Tamaño del mercado de galletas y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de galletas

Creciente demanda de refrigerios indulgentes

El comportamiento del consumidor está cambiando de las comidas tradicionales a un consumo más frecuente de snacks. Las galletas, que antes eran un capricho ocasional, ahora son alternativas funcionales a las comidas, impulsando el crecimiento de la categoría gracias a innovaciones de productos premium. El informe de tendencias del sector 2025 de Roland Foods destaca la creciente demanda de porciones compactas y ricas en sabor, lo que expande el consumo de galletas. La comodidad, la asequibilidad y los factores psicológicos impulsan este cambio, ya que los consumidores pospandemia buscan opciones indulgentes pero rentables para su bienestar emocional. Por ejemplo, Mayora Indah logró un crecimiento del 15 % en 2024 a pesar de las dificultades económicas. Los consumidores más jóvenes prefieren cada vez más snacks de inspiración global y buscan sabores diversos. Esta tendencia destaca las oportunidades de innovación y crecimiento sostenido en el mercado de las galletas.

Reformulaciones orientadas a la salud que impulsan las galletas enriquecidas con fibra

Los requisitos regulatorios y la creciente concienciación sobre la salud de los consumidores están impulsando importantes esfuerzos de reformulación en la industria de las galletas. En Irlanda, el Grupo de Trabajo sobre Reformulación de Alimentos ha establecido objetivos integrales para 2025, que exigen una reducción del 20 % en azúcar y calorías, junto con una reducción del 10 % en grasas saturadas y sal en las galletas y otras categorías de alimentos prioritarios. ^{[ 1 ]Fuente: Grupo de Trabajo sobre Reformulación de Alimentos (FRTF), «Grupo de Trabajo sobre Reformulación de Alimentos: Categorías de alimentos prioritarias para la reformulación en Irlanda», fsai.ie}Los fabricantes están implementando reducciones estratégicas en el contenido de azúcar, sal y grasa, a la vez que mejoran el valor nutricional general de sus productos. Este cambio se alinea con la evolución de las preferencias de los consumidores, ya que el 62 % de los estadounidenses considera la salud como un factor clave en la compra de alimentos y bebidas, según el informe de la encuesta de salud de 2024 del Consejo Internacional de Información Alimentaria. La dinámica actual del mercado crea oportunidades para que los fabricantes desarrollen galletas premium que combinen con éxito los beneficios nutricionales con un sabor atractivo.

La tendencia de premiumización impulsa los envases individuales

El mercado está creciendo debido a la premiumización y la demanda de envases individuales. El aumento de la renta disponible y los cambios en los estilos de vida impulsan el interés por los snacks de alta calidad. Las galletas premium, elaboradas con ingredientes de primera calidad y sabores innovadores, se han convertido en un símbolo de estilo de vida para los consumidores urbanos. Los compradores preocupados por su salud prefieren opciones de etiqueta limpia, orgánicas y fortificadas, lo que impulsa a las marcas hacia envases sostenibles y un abastecimiento responsable. Los sabores de temporada y multiculturales ayudan a las marcas a diversificarse y expandirse. La competencia se intensifica a medida que las marcas blancas y las consolidadas se centran en la diferenciación y la innovación. El marketing digital, las redes sociales y las promociones online son clave para fidelizar e impulsar las ventas. Los avances en el envasado mejoran la frescura, la vida útil y el atractivo visual, reforzando el posicionamiento premium. El mercado de las galletas evoluciona rápidamente, condicionado por las preferencias de los consumidores, las tendencias de sostenibilidad y el progreso tecnológico, impulsando un crecimiento continuo a medida que los fabricantes innovan para satisfacer las diversas demandas.

