Tamaño del mercado de botellas de plástico de Brasil y análisis de participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe del mercado de botellas de plástico de Brasil está segmentado por resina (polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y otras resinas [poliestireno, PVC, policarbonato, etc.]) y por industrias de uso final (alimentos, Bebidas [Agua embotellada, refrescos carbonatados, bebidas alcohólicas, jugos y bebidas energéticas y otras bebidas], productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de tocador, productos químicos para el hogar, pinturas y revestimientos, y otras industrias de uso final). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado brasileño de botellas de plástico

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Resumen del mercado brasileño de botellas de plástico
Periodo de estudio 2019 - 2029
Año base para la estimación 2023
Tamaño del mercado (2024) USD 310.19 Million
Tamaño del mercado (2029) USD 366.96 Million
TACC (2024 - 2029) 3.41%
Concentración de mercado Baja

Principales actores

Principales actores del mercado brasileño de botellas de plástico

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado de botellas de plástico de Brasil

El tamaño del mercado de botellas de plástico de Brasil se estima en USD 310.19 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 366.96 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3.41% durante el período de pronóstico (2024-2029). En términos de volumen de producción, se espera que el mercado crezca de 335.05 mil toneladas en 2024 a 393.23 mil toneladas para 2029, a una CAGR del 3.25% durante el período de pronóstico (2024-2029).

  • Los envases de plástico han ganado una popularidad significativa entre los consumidores de Brasil en comparación con otros materiales debido a su naturaleza liviana y duradera, lo que mejora la facilidad de manipulación y transporte. Los principales fabricantes también prefieren los envases de plástico debido a sus menores costos de producción y su versatilidad en el diseño. Además, la introducción de polímeros avanzados como el tereftalato de polietileno (PET) y el polietileno de alta densidad (HDPE) ha ampliado sustancialmente las aplicaciones de las botellas de plástico en diversas industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, cuidado personal y productos para el hogar. El mercado ha experimentado un aumento notable en la demanda de botellas de PET, impulsado por su reciclabilidad, claridad y propiedades de barrera. Esta tendencia se ve respaldada aún más por la creciente conciencia de los consumidores sobre las cuestiones medioambientales y la consiguiente demanda de soluciones de embalaje más sostenibles.
  • Las botellas y recipientes de plástico, fabricados principalmente de tereftalato de polietileno, polipropileno y polietileno, se utilizan ampliamente debido a sus propiedades de ligereza y reciclabilidad. Estas características hacen del plástico la opción preferida entre los usuarios finales de diversas industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, cuidado personal y productos para el hogar. La rentabilidad de los materiales plásticos es un factor importante que impulsa su adopción. Además, se espera que el creciente consumo mundial de alimentos envasados ​​y procesados ​​y la creciente demanda de bebidas embotelladas impulsen el crecimiento del mercado. La versatilidad de los envases de plástico, su capacidad para prolongar la vida útil del producto y su conveniencia para los consumidores contribuyen aún más a su popularidad.
  • Brasil ha experimentado un mayor crecimiento económico y cambios demográficos significativos que han influido en el desarrollo de la región. La expansión del comercio minorista organizado, incluidos supermercados e hipermercados, ha aumentado la demanda de botellas de plástico. Estos puntos de venta requieren un embalaje amplio para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores, lo que impulsa el crecimiento general del mercado. El escenario comercial ha evolucionado en los últimos años. A medida que crecieron las importaciones y exportaciones en la región, hubo un aumento correspondiente en la demanda de envases que cumplan con los estándares internacionales. Esta demanda está impulsada por la necesidad de que las botellas de plástico cumplan con los requisitos de embalaje globales y garanticen la calidad de los productos exportados.
  • Una gama cada vez mayor de aplicaciones en diversas industrias regionales impulsa el crecimiento del mercado. En el sector farmacéutico, las botellas de plástico son una opción de embalaje confiable para tabletas, jarabes y cápsulas, gracias a sus propiedades resistentes a la humedad que garantizan la estabilidad del producto. Por ejemplo, Berry Global Healthcare está lanzando una solución integral para ayudar a los clientes a aprovechar la creciente demanda de envases a prueba de niños (CRC) y a prueba de manipulaciones (TE) en los sectores farmacéutico y herbario, específicamente para jarabes y medicamentos líquidos. Aprovechando su amplio diseño y experiencia técnica en el sector sanitario, la empresa ofrece una amplia gama de soluciones de botellas y cierres adaptadas a las necesidades del mercado.
  • Si bien Brasil no ha implementado una prohibición a nivel nacional, gobiernos locales clave, como el estado de Río de Janeiro y la ciudad de São Paulo, han adoptado prohibiciones sobre los envases de plástico y otros productos de plástico de un solo uso. Las empresas han comenzado a adaptarse rápidamente, trabajando para medir la huella de plástico, introducir nuevos productos con plástico reciclado (rPET), establecer objetivos ambiciosos pero alcanzables e implementar cambios en las cadenas de suministro de envases. Por ejemplo, Valgroup adquirió la actividad de reciclaje de botellas de PET de 3 Rios Fibras e Resinas en Poços de Caldas, Minas Gerais. La empresa está invirtiendo en expansión, aumentando su capacidad instalada para producir rPET (resina de PET reciclado) de grado alimenticio. Este proceso de reciclaje, conocido como botella a botella, transforma las botellas de PET post-consumo en otras nuevas listas para ser llenadas. Las plantas de reciclaje de PET de Valgroup, ubicadas en Brasil, México y España, procesan anualmente un total de 145,000 toneladas de resina reciclada post-consumo.

