Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de encofrados en Brasil: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de encofrados en Brasil

Aceleración de la cartera de proyectos de infraestructura y movilidad urbana

El conjunto de proyectos de infraestructura de Brasil sigue siendo uno de los principales pilares del mercado brasileño de encofrados durante el período previsto. El Programa Novo PAC proporciona este apoyo a una escala sin precedentes, con 1.8 billones de reales brasileños (332.6 millones de dólares) en compromisos públicos y privados hasta 2030, de los cuales 1.3 billones de reales brasileños (240.2 millones de dólares) ya están comprometidos para finales de 2026.^{[ 1 ]Gobierno del Estado de São Paulo, “SP nos Trilhos consolida maior expansão ferroviária da história do Estado com R$ 190 bilhões em investimentos”, Agência SP, agenciasp.sp.gov.br}La Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias Básicas también prevé que la inversión en infraestructura alcance los 300 mil millones de reales brasileños (56 mil millones de dólares) en 2026, lo que sugiere un flujo constante de obras civiles en lugar de un breve período de proyectos. São Paulo sigue siendo especialmente importante porque el Programa SP nos Trilhos destina 190 mil millones de reales brasileños (35.1 mil millones de dólares) a más de 40 proyectos ferroviarios y más de 1,000 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias, apoyando la construcción de túneles, viaductos y estructuras verticales de hormigón durante varios años. Este entorno favorece a los proveedores que pueden movilizar grandes volúmenes de sistemas para trabajos superpuestos, ya que los contratistas necesitan cada vez más disponibilidad constante y continuidad técnica en múltiples proyectos.

Mayor adopción de encofrados modulares y de sistema en obras repetitivas.

La tendencia hacia los sistemas modulares en el mercado brasileño de encofrados se debe más a la economía de la obra que a la mera preferencia por el producto. Las estructuras residenciales y comerciales repetitivas se benefician de sistemas de incentivos que acortan los ciclos de vertido, reducen las reparaciones y mejoran la reutilización en muchas unidades idénticas. Esta lógica se fortalece a medida que se expande el programa Minha Casa Minha Vida, ya que su presupuesto de 200 mil millones de reales brasileños (37 mil millones de dólares) para 2026 está vinculado a grandes volúmenes de viviendas que se benefician de una ejecución estandarizada. Los grandes promotores también han comenzado a integrar más estrechamente el diseño, la secuenciación y la adquisición, con la Medición, el Informe y la Verificación (MRV) mediante flujos de trabajo de Modelado de Información de Construcción (BIM) 4D y 5D que permiten una planificación de encofrados más rigurosa en grandes proyectos. A medida que estos métodos se extienden a grupos de contratistas más amplios, los paneles prefabricados obtienen una ventaja, ya que se adaptan más fácilmente a programas de construcción repetibles y con plazos ajustados.

Creciente modelo de contratación basado en alquileres por parte de contratistas medianos

El alquiler se ha convertido en un elemento estructural del mercado brasileño de encofrados, ya que se ajusta al perfil de costos de los contratistas que gestionan varios proyectos pero no desean tener flotas propias en sus balances. Este segmento ya representaba el 54% del mercado en 2025, y el desempeño de los operadores en 2026 refuerza esta tendencia. Mills reportó un margen de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del 65% en su división Formas & Escoramentos en el primer trimestre de 2026, mientras que los ingresos por alquiler en dicha división alcanzaron los 70.8 millones de reales brasileños (13.1 millones de dólares estadounidenses), lo que demuestra el poder de fijación de precios que pueden generar los servicios integrados y el control de la flota. La misma compañía también indicó que los contratos a largo plazo representaron el 55% de los ingresos por alquiler en 2025, lo que sugiere un cambio hacia asignaciones planificadas para múltiples proyectos en lugar de transacciones puntuales a corto plazo. Este cambio es importante porque los contratistas medianos valoran cada vez más el apoyo logístico, la asesoría de ingeniería y el reposicionamiento de la flota tanto como el propio encofrado.

Escasez de mano de obra y presión para reducir los tiempos de ciclo en el sitio.

La escasez de mano de obra está impulsando al mercado brasileño de encofrados hacia sistemas que ofrecen mayor producción con equipos más reducidos. En febrero de 2026, el 41.6% de las empresas constructoras brasileñas citaron la escasez de mano de obra como su principal obstáculo operativo, lo que convirtió la disponibilidad de trabajadores en una de las presiones de adquisición más evidentes en las obras en curso. Un estudio revisado por pares publicado en la Revista DELOS también describió la escasez como estructural, con una menor incorporación de mano de obra a los oficios de la construcción a lo largo del tiempo. En la obra, esto facilita la justificación de sistemas con un montaje más rápido y menos pasos de manipulación, incluso cuando el costo unitario es superior al de la madera. El lanzamiento en 2025 de ALUPEC por parte de ORPEC (Organização Paranaense de Engenharia e Construção), una empresa brasileña de soluciones de ingeniería y construcción, puso de manifiesto cómo los proveedores se centran cada vez más en la innovación orientada a la productividad, con un sistema diseñado para producir aproximadamente 40 metros cuadrados por hora con un equipo de cuatro personas. Como resultado, las decisiones de adquisición priorizan cada vez más la eficiencia laboral y la reducción de los tiempos del ciclo de construcción.

