| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda de Brasil registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico.
En diciembre, el monto de los préstamos pendientes en la economía más grande de América Latina creció a 3.47 billones de reales (USD 826.4 mil millones), un 1.6% más que el mes anterior y un 6.5% más que el año anterior, el segundo aumento anual consecutivo. Los resultados representan un aumento en la demanda y disponibilidad de préstamos bancarios del sector privado sin interferencia del gobierno, a diferencia del crédito otorgado por empresas estatales.
La recuperación de Brasil de la recesión de 2015-16 fue precaria incluso antes de que comenzara la crisis, y su margen fiscal estaba restringido. Éxitos significativos, como la regulación del tope de gastos de 2016 (teto dos gastos) o la reforma de pensiones de 2019, no tuvieron tiempo suficiente para dar frutos antes de que CoVID-19 abrumara al mundo y a Brasil. La epidemia, y la reacción de la atención de la salud ante ella, han resultado esencialmente en dos shocks para Brasil: un shock externo, que incluye la demanda y los precios internacionales, y un shock local, que incluye el desempleo. La alta deuda corporativa y, en ciertos casos, nacional ya era motivo de preocupación antes del brote de COVID-19. El apoyo crediticio rápido y sustancial ha aumentado los niveles de deuda, particularmente en las industrias más afectadas. Abordar el sobreendeudamiento, lo que incluye permitir la salida del mercado de corporaciones inviables y alentar la reasignación eficiente de recursos a empresas viables, podría ser un tema crucial para los formuladores de políticas en el futuro.
Los arreglos de la FMH promovieron la digitalización de los servicios financieros al promover el despliegue de nuevas tecnologías. Si bien parece que la subcontratación a proveedores externos, como los servicios en la nube, ha mejorado la resiliencia operativa en las instituciones financieras, una mayor dependencia de dichos servicios puede presentar nuevos problemas y riesgos. La gestión eficaz del riesgo en toda la cadena de suministro es fundamental para gestionar el riesgo operativo y cibernético.
Se espera que el valor de la vivienda aumente del 3% al 20% del PIB brasileño en 20 años si se eliminan la burocracia como el registro de propiedad descentralizado, las garantías y los conflictos legales. En México y Chile, dos países latinoamericanos adicionales, el valor acumulado de la vivienda representa alrededor del 10 % y el 14 % del PIB, respectivamente.
Tendencias y perspectivas del mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
El auge inmobiliario de Brasil durante la pandemia
La epidemia de COVID-19 está alterando el mercado inmobiliario brasileño. Las personas que antes se sentían atraídas por las grandes ciudades ahora buscan oportunidades fuera de los congestionados centros urbanos. En septiembre de 2020, se vendieron 13,438 viviendas en Brasil, el mayor rendimiento mensual de ventas desde 2014. El aumento de la demanda se tradujo en un aumento de los precios, y el índice Fipe-Zap aumentó un 3.2 % interanual hasta los 133.29 puntos en octubre de 2020, la mayor ganancia desde 2008.
Las preferencias de alquiler y compra de propiedades han cambiado significativamente a medida que las personas se esfuerzan por conciliar el trabajo y la vida familiar en el nuevo entorno de trabajo remoto. Las habitaciones más grandes y el espacio suficiente para una oficina en casa se han convertido en características esenciales de las residencias más deseadas. Quinto Andar, una startup inmobiliaria brasileña, notó un aumento del 67 % en la demanda de viviendas de cuatro dormitorios entre abril y mayo de 2020, mientras que la demanda de pisos de hasta tres dormitorios aumentó un 6 %. La demanda de propiedades, particularmente aquellas en urbanizaciones cerradas, se disparó en un 76%.
La mayor razón económica de esta anomalía inmobiliaria son las bajas tasas de interés de los préstamos. Brasil alguna vez tuvo tasas de interés reales inusualmente altas, con la SELIC alcanzando un máximo de 25.5% en el primer trimestre de 2002. El banco central pudo mantener una política continua de reducción de tasas de interés gracias a la gestión exitosa del programa de metas de inflación, la acumulación de las reservas de divisas durante el auge de las materias primas y otras mejoras institucionales. De 2017 a 2020, la tasa Selic se recortó 12.25% puntos cada año, alcanzando el 2% en octubre de 2020, el nivel más bajo de la historia.
