Tamaño y participación del mercado brasileño de envases rígidos de plástico
| Periodo de estudio | 2022 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 2.13 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.52 millones de toneladas métricas |
| TACC (2025 - 2030) | 3.43% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado brasileño de envases rígidos de plástico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Brasil en términos de volumen de envío crezca de 2.13 millones de toneladas métricas en 2025 a 2.52 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 3.43% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Brasil es la mayor economía de América Latina y se encuentra entre las mayores del mundo. En 2023, impulsado por una sólida demanda interna y exportaciones, el producto interno bruto (PIB) de Brasil experimentó un aumento del 2.9 por ciento respecto del año anterior.
- El USDA informa que el creciente sector de procesamiento de alimentos de Brasil está impulsando la demanda de envases rígidos. El procesamiento de alimentos contribuye con el 10.8 por ciento del PIB nacional. Un mercado interno sólido y volúmenes de exportación sustanciales alimentan la necesidad de diversas soluciones de embalaje rígido, como botellas, frascos, bandejas y contenedores. Además, el floreciente sector minorista de Brasil está dinamizando aún más la industria alimentaria. La Asociación Brasileña de Supermercados estima que en 2023, los ingresos de los supermercados alcanzaron la notable cifra de 140 mil millones de dólares, lo que subraya el impulso de las ventas de alimentos envasados y procesados.
- El auge del turismo en Brasil, en el que los turistas gastan más en alimentos y bebidas, amplifica la demanda de soluciones de embalaje de plástico rígido, en particular bandejas y contenedores. El Banco Central de Brasil destaca que en 2023, los turistas internacionales gastaron un récord de 6.9 millones de dólares en Brasil, lo que impulsó la demanda de productos locales.
- La creciente demanda de materiales de PE y PET para aplicaciones de envasado en Brasil está impulsando significativamente el crecimiento del mercado. Además, existe una sólida demanda de otros productos de plástico rígido, como bandejas, cajas y palés, especialmente en aplicaciones industriales. El sector de los cosméticos y el cuidado personal utiliza predominantemente plásticos rígidos para el envasado, y la creciente dependencia de las botellas y frascos de plástico impulsa la expansión del mercado.
- Sin embargo, las crecientes preocupaciones ambientales en relación con el uso del plástico están llevando a Brasil hacia soluciones de embalaje alternativas. Los fabricantes de envases están favoreciendo cada vez más los envases de plástico flexible como sustituto de las soluciones rígidas, gracias a su versatilidad. Además, la menor necesidad de material de los envases flexibles ofrece una relación producto-envase notablemente superior en comparación con las opciones rígidas.
Tendencias y perspectivas del mercado brasileño de envases de plástico rígido
Se estima que el segmento de botellas y frascos tendrá la mayor participación de mercado
- Las botellas y frascos de plástico fabricados con tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y polietileno (PE) son ligeros, irrompibles y fáciles de manipular. En Brasil, estas botellas y frascos se utilizan en diversas industrias, como la alimentaria, la de bebidas, la cosmética, la industrial y la sanitaria. El aumento del consumo de refrescos y zumos en la industria de bebidas de Brasil impulsa la demanda de botellas de plástico.
- Diversas industrias de uso final, incluidas las de alimentos, bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos, están optando cada vez más por las botellas de tereftalato de polietileno (PET). En Brasil, la combinación de rentabilidad, ligereza y avances en la tecnología de impresión ha hecho que las botellas de PET sean la opción preferida por los fabricantes de primera calidad.
- Los fabricantes brasileños, como Berry Global Inc., producen botellas de PET y PE para diversos sectores, como cosméticos, cuidado personal, productos farmacéuticos y envases industriales. Al ofrecer botellas personalizadas en varios tamaños, colores y materiales reciclables, el enfoque de la empresa está preparado para estimular aún más el crecimiento del mercado.
- El mercado brasileño de agua embotellada está experimentando un crecimiento, impulsado por el aumento del turismo, la evolución de los estilos de vida de los consumidores y una mayor concienciación sobre las enfermedades transmitidas por el agua en determinadas zonas. La demanda de soluciones de hidratación prácticas amplifica aún más esta tendencia. Los datos de Beverage Marketing Corporation indican que el consumo de agua embotellada en Brasil alcanzó los 31.4 galones en 2022, con proyecciones de un aumento a 32.2 galones en 2023.
Se espera que el segmento de alimentos domine el mercado
- La urbanización, el aumento de las importaciones de productos alimenticios saludables y de primera calidad y el creciente apetito de los consumidores por productos de conveniencia, como las comidas preparadas, impulsan la floreciente industria alimentaria de Brasil. Estas tendencias han estimulado la demanda de soluciones de envasado de plástico rígido, como bandejas y contenedores, en todo el país.
