Estudio sobre el consumo de agua en los centros de datos de Brasil: tamaño y participación: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de consumo de agua en centros de datos de Brasil

Aumento en la construcción de centros de datos hiperescala y centrados en IA

Los chips de inteligencia artificial emiten considerablemente más calor que el silicio convencional, lo que exige circuitos de refrigeración líquida con un consumo intensivo de agua que pueden triplicar el consumo por kilovatio. Amazon y Microsoft revelaron un marcado aumento en el consumo global de agua con la puesta en marcha de clústeres de IA generativa, tendencias que se repiten en Brasil, donde las salas con alta densidad de GPU dominan ahora las ampliaciones de capacidad. Incluso con la adopción de enfriadores de circuito cerrado por parte de los operadores, los volúmenes absolutos aumentan debido al continuo aumento de la densidad de racks. Por lo tanto, el mercado brasileño de consumo de agua crece a la par que la demanda energética proyectada de los centros de datos del país, de 9 GW, para 2035.

Los incentivos gubernamentales y la abundancia de energías renovables atraen la IED

Aproximadamente el 85% de la electricidad de Brasil ya proviene de fuentes renovables, lo que permite a los inversores alegar una baja huella de carbono al defender un mayor consumo de agua para la refrigeración de próxima generación. Las exenciones fiscales a los equipos importados y las colas de interconexión prioritarias acortan aún más los plazos de amortización. Los estados del norte, ricos en recursos hidroeléctricos y eólicos, cortejan a los hiperescaladores con descuentos tarifarios, mientras que las autoridades locales agilizan las concesiones de tierras para las "zonas francas digitales". Estas ventajas mantienen grandes flujos de capital dirigidos hacia regiones donde aún existen permisos de aguas superficiales, lo que refuerza el arco de crecimiento del mercado brasileño de consumo de agua.

Las agendas corporativas de cero emisiones netas impulsan la transparencia de la WUE

Amazon se comprometió a ser un proveedor de agua positivo para 2030, y Microsoft reportó una mejora del 39% en la Eficacia del Uso del Agua desde 2021. Los sistemas de puntuación globales ahora obligan a las plantas brasileñas a publicar métricas auditadas, lo que intensifica la presión de los grupos. Digital Realty redujo la intensidad del uso de agua en un 14% y destinó el 43% de su carga de refrigeración brasileña a suministros recuperados. La divulgación pública impulsa las mejoras de diseño, pero también legitima nuevos proyectos al demostrar que las instalaciones modernas superan a las tradicionales, expandiendo indirectamente el mercado brasileño de consumo de agua.

El cambio a la refrigeración líquida directa aumenta la intensidad del agua a nivel del rack

Los circuitos de conexión directa al chip disipan el calor con mayor eficiencia que las unidades de tratamiento de aire, lo que permite el uso de racks de más de 100 kW, esenciales para el entrenamiento de IA. El programa global de modernización de Digital Realty abarca 170 salas y se está implementando en todo su campus de São Paulo. Ensayos académicos demuestran que las soluciones líquidas pueden reducir el consumo de energía hasta en un 52 % y el de agua hasta en un 50 % en comparación con las torres de evaporación; sin embargo, el consumo total sigue aumentando al multiplicarse la densidad.^{[ 1 ]Nature, “Implicaciones de energía e agua en los centros de datos refrigerados por líquido directo”, nature.com} Por lo tanto, la adopción proporciona una mayor eficiencia sin limitar las extracciones absolutas, lo que sostiene el crecimiento del mercado de consumo de agua en Brasil.

Los ciclos de sequía limitan los nuevos permisos de extracción

Brasil perdió 400,000 hectáreas de agua superficial entre 2022 y 2023, erosionando la capacidad de amortiguación para usos industriales.^{[ 2 ]Deutsche Welle, “La desaparición de los cuerpos de agua en Brasil amenaza a la industria y las ciudades”, dw.com} Los comités de cuenca suelen suspender las nuevas licencias de extracción durante las sequías provocadas por El Niño, lo que obliga a los operadores a rediseñar sus planes de refrigeración o retrasar la puesta en marcha de las plantas. Esta restricción afecta con mayor fuerza a Ceará y otras zonas semiáridas, donde los hiperescaladores buscan energía renovable, pero se enfrentan a acuíferos escasos. Los estudios de impacto ambiental ahora extienden rutinariamente los plazos de los proyectos, lo que modera la aceleración a corto plazo del mercado brasileño de consumo de agua.

La oposición de la comunidad y las demandas retrasan la aprobación de los sitios

El activismo regional ha crecido después de que protestas de alto perfil en Uruguay y México detuvieran grandes construcciones por temores al agua.^{[ 3 ]The Guardian, “Comunidades latinoamericanas se oponen al uso de agua en centros de datos”, theguardian.com} Los residentes brasileños citan estos precedentes para impugnar permisos, especialmente donde la agricultura compite por la escasez de agua. Los litigios pueden extenderse hasta 24 meses, lo que eleva los costos de financiamiento e impulsa a algunos promotores a orientarse hacia áreas metropolitanas menos conflictivas. Si bien pocos proyectos se han cancelado por completo, la prima de riesgo frena la rápida expansión del mercado brasileño de consumo de agua.

