Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de andamios en Brasil: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de andamios en Brasil

La renovación de la infraestructura urbana y el crecimiento de la construcción vertical impulsan la demanda de andamios.

Las obras urbanas y la construcción vertical siguen generando una amplia demanda en el mercado brasileño de andamios, ya que ambas actividades requieren acceso repetido en las etapas iniciales, intermedias y finales. Esto es importante porque la demanda de andamios no termina con las obras estructurales, sino que continúa durante la instalación de fachadas, pintura, revestimiento, reparaciones y ciclos de mantenimiento posteriores. El mercado brasileño de andamios también se beneficia cuando estos proyectos se superponen, puesto que los contratistas necesitan más equipos con poca antelación y suelen priorizar un suministro fiable sobre el precio de compra más bajo. La construcción de rascacielos en ciudades densamente pobladas también aumenta el atractivo de los sistemas de ingeniería que pueden operar en espacios reducidos y bajo normas de seguridad más estrictas. Por lo tanto, las obras públicas y la renovación urbana favorecen una rotación constante de equipos, mientras que la construcción vertical añade ventanas de uso recurrentes que se extienden mucho más allá de la movilización inicial.

El mantenimiento y las paradas programadas en refinerías de petróleo y gas aumentan la utilización de andamios.

El mantenimiento de las instalaciones de petróleo y gas sigue siendo un importante motor del mercado brasileño de andamios, ya que las refinerías y plantas de procesamiento requieren acceso temporal seguro para trabajos de inspección, reparación y parada programada. La reciente intensidad del mantenimiento en las principales instalaciones apunta a un trabajo continuo de mejora de la fiabilidad en todo el sistema y respalda la demanda recurrente de soluciones de acceso.^{[ 1 ]Agência Brasil, “Las refinerías de Petrobras funcionan por encima del 100% de su capacidad”, Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br}Los grandes propietarios industriales también siguen planificando programas de mantenimiento plurianuales, lo que mejora la visibilidad para los proveedores de andamios que prestan servicios a clientes de la industria pesada.^{[ 2 ]Petróleo Brasileiro SA, “Petrobras Aprova Plano De Negócios 2026-2030”, Agência Petrobras, petrobras.com.br}Para los proveedores de andamios, esto significa que la demanda está ligada no solo a grandes paradas programadas, sino también al monitoreo continuo de las condiciones y a las intervenciones planificadas entre paradas importantes. Este patrón favorece una mayor utilización para las empresas que pueden proporcionar diseños de ingeniería, movilización confiable y registros de cumplimiento para clientes industriales.

Los ciclos de mantenimiento y parada de plantas industriales impulsan el crecimiento del mercado.

El mantenimiento planificado en los sectores químico, de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, energía y otras industrias de procesos proporciona al mercado brasileño de andamios una capa de demanda recurrente que depende menos de la adjudicación de nuevos proyectos. Estos sitios operan con calendarios de mantenimiento que requieren acceso temporal incluso cuando la actividad de nuevas construcciones disminuye, lo que ayuda a estabilizar la demanda de andamios a lo largo del tiempo. La disciplina de costos también está moldeando el comportamiento, ya que el Índice Nacional de Costos de Construcción aumentó un 5.92% en 2025 y los costos laborales aumentaron un 8.98% en el mismo período.^{[ 3 ]Câmara Brasileira da Indústria da Construção, “Desempenho Da Construção Civil Em 2025 E Perspectivas Para 2026”, CBIC, cbic.org.br}A medida que los presupuestos se ajustan, los propietarios de plantas valoran más los sistemas que reducen el tiempo de inactividad, limitan las horas de ensamblaje y acortan el período total de mantenimiento. Esto favorece a los proveedores que pueden planificar el acceso con mayor precisión, moverse rápidamente entre los diferentes frentes de trabajo y documentar el cumplimiento de manera que se ajuste a las expectativas de las auditorías industriales.

La preferencia por el alquiler entre contratistas y pymes impulsa la adopción de andamios.

