. Se espera que el mercado crezca debido a la expansión, el lanzamiento, la actualización, la sostenibilidad y más del producto.
- Por ejemplo, en abril de 2024, Nutifood, un destacado actor lácteo de Vietnam, optó por la botella de cartón SIG DomeMini, priorizando la comodidad del consumidor mientras viaja. La decisión de la compañía de presentar su leche nutritiva premium para adultos bajo la marca Varna en envases de cartón de SIG indica un cambio estratégico que se aleja de las tradicionales botellas de plástico. Este movimiento no solo marca la llegada de SIG DomeMini al mercado del sudeste asiático, sino que también subraya el compromiso de Nutifood con un enfoque de envasado más sostenible, favoreciendo un cartón con forma de botella para mejorar la relación plástico-producto.
Descripción general de la industria del envasado de bebidas
El mercado de envases de bebidas está muy fragmentado debido a la presencia tanto de actores globales como de pequeñas y medianas empresas. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, fusiones, adquisiciones, innovaciones de productos e inversiones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Junio de 2024: Coca-Cola India presentó inicialmente una botella de un litro elaborada íntegramente con PET 100% reciclado (rPET) para su reconocida marca Kinley. A partir de este éxito, la compañía amplió su compromiso con la sostenibilidad al lanzar Coca-Cola en envases de rPET de 250 ml y 750 ml. Estas botellas ecológicas se producen en colaboración con los socios embotelladores de Coca-Cola, Moon Beverages Ltd y SLMG Beverages Ltd.
- Abril de 2024: Amcor PLC, un proveedor global de soluciones de embalaje, lanzó una botella de tereftalato de polietileno (PET) de un litro para uso en refrescos carbonatados que está hecha de contenido 100% reciclado posconsumo (PCR). Esta opción sobre acciones, primera en su tipo, ayudará a los clientes en su esfuerzo por cumplir con los compromisos y requisitos de sostenibilidad. Esta nueva opción sobre acciones de un litro hecha 100% de PCR ayuda a una marca a beneficiarse de una mayor velocidad de comercialización al tiempo que aborda la mayor demanda de los consumidores y los requisitos legislativos para el contenido reciclado posconsumo.
- Marzo de 2024: Varun Beverages Ltd, la embotelladora franquiciada de PepsiCo, adquirió Beverage Company (BevCo), con sede en Sudáfrica, junto con sus subsidiarias de propiedad absoluta. BevCo posee derechos de franquicia de PepsiCo en Sudáfrica, Lesotho y Eswatini. También tiene derechos de distribución para Namibia y Botswana.
Líderes del mercado de envases de bebidas
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OI Glass Inc.
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Tetra Laval Internacional S.A.
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Ball Corporation
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Grupo Ardagh
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PLC Amcor
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases de bebidas
- Mayo de 2024: SLMG Beverages, el embotellador independiente de Coca-Cola India, colaboró con Dalmia Packaging para establecer una planta de reciclaje de botellas de PET en India. Para esta planta de reciclaje, que tendrá una capacidad anual de 36,000 toneladas y producirá 24,000 toneladas de plástico para botellas de PET, las dos empresas planean invertir entre 0.9 y 1 millones de rupias (entre 10.7 y 11.99 millones de dólares).
- Noviembre de 2023: Con la entrada en vigor de un nuevo acto jurídico sobre responsabilidad ampliada del productor (EPR) para los envases en Croacia, la nueva legislación sobre envases impone un sistema de depósito obligatorio para los envases de bebidas de un solo uso, que coexiste con el sistema de depósito semivoluntario para los envases retornables.