Tendencias del mercado de botellas de plástico de Brasil

El segmento de tereftalato de polietileno (PET) tendrá una importante cuota de mercado

  • El PET se ha convertido en un material de embalaje fundamental para los fabricantes de botellas de todo el país. El uso cada vez mayor de resinas livianas con alta resistencia, tenacidad, resistencia a la abrasión, resistencia al calor, baja fluencia a temperaturas elevadas y buena resistencia química hace que las resinas de PET sean ideales para la producción de botellas y contenedores. Estas propiedades permiten a los fabricantes crear soluciones de embalaje duraderas y versátiles que cumplan con diversos requisitos de la industria.
  • La tendencia hacia productos livianos es rentable y ayuda a los fabricantes a obtener una ventaja competitiva en el mercado. Las empresas pueden reducir los costos de producción y mejorar los márgenes de ganancia al reducir el uso de material sin comprometer el rendimiento. Además, las botellas de PET livianas contribuyen a reducir los costos de transporte y el impacto ambiental, en línea con la creciente demanda de los consumidores de opciones de empaque sustentables.
  • Además, las botellas de plástico PET están reemplazando cada vez más a las botellas de vidrio debido a su naturaleza liviana y duradera. Estas botellas proporcionan envases reutilizables para agua mineral y otras bebidas, lo que permite un transporte más rentable. La transparencia del PET y sus propiedades inherentes de barrera al CO2 lo hacen adecuado para diversas aplicaciones y permiten moldearlo fácilmente en botellas o en diferentes formas. Las propiedades del PET se pueden mejorar con aditivos como colorantes, bloqueadores de rayos UV y barreras/eliminadores de oxígeno para crear botellas adaptadas a los requisitos específicos de la marca.
  • El PET se ha convertido en un material de embalaje fundamental entre los fabricantes de botellas de toda la región. La creciente industria del embalaje en Brasil ha contribuido a esta tendencia. En 2023, el valor de producción bruta de la industria del embalaje de Brasil alcanzó los 28.9 millones de dólares, lo que supone un aumento sustancial con respecto al valor del año anterior de 24.6 millones de dólares.
  • Este crecimiento se puede atribuir a varios factores, entre ellos, una mayor demanda de productos envasados ​​por parte de los consumidores, avances en la tecnología de envasado y la expansión del comercio electrónico. El aumento del uso de PET es particularmente notable en el sector de las bebidas, donde sus propiedades ligeras y su reciclabilidad lo convierten en una opción atractiva para los fabricantes. Además, las industrias de alimentos y cuidado personal también han experimentado un repunte en la adopción de envases de PET, lo que ha impulsado aún más el crecimiento general de la industria del envasado en Brasil.
  • Las soluciones de embalaje sostenibles han ganado importancia en Brasil debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios ambientales de los embalajes ecológicos. El PET se ha convertido en una resina esencial en el desarrollo de materiales de embalaje sostenibles debido a su reciclabilidad y potencial de circularidad. La capacidad de recolectar, procesar y transformar productos de PET usados ​​en nuevos materiales de embalaje ofrece una oportunidad importante para reducir la dependencia de recursos vírgenes y mitigar los desechos ambientales.
  • El futuro del reciclaje de PET en Brasil está estrechamente ligado a los avances tecnológicos que mejoran la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad ambiental. Los métodos mejorados para recolectar, procesar y transformar productos de PET usados ​​en nuevos materiales de embalaje ofrecen importantes oportunidades para reducir la dependencia de recursos vírgenes y mitigar los desechos ambientales.
  • Estos avances pueden incluir tecnologías de clasificación más sofisticadas, procesos mejorados de reciclado químico y diseños de envases innovadores que faciliten el reciclado. A medida que Brasil sigue centrándose en prácticas sostenibles, se espera que la industria del reciclado de PET vea una mayor inversión en investigación y desarrollo y políticas gubernamentales de apoyo para fomentar las iniciativas de reciclado y los principios de la economía circular.
Mercado brasileño de botellas de plástico: valor de producción bruta de envases en miles de millones de dólares, Brasil, 2020-2023