El mercado brasileño de andamios sigue mostrando una clara preferencia por el alquiler, ya que muchos contratistas prefieren la flexibilidad a los costos fijos de propiedad. Esta preferencia es especialmente visible cuando la cartera de proyectos es activa pero irregular, puesto que el alquiler permite a las empresas ajustar el uso de la flota a los plazos de los proyectos sin inmovilizar capital en grandes inventarios inactivos. También resulta conveniente para los contratistas más pequeños que necesitan equipos que cumplan con la normativa y la documentación de respaldo, pero no cuentan con la capacidad para mantener grandes flotas propias. El mercado brasileño de andamios se beneficia de este cambio, ya que los proveedores de alquiler suelen incluir la revisión de ingeniería, el soporte de inspección y el mantenimiento en sus ofertas comerciales, mejorando así la calidad del servicio. Con el tiempo, este modelo de negocio fortalece a los operadores más grandes y organizados, y hace que el mercado se centre más en el servicio que en el producto.

La escasez de mano de obra cualificada limita las actividades seguras de montaje y desmontaje.

La disponibilidad de mano de obra sigue siendo una limitación importante en el mercado brasileño de andamios, ya que el montaje y desmontaje de andamios requiere equipos capacitados para trabajar de forma segura en altura. Este no es un sector donde los contratistas puedan reemplazar fácilmente a los trabajadores ausentes con mano de obra general, puesto que el trabajo depende de la disciplina en los procesos, la capacitación en seguridad y una supervisión confiable. La presión sobre los costos también está aumentando, lo que dificulta aún más que los contratistas y las empresas de alquiler absorban el uso ineficiente de los equipos. Cuando la mano de obra calificada escasea, los gerentes de proyecto tienden a favorecer los sistemas que reducen las horas de trabajo y simplifican los pasos de montaje. Esto desplaza la demanda hacia soluciones que sean más rápidas de instalar, más fáciles de inspeccionar y menos dependientes de grandes equipos.

Los elevados costes de los equipos y las restricciones de financiación limitan la expansión del mercado.

Los elevados costes de los equipos siguen siendo un obstáculo para el mercado brasileño de andamios, ya que el crecimiento de la flota requiere una inversión de capital sostenida en un sector altamente sensible a la utilización de los recursos. Esto resulta más difícil para las empresas más pequeñas, especialmente fuera de los principales centros industriales y de construcción, donde la demanda puede ser menos predecible y el acceso a la financiación es más limitado. El resultado es un mercado a dos velocidades en el que los operadores más grandes y organizados pueden aumentar su capacidad y mejorar la cobertura de servicios con mayor facilidad que las empresas regionales. Esta brecha afecta tanto a los modelos de propiedad como a la expansión del alquiler, ya que la profundidad del inventario, la capacidad de transporte y la disponibilidad para el mantenimiento dependen del capital. Con el tiempo, la presión financiera puede ralentizar la incorporación de capacidad, incluso cuando la demanda de proyectos es favorable.

Análisis de segmento

Por tipo: predominan los andamios soportados, mientras que los andamios suspendidos registran el crecimiento más rápido.

En 2025, los andamios autoportantes representaron el 46% de la cuota de mercado, manteniendo su posición de liderazgo gracias a su adaptabilidad a una amplia gama de tipos de trabajo y a la familiaridad que mantienen los contratistas en los sectores de la construcción y la obra civil. Su amplio uso en proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura los convierte en la opción por defecto cuando el apoyo al suelo es viable y el acceso no requiere sistemas de suspensión complejos. Esta amplia aplicabilidad también permite su reutilización en las distintas fases del proyecto, desde la actividad estructural hasta los trabajos de acabado y las reparaciones posteriores. En el mercado brasileño de andamios, los sistemas autoportantes siguen beneficiándose de una lógica de instalación sencilla y de la confianza que los contratistas ya tienen en ellos, lo que reduce las dificultades de formación en las obras habituales. Esta combinación de control de costes, versatilidad básica y familiaridad generalizada por parte de los usuarios contribuye a mantener la escala del segmento, incluso a medida que la demanda se especializa.

