Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.42 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.71 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 3.73% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de equipos de fabricación de metales en Brasil por Mordor Intelligence
El mercado brasileño de equipos de fabricación de metales está valorado en USD 1.42 millones en 2025 y se prevé que alcance los USD 1.71 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.73%. El aumento del gasto en infraestructura, los sólidos planes de producción de vehículos centrados en modelos eléctricos e híbridos, y el intenso desarrollo de petróleo y gas en el presal se combinan para impulsar la demanda de sistemas de mecanizado, corte y soldadura de precisión. Programas del sector público como el PAC 2024-27 y Lei do Bem están ampliando el acceso al capital para la modernización, mientras que los aranceles de importación del 14% al 20% protegen a los fabricantes locales y ofrecen una ventaja de precio a los equipos de producción nacional. El crecimiento de la oferta se mantiene dinámico en sistemas automáticos a medida que los productores avanzan hacia operaciones conectadas e impulsadas por sensores que reducen el consumo de chatarra y energía. Por el contrario, la volatilidad de los precios de los insumos de acero, la limitada fiabilidad de la red en el norte y el noreste, y la persistente escasez de operadores de CNC cualificados moderan las perspectivas de gasto a corto plazo.
Conclusiones clave del informe
- Por nivel de automatización, los sistemas automáticos representaron el 52.5% del tamaño del mercado de equipos de fabricación de metales de Brasil en 2024 y se están expandiendo a una CAGR del 4.7% hasta 2030.
- Por tipo de equipo, el equipo de mecanizado lideró con el 42.33% de la participación de mercado de equipos de fabricación de metales de Brasil en 2024; se proyecta que el equipo de soldadura crezca a la CAGR más rápida del 5.2% hasta 2030.
- Por usuario final, la construcción y la infraestructura representaron una participación del 37.56% del tamaño del mercado de equipos de fabricación de metales de Brasil en 2024, mientras que la diversa categoría “otros (electrónica, fabricación general, marina, ferrocarriles, etc.)” está lista para la CAGR más alta del 4.8% hasta 2030.
- Por región, el Sudeste capturó el 46.78 % de participación en los ingresos en 2024; se prevé que el Noreste registre una CAGR del 4.76 % hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado de equipos de fabricación de metales en Brasil
Análisis del impacto del conductor
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| El desarrollo acelerado de los campos de petróleo y gas presalinos impulsa la demanda de equipos de alta especificación | + 0.8% | Sureste, Sur y zonas offshore | Mediano plazo (2-4 años) |
| La expansión de los clústeres brasileños de vehículos eléctricos y automotrices impulsa la adopción del CNC | + 0.6% | Sureste, Sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El proyecto de infraestructura PAC 2024-27 impulsa la fabricación de acero a gran escala | + 0.5% | Nacional, avances tempranos en el Noreste y Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los incentivos fiscales de Lei do Bem catalizan las inversiones en la Industria 4.0 | + 0.4% | Sureste, Sur, Noreste selectivo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los mandatos de contenido local de FINAME favorecen la compra de equipos nacionales | + 0.3% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las crecientes exportaciones de módulos del Mercosur requieren mejoras de capacidad | + 0.2% | Sureste, Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
El desarrollo acelerado de los yacimientos de petróleo y gas del presal impulsa la demanda de equipos de alta especificación
Petrobras planea perforar 280 nuevos pozos hasta 2028 en el marco de un programa de gasto de USD 102 mil millones, lo que impulsa una demanda sin precedentes de sistemas de corte y soldadura de tolerancia ultra alta que manejan aleaciones resistentes a la corrosión para tuberías submarinas y unidades de producción flotantes.[ 1 ]Personal de World Oil, “El programa presal de Petrobras impulsa el auge de los equipos marinos”, WorldOil, worldoil.comConstellation Oil Services informa que las tarifas diarias de plataforma se acercan a los USD 500,000, lo que evidencia la necesidad de equipos de alta gama. Tenaris y Equinor entregaron recientemente 83,000 toneladas de tubos de acero para el proyecto Raia, lo que subraya la demanda sostenida de fabricación sofisticada en el sureste.