Se espera que el agua embotellada envasada experimente un crecimiento significativo

  • Las botellas de PET dominan el mercado del envasado de agua en comparación con el vidrio y otras botellas de plástico debido a su durabilidad y reciclabilidad. La tendencia del mercado indica una preferencia creciente por el PET como medio de envasado de agua, impulsada por su naturaleza liviana, durabilidad y rentabilidad. Este cambio hacia las botellas de PET se observa en varios segmentos de la industria del agua embotellada, incluidas las aguas sin gas, con gas y saborizadas.
  • Los fabricantes están adoptando cada vez más soluciones de envasado en PET para satisfacer las demandas de conveniencia y sostenibilidad de los consumidores. Además, los avances en el diseño y los procesos de fabricación de las botellas de PET han mejorado aún más su atractivo, permitiendo mejores propiedades de barrera y un menor uso de material, manteniendo al mismo tiempo la integridad estructural.
  • Las botellas de PET se pueden moldear en varias formas para adaptarse a las tendencias de envasado y los requisitos de etiquetado. Esta flexibilidad permite a los fabricantes crear diseños únicos y llamativos que atraigan a los consumidores y destaquen en los estantes de las tiendas. La dureza y el peso ligero del plástico hacen que el agua embotellada sea fácil de transportar, lo que reduce los costos de combustible y las emisiones de carbono que los materiales de botella más pesados. Esta ventaja se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro, desde las instalaciones de producción hasta los centros de distribución y establecimientos minoristas, contribuyendo a la eficiencia operativa general y la sostenibilidad ambiental en la industria del agua embotellada en Brasil.
  • El consumo de agua embotellada está aumentando en todo Brasil debido al crecimiento de la población y los cambios en el estilo de vida. Esta tendencia está creando una demanda de diversos formatos de botellas que sean livianas, portátiles y fáciles de almacenar, al mismo tiempo que cumplan con los requisitos reglamentarios y aborden las preferencias de los consumidores por la sostenibilidad. La creciente conciencia sobre la salud y el bienestar entre los brasileños también ha contribuido al aumento del consumo de agua embotellada a medida que los consumidores buscan opciones de hidratación convenientes y seguras.
  • Además, el clima diverso del país y los problemas ocasionales con la calidad del agua en ciertas regiones han impulsado aún más la demanda de agua embotellada. En 2022, el volumen anual de ventas de agua embotellada en Brasil alcanzó aproximadamente 8.1 mil millones de litros, frente a los 7.45 mil millones de litros del año anterior. Este aumento significativo refleja el sólido crecimiento del mercado y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia los productos de agua envasados. La industria del agua embotellada en Brasil continúa innovando, ofreciendo una variedad de opciones, que incluyen agua mineral, agua purificada y agua saborizada, para satisfacer los diversos gustos y necesidades de los consumidores.
  • Los gobiernos de todas las regiones están implementando varias iniciativas para reciclar botellas de plástico de un solo uso. Estas incluyen alentar a los consumidores a rellenar botellas reutilizables, promover el uso de PET biodegradable o reciclado para la fabricación de botellas, desarrollar diseños ecológicos y establecer consejos dedicados al reciclaje de botellas de plástico de diversos usuarios finales. Los fabricantes de la región están invirtiendo en innovaciones para producir botellas de agua que cumplan con las regulaciones gubernamentales de reciclaje y se alineen con sus propios objetivos de sostenibilidad.
Mercado brasileño de botellas de plástico: ventas de agua embotellada, volumen en miles de millones de litros, Brasil, 2020-2022, publicado en mayo de 2023