Se prevé que los andamios suspendidos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.80 % hasta 2031, lo que refleja la mayor demanda derivada de trabajos en fachadas, construcción de rascacielos y renovaciones en entornos urbanos densos. Su crecimiento está ligado a obras donde los sistemas de soporte son más difíciles de desplegar debido a la limitación del espacio público o a que la altura del edificio dificulta el acceso a nivel del suelo. El sector también se beneficia del mantenimiento continuo de las torres existentes, ya que la limpieza, el repintado y las reparaciones de la envolvente de las fachadas generan una demanda de acceso repetida tras la finalización del proyecto. En este sentido, los sistemas suspendidos se benefician tanto de la nueva construcción como del envejecimiento del parque de edificios comerciales y residenciales. Por lo tanto, la industria brasileña de andamios está experimentando un cambio gradual en su composición, con los sistemas de soporte estándar manteniendo el volumen, mientras que los sistemas suspendidos captan un crecimiento más rápido en entornos urbanos con limitaciones de espacio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sistema: Los sistemas de bastidor dominan, mientras que los sistemas modulares/Ringlock se benefician de la productividad y el control.

Los sistemas de andamios de marco o en H representaron una participación del 34 % en 2025 y mantuvieron su liderazgo gracias a su simplicidad, familiaridad y rentabilidad para gran parte de la base instalada. Los contratistas de nivel medio siguen utilizando ampliamente estos sistemas en trabajos de construcción repetitivos, donde los equipos de compras priorizan la facilidad de instalación y la disponibilidad confiable. Su sólida posición también refleja la realidad práctica de que muchos usuarios no necesitan la flexibilidad de diseño completa de los sistemas modulares más avanzados para trabajos de baja a mediana complejidad. En el mercado brasileño de andamios, esto mantiene la relevancia de los sistemas de marco o en H en tareas residenciales y comerciales comunes, donde la geometría repetible y el menor costo inicial siguen siendo factores importantes. Por lo tanto, el sistema continúa siendo el líder en volumen, incluso a medida que las expectativas de los compradores siguen evolucionando.

Se prevé que los sistemas modulares/de bloqueo anular crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.60 % hasta 2031, ya que ofrecen mayor productividad, mayor adaptabilidad y una sensación más ingenieril para trabajos complejos. Estos sistemas son más adecuados para clientes que buscan un montaje más rápido, un mejor control de la calidad del diseño y una alineación más clara con las prácticas de cumplimiento y documentación. Esto cobra mayor importancia dado que los costos laborales siguen siendo elevados y los contratistas buscan formas de aumentar la productividad de sus equipos en las obras. Los sistemas modulares también se alinean con la estrategia comercial de los proveedores de alejarse de los precios de productos básicos y orientarse hacia paquetes de servicios de mayor valor. Por lo tanto, el mercado brasileño de andamios se encuentra en un equilibrio entre dos realidades: por un lado, el andamio de marco o de marco en H mantiene la escala en los trabajos convencionales; por otro, el sistema de bloqueo anular gana terreno donde la velocidad, el control geométrico y la auditabilidad son más importantes.

Por modelo de negocio: el alquiler representa la mayor parte y continúa expandiéndose.

El alquiler representó el 63 % de los ingresos del mercado en 2025, lo que subraya la marcada preferencia de los contratistas por la flexibilidad frente a la propiedad fija en un mercado caracterizado por plazos de proyectos irregulares y una estricta disciplina financiera. El alquiler reduce la carga de mantener grandes inventarios y permite a los contratistas adquirir equipos solo cuando los cronogramas del proyecto lo requieren. También facilita el acceso a asistencia técnica, repuestos y preparación para inspecciones, lo cual es valioso en obras donde el tiempo de inactividad conlleva una alta penalización. En el mercado brasileño de andamios, esta estructura permite tomar decisiones comerciales más rápidas, ya que el comprador suele pagar por la disponibilidad y el cumplimiento normativo, en lugar de solo por el inventario de metal. Esta es una de las razones por las que el alquiler sigue siendo el modelo de negocio más sólido a lo largo del ciclo actual.