Alto costo inicial de los sistemas de encofrado prefabricados

El elevado coste inicial sigue siendo uno de los principales obstáculos para una mayor adopción de sistemas en el mercado brasileño de encofrados. Los contratistas más pequeños fuera de las grandes ciudades aún se enfrentan a una importante barrera de entrada al comparar los sistemas modulares de acero o aluminio con las alternativas de madera de bajo coste. Las restrictivas condiciones crediticias agravaron esta brecha hasta 2025, y los comentarios vinculados a CBIC mostraron que la presión financiera seguía siendo una limitación importante para el crecimiento de la construcción.^{[ 2 ]O Hoje, “Indústria de materiais de construção reage, mas fecha 2025 no vermelho”, O Hoje, ohoje.com}Incluso cuando los contratistas utilizan tarifas de alquiler, movilización, flete y servicio técnico, los sistemas de encofrado prefabricados pueden parecer costosos en trabajos cortos o irregulares. Esto deja el mercado dividido entre los grandes contratistas con amplios recursos que ya utilizan encofrados prefabricados y un gran número de operadores más pequeños que continúan utilizando métodos convencionales para controlar los costos.

Retrasos en los proyectos y volatilidad de la inversión pública

El riesgo de ejecución también limita la rapidez con la que el mercado brasileño de encofrados puede convertir los proyectos anunciados en demanda de equipos. A mediados de 2025, más del 70 % de las obras de PAC Selecoes aún se encontraban en etapas preliminares y solo el 10 % se había completado, a pesar de la magnitud de las asignaciones públicas ya anunciadas. Para los proveedores, esto genera periodos de inactividad entre el compromiso y la movilización, lo que afecta la rentabilidad tanto de las flotas propias como de la planificación de compras a largo plazo. El calendario de las obras públicas también puede variar en función de los ciclos electorales y presupuestarios, lo que dificulta la sincronización del despliegue de la flota con la disponibilidad de la obra. Además, los componentes importados utilizados en sistemas avanzados de escalada y túneles siguen expuestos a las fluctuaciones cambiarias, lo que aumenta los riesgos de costos de reemplazo para los proveedores que adquieren algunos insumos en moneda extranjera.

Análisis de segmento

Por tipo: Los sistemas modulares consolidan su dominio en las obras de hormigón de Brasil

En 2025, el encofrado modular/de sistema representó el 58% del mercado brasileño de encofrados, convirtiéndose en el segmento líder del país. Se proyecta que este mismo segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.9% hasta 2031, lo que indica que se está expandiendo desde una posición de liderazgo en lugar de estar recuperándose de una base pequeña. Este patrón refleja el papel cada vez más importante de los paneles reutilizables en proyectos que exigen repetibilidad, ciclos más rápidos y una calidad más predecible en programas de construcción de múltiples unidades. El segmento también se adapta mejor a los contratistas que buscan una secuencia más precisa y una menor dependencia de grandes equipos de carpintería en obra. Esta alineación se ha vuelto más importante a medida que los promotores intentan controlar la intensidad de la mano de obra y reducir los retrasos en los proyectos en curso.

El desarrollo de proyectos residenciales es uno de los principales motivos por los que los sistemas modulares siguen consolidando su posición. Minha Casa, Minha Vida se mantiene como un referente clave, con un presupuesto de 200 mil millones de reales brasileños (37 mil millones de dólares) para 2026, y una meta de 3 millones de viviendas contratadas para fin de año. Esta envergadura favorece los sistemas de paneles estándar, que pueden reutilizarse en numerosas unidades y fases similares. El encofrado convencional sigue predominando en obras más pequeñas y no repetitivas, fuera de los grandes centros urbanos, pero su importancia relativa disminuye donde la repetición, la rapidez y la coordinación del proyecto son prioritarias.

