ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CENTROS DE DATOS DE BRASIL - TENDENCIAS Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO HASTA 2030

Análisis del mercado de centros de datos de Brasil

El tamaño del mercado de centros de datos de Brasil se estima en 0.88 mil MW en 2025, y se espera que alcance los 1.36 mil MW para 2030, creciendo a una CAGR del 9.08%. Además, se espera que el mercado genere ingresos por coubicación de USD 2,074.7 millones en 2025 y se proyecta que alcance los USD 3,503.7 millones para 2030, creciendo a una CAGR del 11.05% durante el período de pronóstico (2025-2030).

El mercado de centros de datos de Brasil está experimentando una transformación significativa impulsada por la rápida digitalización en todas las industrias. El sector bancario ha surgido como un adoptante clave de la tecnología, con bancos brasileños invirtiendo BRL 35.5 mil millones en iniciativas tecnológicas durante 2022, centrándose en IoT, automatización de procesos robóticos, computación en la nube e inteligencia artificial. Esta transformación digital se refleja en el comportamiento del consumidor, con interacciones bancarias digitales que alcanzaron el 92% en el tercer trimestre de 2022, lo que demuestra la creciente dependencia del mercado de la infraestructura digital. El avance de los servicios digitales ha creado una demanda sustancial de capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos, lo que impulsa a las organizaciones a modernizar su infraestructura y adoptar soluciones de centros de datos más sofisticadas.

El mercado está experimentando un cambio notable hacia instalaciones de centros de datos de nivel superior, en particular Tier 3 y Tier 4, a medida que las empresas priorizan la confiabilidad y el rendimiento. Esta transición está respaldada por el sólido crecimiento de las redes sociales y las plataformas digitales: Brasil registró 171.5 millones de usuarios de redes sociales en 2022, lo que representa el 79.9% de la población total. El aumento del consumo digital ha generado una mayor demanda de capacidades de procesamiento de datos, lo que impulsa las inversiones en infraestructura avanzada de centros de datos. Los principales operadores están respondiendo a esta demanda ampliando sus instalaciones e implementando tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia operativa y la prestación de servicios.

Los segmentos mayoristas y de hiperescala están experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente adopción de servicios en la nube e iniciativas de transformación digital. La industria de los centros de datos ha experimentado una importante inversión en soluciones de seguridad, con un gasto que supera los 900 millones de dólares, lo que refleja el creciente énfasis en la protección y el cumplimiento de los datos. Este enfoque en la seguridad se ha vuelto particularmente crucial a medida que las organizaciones manejan cargas de trabajo cada vez más complejas y datos confidenciales, lo que lleva al desarrollo de instalaciones de centros de datos más sofisticadas con funciones de seguridad avanzadas y certificaciones de cumplimiento.

El mercado se caracteriza por proyectos de modernización y expansión de infraestructura en curso, y los principales operadores anuncian importantes adiciones de capacidad. El aumento de la adopción de IoT, que alcanzó los 810.7 millones de dispositivos en 2022, ha creado nuevas demandas de computación de borde y capacidades de centros de datos distribuidos. El sector fintech ha surgido como un impulsor importante de la demanda de centros de datos de Brasil, con inversiones que alcanzaron los USD 1,200 millones en 2021, lo que requiere una infraestructura sólida para respaldar los servicios financieros digitales. Estos desarrollos están remodelando el panorama competitivo, y los proveedores se están centrando en ampliar sus capacidades para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes empresariales y los proveedores de servicios en la nube.

Tendencias del mercado de centros de datos de Brasil

Aumento del consumo de datos por parte de múltiples usuarios finales. Como el comercio electrónico y el aumento de las conexiones móviles impulsan el crecimiento del mercado

• El tráfico total de datos por teléfono inteligente en el país fue de 5.3 GB en 2022, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 16.3 % durante el período previsto para alcanzar los 17.1 GB en 2029.
• En Brasil, se anticipó que una computadora portátil promedio conectada a un móvil generaría 11.2 GB de tráfico de datos móviles por mes para 2022, frente a 4.3 gigabytes por mes en 2017.
• El consumo de datos por parte de múltiples usuarios finales motiva esta tendencia. Por ejemplo, el comercio electrónico en Brasil creció un 12% en 2018 en comparación con 2017, cerrando el año con unos ingresos de 15 mil millones de dólares. Esta fue la primera vez que la industria registró un crecimiento de dos dígitos desde 2015. Brasil muestra signos de superar su crisis económica de 2014-2016 con un crecimiento positivo proyectado para el comercio electrónico del 15%. Se espera que el comercio electrónico genere 16.8 millones de dólares (61.2 millones de reales) en 2019. En Brasil, 58 millones de consumidores realizaron al menos una compra virtual en 2018, lo que representa el 27% de la población del país y un aumento del 6% en comparación con 2017. haciendo del comercio electrónico un canal de ventas viable que vale la pena explorar. Las necesidades de los usuarios finales están cambiando y la demanda de más almacenamiento de datos está resultando en la incorporación de más servidores en los centros de datos, contribuyendo al crecimiento del mercado de centros de datos en Brasil.