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La financiación de nuevos edificios está aumentando en Brasil
La creciente importancia de las nuevas residencias en la industria inmobiliaria brasileña Esta tendencia es más visible en el financiamiento hipotecario. Anteriormente, la mayoría de los préstamos eran para casas de segunda mano, pero la tendencia se ha desplazado hacia nuevas propiedades. Históricamente, el mercado inmobiliario brasileño ha sufrido una importante escasez de oferta, con una brecha que asciende a millones de viviendas. Y las cifras de demanda de los consumidores más recientes indican que es poco probable que esta situación cambie en el futuro previsible. La actividad inmobiliaria brasileña fue dinámica en los primeros tres meses de 2021. Las ventas de propiedades de nueva construcción aumentaron un 27.1% el año pasado, totalizando 53,185 unidades. Los terrenos continuaron vendiéndose rápidamente, con compradores particularmente interesados en lotes en complejos que cuentan con instalaciones comunes como piscinas y espacios recreativos.
Los préstamos hipotecarios también aumentaron drásticamente en el primer trimestre. Gracias a las continuas tasas de interés bajas, el número de préstamos aumentó un 1% en todo el país el año pasado. Los niveles de préstamos hipotecarios casi se cuadriplicaron en algunas regiones de Brasil, como Ceará, en un año. La fortaleza del mercado inmobiliario es tan sólida que actualmente es un factor impulsor clave de la economía brasileña. El Instituto Brasileño de Estadística (IBGE) mencionó que el PIB aumentó un 112.8% en el primer trimestre de 1.2. El Instituto atribuye este aumento a dos áreas de la economía: la construcción civil (+2021%) y el sector inmobiliario (+2.1%).
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Panorama competitivo
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil está consolidado con algunos jugadores importantes como Banco Bradesco, Banco da Brasil, Banco Santander, Poupex. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y acceder a nuevos mercados. El crecimiento de los servicios financieros como Creditas y NuBank ha ido ganando importancia en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil.
Líderes de la industria de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
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Asociación de Poupança e Empréstimo Poupex
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Créditos
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Nubank
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Banco do Brasil
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Banco Bradesco
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2021: FinanZero, un mercado brasileño de crédito en línea, anunció la finalización de una ronda de inversión de $ 7 millones, la cuarta de la compañía desde su creación en 2016. Hasta ahora, ha recaudado un total de $ 22.85 millones. Las personas pueden usar el corredor de préstamos en línea en tiempo real para solicitar un préstamo personal, un préstamo con garantía hipotecaria o un préstamo con garantía hipotecaria de forma gratuita y obtener una respuesta en minutos. El éxito de FinanZero se debe en parte al hecho de que no otorga préstamos, sino que se asocia con aproximadamente 51 bancos y fintechs para respaldarlos.
- Nov 2020 - CrediHome, una plataforma financiera digital de bienes raíces de Brasil, recibió autorización del banco central para comenzar a originar su propio crédito. La empresa fintech ahora está intentando ingresar al mercado hipotecario consolidado del país con ofertas que amenazan los métodos más establecidos. Su procedimiento de financiación incorpora un mecanismo conocido como Scoring inmobiliario. Permite a sus clientes prestar a clientes que pueden ser rechazados por bancos más grandes. Incluso si las tasas de interés históricamente bajas de Brasil aumentan el próximo año y más allá, se ha preparado el marco para que los mercados hipotecario y de bienes raíces del país se vuelvan más expansivos y activos.
Alcance del informe sobre el mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil
El mercado de préstamos con garantía hipotecaria en Brasil está segmentado por tipos (préstamos a tasa fija, línea de crédito con garantía hipotecaria (HELOC)) y por proveedores de servicios (bancos, en línea, cooperativas de crédito, otros).
Por Tipo
| Préstamos a tasa fija |
| Línea De Crédito Con Garantía Hipotecaria |
Por proveedores de servicios
| Bancos |
| Online |
| Unión de crédito |
| Otros |
| Por Tipo | Préstamos a tasa fija |
| Línea De Crédito Con Garantía Hipotecaria | |
| Por proveedores de servicios | Bancos |
| Online | |
| Unión de crédito | |
| Otros |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil?
Se proyecta que el mercado brasileño de préstamos sobre el valor de la vivienda registre una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Préstamos con garantía hipotecaria de Brasil?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil y Banco Bradesco son las principales empresas que operan en el mercado de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado brasileño de préstamos con garantía hipotecaria?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda en Brasil durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda en Brasil durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de préstamos con garantía hipotecaria de Brasil
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los préstamos con garantía hipotecaria en Brasil en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los préstamos con garantía hipotecaria en Brasil incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
