Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los nutracéuticos para mascotas en Brasil: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas

Aumento de la humanización de las mascotas y del gasto en bienestar preventivo

Brasil alberga una de las mayores poblaciones de mascotas de Sudamérica, con más de 160 millones de animales. Esto incluye perros, gatos y otros animales, que son considerados miembros de las familias brasileñas, según la última encuesta de la Asociación Brasileña de Industrias de Productos para Mascotas.^{[ 2 ]Fuente: Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, “Mercado Pet Brasileiro, Dados e Estatísticas 2024”, ABINPET, abinpet.org.br}Durante el mismo período, aumentó la densidad de mascotas por hogar, lo que demuestra que los animales de compañía ahora desempeñan un papel más importante en la vida familiar y en las prioridades de gasto diarias. Este cambio es relevante para el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas, ya que el uso de suplementos preventivos depende de que los dueños opten por invertir en el bienestar a largo plazo en lugar de esperar a que se presente una enfermedad aguda. Esta categoría también se beneficia de hábitos de compra similares a las rutinas de bienestar humanas, donde los probióticos, los productos para el cuidado de las articulaciones y los productos calmantes se utilizan como parte del cuidado habitual. Esto mantiene la demanda más estable que el gasto impulsivo en mascotas y favorece una mayor adopción en todo el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas.

Recomendación veterinaria de ingredientes funcionales

El consejo veterinario sigue siendo uno de los principales factores que impulsan la compra en el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas, especialmente en lo que respecta a problemas articulares, digestivos, inmunológicos y cutáneos. Los dueños suelen aceptar la suplementación diaria con mayor rapidez cuando el producto se introduce durante una visita a la clínica y se relaciona con una necesidad de salud evidente. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) aprobó en octubre de 2024 medidas que permiten regularizar y prescribir productos a base de cannabis para animales bajo protocolos controlados, lo que amplió la gama de ingredientes funcionales disponibles para los veterinarios autorizados. Esto es importante porque las categorías con un respaldo profesional más claro tienden a avanzar por delante de las fórmulas de bienestar general que se basan principalmente en mensajes generales para el consumidor. Por lo tanto, las empresas que desarrollan un conocimiento clínico local y relaciones directas con veterinarios están mejor posicionadas para obtener una demanda recurrente en el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas.

Premiumización de los masticables blandos y formulaciones específicas.

Los masticables blandos se han convertido en un importante motor de crecimiento, ya que reducen los dos problemas de cumplimiento más comunes: el rechazo al sabor y la dificultad de administración. Esto ha ayudado al mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas a ir más allá de las tabletas básicas y adoptar formatos más fáciles de usar para los dueños, que se adaptan a las rutinas diarias. Los formatos de administración premium también permiten precios de venta promedio más altos, ya que los dueños suelen estar dispuestos a pagar más por productos que son más fáciles de usar de forma constante. Como resultado, la categoría se está orientando hacia fórmulas específicas que combinan funcionalidad, conveniencia y un mayor valor percibido del producto.

Expansión del comercio electrónico y los modelos de recarga por suscripción.

La distribución digital ha cambiado la forma en que los consumidores descubren y vuelven a pedir suplementos en todo el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas. Según la Asociación Internacional de Comercio, Brasil continúa experimentando un rápido crecimiento. crecimiento del comercio electrónicoy el sector alcanzó unos ingresos de 36.3 millones de dólares, incluyendo los alimentos para mascotas, en 2025.^{[ 3 ]Fuente: Administración de Comercio Internacional, “Brasil, comercio electrónico”, Administración de Comercio Internacional, trade.gov}Esto es importante porque los canales en línea pueden llegar a ciudades donde la oferta de tiendas especializadas para mascotas es limitada. Los modelos de suscripción con recarga también son ideales para categorías de uso diario como probióticos, omega-3 y suplementos para las articulaciones, donde la regularidad en los pedidos influye en los resultados a largo plazo. Los pagos con PIX y la facilidad para comparar productos han reducido las fricciones en las transacciones y ampliado el acceso al mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas más allá de las principales áreas metropolitanas.

Alta carga impositiva sobre insumos importados y productos terminados.

El mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas aún enfrenta una desventaja de costos debido a que muchos ingredientes activos especializados y productos terminados dependen de importaciones. Las organizaciones del sector siguen señalando la presión fiscal como la principal barrera estructural para una mayor premiumización en toda la categoría. Esta carga es mayor para las marcas nacionales más pequeñas, que generalmente tienen menos margen para compensar los costos de importación y cumplimiento normativo mediante economías de escala. Los debates en el Senado desde 2024 han mantenido la reducción de impuestos para el sector de mascotas en la agenda pública, lo que demuestra que el problema sigue sin resolverse a nivel político. Hasta que mejore la estructura de costos, la sensibilidad al precio seguirá limitando el pleno desarrollo del mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas.

Educación del consumidor desigual fuera de los principales centros urbanos

El conocimiento sobre los productos nutracéuticos es limitado fuera de los grandes centros urbanos, lo que mantiene el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas más concentrado de lo que sugeriría la población de mascotas del país. Los consumidores en ciudades secundarias e interiores suelen tener menos oportunidades de informarse sobre productos probióticos, para la movilidad y calmantes a través de clínicas o tiendas especializadas. Esto significa que la barrera no es solo el precio, sino también el conocimiento del producto y la confianza en su uso. El comercio electrónico facilita el acceso, pero las plataformas digitales no siempre explican los beneficios con la misma claridad que un veterinario o un minorista especializado capacitado. Las marcas aún necesitan modelos de venta basados ​​en la educación si desean que la adopción se extienda de manera más uniforme en todo Brasil.

Análisis de segmento

Por subproducto: Las vitaminas y los minerales son el pilar de los ingresos e impulsan el crecimiento.

Las vitaminas y los minerales dominaron el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas, con la mayor cuota de mercado, un 26.9% en 2025. Se prevé que este segmento crezca a un ritmo más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.5% entre 2026 y 2031. El mercado está creciendo debido a una mayor humanización de las mascotas, una mayor concienciación sobre la atención médica preventiva y la demanda de productos que mejoran la inmunidad, la salud ósea, el estado de la piel y el pelaje, y el bienestar general. Los dueños de mascotas prefieren soluciones de nutrición funcional enriquecidas con vitaminas A, D, E y del complejo B, así como con minerales como calcio, fósforo, zinc y selenio. Estos se incorporan a suplementos, premios y alimentos premium para mascotas para satisfacer las necesidades de salud en todas las etapas de la vida. En abril de 2026, Purina relanzó su gama Pro Plan en Brasil con formulaciones que incluyen ingredientes funcionales dirigidos a la inmunidad, la digestión, la movilidad, la salud urinaria y el bienestar general, lo que refleja la preferencia del mercado por productos de nutrición enriquecida para mascotas.

Los ácidos grasos omega-3 siguen teniendo una gran demanda, especialmente entre los dueños que buscan el cuidado de la piel, el pelaje y el corazón de sus mascotas mayores. Los suplementos calmantes y para el comportamiento, los suplementos para la piel y el pelaje, y las multivitaminas continúan siendo puntos de entrada a la categoría para los dueños que se encuentran en las primeras etapas de su cuidado preventivo. Durante el período de pronóstico, se prevé que el segmento evolucione hacia fórmulas con múltiples beneficios que reduzcan la cantidad de productos que los dueños necesitan administrar diariamente. Esto debería mantener un crecimiento generalizado, sin dejar de lado el cuidado de las articulaciones, la movilidad y el apoyo digestivo como pilares del mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de mascota: los perros dominan, el mercado de gatos supera las expectativas en cuanto a tasa de crecimiento.

Los perros representaron la mayor cuota de mercado, con un 58.1 % del mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas en 2025, manteniéndose muy por delante de todos los demás tipos de mascotas. Esto refleja tanto la magnitud de la especie como una larga tradición clínica en la suplementación canina para el cuidado de las articulaciones, el sistema digestivo, la piel y el sistema inmunitario. Según las estadísticas de población mundial, en 2025, Brasil contaba con una población canina de 67.8 millones, lo que subraya por qué la mayoría de los productos establecidos siguen estando enfocados en la formulación y la dosificación para perros. Los perros suelen visitar al veterinario con más frecuencia que otros animales de compañía, lo que conlleva mayores tasas de diagnóstico de afecciones relacionadas con la edad, como la osteoartritis, la obesidad, los trastornos digestivos y los problemas dermatológicos. Esta tendencia impulsa un mayor uso de suplementos nutracéuticos recomendados por veterinarios, lo que respalda una demanda constante de productos específicos para perros.