Descripción general de la industria de botellas de plástico de Brasil

El mercado brasileño de botellas de plástico está fragmentado, con varios actores globales y regionales, como ALPLA Group, Amcor GMBH, Velaplast y otros, compitiendo por la atención en un espacio de mercado disputado. Este mercado se caracteriza por una baja diferenciación de productos, niveles crecientes de penetración de productos y altos niveles de competencia. Importantes inversiones en actividades de investigación y desarrollo y fusiones y adquisiciones estratégicas han permitido a las empresas afianzarse firmemente en el mercado.

• Mayo de 2024: ALPLA, especialista en envases de plástico, presenta una botella de vino de PET reciclable segura, asequible y sostenible. Con un peso de sólo una octava parte de una botella de vidrio tradicional, esta innovación reduce la huella de carbono hasta en un 50 % y ofrece ahorros potenciales de costos de hasta un 30 %. La botella se puede producir íntegramente a partir de PET reciclado (rPET). Actualmente, la solución de envasado está disponible en tamaños de 0.75 litros y 1 litro.

• Abril de 2024: Amcor, un actor global en soluciones de embalaje, ha presentado una botella de refresco carbonatado (CSD) de un litro elaborada íntegramente con material de tereftalato de polietileno (PET) reciclado posconsumo (PCR).

Líderes del mercado brasileño de botellas de plástico

  1. Grupo ALPLA

  2. Grupo Sidel

  3. Berry Global Inc.

  4. Grupo Amcor

  5. Velaplast

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Concentración del mercado de botellas de plástico en Brasil
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Noticias del mercado de botellas de plástico de Brasil

  • Noviembre de 2023: la nueva botella de PET de Sidel tiene como objetivo brindar a los fabricantes de lácteos líquidos una mayor ventaja competitiva. Diseñada para productos como bebidas y yogures probióticos, esta botella compacta tiene capacidad para capacidades que van desde 65 ml hasta 150 ml. Está optimizado para procesos ambientales y de cadena de frío. Más allá de los lácteos, la botella también es apta para aplicaciones en los sectores de zumos, néctares, refrescos, isotónicos y té.
  • Agosto de 2023: Indorama Ventures Public Company Limited, un productor líder mundial de resina de tereftalato de polietileno (PET) reciclada, ha ampliado con éxito sus instalaciones de reciclaje en Brasil. Esta expansión fue facilitada por un 'Préstamo Azul' de la Corporación Financiera Internacional (IFC), afiliada al Banco Mundial. Situada en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, la instalación de reciclaje está aumentando su capacidad de producción de 9,000 toneladas a la impresionante cifra de 25,000 toneladas al año. Este aumento se centra en el PET derivado de material reciclado posconsumo (PET-PCR). Esta iniciativa se alinea con la Visión 2030 de Indorama Ventures, subrayando su compromiso con la sostenibilidad. Como parte de esta visión, la empresa ha destinado una importante inversión de 1.5 millones de dólares para aumentar su capacidad de reciclaje para procesar 50 millones de botellas de PET al año de aquí a 2025.

