Análisis del tamaño y la cuota de mercado del servicio de entrega de última milla en Brasil: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de entrega de última milla en Brasil

Crecimiento explosivo del GMV del comercio electrónico tras la COVID-19

El volumen bruto de mercancías (GMV) online de Brasil aumentó un 10.3% hasta alcanzar los 259.8 millones de reales brasileños (52 millones de dólares) en 2026, lo que supuso la incorporación de 21.9 millones de paquetes adicionales y aceleró las expectativas de los consumidores en cuanto a la entrega en menos de 24 horas.^{[ 1 ]“Valor bruto de las mercancías y volumen de pedidos del comercio electrónico 2025-2026”, ABIACOM, abiacon.com.br}Las empresas de transporte respondieron ubicando nodos de microdistribución a menos de 15 km de los núcleos urbanos más densos, lo que permitió a MercadoLibre garantizar la entrega en 48 horas para el 75 % de los pedidos. Las estrategias de Magalu y otros minoristas regionales que utilizan las tiendas como almacenes están reduciendo la distancia de la última milla, lo que dificulta la competencia para las empresas de transporte independientes que carecen de infraestructura a gran escala.

La rápida urbanización impulsa la densidad de entregas.

La urbanización de Brasil, con el 87.6 % de sus habitantes en ciudades, impulsa un alto volumen de entregas de última milla, especialmente en São Paulo y Río de Janeiro. Ciudades secundarias como Belo Horizonte y Curitiba registran un crecimiento de la demanda de paquetería superior a la media. Las zonas urbanas de alta densidad permiten reducir costes mediante la optimización de rutas, pero se enfrentan a desafíos como la congestión del tráfico. El uso de mensajeros en motocicleta es cada vez mayor por su agilidad, aunque la inconsistencia de las normativas municipales genera problemas de cumplimiento. La ordenanza 18.349 de São Paulo exige el seguimiento por GPS y protocolos de seguridad para los mensajeros en motocicleta, lo que pone de manifiesto la fragmentación regulatoria.^{[ 2 ]"Estadísticas de la población urbana de Brasil." IBGE, IBGE.GOV.BR}Sin embargo, el tráfico en hora punta suele alargar los plazos de entrega hasta seis horas, lo que provoca una mayor dependencia de los mensajeros en motocicleta a pesar de las normativas municipales de seguridad inconsistentes.

Auge de los centros de distribución en las ciudades de segundo nivel.

El mercado inmobiliario logístico en el noreste de Brasil crece a un ritmo anual del 9.3%, impulsado por la descentralización del inventario por parte de las empresas de comercio electrónico para reducir costes y tiempos de tránsito. MercadoLibre, Amazon y Shopee ocupan más de 775,000 metros cuadrados de espacio de almacén, y MercadoLibre aspira a reducir los costes de envío hasta en un 55% para 2025. La promotora Log está invirtiendo fuertemente en la región, con importantes proyectos en Fortaleza y João Pessoa que buscan una alta ocupación previa al alquiler. La reforma fiscal de Brasil para 2025 y la infraestructura vial deficiente están impulsando un cambio hacia la proximidad al consumidor y entregas de última milla más cortas. Ciudades de segundo nivel como Campinas y Feira de Santana están emergiendo como centros de distribución, reduciendo la dependencia de los congestionados corredores de São Paulo.

Adopción de plataformas de optimización de rutas basadas en IA

Los operadores logísticos brasileños están adoptando cada vez más plataformas de optimización de rutas basadas en IA para mejorar la eficiencia de las entregas y reducir costos. Los primeros usuarios han reportado mejoras de hasta un 7 % en la puntualidad de las entregas y un ahorro de costos del 40 %. Plataformas como SimpliRoute y RoutEasy dominan el mercado, ofreciendo soluciones de enrutamiento dinámicas adaptadas a los desafíos del tráfico urbano. El aumento de los precios del diésel y los costos laborales impulsan esta adopción, pero las empresas de transporte más pequeñas enfrentan barreras debido a las altas tarifas de suscripción y la complejidad de la integración. Esta tendencia podría consolidar la cuota de mercado entre los operadores más grandes y con mayor capacidad tecnológica.