Innovación de productos y variedades de sabores

Los fabricantes del mercado de galletas están aprovechando sabores globales y combinaciones únicas para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. Ingredientes orientados al bienestar, como la lavanda y el ajo negro, están ganando popularidad por sus beneficios para la salud y sus sabores distintivos. En el segmento de las galletas saladas, las opciones sin gluten con sabores innovadores como Everything, Toasted Onion y Cracked Pepper atraen a los consumidores preocupados por su salud. La innovación en sabores ahora cumple funciones funcionales, con algas ricas en umami que realzan el sabor, a la vez que satisfacen la demanda de alternativas vegetales. Este enfoque satisface el deseo de los consumidores de opciones únicas, más saludables y sostenibles. Un ejemplo clave son los Sunfeast Wowzers de ITC Sunfeast, cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2025. Con un diseño recubierto de 14 capas para una textura crujiente inigualable, los Wowzers ofrecen variantes de crema de queso y crema de limón, que añaden un toque dulce a las galletas saladas. Dirigido a amas de casa y jóvenes adultos, ITC Sunfeast posiciona a los Wowzers como una opción destacada en el competitivo mercado de las galletas.

Estrictas restricciones publicitarias de HFSS que limitan las promociones de galletas

Las restricciones publicitarias sobre productos con alto contenido de grasa, azúcar y sal (HFSS) están transformando las estrategias de marketing en la industria de las galletas, siendo los mercados europeos los que experimentan el impacto más significativo. La normativa británica sobre publicidad de HFSS limita específicamente las promociones de productos durante las horas punta y en plataformas digitales que atraen a un público más joven. En respuesta, empresas como PepsiCo y Well & Truly están reformulando estratégicamente sus productos para lograr el cumplimiento de la normativa sin HFSS para 2025, principalmente mediante la reducción de sal y mejoras nutricionales. ^{[ 2 ]Fuente: Acción sobre la Sal y el Azúcar, "Patatas fritas, frutos secos y palomitas: oportunidades para la reformulación", actiononsugar.org}Los fabricantes han reorientado su enfoque comunicativo, pasando de centrarse únicamente en el sabor a destacar la calidad de los ingredientes, el control de las porciones y los beneficios funcionales. Esta transformación estratégica exige una inversión considerable en educación del consumidor y canales de marketing alternativos, lo que crea barreras de entrada para las empresas más pequeñas y favorece a las marcas que comunican con éxito los beneficios para la salud sin comprometer su posicionamiento de indulgencia.

La fluctuación de los precios del trigo y del azúcar afecta los márgenes de ganancia.

Los fabricantes de galletas enfrentan presiones en sus márgenes debido a la volatilidad de los precios del trigo y el azúcar. Además de la gestión de costos, deben desarrollar estrategias de precios que equilibren la sensibilidad del consumidor y la rentabilidad en un entorno inflacionario. En el año fiscal 2024, Burton's Companies, propiedad de Fox, reportó un crecimiento de los ingresos impulsado por mayores volúmenes de ventas y ajustes de precios inducidos por la inflación. Los mercados que dependen de las importaciones enfrentan desafíos adicionales debido a las fluctuaciones cambiarias, lo que dificulta la previsión y la planificación financiera. Las interrupciones en la cadena de suministro, como lo destaca Essfeed, han dificultado aún más la estabilidad de la producción y las estructuras de costos. Para abordar estos problemas, los fabricantes están adoptando estrategias de cobertura, diversificando proveedores y reformulando productos para mantener la calidad y la competitividad en un mercado volátil.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las galletas dulces dominan mientras que las saladas se aceleran

Las galletas dulces dominaron el mercado con una cuota de mercado del 72.69 % en 2024, consolidando su posición como la principal categoría de producto en los mercados globales. El éxito continuo de este segmento se debe al desarrollo de productos innovadores, como las «Pure Magic Choco Stars» de Britannia, que presentan crema de chocolate en una distintiva cavidad en forma de estrella. Los fabricantes mantienen el impulso del mercado equilibrando el cumplimiento de las normativas sanitarias con perfiles de sabor superiores. Dark Fantasy Choco Fills de ITC ilustra este enfoque mediante un posicionamiento estratégico premium en una categoría centrada en el valor.

