Tamaño del mercado de maquinaria de riego agrícola de Brasil y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado brasileño de maquinaria de riego agrícola

El creciente estrés hídrico impulsa planes federales de riego

El Proyecto de Integración del Río São Francisco aborda la escasez de agua en la región semiárida del interior. Los nuevos canales del proyecto brindan acceso al agua a 12 millones de personas, a la vez que aumentan la demanda de sistemas de filtración de precisión y emisores resistentes a la salinidad para gestionar el deterioro de la calidad de las aguas subterráneas. Los fabricantes de equipos informan de un aumento en los pedidos de distritos de riego colectivos que combinan varias fincas para la adquisición consolidada.

Expansión de la superficie cultivada con cultivos de regadío mediante créditos a bajo interés

El programa ABC+ de Plano destinó 82 2024 millones de dólares a iniciativas de agricultura sostenible en 280, con una financiación sustancial dirigida a la modernización de la infraestructura de riego en pasturas degradadas. Tras las pérdidas acumuladas de XNUMX millones de toneladas causadas por la sequía, los productores de soja están priorizando los sistemas de riego de pivote central para mantener los volúmenes de producción, reducir las emisiones de carbono y cumplir con los requisitos de elegibilidad crediticia.^{[ 1 ]C. Arantes, “Algoritmo de mapeo de evapotranspiración GT-SEB”, Nota Técnica de Embrapa, embrapa.br} Los fabricantes de equipos que ofrecen soluciones integrales de riego con soporte técnico agrícola demuestran ventajas en el mercado.

La adopción de bombas de energía solar impulsada por las altas tarifas eléctricas rurales

Los costos de la red eléctrica superan los márgenes de ganancia agrícolas en los estados del interior, lo que impulsa a las empresas agrícolas a implementar sistemas fotovoltaicos autónomos. La capacidad solar de la India alcanzó los 53 GW en 2024, incluyendo 9.5 GW de generación distribuida que alimentan directamente los sistemas de riego.^{[ 2 ] ABSOLAR, “Datos del mercado de energía solar fotovoltaica 2025”, absolar.org.br} Las investigaciones demuestran que los costos operativos disminuyeron en un 40% en comparación con los sistemas alimentados con diésel, lo que permite la implementación de riego en tierras agrícolas previamente subutilizadas.

El aumento de la fertirrigación entre los fruticultores

Los clústeres de exportación especializados en la producción de mango, uva y papaya implementan sistemas de fertirrigación para lograr un aumento del 100 % en el rendimiento de los cultivos, a la vez que reducen el consumo de agua hasta en un 31 %. La implementación de mezclas de quelatos de calcio prolonga la vida útil del producto y garantiza el cumplimiento de las normas europeas sobre residuos, lo que permite precios superiores que compensan la inversión en infraestructura de riego por goteo y filtración.

Los aranceles de importación sobre los componentes de microirrigación elevan los costos

La combinación de un arancel de Nación Más Favorecida (NMF) del 11.2% y los costos logísticos aumentan los precios de los equipos de riego por goteo brasileños entre un 30 y un 40% en comparación con los precios mundiales.^{[ 3 ]Representante Comercial de los Estados Unidos, “Informe de Estimación Comercial Nacional sobre Brasil 2025”, ustr.gov}Esta diferencia de precios hace que muchos pequeños agricultores pospongan la compra de equipos hasta que aumente la producción nacional o haya opciones de financiación favorables disponibles.

Mantenimiento de los laterales de goteo inducido por la salinidad

Los niveles elevados de conductividad eléctrica están provocando corrosión en los emisores, lo que resulta en un aumento en los costos de operación y mantenimiento, lo que impacta en nuevas instalaciones en las regiones de Pernambuco y Rio Grande do Norte.