Grave congestión del tráfico metropolitano

La congestión del tráfico en São Paulo y Río de Janeiro está incrementando significativamente los tiempos y costos de entrega, y las autopistas federales, en general, presentan un mal estado. Las empresas de transporte están adoptando medidas como las entregas nocturnas y los centros de microdistribución, pero las normativas sobre ruido y las preocupaciones de seguridad limitan su eficacia. Las inversiones en infraestructura han disminuido y los litigios están retrasando proyectos clave como el ferrocarril Ferrograo. Se prevé que estos factores perpetúen los problemas de congestión hasta 2028. Los operadores con redes urbanas densas y sistemas de enrutamiento basados ​​en inteligencia artificial están mejor posicionados para afrontar estos desafíos.

Alta inflación en los costos de combustible y mano de obra.

Las importaciones de diésel representan el 20% del consumo nacional, lo que vincula los precios en las gasolineras nacionales a la volatilidad del tipo de cambio, elevando los precios de febrero de 2025 a 6.47 reales brasileños (1.16 dólares estadounidenses) por litro.^{[ 3 ]“Precios del combustible diésel en febrero de 2025”, ANP, anp.gov.br}Al mismo tiempo, las guerras de ofertas impulsadas por las plataformas elevaron las tarifas mínimas de mensajería a 7.50 BRL (1.35 USD), lo que obligó a los transportistas independientes a consolidarse o abandonar el mercado, a pesar de un subsidio temporal de 0.32 BRL (0.05 USD) implementado en 2026. Los precios del diésel y el aumento de las tarifas de entrega están reduciendo los márgenes de los transportistas independientes en Brasil. Los subsidios gubernamentales temporales y el aumento de los costos laborales complican aún más el mercado. Las disparidades regionales en las tarifas de entrega y las presiones inflacionarias están expulsando a los operadores más pequeños del mercado. Se espera que esto acelere la actividad de fusiones y adquisiciones, con los actores más grandes adquiriendo transportistas en dificultades para asegurar capacidad.

Análisis de segmento

Por servicio: La entrega en el mismo día supera el estándar en medio del impulso hacia la densidad urbana

En 2025, el servicio de entrega estándar representó el 56.71 % de la cuota de mercado de entrega de última milla en Brasil, lo que demuestra la continua sensibilidad al precio entre los compradores que no tienen prisa. Sin embargo, se prevé que los servicios de entrega en el mismo día se aceleren a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.68 %, la más alta entre los tipos de servicio, a medida que la alta densidad urbana y la penetración de los microcentros de distribución reducen la distancia física hasta el consumidor final. La promesa de entrega en 15 minutos de Amazon Now en ocho ciudades y la suscripción combinada de iFood-Uber a 21.90 BRL (3.95 USD) reflejan cómo los marketplaces absorben los costos logísticos para convertir la frecuencia de compra en fidelización.

La brecha competitiva se está ampliando: las plataformas integradas verticalmente aprovechan la escala para ofrecer entregas casi en tiempo real, mientras que los negocios independientes se orientan hacia entregas exprés y programadas donde la protección de márgenes sigue siendo factible. El enrutamiento basado en IA ha reducido los gastos variables de las entregas del mismo día en aproximadamente un 20 %, lo que refuerza aún más la penetración en categorías de alta frecuencia como la alimentación y la belleza. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modelo de negocio: El C2C gana terreno a medida que se expanden las plataformas de reventa entre pares y de trabajos temporales.

En 2025, los canales B2C representaron el 70 % del mercado brasileño de entregas de última milla; sin embargo, los flujos de cliente a cliente están creciendo a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.80 %, gracias a que OLX, Enjoei y las aplicaciones de mensajería instantánea permiten a los particulares prescindir de las empresas de transporte convencionales. La plantilla de conductores de Lalamove en Río de Janeiro aumentó un 253 % entre 2024 y 2025, lo que pone de manifiesto la capacidad latente liberada por los mecanismos de incorporación flexibles.