El segmento de galletas y bizcochos salados exhibe un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.38 % (2025-2030), impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores por sabores diversos y beneficios funcionales. Esta expansión refleja la creciente tendencia de los snacks, donde los consumidores se inclinan cada vez más por sabores internacionales que combinan satisfacción con beneficios para la salud. Food Business News informa sobre el creciente interés de los consumidores por los sabores umami derivados de las algas y el ajo negro, especialmente en productos de origen vegetal. La evolución del segmento se refleja aún más en la introducción de Absolutely! Gluten Free de las galletas Everything, Toasted Onion y Cracked Pepper, que combinan con éxito consideraciones de salud con perfiles de sabor distintivos.

Por tipo de embalaje: las bolsas de plástico lideran mientras las cajas premium ganan terreno

Los envases de plástico y las bolsas para llevar representaron el 58.42 % del mercado en 2024, gracias a su combinación de rentabilidad, protección del producto y comodidad. El auge del comercio rápido y la evolución de los hábitos de compra han fortalecido la posición de este formato, ya que los fabricantes adaptan los envases a diversos canales minoristas y escenarios de consumo. El formato atiende eficazmente tanto a los segmentos de mercado de valor como a los premium. En respuesta a las preocupaciones ambientales, las empresas están desarrollando soluciones sostenibles, y Greggs se propone reducir el embalaje en un 25 % para 2025 con respecto a los niveles de 2019.

Se proyecta que el embalaje en caja crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.12 % entre 2025 y 2030, impulsado por las tendencias de productos premium y el aumento de ocasiones para regalar. Los consumidores muestran mayor disposición a pagar precios más altos por una mejor presentación, mientras que las cajas ofrecen oportunidades para la narración de la marca y la reutilización. Este crecimiento se alinea con el segmento más amplio de galletas premium, donde el embalaje diferencia los productos en entornos minoristas competitivos. La expansión del comercio electrónico impulsa aún más la adopción del embalaje en caja, ya que proporciona una mayor protección del producto durante el envío y mejora la experiencia de desempaquetado del consumidor.

Por categoría: El trigo convencional mantiene su dominio en medio del aumento de la producción libre de trigo

Las galletas convencionales a base de trigo alcanzaron una cuota de mercado del 85.31 % en 2024, lo que subraya la persistente preferencia del consumidor por las formulaciones tradicionales. La relevancia de este segmento refleja la exitosa adaptación de los fabricantes mediante una reformulación estratégica que aborda las preocupaciones sobre la salud, conservando los sabores habituales. Las empresas reducen sistemáticamente el contenido de azúcar, sal y grasa, manteniendo el atractivo del producto, como lo demuestran los objetivos para 2025 del Grupo de Trabajo sobre Reformulación de Alimentos de Irlanda: una reducción del 20 % en azúcar y calorías, y una reducción del 10 % en grasas saturadas y sal en las galletas. El liderazgo del segmento se mantiene gracias a su amplia disponibilidad en todos los rangos de precio y canales de distribución.

Las variedades sin gluten lideran el crecimiento del mercado con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.45 % (2025-2030), lo que indica una mayor aceptación por parte de los consumidores de productos adaptados a las restricciones dietéticas. Esta expansión se debe a mejoras significativas en los perfiles de sabor y textura que eliminan las barreras previas a su adopción generalizada. FoodNavigator informa sobre el aumento de las ventas de productos sin gluten, destacando su evolución de nicho a oferta general. Frontier Biscuit Company ilustra esta transformación con sus galletas sin gluten y veganas, elaboradas con harinas alternativas como la de almendra y garbanzo, y productos como las variedades Jowar Stick, que satisfacen las necesidades dietéticas sin comprometer la calidad del sabor.

