ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE BIOESTIMULANTES DE BRASIL - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS HASTA 2030

Tendencias del mercado de bioestimulantes de Brasil

Las leyes reguladoras del país permitieron la expansión del cultivo orgánico.

• La superficie dedicada al cultivo orgánico en Brasil se registró en 13,758.7 en 2021 hectáreas, según datos proporcionados por las estadísticas de FibL. La agricultura orgánica en Brasil ha crecido considerablemente en los últimos veinte años, principalmente debido a la creación de leyes y reglamentos específicos.
• Entre 2015 y 2017, el crecimiento promedio anual de nuevos productores registrados fue del 43%. Los TI Litoral Sul y Baixo Sul, en la región sur, tuvieron el mayor número de productores orgánicos registrados en Brasil. Sin embargo, de 2018 a 2020 cayó al 4%, coincidiendo con un nuevo escenario político. Este período se considera un hito en el ámbito de la agricultura nacional, con el fin de los departamentos federales responsables del desarrollo agrario y la expansión y flexibilización del mercado de pesticidas.
• En 86.3, los cultivos comerciales representaron la mayor parte del cultivo orgánico (2021 %), con 11,871.6 hectáreas de tierra. El país es un importante productor de cultivos comerciales como la caña de azúcar, el cacao, el café y el algodón. Los cultivos hortícolas representaron una participación del 9.3 %, con una superficie de 1,295.9 hectáreas de tierra orgánica en 2021. Los principales cultivos de frutas y hortalizas que se cultivan en el país incluyen naranjas, zanahorias, patatas, plátanos, limones, mandarinas y fresas.
• Los cultivos en hileras representaron solo el 4.4% del total de cultivos orgánicos en 2021, con una superficie de 591.2 hectáreas. Sin embargo, la superficie orgánica dedicada a cultivos en hileras aumentó un 17.1% durante el período histórico. Se sabe que la sustitución del nitrógeno químico por fuentes orgánicas en Brasil ahorra alrededor de 13.0 millones de dólares al año, lo que está impulsando a más agricultores a adoptar la agricultura orgánica en cultivos en hileras.

A medida que aumentan la conciencia sobre la salud y los ingresos, la gente gasta más en alimentos orgánicos, siendo el aceite de oliva la mejor opción.

• El consumo de alimentos orgánicos en Brasil se observa principalmente en los grupos de mayores ingresos debido a los mayores precios de los alimentos orgánicos. Sin embargo, se espera que el aumento de los ingresos disponibles y la conciencia sanitaria impulsada por la COVID-19 aumenten el gasto per cápita en alimentos orgánicos en el país. El gasto actual per cápita en productos alimenticios orgánicos en Brasil es comparativamente menor que en otras partes del mundo, con un gasto promedio per cápita de USD 0.38 en 2022.
• Según datos proporcionados por Global Organic Trade, Brasil ocupa el puesto 43^rd a nivel mundial para el gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicos envasados, con un valor de USD 0.38 en 2021. Se estima que el mercado registrará una tasa compuesta anual del 6.6% entre 2021 y 2026. El aceite de oliva fue el producto alimenticio orgánico más consumido en el país.
• La creciente conciencia entre los consumidores y sus motivos de compra conducirá a una mejor comprensión de los atributos de sostenibilidad de los alimentos orgánicos en el país. El aumento del ingreso per cápita, junto con un mayor conocimiento entre los consumidores sobre la importancia del consumo de alimentos orgánicos, aumentará potencialmente el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos en Brasil.
• Las ventas minoristas de alimentos y bebidas orgánicos envasados ​​en Brasil crecieron un 9.5% en 2021 a 81.0 millones de dólares, cifra que se espera que crezca con la penetración del comercio electrónico dentro de los alimentos orgánicos envasados. Además, los crecientes niveles de urbanización y la mejora del nivel de vida de los consumidores han aumentado el gasto per cápita en productos alimenticios orgánicos de alta calidad en Brasil. El Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil está introduciendo numerosas políticas para promover la producción nacional de alimentos orgánicos, que seguirán impulsando el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de segmentos: formulario

Segmento de extractos de algas en el mercado de bioestimulantes de Brasil

Los bioestimulantes a base de extractos de algas marinas dominan el mercado brasileño de bioestimulantes, representando aproximadamente el 59% del valor de mercado en 2024. El dominio del segmento se puede atribuir a la riqueza de los extractos de algas marinas en micro y macroelementos, ácidos húmicos y fitohormonas. Estos bioestimulantes son particularmente eficaces para promover la actividad bacteriana en el suelo, mejorar la absorción de nutrientes y aumentar la resistencia de las plantas contra enfermedades, plagas y estreses abióticos. La extensa costa brasileña de 8,000 kilómetros, caracterizada por arrecifes de coral y ecosistemas altamente diversificados, ofrece un potencial significativo para el cultivo y la extracción de algas marinas, lo que garantiza un suministro constante de materias primas para este segmento.