La demanda B2B, aunque minoritaria, garantiza un volumen de envíos contractual estable. La expansión de Jadlog, con cinco centros logísticos, añadió 24 000 m² y 34 muelles, lo que permitió a las empresas realizar envíos durante los picos del Black Friday. Aun así, el creciente segmento C2C está fragmentando los volúmenes, erosionando la disciplina de precios y obligando a las empresas consolidadas a diferenciarse mediante servicios de seguimiento o gestión de devoluciones de valor añadido para salvaguardar el crecimiento del mercado de entrega de última milla en Brasil.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: El sector sanitario es el de mayor crecimiento en medio de las inversiones en la cadena de frío.

El comercio electrónico acaparó el 46.07 % de la cuota de mercado de paquetes en 2025, seguido por la moda, la belleza, el mobiliario y la electrónica de consumo, cada uno con perfiles de manipulación distintos. Los envíos sanitarios, aunque de menor volumen, están preparados para crecer a una tasa compuesta anual del 7.96 % hasta 2031, gracias al auge de la telemedicina y los modelos de atención directa al paciente, lo que impulsa la demanda de transporte refrigerado especializado. Se prevé que la cuota del mercado brasileño de entrega de última milla vinculada al sector sanitario se duplique entre 2026 y 2031.^{[ 4 ]"Pérdidas relacionadas con la sequía en el Amazonas." UFAM, ufam.edu.br.}.

Las persistentes deficiencias en la cadena de frío al norte del paralelo 10 elevan los costos logísticos hasta un cuarto del precio final de venta al público, lo que impulsa la necesidad de flotas dedicadas a mantener temperaturas entre 2 y 8 °C. La adquisición de Cuidamos Farma por parte de MercadoLibre en 2025 anticipa un giro estratégico hacia el sector farmacéutico, anticipando una mayor integración vertical a medida que las regulaciones codifican gradualmente los estándares de control de temperatura.

Análisis geográfico

En 2025, la región Sudeste ostentaba una cuota de mercado dominante del 48.6%, impulsada por la demanda de comercio electrónico y la infraestructura de distribución concentrada en São Paulo y Río de Janeiro. Su densa red vial y el puerto de Santos permiten entregas regionales en menos de 24 horas, pero la congestión, los diversos peajes municipales y la inflación de las tarifas de los conductores reducen la rentabilidad. La tributación basada en el destino, introducida en 2025, ha provocado un aumento en el precio de los terrenos para almacenes periurbanos, con una tasa de desocupación inferior al 5%, lo que indica la persistencia de barreras de entrada para nuevos operadores.

La región Norte se está consolidando rápidamente como la de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.51 % hasta 2031, impulsada por inversiones estratégicas en infraestructura y la descentralización de los centros de distribución. El Noreste se está convirtiendo en un lugar estratégico y rentable, ya que los promotores inmobiliarios prealquilan hasta el 90 % de los proyectos antes de su finalización. MercadoLibre y Shopee ocupan en conjunto más de 775 000 m², reduciendo los tiempos de tránsito en 36 horas en comparación con los envíos desde São Paulo. El centro logístico de DHL en Brasilia posiciona aún más al Centro-Oeste como un puente entre las exportaciones agroindustriales y la creciente demanda de comercio electrónico intrarregional.

Finalmente, las dificultades logísticas del Norte, como el elevado coste de las rutas de la cadena de frío y la volatilidad del nivel del río, deberían disminuir gradualmente a medida que las concesiones de Madeira y Tapajós alcancen el cierre financiero. Sin embargo, los prolongados litigios con las comunidades indígenas podrían retrasar el impacto total hasta después de 2028, manteniendo intactos los márgenes de beneficio para los operadores especializados capaces de coordinar el transporte multimodal.