- Los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) destacan que el vibrante sector de servicios de alimentación de Brasil, que abarca restaurantes, bares y cafés, prospera gracias al impulso del turismo y a la tendencia de los consumidores a optar por la entrega a domicilio y los servicios de comida para llevar. Esta tendencia subraya la mayor dependencia de los envases y bandejas de plástico. Además, a medida que el turismo florece, las principales cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King y KFC están siendo testigos de un aumento en la demanda de comida para llevar, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
- Los fabricantes brasileños, entre ellos Amcor GmbH y Alpla Group, producen botellas, frascos, bandejas, tapas y cierres de PE y PET diseñados para aplicaciones alimentarias. Estos productos se utilizan para snacks, aves, carnes, condimentos, salsas y aderezos, lo que garantiza funcionalidad, frescura y una vida útil prolongada, impulsando así el crecimiento del mercado.
- Con su vasta geografía, su considerable población y sus ricos recursos naturales, Brasil se erige como un productor y exportador agrícola fundamental en el escenario mundial, atrayendo una importante inversión extranjera. A medida que las preferencias de los consumidores se orientan hacia una alimentación más saludable, existe un creciente énfasis en los ingredientes de alta calidad en la industria alimentaria. La Asociación Brasileña de Procesadores de Alimentos (ABIA) informa que el sector de procesamiento de alimentos del país alcanzó ingresos de USD 231 mil millones en 2023, lo que marca un aumento del 7.2% con respecto a 2022.
Panorama competitivo
El mercado de envases de plástico rígido de Brasil está moderadamente consolidado y presenta una mezcla de actores nacionales, como Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda., y pesos pesados internacionales, como Alpla Group, Amcor GmbH y Berry Global Inc. Estas entidades compiten por una participación de mercado más significativa, empleando estrategias como innovación de productos, expansión del mercado y fusiones y adquisiciones estratégicas.
- Agosto de 2024: Alpla Group, una empresa con sede en Austria y operaciones en Brasil, unió fuerzas con Zerooo para crear envases de PET reutilizables diseñados para uso doméstico y cosmético. A partir de septiembre, Alpla lanzará botellas de PET de 300 mililitros para una variedad de productos, incluidos champú, gel de ducha, detergente, loción corporal y artículos para el cuidado dental.
- Julio de 2024: Berry Global Inc., una empresa con sede en Estados Unidos y operaciones en Brasil, presentó una línea de envasado circular específicamente para productos de belleza y cuidado personal de polipropileno (PP). Utilizando plásticos reciclados, Berry Global fabricó componentes como tapas, dispensadores, frascos y aplicadores, y se aseguró de que cumplieran con los estrictos estándares para aplicaciones de belleza y cuidado personal mediante rigurosas pruebas de materiales.
Líderes de la industria brasileña de envases de plástico rígido
Amcor GmbH
Grupo Alpla
Berry Global Inc.
Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda.
Gerresheimer AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2024: Alpla Group, un grupo con sede en Austria y operaciones en Brasil, presentó una botella de vino reciclable elaborada con PET reciclado. Esta innovadora botella es aproximadamente ocho veces más liviana que su contraparte de vidrio, lo que permite una posible reducción del 50 % en la huella de carbono.
- Octubre de 2023: Berry Global Inc., una empresa con sede en Estados Unidos y operaciones en Brasil, lanzó la serie Slimline de cierres de tubos livianos diseñados para aplicaciones farmacéuticas y de cuidado personal. Estos cierres, fabricados con polietileno (PE), polipropileno (PP) o plástico reciclado (rPET), subrayan el compromiso de la empresa con la sustentabilidad.
Alcance del informe sobre el mercado de envases rígidos de plástico en Brasil
El alcance del estudio caracteriza el mercado de envases de plástico rígido en función de la materia prima del producto, incluidos PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en diversas industrias de uso final, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cuidado personal, industria y automoción, entre otras. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen mediante enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado de envases de plástico rígido de Brasil está segmentado por tipo de producto (botellas y frascos, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios a granel (IMC), tambores, paletas y otros tipos de productos), tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje de plástico rígido), y por industrias de uso final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicio de comidas (restaurantes de servicio rápido, restaurantes de servicio completo, puntos de venta de café y bocadillos, establecimientos minoristas, institucionales, hoteleros y otros usos finales de servicios de comidas), bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal, industrial, construcción y edificación, automotriz y otras industrias de uso final (productos para el hogar y Logística)). El dimensionamiento del mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos |
| Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido |
| Alimento** | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves Y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios | |
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Sector Sanitario | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Motorium | |
| Otras industrias de uso final (productos para el hogar, logística, entre otras) |
| Por tipo de producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por material | Polietileno (PE) | PEBD y PEBD |
| HDPE | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido | ||
| Por industrias de uso final | Alimento** | Dulces y confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves Y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios | ||
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | ||
| Puntos de venta de café y bocadillos | ||
| Establecimientos minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de uso final (productos para el hogar, logística, entre otras) | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico rígido de Brasil?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Brasil alcance los 2.13 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.43% para llegar a 2.52 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido de Brasil?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Brasil alcance los 2.13 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de Brasil?
Amcor GmbH, Alpla Group, Berry Global Inc., Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda. y Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de Brasil y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Brasil se estimó en 2.06 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de Brasil para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Brasil para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido de Brasil
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de Brasil en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de Brasil incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