Por configuración: Avances en sistemas de escalada para obras de gran altura e infraestructura

En 2025, el encofrado trepador representó el 28% de la cuota de mercado de encofrados en Brasil y registró el crecimiento de configuración más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.10% hasta 2031. Su auge está estrechamente ligado a la concentración de obras de gran altura e infraestructura en las principales áreas metropolitanas de Brasil. Los proyectos en São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia suelen incluir núcleos verticales, estructuras de transporte y emplazamientos con limitaciones, donde el avance constante hacia arriba es más importante que un bajo coste inicial de instalación. En estos entornos, los sistemas trepadores ayudan a los contratistas a mantener la disciplina en la secuencia de trabajo y reducen la necesidad de reposicionamientos repetidos que dependen de grúas. Esto hace que la configuración sea útil no solo para torres, sino también para determinadas obras de transporte y civiles con geometrías complejas.

La solidez del oleoducto de São Paulo ayuda a explicar por qué este segmento está ganando terreno. SP nos Trilhos invierte 190 mil millones de reales brasileños (35.1 millones de dólares) en un amplio plan de expansión ferroviaria que respalda la demanda constante de túneles, estaciones y trabajos de hormigón vertical. Al mismo tiempo, el encofrado estático sigue siendo ampliamente utilizado en edificios de mediana altura y en losas, muros y columnas estándar donde la complejidad del proyecto es menor. El encofrado deslizante continúa utilizándose en estructuras especializadas como silos, torres y ciertas aplicaciones de puentes. El encofrado de túneles también cobra relevancia cuando los diseños residenciales se repiten a gran escala, ya que es ahí donde su ventaja en productividad resulta más fácil de justificar frente a los diseños convencionales.

Por modelo de negocio: El alquiler afianza su control estructural sobre la economía de mercado.

El alquiler representó el 54 % del mercado brasileño de encofrados en 2025 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6.50 % hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento de mayor crecimiento en toda la estructura del mercado. Este resultado refleja una clara preferencia por el acceso a costos variables frente a la propiedad de activos entre los contratistas con carteras de proyectos activas pero irregulares. El alquiler resulta especialmente atractivo cuando las empresas operan en varios emplazamientos y necesitan flexibilidad en cuanto a plazos, transporte y configuración. Además, permite a los contratistas acceder a soporte de ingeniería, mantenimiento y gestión de flotas sin tener que asumir toda la responsabilidad internamente. Esta combinación ha transformado el alquiler, de una opción temporal a un modelo operativo fundamental para gran parte del mercado.

El perfil financiero de los principales operadores respalda esta visión. La división Formas & Escoramentos de Mills reportó ingresos netos de BRL 80 millones (USD 14.8 millones) y un margen de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) del 65% en el primer trimestre de 2026, mientras que el volumen alcanzó las 50,100 toneladas. La compañía también indicó que los contratos a largo plazo representaron el 55% de los ingresos por alquiler en 2025, lo que indica un mayor compromiso del cliente y una asignación de flota más planificada. Las ventas aún conservan su lugar entre los grandes contratistas que pueden reutilizar los sistemas en programas de infraestructura extensos y justificar la rentabilidad de la propiedad. Aun así, la tendencia general del mercado brasileño de encofrados continúa favoreciendo el alquiler, ya que la planificación de proyectos, los servicios de soporte y la disciplina de capital son más importantes para una creciente proporción de compradores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector: Infraestructura lidera en escala, Residencial cobra impulso a través de programas de vivienda

En 2025, el sector de infraestructura representó el 38% del mercado brasileño de encofrados y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.8% hasta 2031. Este segmento lidera el mercado debido a que la cartera actual de proyectos en Brasil incluye infraestructuras de transporte, saneamiento, energía y estructuras civiles industriales que requieren grandes volúmenes de hormigón y plazos de ejecución más prolongados. La magnitud de las obras públicas planificadas y en curso genera una demanda de infraestructura amplia y técnicamente exigente. Los requisitos de encofrado en este segmento suelen ir más allá de los sistemas básicos de muros y losas, abarcando puentes, viaductos, túneles y aplicaciones de ingeniería civil pesada. Esto incrementa la importancia de los sistemas de ingeniería y el apoyo especializado en proyectos de mayor envergadura.

Los ejemplos de proyectos oficiales y vinculados a empresas refuerzan esta posición. La inversión en infraestructura alcanza los 300 mil millones de reales brasileños (56 mil millones de dólares) en 2026, según la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias Básicas, mientras que solo en São Paulo se destinaron 190 mil millones de reales brasileños (35.2 mil millones de dólares) a proyectos ferroviarios y 62.4 mil millones de reales brasileños (11.5 mil millones de dólares) a las subastas de infraestructura del segundo semestre de 2025. La construcción residencial también está cobrando impulso porque Minha Casa, Minha Vida sigue siendo el motor de vivienda de mayor volumen del país. El programa representó el 85% de todos los nuevos lanzamientos residenciales a nivel nacional, según el Ministerio de Ciudades, lo que proporciona a los proveedores de encofrados una gran cartera de proyectos recurrentes más allá de la construcción civil pesada. La actividad comercial sigue siendo más selectiva, mientras que las obras industriales y logísticas brindan apoyo donde la construcción de almacenes, plantas y energía está activa.