Análisis de segmento

Por tipo de maquinaria: El riego por goteo rompe con el dominio tradicional

Los sistemas de aspersión representaron el 48% del mercado brasileño de maquinaria de riego agrícola en 2024, principalmente gracias a su versatilidad para el riego de cereales y pastos. Se proyecta que el segmento de riego por goteo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.8% durante el período 2025-2030, impulsado por la creciente escasez de agua y la producción de fruta de alto valor. Las fincas del Valle de São Francisco demuestran la eficiencia de la tecnología, reportando una reducción del 50-60% en el consumo de agua y del 20-30% en el uso de fertilizantes, factores que influyen en las decisiones de préstamos agrícolas. Los fabricantes están desarrollando sistemas laterales semirrígidos que se adaptan mejor a las condiciones salinas y requieren lavados menos frecuentes. También colaboran con distribuidores regionales para optimizar la separación de los emisores para diversos cultivos en hileras, mejorando así la diferenciación de productos.

El riego por pivote central sigue siendo importante en la zona cerealera del Cerrado. Las mejoras en los sistemas de riego de tasa variable reducen el consumo de agua en un 31 % en comparación con los sistemas de tasa fija, prolongan la vida útil de los equipos y generan ingresos adicionales para los proveedores de servicios. La decisión de las explotaciones agrícolas entre riego por goteo, sistemas de pivote central o soluciones híbridas depende de consideraciones de costo, acceso al agua e infraestructura tecnológica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente de energía: La revolución solar transforma el riego rural

Las unidades de motor eléctrico representaron el 67% de los ingresos del mercado brasileño de maquinaria de riego agrícola en 2024, principalmente debido a la infraestructura hidroeléctrica establecida cerca de las principales regiones productoras de granos. El aumento de las tarifas eléctricas y los problemas de confiabilidad de la red han impulsado a los sistemas de energía solar a consolidarse como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.6%. En la región Nordeste, los altos niveles de radiación solar reducen el período de recuperación de la inversión a menos de cuatro temporadas agrícolas cuando se utilizan fondos subsidiados.

La integración del almacenamiento en baterías representa un avance significativo en la tecnología de riego. La generación solar diurna de gran tamaño, combinada con sistemas de baterías de litio, permite el riego nocturno y mantiene una presión de agua constante. Los proveedores de sistemas se distinguen por ofrecer soluciones de almacenamiento personalizadas según las necesidades hídricas específicas de los cultivos. Si bien los motores diésel siguen funcionando en zonas remotas, su uso continúa disminuyendo debido a la reducción de los subsidios a los combustibles y a las regulaciones ambientales más estrictas. Las cooperativas agrícolas están explorando sistemas de microrredes compartidas para múltiples explotaciones agrícolas, lo que indica una transición hacia una infraestructura solar comunitaria.

Por tamaño de campo: los pequeños agricultores impulsan un crecimiento sorprendente

Las explotaciones agrícolas de más de 200 hectáreas representaron el 52.3 % del mercado brasileño de maquinaria de riego en 2024, gracias a sus economías de escala y a la dedicación de sus equipos técnicos. Las pequeñas explotaciones agrícolas de menos de 20 hectáreas están experimentando un rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.3 %, impulsada por nuevas políticas de crédito inclusivas. El programa Plano ABC+ ofrece tasas de interés preferenciales y periodos de gracia extendidos para explotaciones familiares, lo que fomenta la adopción de soluciones de riego a pequeña escala, como sistemas de goteo de baja presión y bombas solares diseñadas para parcelas de 2 a 5 hectáreas. Los fabricantes que ofrecen paquetes de riego básicos ganan cuota de mercado a medida que estos pequeños operadores expanden sus operaciones.