La expansión de los clústeres brasileños de vehículos eléctricos y automotrices impulsa la adopción de CNC
Los fabricantes de automóviles han anunciado más de 6 millones de dólares en nuevas mejoras de plantas para fabricar modelos eléctricos. Solo General Motors ha comprometido 1.4 millones de dólares hasta 2029, mientras que Toyota ha destinado 2.22 millones de dólares, que incluyen 1 millones de dólares para 2026, a vehículos fabricados localmente. Las máquinas CNC de precisión son fundamentales para los nuevos chasis de baterías y los componentes ligeros de chasis, lo que ha impulsado los pedidos en São Paulo y Paraná.
PAC 2024-27 Infraestructura que impulsa la fabricación de acero a gran escala
El Programa de Aceleración del Crecimiento destinó R$ 186.6 mil millones (USD 35.45 mil millones) para la digitalización industrial nacional y asignó R$ 816 millones (USD 155.04 millones) del Fondo de Inversión del Nordeste para el ferrocarril Transnordestina, largamente retrasado.[ 2 ]Secretaría de Industria, “Digitaliza Brasil: R$186,6 Bi Em Incentivos”, Gobierno de Brasil, gov.brLas vigas de puentes de gran tamaño, los vagones de ferrocarril y las estructuras de estaciones exigen líneas de conformado de placas gruesas y celdas de corte de pórtico con múltiples antorchas, lo que impulsa a los proveedores de equipos con carteras de productos para trabajos pesados.
Incentivos fiscales Lei do Bem que catalizan las inversiones en la Industria 4.0
Las empresas que solicitan la deducción Lei do Bem recuperan hasta el 34% de sus gastos de I+D, lo que reduce drásticamente los costes netos de automatización, integración de sensores y actualizaciones de análisis de datos. Estudios académicos demuestran que los participantes superan considerablemente en innovación a sus competidores; sin embargo, solo el 0.7% de las empresas elegibles han utilizado el beneficio hasta la fecha. Una mayor adopción impulsaría una amplia ola de modernización, especialmente entre los talleres de mecanizado de tamaño mediano.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Los precios volátiles de los insumos del acero comprimen los presupuestos de inversión | -0.7% | Nacional, agudo en el sureste, sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La inestabilidad de la red en el norte y noreste limita el tiempo de funcionamiento de las máquinas de alta potencia | -0.4% | Norte, Noreste | Mediano plazo (2-4 años) |
| La escasez de mano de obra calificada en CNC limita el retorno de la inversión en automatización | -0.3% | Nacional, concentrado en el Sureste, Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los aranceles de importación inflan los costos de los equipos avanzados | -0.2% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Los volátiles precios de los insumos del acero comprimen los presupuestos de inversión de capital
La fluctuación de los precios de las bobinas y los cambios en las políticas antidumping generan incertidumbre presupuestaria en las plantas que planean nuevas líneas. Gerdau redujo su objetivo de inversión quinquenal a 9.2 millones de reales (1.75 millones de dólares estadounidenses), atribuyéndolo a la reducción de márgenes relacionada con las importaciones asiáticas baratas. ArcelorMittal también detuvo su expansión en João Monlevade, lo que paralizó los pedidos de prensas pesadas y rectificadoras de rodillos automatizadas.
La inestabilidad de la red en el norte y noreste limita el tiempo de funcionamiento de las máquinas de alta potencia
Las caídas de tensión en Pará y Maranhão generan costos promedio de parada de USD 7,364 por incidente para cortadoras láser de alta carga y estaciones de soldadura por inducción. Las empresas retrasan la compra de máquinas láser de fibra de varios kilovatios hasta que mejore la fiabilidad.
Análisis de segmento
Por nivel de automatización: los equipos automáticos impulsan la transformación digital
Los sistemas automáticos representaron el 52.5 % del mercado brasileño de equipos de fabricación de metales en 2024, y los ingresos están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.7 % hasta 2030. Los propietarios de fábricas prevén una recuperación de la inversión en menos de tres años, ya que la robótica integrada reduce las repeticiones y los desechos. Las máquinas semiautomatizadas siguen siendo populares entre las medianas empresas que optan por una modernización modular, mientras que los bancos de trabajo totalmente manuales se mantienen en talleres artesanales y para acabados complejos de acero inoxidable.