Por material: Los anclajes de acero mantienen los volúmenes actuales, el aluminio modifica la ecuación de costos.

El acero lideró la segmentación de materiales con una participación del 34 % en 2025, lo que refleja su continua fortaleza en aplicaciones industriales y de infraestructura. El acero sigue siendo el material preferido en proyectos que requieren un alto rendimiento de carga, durabilidad ante un uso intensivo repetido y compatibilidad con vertidos exigentes. Los pilares de puentes, viaductos y otras estructuras civiles pesadas aún se adaptan bien a los sistemas de acero, ya que priorizan la resistencia y la durabilidad sobre la facilidad de manipulación. Esto le otorga al acero un papel estable en la actual combinación de mercado, especialmente mientras la infraestructura siga siendo el segmento de uso final más grande. Por lo tanto, su liderazgo proviene de la concentración de trabajo, más que de una superioridad universal en todos los tipos de proyectos.

El aluminio, sin embargo, es el material de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.05 % hasta 2031, lo que refleja prioridades diferentes. Los proyectos residenciales repetitivos valoran los sistemas más ligeros que se pueden mover con mayor rapidez, manejar con menos personal y reutilizar muchas veces en diseños estandarizados. Por ello, el aluminio se vuelve más atractivo a medida que persiste la escasez de mano de obra y se mantiene activo el gran volumen de construcción de viviendas. El mercado brasileño de encofrados muestra, por lo tanto, una clara separación entre la demanda de obras civiles pesadas, liderada por el acero, y la demanda de productividad, liderada por el aluminio, en la construcción de ciclos más rápidos. La madera, el contrachapado y otros materiales aún se utilizan en proyectos más pequeños o menos repetitivos, pero su espacio competitivo se reduce a medida que la escala, la velocidad y la reutilización influyen cada vez más en las decisiones de los contratistas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

São Paulo acaparó el 31% del mercado brasileño de encofrados en 2025 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.80% hasta 2031, manteniéndose muy por delante de cualquier otro mercado urbano del país. Este liderazgo se basa en la concentración de transporte, vivienda y construcción de uso mixto en la ciudad, lo que genera una demanda sostenida en diversas configuraciones de encofrados. Solo SP nos Trilhos invierte 190 mil millones de reales brasileños (35.1 millones de dólares) en más de 40 proyectos y más de 1,000 kilómetros de expansión ferroviaria, creando así una demanda a largo plazo para túneles, estaciones, viaductos y obras verticales de hormigón. El estado también ha previsto 62.4 millones de reales brasileños (11.5 millones de dólares) en subastas de infraestructura para el segundo semestre de 2025, lo que refuerza la visibilidad sobre el despliegue de la flota a corto plazo. 

São Paulo también se beneficia de una densa base de contratistas y operadores de alquiler, lo que le otorga una clara ventaja de movilización sobre otras regiones. Río de Janeiro es el segundo clúster de demanda más importante porque combina movilidad urbana, saneamiento, infraestructura relacionada con el puerto y un denso desarrollo urbano. Brasilia sigue un patrón diferente, con una demanda estable vinculada a edificios públicos, compras federales y proyectos de vivienda vinculados a programas nacionales. Ambas ciudades tienden a favorecer los sistemas de ingeniería porque la ejecución de proyectos a menudo requiere una mayor disciplina de planificación y aborda mejor las limitaciones del sitio que en mercados urbanos más pequeños. Salvador y el noreste en general están más fuertemente influenciados por las asignaciones de vivienda e infraestructura social, especialmente donde Minha Casa Minha Vida sigue siendo el principal motor residencial. 

El resto del segmento de Brasil representa la mayor parte del volumen geográfico fuera de los cinco grupos de ciudades mencionados. Incluye Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba, Manaus, Porto Alegre y los centros industriales del interior. La demanda en estas ubicaciones es más irregular, pero puede dispararse cuando se inician obras de construcción importantes, instalaciones logísticas u obras públicas. Un claro ejemplo es el Proyecto Sucuriu de Arauco en Mato Grosso do Sul, valorado en 25 mil millones de reales brasileños (4.6 millones de dólares estadounidenses), que había superado el 70% de la finalización de las obras civiles en abril de 2026 y aún mantenía una intensa actividad de construcción.^{[ 3 ]Arauco, Valmet y Crane Brasil, “Projetada para ser maior planta de celulose do mundo, fábrica da Arauco acelera obras”, Valor Econômico, valor.globo.com}Para muchos de estos mercados secundarios e interiores, el alquiler sigue siendo la vía de acceso más práctica a los sistemas de ingeniería, ya que la planificación de los proyectos es menos continua que en São Paulo.