El alquiler es también el modelo de negocio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 8.90 % hasta 2031, lo que indica que el ciclo de penetración aún no ha concluido. Esto es inusual, ya que los grandes segmentos en los mercados de equipos suelen ralentizarse una vez que se vuelven dominantes; sin embargo, en este caso, el alquiler continúa extendiendo su ventaja. La razón es que los proveedores de alquiler organizados pueden combinar transporte, diseños de ingeniería, mantenimiento y documentación en una sola oferta, lo que aumenta los costos de cambio para los clientes una vez que estos servicios se integran en los procesos de adquisición. El modelo también se adapta bien a proyectos complejos donde los clientes necesitan mayor capacidad de respuesta que propiedad. Por lo tanto, la industria brasileña de andamios avanza cada vez más hacia una competencia basada en servicios, donde los proveedores de alquiler fortalecen su ventaja a través de una flota amplia, cobertura regional y un mejor soporte en obra, en lugar de depender únicamente de la disponibilidad de equipos.

Por tipo de material: El acero mantiene su liderazgo mientras el aluminio gana terreno.

El acero representó el 57% de los ingresos en 2025, consolidándose como el material líder indiscutible gracias a su amplia disponibilidad, fiabilidad estructural y idoneidad para una gran variedad de cargas. Su posición se ve reforzada por la larga trayectoria de los contratistas y por los hábitos de instalación de los usuarios, que han consolidado las rutinas de obra en torno a configuraciones basadas en acero. Esto le otorga al acero un papel fundamental en el mercado brasileño de andamios, especialmente en aplicaciones estándar donde la durabilidad y el rendimiento comprobado son más importantes que el ahorro de peso. La madera, el contrachapado y los materiales especiales no conductores se mantienen presentes solo en casos de uso más específicos, por lo que no modifican la jerarquía general de materiales. Por consiguiente, el acero sigue siendo el material principal, sobre todo cuando los compradores priorizan el rendimiento convencional y la amplia compatibilidad.

Se prevé que el aluminio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.10 % hasta 2031, ya que su menor peso reduce el esfuerzo de montaje y permite una manipulación más rápida en obra. Esto cobra mayor importancia en entornos con escasez de mano de obra, puesto que los sistemas más ligeros pueden mejorar la productividad de los operarios, reducir la fatiga y acortar el tiempo necesario para desplazarse entre los distintos frentes de trabajo. El aluminio también resulta atractivo en emplazamientos industriales costeros y de alta humedad, donde la exposición a la corrosión incrementa el coste a largo plazo de la propiedad del acero. Si bien el mayor coste de adquisición inicial sigue siendo un factor relevante, el panorama general de costes se inclina a favor del aluminio en determinadas aplicaciones. Por lo tanto, el mercado brasileño de andamios no está sustituyendo al acero en su esencia. Sin embargo, está ampliando progresivamente el uso del aluminio en trabajos donde la portabilidad, la resistencia a la corrosión y la eficiencia laboral modifican la ecuación de valor total.

Por sector: La infraestructura representa la mayor parte y el crecimiento más rápido.

En 2025, la infraestructura representó el 41% de los ingresos del mercado, convirtiéndose en el sector de uso final más importante, dado que las grandes obras civiles y los activos públicos requieren equipos de acceso en múltiples etapas de construcción y mantenimiento. Este segmento se beneficia de que la demanda de andamios en infraestructura no se limita a un solo paquete de trabajo, ya que puentes, estaciones, servicios públicos y otros activos necesitan acceso en diferentes puntos a lo largo de extensos plazos de proyecto. Además, tiende a favorecer a los proveedores organizados que pueden movilizar flotas más grandes, brindar apoyo en la revisión de ingeniería y gestionar la documentación en múltiples sitios. En el mercado brasileño de andamios, los proyectos de infraestructura son especialmente importantes para las empresas que buscan una visibilidad de ingresos duradera y una mayor utilización de su flota. Por lo tanto, la escala del segmento refleja tanto el tamaño de las carteras de proyectos como las necesidades de acceso recurrentes inherentes a las obras públicas y de servicios públicos.