La financiación gubernamental para la digitalización, de 186.6 millones de reales (35.45 millones de dólares estadounidenses), y la asignación de 560 millones de reales (106.4 millones de dólares estadounidenses) del programa Brasil Más Productivo para pequeños fabricantes están acelerando la modernización de sistemas de control y la implementación de sensores. Sin embargo, las encuestas realizadas en la región de Sorocaba revelaron que solo el 46 % de las empresas están familiarizadas con los conceptos fundamentales de la Industria 4.0. Esta brecha sugiere un largo camino por recorrer para la adopción de equipos automáticos a medida que se amplían los programas de concienciación.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de equipo: Dominio del mecanizado en medio de la innovación en soldadura
Los equipos de mecanizado representaron el 42.33% del mercado brasileño de equipos de fabricación de metales en 2024, lo que refleja la sólida trayectoria del país en torneado, fresado y taladrado para motores, cajas de engranajes y maquinaria agrícola. Se prevé que el tamaño del mercado brasileño de equipos de fabricación de metales para el mecanizado de este segmento aumente junto con los componentes ligeros para vehículos eléctricos. Mientras tanto, los ingresos por equipos de soldadura están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.2%, impulsados por las fuentes de alimentación multiproceso diseñadas para aceros aleados de alta mar.
Los expositores de FEIMEC 2024 destacaron las celdas integradas que combinan fresadoras CNC con soldadoras robóticas en línea e inspección basada en IA, impulsando al sector hacia líneas digitales de extremo a extremo. Las máquinas de corte y conformado continúan creciendo en paralelo al crecimiento general del mercado, a medida que los pedidos de cizallas y prensas plegadoras impulsan las mejoras en los rieles y los puertos.
Por industria de usuario final: Liderazgo en la construcción en medio de la diversificación
La construcción y la infraestructura representaron el 37.56% de la demanda en 2024, impulsada por las inversiones del PAC 2024-27 en carreteras, metros y canales de riego. Este segmento representó la mitad de las contrataciones públicas de prensas plegadoras pesadas y pórticos de arco sumergido el año pasado. El sector automotriz y de transporte se mantiene como el segundo mayor grupo comprador, impulsado por 6 millones de dólares estadounidenses destinados a nuevas líneas de vehículos electrificados en los clústeres existentes.
El segmento diversificado "Otros" (electrónica, manufactura general, sector marítimo y ferrocarriles) muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, con un 4.8 %, a medida que Brasil busca la autosuficiencia en semiconductores bajo la Ley de Semiconductores de Brasil y los astilleros costeros se reacondicionan para la fabricación de componentes eólicos marinos. Los proveedores de maquinaria pesada que atienden a la agroindustria también impulsan pedidos constantes de tornos verticales de gran capacidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por región: predominio del sureste en medio del surgimiento del noreste
El Sudeste aportó el 46.78% de los ingresos del mercado brasileño de equipos de fabricación de metales en 2024, gracias a los densos corredores automotrices, siderúrgicos y de bienes de capital en São Paulo y Minas Gerais. La modernización de las líneas de acero plano de Gerdau en Minas Gerais, con un valor de R$5 millones (USD 950 millones), sustenta la demanda continua de equipos para el procesamiento de bobinas. El Sur mantiene su impulso gracias a la base automotriz de Curitiba y a la diversificación de las exportaciones de maquinaria.
El noreste se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.76 % hasta 2030, gracias a que el ferrocarril Transnordestina reactiva la demanda de acero estructural y los nuevos centros logísticos impulsan la reubicación de la industria manufacturera. Los incentivos vinculados a los regímenes de libre comercio de las zonas portuarias de Ceará y Pernambuco reducen los costos de desembarque de los subconjuntos importados, impulsando así la inversión en equipos para el ensamblaje final de módulos. El centro-oeste se beneficia del crecimiento en la fabricación de cosechadoras de granos, mientras que el norte aprovecha las trituradoras de vanguardia para la minería a pesar de los obstáculos persistentes en la red eléctrica.