Se prevé que el segmento de gatos experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 12.1 % entre 2026 y 2031, lo que lo convierte en el tipo de mascota de mayor crecimiento en el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas. Este rápido crecimiento felino está revelando una brecha en el mercado, ya que muchos suplementos aún se inclinan hacia perfiles de sabor, formatos y dosis para perros. Los hogares urbanos más jóvenes están contribuyendo a cerrar esa brecha, dado que la tenencia de gatos se adapta mejor a hogares más pequeños y rutinas diarias con menos espacio. Esto impulsa la demanda futura de probióticos específicos para gatos, productos calmantes, apoyo inmunológico y formulaciones con taurina. Los pequeños mamíferos y las aves siguen siendo mucho menos numerosos, pero representan una oportunidad a largo plazo en nichos urbanos y en zonas de consumo con presencia universitaria. En conjunto, la dinámica del mercado de mascotas muestra que, si bien el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas aún está dominado por los perros, se está equilibrando a medida que aumenta la demanda felina.

Por canal de distribución: el comercio electrónico se acelera y mantiene su cuota de mercado.

Las tiendas especializadas acapararon la mayor cuota de mercado, contribuyendo con el 40.0 % al mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas en 2025, lo que las convierte en el principal canal de venta minorista de la categoría. Su liderazgo se debe a un personal capacitado, una mejor presentación de la categoría y la capacidad de convertir el asesoramiento en una compra inmediata. Las tiendas especializadas suelen ofrecer una gama más amplia de productos nutracéuticos premium y específicos que los canales de venta minorista masivos. Estos productos satisfacen necesidades específicas como la salud articular, el apoyo digestivo, el cuidado de la piel y el pelaje, y el bienestar relacionado con la edad. La mayor selección de productos aumenta la confianza del consumidor y fomenta las compras recurrentes mediante recomendaciones personalizadas.

Se prevé que el canal online sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.1 % entre 2026 y 2031. El mercado experimenta un crecimiento impulsado por la creciente adopción del comercio electrónico, la mayor preferencia de los consumidores por la comodidad y la posibilidad de comparar productos, precios y reseñas de diferentes marcas. Las plataformas online ofrecen acceso a una selección más amplia de productos nutracéuticos especializados, incluidos suplementos específicos para cada raza, edad y condición, que a menudo no están disponibles en tiendas físicas. Además, las opciones de compra por suscripción y los servicios de entrega a domicilio están mejorando la fidelización de clientes e impulsando las compras recurrentes, especialmente entre los dueños de mascotas que requieren apoyo nutricional a largo plazo para sus animales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La región Sudeste acaparó una participación significativa en el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas en 2025, consolidándose como el principal centro de ingresos de la categoría. Esta región se beneficia de una sólida infraestructura veterinaria, una mayor presencia de puntos de venta de alta gama y una mayor concentración de fabricantes y distribuidores. Estos factores generan un efecto sinérgico, ya que la disponibilidad de productos, la formación clínica y la disposición del consumidor a pagar son más robustas dentro de esta región. La región Sur también contribuye significativamente, gracias al fuerte poder adquisitivo de los hogares y a una red bien desarrollada de tiendas especializadas en productos para mascotas. En conjunto, estas dos regiones conforman la base más sólida para productos de alta gama, nuevos lanzamientos y la adopción impulsada por veterinarios en el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas.

La región del Centro-Oeste es la de mayor crecimiento, impulsada por la creciente urbanización y el aumento de los ingresos familiares vinculados a economías locales basadas en la agroindustria. El comercio electrónico desempeña un papel fundamental en esta región, ya que los canales digitales ofrecen un acceso que las redes de venta minorista físicas aún no han logrado a gran escala. A medida que mejora la disponibilidad de productos en línea, la región del Centro-Oeste comienza a mostrar un comportamiento de compra similar al del Sureste.

En el noreste, el crecimiento urbano en ciudades como Fortaleza, Recife y Salvador impulsa una mayor demanda. La educación y el acceso a servicios veterinarios siguen siendo factores más influyentes que los niveles de ingresos para el crecimiento del mercado. En el norte, los desafíos logísticos y los precios más altos para el consumidor final continúan representando barreras en comparación con otras regiones. Estas tendencias indican que el mercado brasileño de nutracéuticos para mascotas tiene un potencial significativo de expansión geográfica a medida que mejora el acceso digital y la educación veterinaria se extiende más allá de las áreas urbanas más grandes. La perspectiva regional sigue siendo positiva, con las regiones sureste y sur aportando escala, mientras que las regiones centro-oeste, noreste y norte ofrecen oportunidades para la siguiente fase de crecimiento.