Las explotaciones agrícolas de entre 20 y 200 hectáreas facilitan la transición tecnológica en el mercado. Estas operaciones suelen implementar sistemas de sensores IoT y funcionan como centros de demostración para cooperativas agrícolas. Sus diversos patrones de rotación de cultivos requieren soluciones de riego adaptables, lo que hace que los aspersores de manguera y los sistemas de pivote portátiles sean especialmente adecuados. Los programas de capacitación digital del Centro Digital Semear registran las tasas de participación más altas entre las explotaciones medianas, lo que impulsa el crecimiento de los servicios de gestión del riego basados ​​en la nube.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de cultivo: El segmento de fruta se acelera mediante riego de precisión

Los cultivos extensivos generaron el 55.6 % de los ingresos en 2024, principalmente a través de las exportaciones de soja y maíz provenientes de las áreas de regadío en la región del Cerrado. El segmento frutícola muestra un sólido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.7 %, gracias a que los exportadores se centran en la producción de primera calidad. Los productores de mango duplicaron su rendimiento de 20 t/ha a 40 t/ha mediante la implementación de sistemas de fertirrigación, mientras que las explotaciones vitivinícolas lograron tres cosechas anuales. Estos resultados han influido en los bancos para vincular la aprobación de préstamos con la implementación de sistemas de riego por goteo de precisión o microaspersión que minimizan la deriva de plaguicidas.

Los productores de hortalizas y plantas ornamentales utilizan equipos de riego similares, pero requieren una aplicación de nutrientes más precisa en el momento adecuado, lo que aumenta la demanda de filtros y bombas de inyección especializados. Las plantaciones de café y caña de azúcar están cambiando de sistemas dependientes de la lluvia a riego por goteo subterráneo para mantener una producción constante durante las condiciones climáticas irregulares. Las pruebas de campo de Netafim demostraron un aumento del 30 % en el rendimiento de la caña de azúcar, a la vez que redujeron el consumo de agua en un 25 %, lo que dio lugar a acuerdos de suministro a largo plazo con importantes operadores de ingenios, enfocados en asegurar un suministro estable de materia prima.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región Centro-Oeste cuenta con la mayor base instalada de sistemas de pivote para la exportación de granos y oleaginosas. Un estudio de 2020 identificó 1.2 millones de hectáreas bajo riego por pivote en la región, y el 76 % de las instalaciones se ubican en cuencas hidrográficas con estrés hídrico de moderado a severo. Esta situación incrementa la demanda de mejoras de tasa variable y sensores para el monitoreo de aguas subterráneas. En MATOPIBA, una frontera agrícola emergente con menos del 5 % de cobertura de áreas protegidas, el equilibrio entre la disponibilidad de tierras y las preocupaciones ambientales sigue siendo crucial. Los distribuidores de equipos están estableciendo centros de servicio cerca de las nuevas zonas de producción de soja en Tocantins y Bahía para reducir los tiempos de respuesta durante los períodos cruciales de siembra.

La región Nordeste muestra el crecimiento más rápido en el mercado brasileño de maquinaria de riego agrícola. La combinación de alta radiación solar, sequías persistentes y cadenas de suministro de exportación de fruta premium impulsa una fuerte demanda de riego por goteo, bombas solares y sistemas de fertirrigación. Los gobiernos federal y estatal coordinan las operaciones del canal del proyecto de São Francisco con programas de crédito para facilitar la compra organizada de equipos, proporcionando a los proveedores volúmenes de pedidos constantes.

Las regiones Sudeste y Sur, a pesar de la variación en los patrones de lluvia, están adoptando gradualmente el riego suplementario para el café, la caña de azúcar y los cultivos hortícolas. Los agricultores utilizan la infraestructura existente para implementar sistemas de programación basados ​​en IoT que conectan el funcionamiento de las bombas con datos meteorológicos detallados. Las instalaciones de sistemas solares han aumentado significativamente tras la mejora de las regulaciones de medición neta, y los fondos de energía cooperativa financian los paneles solares compartidos. Estas regiones representan el 29% del mercado brasileño de maquinaria de riego agrícola, con una tasa de crecimiento proyectada del 5.4% hasta 2030, a medida que la variabilidad climática impulsa la transición de los cultivos tradicionalmente de secano a sistemas de riego mecánico.