Se proyecta que la infraestructura también crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.20 % hasta 2031, lo que la convierte en el sector líder tanto en tamaño como en expansión. Este patrón muestra que las obras públicas, las mejoras de servicios públicos y los grandes contratos civiles aún generan suficiente dinamismo como para superar al resto del mercado. La actividad residencial continúa proporcionando una base importante, ya que la construcción de viviendas crea una demanda constante y recurrente, pero no presenta la misma combinación de escala de proyecto e intensidad técnica. El trabajo comercial, industrial y logístico sigue siendo relevante porque respalda empleos de mayor valor y actividades de mantenimiento, aunque su ritmo tiende a seguir el cronograma de la inversión privada. Por lo tanto, el mercado brasileño de andamios depende de la infraestructura como su principal motor de crecimiento. Al mismo tiempo, otros sectores proporcionan equilibrio y ayudan a evitar que la demanda de flotas dependa excesivamente de una sola clase de proyecto.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El sureste de Brasil representó el 39% de los ingresos del mercado en 2025, manteniendo su liderazgo, ya que la región combina la base más sólida del país en construcción vertical, activos industriales y obras de ingeniería civil. La región también se beneficia de una logística más eficiente, una base de proveedores más amplia y una concentración de contratistas organizados capaces de manejar proyectos más grandes y técnicos. Esto convierte al clúster del sureste del mercado brasileño de andamios en la zona operativa principal, especialmente donde los clientes requieren soporte de ingeniería, documentación y un rápido movimiento de flotas entre sitios. Las actividades de refinación y mantenimiento industrial también continúan fortaleciendo el papel de la región, ya que añaden una demanda recurrente de andamios más allá del ciclo normal de construcción. Grandes centros logísticos y una infraestructura de servicios más sólida respaldan aún más a los operadores organizados que buscan una escala nacional con una ejecución confiable.

El sur de Brasil sigue siendo un mercado secundario sólido gracias a su base industrial estable y la demanda recurrente de mantenimiento de las plantas de fabricación y procesamiento. El noreste de Brasil es importante para la expansión, ya que las obras urbanas y las deficiencias en infraestructura siguen generando una mayor demanda de andamios a medida que la ejecución de proyectos se extiende más allá de los estados centrales tradicionales. El centro-oeste de Brasil suma actividad a través de la construcción administrativa, el almacenamiento y las instalaciones agroindustriales, aunque aún depende en gran medida de la capacidad de ejecución y el alcance de los proveedores. En estas regiones, el mercado brasileño de andamios se caracteriza por una división práctica entre las áreas con una oferta amplia y organizada y aquellas con demanda pero con una cobertura de flota formal más reducida.

Se prevé que el norte de Brasil crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9 % hasta 2031, lo que lo convierte en el segmento regional de mayor crecimiento del país. Esta perspectiva de crecimiento está ligada a proyectos relacionados con la energía y los recursos naturales, en lugar de a los mismos factores de densidad urbana que se observan en el sureste. Esto confiere a la región un perfil de demanda diferente, con mayor dependencia de obras de infraestructura y servicios públicos que de la construcción de rascacielos a gran escala. Al mismo tiempo, la distancia de transporte, la complejidad de los emplazamientos y la escasez de mano de obra cualificada ralentizan la ejecución de los contratos de andamiaje adjudicados. Esto significa que el mercado de andamiaje en el norte de Brasil presenta un perfil de crecimiento más sólido. Sin embargo, también requiere proveedores que puedan gestionar con mayor precisión las limitaciones de distancia, transporte, almacenamiento y mano de obra que en los principales mercados del país.