Análisis de segmento

Por fuente de adquisición de agua: Los suministros no potables cobran impulso

En 2024, las fuentes potables proporcionaron el 59% de las extracciones, equivalentes a aproximadamente 25.9 millones de litros dentro del tamaño del mercado de consumo de agua de Brasil. El endurecimiento de las condiciones de las licencias y los incentivos tarifarios están orientando a los operadores hacia el uso de efluentes recuperados, agua de lluvia recolectada y aguas subterráneas poco profundas, lo que contribuye a que los volúmenes de agua no potable crezcan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.4% hasta 2030. El sistema Aquapolo de São Paulo trata 86,400 m³ al día, lo que ilustra la escala alcanzable cuando la industria colabora con las empresas de servicios públicos. Las unidades de ósmosis inversa ahora suministran agua apta para refrigeración a R$ 2.90/m³ (USD 0.58).

Las opciones regeneradas reducen la escasez de agua dulce, pero requieren un complejo tratamiento in situ, lo que incrementa la inversión. Amazon ha implementado sistemas de refrigeración basados ​​en efluentes en 20 campus globales y está evaluando sistemas similares para las zonas de disponibilidad planificadas en la región norte. A medida que las revisiones regulatorias favorecen cada vez más el uso de agua no potable, las tuberías de agua reciclada se integran en los planes maestros de nueva construcción, integrando los principios de la economía circular en el corazón del mercado de consumo de agua de Brasil.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño del centro de datos: las construcciones a gran escala se aceleran

Los megacampus controlaron el 35% de las extracciones de 2024, pero se enfrentan a ser desplazados por sitios aún más grandes, optimizados para cargas de trabajo de IA. Se espera que las residencias universitarias a gran escala crezcan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.8%, lo que elevará su cuota del mercado brasileño de consumo de agua a aproximadamente 33 2030 millones de litros para 54. Scala Data Centers está desarrollando una "Ciudad de IA" de XNUMX MW que se basa en una planta de refrigeración de circuito cerrado con el objetivo de un consumo neto cero de agua.

Los sitios grandes y medianos prestan servicio a operadores regionales y redes de contenido, donde la refrigeración modular facilita la planificación de la inversión de capital. Los nodos de borde siguen siendo pequeños usuarios hoy en día, pero podrían multiplicarse a medida que aumenta el uso de datos de vehículos autónomos y 5G; su atractivo acumulado podría ser fundamental para los planificadores municipales que controlan los balances hídricos urbanos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: los proveedores de nube refuerzan su liderazgo

Los operadores de la nube representaron el 48% del gasto en 2024, lo que se tradujo en una cuota de mercado de 22 15.6 millones de litros de agua en Brasil, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del XNUMX%. Su economía de hiperescala respalda plantas patentadas de aguas grises y sistemas de refrigeración optimizados por IA, que las pequeñas empresas no pueden igualar. El plan de proyecto adiabático de agua cero de Microsoft está previsto para su próxima zona de disponibilidad en São Paulo, lo que respalda los compromisos climáticos corporativos.

Las instalaciones empresariales, aunque consolidadas, adoptan modernizaciones basadas en la nube para mantenerse competitivas en las auditorías de sostenibilidad. Los propietarios de coubicaciones ahora publicitan paneles de control WUE transparentes y ofrecen medición a nivel de cliente para atraer a inquilinos fintech sujetos al escrutinio de criterios ESG. Por lo tanto, la industria brasileña del consumo de agua observa la convergencia de estándares en todos los tipos de instalaciones, con los arquetipos de la nube marcando la pauta en gestión responsable.

Análisis geográfico

El perfil regional de consumo de agua de Brasil refleja la tensión entre la abundancia de recursos renovables y la escasez de agua dulce. Las instalaciones del norte dependen de la carga base hidroeléctrica, pero soportan fluctuaciones en el nivel de los ríos que complican la planificación de la extracción; los operadores invierten en grandes embalses de reserva y modelos hidrológicos predictivos. El diálogo comunitario con los grupos indígenas se ha convertido en una práctica habitual, un requisito previo para la extensión de las licencias en los corredores de la selva tropical.

La rápida digitalización del sureste impulsa el crecimiento sostenido del tráfico, lo que obliga a los proveedores de coubicación a apilar nuevas fases sobre los campus existentes de São Paulo. Las empresas municipales de servicios públicos cooperan canalizando efluentes con tratamiento terciario directamente a los enfriadores, y las estructuras tarifarias recompensan las mejoras anuales en la eficiencia energética del agua (WUE). Sin embargo, el mismo corredor alberga plantas automotrices y petroquímicas, lo que intensifica el escrutinio político sobre las demandas de agua industrial.

En el noreste, el cinturón eólico de Ceará atrae proyectos a escala de IA que buscan energía renovable. Sin embargo, los planificadores deben conciliar temporadas secas de 10 meses con la necesidad de refrigeración del sector. En los sitios piloto se prueba la refrigeración líquida asistida por aire, que reduce la carga evaporativa en un 40 %, un enfoque que está ganando terreno en la regulación. Los programas federales financian ahora proyectos piloto regionales de desalinización que posteriormente podrían abastecer a clústeres tecnológicos, lo que sugiere futuras vías de resiliencia para el mercado brasileño de consumo de agua.