Informe de mercado de envases de bebidas - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
Análisis de la cadena de valor de la industria 4.2
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Poder de negociación de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos entrantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria del envasado de bebidas
5 DINÁMICA DEL MERCADO
Controladores del mercado 5.1
5.1.1 Innovaciones de productos como la reducción de personal junto con la reducción de costos
5.1.2 Factores demográficos y de estilo de vida cambiantes
Desafíos del mercado 5.2
5.2.1 Costos de materias primas volátiles
6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
6.1 Por tipo de material
Plástico 6.1.1
6.1.2 metal
6.1.3 Glass
Cartón 6.1.4
6.2 Por tipo de producto
Botellas 6.2.1
6.2.2 latas
6.2.3 Bolsas
6.2.4 cartones
6.2.5 Barriles de cerveza
6.3 Por aplicación
6.3.1 Bebidas carbonatadas
6.3.2 Bebidas alcohólicas
6.3.3 Agua embotellada
6.3.4 Leche
6.3.5 Jugos de frutas y vegetales
6.3.6 bebidas energéticas
6.3.7 Bebidas a base de plantas
6.3.8 Otras aplicaciones
6.4 Por geografía
6.4.1 América del Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemania
6.4.2.3 Francia
6.4.2.4 Italia
6.4.2.5 España
6.4.2.6 Austria
6.4.2.7 Polonia
6.4.2.8 Rusia
6.4.2.9 Resto de Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.3.1 la India
6.4.3.2 de china
6.4.3.3 Japón
6.4.3.4 Australia
6.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.4.1 México
6.4.4.2 Brasil
6.4.4.3 Resto de América Latina
6.4.5 Oriente Medio y África
6.4.5.1 Emiratos Árabes Unidos
6.4.5.2 Arabia Saudita
6.4.5.3 Sudáfrica
6.4.5.4 Resto de Oriente Medio y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 OI Glass Inc. (Owens-Illinois Inc.)
7.1.2 Tetra Laval Internacional S.A.
7.1.3 Corporación de Pelotas
7.1.4 Grupo Ardagh
7.1.5 PLC de Amcor
7.1.6 PLC Mondi
7.1.7 Verallia SA
7.1.8 Vidrala SA
7.1.9 Vetropack Holding Ltd.
7.1.10 Corona Holdings Inc.
7.1.11 Silgan Contenedores LLC
7.1.12 CCL Contenedor Inc.
7.1.13 Berry Global Inc.
7.1.14 Compañía de productos Sonoco
7.1.15 Cristalería Internacional Limited
- *Lista no exhaustiva
8. ANÁLISIS DE INVERSIÓN
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del envasado de bebidas
Los fabricantes de bebidas se están enfocando en ofrecer un mejor producto con un empaque ecológico y fácil de manejar que mantenga el producto fresco durante mucho tiempo. La innovación en empaques se está convirtiendo en una norma para las empresas de bebidas con tamaños de empaques más pequeños, tipos de empaques situacionales y multiempaques. Los diferentes tipos de productos se envasan utilizando diversos materiales dependiendo de las bebidas.
El mercado de envases de bebidas está segmentado por tipo de material (plástico, metal, vidrio y cartón), tipo de producto (botellas, latas, bolsas, cartones y barriles de cerveza), aplicación (bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas, agua embotellada, leche, fruta). y jugos de vegetales, bebidas energéticas, bebidas vegetales y otras aplicaciones) y geografía. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | |
| Plástico | |
| Metal | |
| Cristal | |
| cartón |
| Por tipo de producto | |
| Botellas | |
| latas | |
| Bolsas con cremallera | |
| Cartones | |
| Barriles de cerveza |
| por Aplicación | |
| Bebidas carbonatadas | |
| Bebidas alcohólicas | |
| Agua embotellada | |
| Leche | |
| Jugos de frutas y verduras | |
| Bebidas Energizantes | |
| Bebidas a base de plantas | |
| Otras aplicaciones |
| Por geografía | |||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de envasado de bebidas
¿Qué tan grande es el mercado de envases de bebidas?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de bebidas alcance los 148.96 2024 millones de USD en 4.15 y crezca a una CAGR del 182.53 % para alcanzar los 2029 XNUMX millones de USD en XNUMX.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de bebidas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de bebidas alcance los USD 148.96 millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Embalaje de bebidas?
OI Glass Inc., Tetra Laval International SA, Ball Corporation, Ardagh Group y Amcor PLC son las principales empresas que operan en el mercado de envases de bebidas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Envases de bebidas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Que region tiene la mayor participacion en el mercado Embalaje de bebidas?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases de bebidas.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de bebidas y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de bebidas se estimó en 142.78 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de bebidas para los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de bebidas para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del envasado de bebidas
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Envasado de bebidas para 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de bebidas incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de un informe en PDF.