Análisis geográfico
El mercado brasileño de equipos de fabricación de metales muestra un claro núcleo industrial, aunque se está expandiendo gradualmente hacia el norte. El sureste se mantiene como epicentro, con una participación del 46.78 % en 2024, gracias a la integración de las cadenas de suministro y la mano de obra cualificada. El programa de ArcelorMittal, de 1.8 millones de dólares, para aumentar la capacidad y la calidad de los productos planos subraya el continuo atractivo de la inversión en capital en la zona que une Belo Horizonte y Santos.[ 3 ]ArcelorMittal Brasil, “Avances en el programa de modernización de aceros planos”, ArcelorMittal, corporate.arcelormittal.com.
El Sur mantiene el segundo puesto gracias a los clústeres de vehículos y electrodomésticos en Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Mato Grosso y Goiás, en el Centro-Oeste, registran compras constantes de líneas de laminación de placas y tubos láser que abastecen a los centros de implementos agrícolas que abastecen la creciente frontera de soja y maíz.
El arco de crecimiento del Noreste destaca. El reciente desembolso de R$816 millones (USD 155.04 millones) del Fondo de Inversión del Noreste para impulsar la construcción del ferrocarril Transnordestina de 1,200 km ha generado pedidos de líneas de perforación de vigas, mesas de plasma CNC y dobladoras de perfiles pesados. Fabricantes de acero de Pernambuco y Bahía también están pujando por secciones de aerogeneradores, a medida que se abren los bloques de arrendamiento para energía eólica marina.
Las minas de Pará, en el norte del país, están ampliando su capacidad de bauxita y cobre, lo que impulsa la adquisición de cortadoras de plasma con placa de desgaste y estaciones de ranurado asistidas por robot. Sin embargo, la calidad de la energía y la logística frenan una adopción más amplia de láseres de fibra de varios kilovatios, lo que lleva a algunos compradores a especificar sistemas UPS redundantes o generación de respaldo con diésel.
Panorama competitivo
Panorama competitivo
La competencia sigue estando moderadamente fragmentada. Grandes empresas globales como DMG Mori, Trumpf, Amada, Lincoln Electric, ESAB, Hypertherm y Bystronic lideran el mercado de líneas de soldadura CNC, láser y multiproceso de alta gama. Empresas nacionales, como BMA Brasil Equipamentos y Romi, aprovechan las ventajas de la puntuación FINAME para abastecer a compradores de prensas plegadoras y tornos manuales con precios competitivos. Las licitaciones de equipos exigen cada vez más paneles de control IoT integrados, lo que impulsa a todos los proveedores a integrar análisis de borde y conectividad OPC UA.
Las acciones estratégicas ilustran la adaptación a la política local. Trumpf se asoció con un integrador de São Paulo para aumentar el contenido local en cortadoras láser 2D y acceder a crédito subsidiado. DMG Mori inauguró un centro de repuestos y capacitación en Curitiba para acortar los plazos de reconstrucción de husillos, mientras que ESAB abrió una célula de demostración de robótica en Contagem para la venta cruzada de sopletes de corte con brazos de soldadura colaborativos.
Las oportunidades de desarrollo se concentran en la soldadura de aleaciones en alta mar, el revestimiento in situ de pandeo de tuberías y la reparación aditiva de componentes de perforación. Pocos proveedores combinan fuentes de energía de más de 100 kW con el seguimiento automatizado de costuras, adecuado para bases de carretes submarinas, lo que ofrece a los pioneros la posibilidad de obtener lucrativos contratos de servicios. Se espera que la implementación del nuevo Impuesto sobre Bienes y Servicios en 2026 reduzca los costos efectivos de importación de software en comparación con el hardware, favoreciendo a los proveedores con sólidas herramientas digitales.
Líderes de la industria de equipos de fabricación de metales de Brasil
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BMA Brasil
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Colfax
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DMG Mori
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Trumpf GmbH
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Amada Co. Ltd.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: La Ley Complementaria 214/2025 estableció los nuevos regímenes de Impuesto sobre Bienes y Servicios, Contribución sobre Bienes y Servicios e Impuesto Selectivo, reformulando los impuestos indirectos sobre los equipos de fabricación de metales.