Informe del mercado brasileño de botellas de plástico: índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 1.2 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

    1. 4.1 Visión general del mercado

    2. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

      1. 4.2.1 Poder de negociación de los proveedores

      2. 4.2.2 poder de negociación de los compradores

      3. 4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes

      4. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

      5. 4.2.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

    3. Análisis de la cadena de valor de la industria 4.3

  5. 5 DINÁMICA DEL MERCADO

    1. Controladores del mercado 5.1

      1. 5.1.1 Creciente popularidad de las soluciones de embalaje ligero

    2. Restricciones de mercado 5.2

      1. 5.2.1 Crecientes preocupaciones ambientales sobre el uso de plástico

    3. 5.3 Escenario comercial

      1. 5.3.1 Datos EXIM

      2. 5.3.2 Análisis comercial

  6. 6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

    1. 6.1 Por resina

      1. 6.1.1 Polietileno (PE)

      2. 6.1.2 Tereftalato de polietileno (PET)

      3. 6.1.3 Polipropileno (PP)

      4. 6.1.4 Otras Resinas (Poliestireno, PVC, Policarbonato, etc.)

    2. 6.2 Por industrias de uso final

      1. 6.2.1 Food

      2. 6.2.2 Bebida

        1. 6.2.2.1 Agua embotellada

        2. 6.2.2.2 Refrescos carbonatados

        3. 6.2.2.3 Bebidas alcohólicas

        4. 6.2.2.4 Jugos y bebidas energéticas

        5. 6.2.2.5 Otras Bebidas

      3. Productos farmacéuticos 6.2.3

      4. 6.2.4 Cuidado personal y artículos de tocador

      5. 6.2.5 Industrial

      6. 6.2.6 Productos químicos domésticos

      7. 6.2.7 Pinturas y recubrimientos

      8. 6.2.8 Otras industrias de uso final

  7. 7. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 7.1 Perfiles de la empresa*

      1. 7.1.1 Grupo ALPLA

      2. 7.1.2 Grupo Amcor

      3. 7.1.3 Velaplast

      4. 7.1.4 Grupo Sidel

      5. 7.1.5 Berry Global Inc.

      6. 7.1.6 Empaquetado Graham

      7. 7.1.7 Gerresheimer AG

      8. 7.1.8 KHS GmbH

      9. 7.1.9 GRUPO VAL

      10. 7.1.10 Weener Plastics Group BV

    2. 7.2 Análisis de mapas de calor

    3. 7.3 Análisis de la competencia: jugadores emergentes y establecidos

  8. 8. PAISAJE DE RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

  9. 9. PERSPECTIVAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de botellas de plástico de Brasil

• El alcance del estudio caracteriza el mercado de botellas de plástico en función de la materia prima del producto, incluidos PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en diversas industrias de usuarios finales, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cosméticos y artículos de tocador. y más en varios países. La investigación también examina los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los proveedores importantes de la industria, todos los cuales ayudan a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y llegaron a enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

• El mercado brasileño de botellas de plástico está segmentado por resinas (polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y otras resinas [poliestireno, PVC, policarbonato, etc.]) y por industrias de uso final (alimentos, bebidas [agua embotellada, refrescos carbonatados, bebidas alcohólicas, jugos y bebidas energéticas y otras bebidas], productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de tocador, productos químicos domésticos, pinturas y revestimientos, y otras industrias de uso final). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

por resina
Polietileno (PE)
Tereftalato de polietileno (PET)
Polipropileno (PP)
Otras Resinas (Poliestireno, PVC, Policarbonato, etc.)
Por industrias de uso final
Comida
Bebidas
Agua embotellada
Bebidas gaseosas
Bebidas alcohólicas
Jugos y bebidas energéticas
Otras bebidas
Farmacéuticos
Cuidado personal y artículos de tocador
en la categoría Industrial.
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de botellas de plástico de Brasil

Se espera que el tamaño del mercado de botellas de plástico de Brasil alcance los USD 310.19 millones en 2024 y crezca a una CAGR del 3.41% para llegar a USD 366.96 millones en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de botellas de plástico de Brasil alcance los USD 310.19 millones.

ALPLA Group, Sidel Group, Berry Global Inc., Amcor Group y Velaplast son las principales empresas que operan en el mercado brasileño de botellas de plástico.

En 2023, el tamaño del mercado de botellas de plástico de Brasil se estimó en USD 299.61 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de botellas de plástico de Brasil para los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de botellas de plástico de Brasil para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de botellas de plástico de Brasil

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas de plástico de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Botellas de plástico de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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