La alta adopción de tecnología de Internet y teléfonos inteligentes por parte de varias empresas y el creciente uso digital en todo el país impulsan la demanda del mercado.

• El número total de usuarios de teléfonos inteligentes en el país fue de 143.43 millones en 2022, lo que se espera que registre una tasa compuesta anual del 3.5% durante el período previsto para llegar a 185.2 millones en 2029.
• El uso digital se está expandiendo rápidamente en Brasil. La rápida adopción de la tecnología de Internet y teléfonos inteligentes en varias empresas ha impactado el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, el poder adquisitivo per cápita por persona en Brasil aumentó de 2.94 billones en 2016 a 3.44 billones en 2021. Como resultado, más personas pueden comprar teléfonos inteligentes, lo que genera un número creciente de usuarios de teléfonos inteligentes.
• La penetración de Internet en el país aumentó del 73% en 2017 al 88% en 2022, mientras que el número de usuarios de Internet aumentó de 154 millones en 2017 a 191 millones en 2022. Debido a su uso tan extendido, se promovieron los servicios de pago digitales y su La solicitud aumentó debido a la pandemia de COVID-19. En consecuencia, hay más usuarios de teléfonos inteligentes en Brasil. Los teléfonos inteligentes representaron el 13% del tráfico IP en 2017 y alcanzaron el 39% del tráfico IP en 2022. Así, el creciente uso de teléfonos inteligentes en el mercado brasileño resulta en un aumento constante de datos, lo que requiere una cantidad cada vez mayor de espacio de almacenamiento para dar cabida a este incontrolable flujo de datos con la necesidad de procesamiento y análisis en tiempo real. Los centros de datos deben gestionar la gran cantidad de datos. Por lo tanto, la necesidad de racks adicionales en los centros de datos de Brasil puede aumentar a medida que aumenta el número de usuarios de teléfonos inteligentes.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: por tamaño del centro de datos

Segmento importante en el mercado de centros de datos de Brasil

El segmento de los grandes centros de datos domina el mercado brasileño, con una participación de mercado de aproximadamente el 48 % en 2024. Con una capacidad de carga de TI de alrededor de 356 MW en 2024, los grandes centros de datos se concentran principalmente en São Paulo con casi el 77 % de las instalaciones, seguido de Río de Janeiro con el 10 % y otras regiones con el 13 %. La prominencia del segmento se debe a que los principales operadores están estableciendo importantes instalaciones en áreas metropolitanas clave. Los principales proveedores como Scala Data Centers planean establecer instalaciones con una capacidad de 96 MW, mientras que Ascenty Data Centers está desarrollando siete instalaciones con una capacidad combinada de 73.3 MW y NABIAX está agregando 10.7 MW durante el período de pronóstico. Estas expansiones reflejan la sólida demanda de capacidades de procesamiento de datos a gran escala en la creciente economía digital de Brasil.

Mega Segmento en el Mercado de Data Centers de Brasil

El segmento de megacentros de datos está experimentando un crecimiento sin precedentes en el mercado brasileño, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 58% durante 2024-2029. Esta notable expansión está impulsada principalmente por la creciente adopción de tecnologías en la nube, redes 5G y digitalización industrial en todo el país. Se prevé que Scala Data Centers, uno de los operadores más importantes del mercado, construya diez megacentros de datos. El crecimiento del segmento se concentra particularmente en la región de São Paulo, donde Scala Data Centers ha planificado importantes desarrollos, incluidos 90 MW de capacidad de carga de TI en el campus de Tambore y 106 MW en el campus de Jundiai. Esta agresiva expansión refleja la creciente demanda de infraestructura informática a gran escala para respaldar servicios en la nube, operaciones de comercio electrónico y servicios avanzados de telecomunicaciones.

Segmentos restantes en el mercado de tamaño de centro de datos

El mercado brasileño de centros de datos abarca varios segmentos importantes, como centros de datos masivos, medianos y pequeños, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades del mercado. El segmento masivo atiende requisitos sustanciales de procesamiento de datos y, al mismo tiempo, mantiene una mayor flexibilidad que las megainstalaciones. Los centros de datos de tamaño mediano atienden necesidades informáticas regionales y especializadas, y ofrecen capacidades equilibradas para diversos requisitos comerciales. Los centros de datos pequeños, si bien tienen una participación de mercado limitada, desempeñan un papel crucial a la hora de atender necesidades locales específicas y aplicaciones informáticas de borde. La diversificación en estos segmentos garantiza que el mercado pueda adaptarse a distintas escalas de operaciones, desde empresas locales hasta empresas regionales, al tiempo que complementa las instalaciones más grandes del ecosistema.