- Diciembre de 2024: El gobierno federal comprometió R$ 546.6 mil millones para impulsar las cadenas agroindustriales sostenibles, elevando la demanda de maquinaria agrícola de producción local.
- Noviembre de 2024: Tenaris y Equinor completaron la fabricación de 83,000 toneladas de tubos para el proyecto de gas offshore Raia de USD 9 millones en São Paulo.
- Agosto de 2024: ANDRITZ pone en marcha la planta de pulpa de eucalipto de 2.55 millones de tpa de Suzano, la planta de una sola línea más grande del mundo, que exhibe tecnologías de fabricación avanzadas.
Alcance del informe del mercado de equipos de fabricación de metales de Brasil
En el informe se cubre un análisis de fondo completo del mercado brasileño de equipos de fabricación de metal, que incluye una evaluación de las cuentas nacionales, la economía y las tendencias de los mercados emergentes por segmentos, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado.
| Por nivel de automatización | Automático |
| Equipos semiautomatizados | |
| Equipo Manual | |
| Por tipo de equipo | Corte (láser, plasma, chorro de agua, oxicorte, etc.) |
| Mecanizado (Tornos, Fresadoras, Taladrados, etc.) | |
| Conformado (prensas plegadoras, dobladoras, etc.) | |
| Soldadura (Soldadura por arco, Soldadura láser, etc.) | |
| Otros tipos de equipos (acabado, manipulación, herramientas, etc.) | |
| Por industria del usuario final | Automoción y transporte |
| Construcción e Infraestructura | |
| Petróleo y gas / Energía | |
| Aeroespacial | |
| Maquinaria pesada y equipo industrial | |
| Otros (electrónica, fabricación en general, marina, ferrocarriles, etc.) | |
| Por región | Sureste (Sudeste) |
| Sur (Sul) | |
| Noreste (Nordeste) | |
| Norte | |
| Centro-Oeste |
Por nivel de automatización
| Automático |
| Equipos semiautomatizados |
| Equipo Manual |
Por tipo de equipo
| Corte (láser, plasma, chorro de agua, oxicorte, etc.) |
| Mecanizado (Tornos, Fresadoras, Taladrados, etc.) |
| Conformado (prensas plegadoras, dobladoras, etc.) |
| Soldadura (Soldadura por arco, Soldadura láser, etc.) |
| Otros tipos de equipos (acabado, manipulación, herramientas, etc.) |
Por industria del usuario final
| Automoción y transporte |
| Construcción e Infraestructura |
| Petróleo y gas / Energía |
| Aeroespacial |
| Maquinaria pesada y equipo industrial |
| Otros (electrónica, fabricación en general, marina, ferrocarriles, etc.) |
Por región
| Sureste (Sudeste) |
| Sur (Sul) |
| Noreste (Nordeste) |
| Norte |
| Centro-Oeste |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de equipos de fabricación de metales de Brasil?
El mercado ascenderá a 1.42 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 1.71 millones de dólares en 2030.
¿Qué segmento de equipos lidera el mercado de equipos de fabricación de metales de Brasil?
Los equipos de mecanizado tienen la mayor participación, con un 42.33%, mientras que los equipos de soldadura son el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5.2% hasta 2030.
¿Qué importancia tiene la automatización en el sector metalúrgico de Brasil?
Los sistemas automáticos ya representan el 52.5% de los ingresos y se están expandiendo a una CAGR del 4.7%, lo que refleja un fuerte movimiento hacia la adopción de la Industria 4.0.
¿Qué región muestra el crecimiento más rápido de la demanda de equipos de fabricación de metales?
Se proyecta que el Noreste crecerá un 4.76% anual hasta 2030, impulsado por importantes proyectos ferroviarios y portuarios.
¿Qué incentivos gubernamentales apoyan la modernización de equipos?
Lei do Bem ofrece deducciones fiscales para gastos en I+D y tecnología, mientras que FINAME proporciona financiación subsidiada para máquinas con alto contenido local.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los compradores de equipos?
La volatilidad del precio del acero, la escasez de mano de obra calificada, los aranceles de importación sobre maquinaria avanzada y la inestabilidad del suministro de energía en las regiones del norte son obstáculos clave para la inversión a corto plazo.