Segmento de aminoácidos en el mercado de bioestimulantes de Brasil

Se prevé que el segmento de aminoácidos presente el mayor crecimiento en el mercado brasileño de bioestimulantes, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 14 % durante el período de previsión 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los bioestimulantes basados ​​en aminoácidos para mejorar el crecimiento de las plantas, mejorar la tolerancia al estrés y promover el desarrollo de las raíces. Los aminoácidos más utilizados en la agricultura incluyen L-prolina, L-glicina, ácido L-glutámico y L-metionina, cada uno de los cuales cumple funciones específicas, como fortalecer las paredes celulares de las plantas y proteger contra el estrés abiótico. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la mayor disponibilidad de productos basados ​​en aminoácidos y su versatilidad en la aplicación en sistemas agrícolas tanto orgánicos como convencionales.

Segmentos restantes en la segmentación de formularios

Los demás segmentos del mercado brasileño de bioestimulantes incluyen sustancias húmicas, ácido fúlvico, hidrolizados de proteínas y otros bioestimulantes, cada uno de los cuales cumple funciones únicas en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los productos a base de ácido húmico son valorados por su capacidad para mejorar la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua, mientras que los productos a base de ácido fúlvico se destacan por su capacidad de quelar nutrientes y mejorar la absorción de nutrientes. Los hidrolizados de proteínas, aunque actualmente tienen una participación de mercado menor, están ganando reconocimiento por su papel en la promoción del crecimiento de las plantas y la resistencia al estrés. La categoría de "otros bioestimulantes", que incluye quitosano, biopolímeros y varios reguladores del crecimiento de las plantas, sigue contribuyendo significativamente a la diversidad e innovación del mercado.

Análisis de segmentos: tipo de cultivo

Segmento de cultivos en hileras en el mercado de bioestimulantes de Brasil

Los cultivos en hileras dominan el mercado de bioestimulantes de Brasil, representando aproximadamente el 78% del valor total del mercado en 2024. Los principales cultivos en hileras que se cultivan en Brasil incluyen soja, maíz, arroz, avena y trigo. El dominio del segmento se atribuye principalmente a la creciente adopción de bioestimulantes como parte de las prácticas de gestión integrada de cultivos, particularmente como una alternativa a los fertilizantes químicos tradicionales. Los extractos de algas marinas son los bioestimulantes más utilizados en cultivos en hileras, y los estudios muestran mejoras significativas en la absorción de nutrientes y aumentos de rendimiento de hasta el 50% en el cultivo de soja. El crecimiento del segmento está respaldado además por las iniciativas del gobierno brasileño para promover prácticas agrícolas sostenibles y la agricultura orgánica, junto con el aumento del área de cultivo orgánico y la creciente demanda de productos orgánicos tanto a nivel nacional como internacional.

Segmento de cultivos comerciales en el mercado de bioestimulantes de Brasil

Se proyecta que el segmento de cultivos comerciales en el mercado de bioestimulantes de Brasil experimente un crecimiento sustancial de aproximadamente el 11% CAGR entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de cultivos comerciales producidos orgánicamente como el algodón y el café, que suelen tener precios entre un 15 y un 20% más altos en los mercados internacionales en comparación con los productos convencionales. La aplicación de bioestimulantes, en particular los ácidos giberélicos y los extractos de algas marinas, ha mostrado resultados notables en las plantaciones de café, promoviendo la longitud de la parte aérea, el desarrollo de las hojas y la mejora de la biomasa de las raíces. La expansión del segmento está respaldada además por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los bioestimulantes para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos.

Segmentos restantes en el tipo de cultivo

El segmento de cultivos hortícolas, aunque tiene una participación de mercado menor, desempeña un papel importante en el mercado de bioestimulantes de Brasil. Este segmento incluye principalmente frutas y verduras como naranjas, zanahorias, papas, plátanos, limones, mandarinas y fresas. La aplicación de bioestimulantes en cultivos hortícolas es particularmente valiosa para abordar las pérdidas poscosecha y extender la vida útil a través de una mayor actividad antioxidante. El segmento ha visto una creciente adopción de bioestimulantes basados ​​en extractos de algas marinas, que han demostrado ser eficaces para proteger la integridad de la membrana celular y mejorar la calidad general de las frutas y verduras. Las preocupaciones ambientales con respecto a los residuos de pesticidas en frutas y verduras también han contribuido a la creciente aceptación de los bioestimulantes en este segmento.

Gratis con este informe

Junto con el informe, también ofrecemos un paquete de datos completo y exhaustivo sobre áreas de cultivo orgánico, una de las tendencias clave que afectan el tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas. Este paquete de datos también incluye áreas cultivadas por tipos de cultivos, como cultivos en hileras (cereales, legumbres y semillas oleaginosas), cultivos hortícolas (frutas y hortalizas) y cultivos comerciales en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África. .