Análisis de segmentos: por tipo de nivel

Segmento de nivel 3 en el mercado de centros de datos de Brasil

Los centros de datos de nivel 3 dominan el mercado brasileño de centros de datos, con una participación de mercado de aproximadamente el 67 % en 2024. Esta importante presencia en el mercado está impulsada por el equilibrio óptimo de confiabilidad y rentabilidad del segmento para la mayoría de las aplicaciones empresariales. La prominencia del segmento es particularmente evidente en São Paulo, que alberga la mayor cantidad de centros de datos de nivel 3 con aproximadamente el 78 % de las instalaciones de nivel 3 del país, seguido de Río de Janeiro y otros puntos críticos. Los principales operadores como Ascenty Data Centers, EdgeUno Inc. y Scala Data Centers han establecido múltiples instalaciones con certificación de nivel 3 en estas regiones, que ofrecen una infraestructura sólida con redundancia N+1 y una disponibilidad del 99.982 %, lo que cumple con los requisitos de los centros de datos de nivel 3.

Segmento de nivel 4 en el mercado de centros de datos de Brasil

El segmento Tier 4 está experimentando una rápida expansión en el mercado de centros de datos brasileño, con un crecimiento previsto de aproximadamente el 22 % durante el período 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado por la creciente demanda de aplicaciones de misión crítica que requieren los más altos niveles de confiabilidad y tiempo de actividad. La expansión del segmento está respaldada por importantes inversiones de actores clave como Scala Data Centers, que lidera el mercado con 33 MW de capacidad Tier 4. El crecimiento se concentra particularmente en las regiones de São Paulo y Río de Janeiro, donde los operadores están estableciendo nuevas instalaciones Tier 4 para satisfacer la creciente demanda de servicios financieros, proveedores de la nube y otras empresas que requieren la máxima confiabilidad y redundancia en sus operaciones de centros de datos.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de nivel

Los centros de datos de nivel 1 y nivel 2 representan el nivel básico de infraestructura de centros de datos en Brasil y ofrecen capacidades fundamentales con redundancia limitada. Estos segmentos están perdiendo participación de mercado gradualmente a medida que las empresas priorizan cada vez más una mayor confiabilidad y garantías de tiempo de funcionamiento. El abandono de estas instalaciones de nivel inferior es particularmente evidente en las aplicaciones de nivel empresarial, donde las organizaciones están migrando sus cargas de trabajo críticas a instalaciones de nivel superior. Esta transición refleja la evolución más amplia del mercado hacia una infraestructura de centros de datos más sofisticada y confiable, aunque estos segmentos continúan brindando servicios a aplicaciones de nicho específicas donde los requisitos básicos de infraestructura son suficientes.

Análisis de segmentos: por absorción

Segmento utilizado en el mercado de centros de datos de Brasil

El segmento utilizado domina el mercado de centros de datos de Brasil, y representa aproximadamente el 91 % de la capacidad de carga total de TI en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la creciente adopción de servicios en la nube, plataformas de comercio electrónico y soluciones de banca digital en todo Brasil. El segmento está experimentando un crecimiento sólido, que se proyecta que se expandirá alrededor del 13 % durante 2024-2029, impulsado por la reubicación de los centros de datos de hiperescala en la nube y la rápida expansión del ecosistema de empresas emergentes de Brasil. El próspero entorno de capital de riesgo del país, con más de 300 empresas de capital de riesgo operando activamente, continúa impulsando la demanda de servicios de centros de datos. Los principales proveedores de la nube y las empresas utilizan cada vez más las instalaciones de centros de datos para satisfacer sus crecientes necesidades de infraestructura digital, mientras que la creciente adopción de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, análisis de big data y blockchain está impulsando aún más las tasas de utilización. El crecimiento del segmento también está respaldado por el sector fintech en expansión y la creciente digitalización de las industrias tradicionales, lo que genera mayores tasas de absorción en las instalaciones de centros de datos.

Segmento no utilizado en el mercado de centros de datos de Brasil

El segmento no utilizado en el mercado de centros de datos de Brasil representa la capacidad disponible que permanece desocupada y sirve como reserva estratégica para futuras expansiones e incorporación de nuevos clientes. Este segmento desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la flexibilidad operativa y la adaptación a picos repentinos de demanda de clientes existentes y nuevos. Los operadores de centros de datos mantienen estratégicamente ciertos niveles de capacidad no utilizada para garantizar capacidades de implementación rápida para clientes de hiperescala y clientes empresariales. El segmento demuestra la preparación del mercado para el crecimiento futuro y, al mismo tiempo, indica el compromiso de la industria de mantener niveles óptimos de utilización. El cuidadoso equilibrio entre la capacidad utilizada y no utilizada ayuda a los operadores de centros de datos a optimizar su eficiencia operativa y, al mismo tiempo, garantizar que puedan satisfacer las demandas del mercado en rápida evolución. Este enfoque permite a las instalaciones mantener la calidad del servicio y los estándares de rendimiento mientras se preparan para futuras oportunidades de expansión en la creciente economía digital de Brasil.

Análisis de segmentos: por puntos de acceso

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