Por canal de distribución: el comercio minorista tradicional lidera mientras que el digital se transforma

Los supermercados e hipermercados dominan el panorama de la distribución con una cuota de mercado del 45.33 % en 2024. Estos formatos minoristas mantienen su liderazgo en el mercado gracias a una amplia presencia geográfica, modelos de precios estratégicos y soluciones de compra integradas. Su sólida posición en el mercado se debe a una amplia cartera de productos y campañas promocionales dirigidas a diversos segmentos de consumidores. El sector minorista de alimentación en los mercados emergentes, en particular Arabia Saudí, muestra una clara transición hacia formatos minoristas modernos, a medida que los hipermercados se convierten en los destinos de compra predilectos. Estos canales minoristas continúan evolucionando optimizando las experiencias en tienda e integrando a la perfección las capacidades digitales. ^{[ 3 ]Fuente: Exportación de Alimentos, "Evaluación del Mercado UES de Oriente Medio 2025", foodexport.org}.

El segmento minorista en línea proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.08 % entre 2025 y 2030, impulsada por la aceleración de la transformación digital tras la pandemia y el fortalecimiento de las redes de entrega. El comportamiento de compra de los consumidores se ha transformado radicalmente hacia las plataformas digitales, que ofrecen accesibilidad, una gama completa de productos y experiencias de compra personalizadas. ITC Foods ilustra esta transformación al reposicionar estratégicamente su presencia en el mercado para alinearse con las plataformas de comercio electrónico rápido. La expansión del comercio electrónico facilita la interacción directa con los consumidores y las iniciativas de marketing basadas en datos. Además, la plataforma permite a las marcas emergentes llegar a los consumidores sin necesidad de una gran infraestructura física para la venta minorista.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2024, Europa representaría el 27.82 % del mercado mundial de galletas, con Alemania, Francia y el Reino Unido a la cabeza en innovaciones de productos premium y saludables. La adquisición de Patisserie Casteleijn por parte de Biscuit International el 1 de enero de 2025 pone de manifiesto la respuesta de la industria a las estrictas regulaciones sobre el contenido de azúcar y la publicidad de HFSS, lo que impulsa la reformulación de productos. En Norteamérica, el 28 % de los consumidores estadounidenses y canadienses consultan las listas de ingredientes, lo que refleja una preferencia por productos premium y saludables. La próxima prohibición del colorante rojo n.º 3 por parte de la FDA, vigente a partir del 15 de enero de 2027, prioriza la seguridad alimentaria. ^{[ 4 ]Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), "La FDA prohíbe el uso del colorante rojo 3 en alimentos", fda.gov}La infraestructura minorista avanzada y la adopción digital están impulsando las ventas en línea y el marketing directo al consumidor.

Sudamérica es el mercado de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.03 % (2025-2030), impulsada por la urbanización y una creciente clase media que demanda refrigerios prácticos y asequibles. Las marcas locales están innovando con sabores tradicionales latinoamericanos para competir con las empresas globales. La volatilidad económica y las fluctuaciones cambiarias afectan los costos y precios de las materias primas en Brasil y Argentina. Sin embargo, la transición hacia galletas más saludables con menos azúcar y fibra añadida genera oportunidades para productos premium. La expansión del comercio minorista moderno y el comercio electrónico mejora la accesibilidad, impulsando el crecimiento del mercado.

La región Asia-Pacífico está preparada para el crecimiento, impulsada por la urbanización, el aumento de los ingresos y los cambios en los hábitos de consumo. Mayora Indah logró un crecimiento del 15 % en 2024 gracias a colocaciones estratégicas y el patrocinio de celebridades. En China, las panaderías artesanales y la preferencia por los productos horneados de estilo occidental impulsan la demanda de productos premium y sabores innovadores. Oriente Medio y África también están creciendo. La entrada de CBL Group en Kenia destaca el potencial de África Oriental. En Arabia Saudita, el aumento de los ingresos y los cambios en las dietas impulsan el mercado de alimentos envasados. Las regulaciones centradas en la salud impulsan a los fabricantes hacia la reformulación de productos. Los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica se destacan como centros de crecimiento, beneficiándose de la urbanización y el comercio minorista moderno. Una demografía joven y la participación en los medios digitales aceleran la adopción de productos que combinan sabores globales y locales.