Tamaño del mercado MRO de aviones comerciales
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 30.13 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 35.27 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 3.20% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Norteamérica |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado MRO de aviones comerciales
Se estima que el tamaño del mercado MRO de Business Jet será de USD 30.13 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 35.27 mil millones para 2030, con una CAGR del 3.2 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
En los últimos años se ha observado un aumento significativo de las entregas de aeronaves. Este aumento se debe principalmente al aumento del número de pasajeros en el transporte aéreo, lo que ha provocado una mayor demanda de nuevas adquisiciones de aeronaves. Como resultado, se prevé que esta tendencia impulse un crecimiento sustancial del sector de MRO de aeronaves en el futuro cercano. Además, el sólido crecimiento económico en los países emergentes ha elevado los ingresos disponibles y las actividades comerciales. Este impulso financiero ha intensificado la demanda de servicios de aviación general, incluidos los viajes en jets privados y los vuelos chárter en helicóptero. Los proyectos de infraestructura, como la construcción de aeropuertos e instalaciones relacionadas con la aviación, también han fortalecido el sector de MRO de jets comerciales.
De cara a la próxima década, el mercado de los aviones comerciales está preparado para resistir. Esta firmeza está impulsada por una creciente demanda de servicios de viajes aéreos y una caída significativa en los costos de alquiler de aviones privados. En los últimos años, se ha presenciado un crecimiento pronunciado en el mercado de aviones comerciales. Los fabricantes ahora están priorizando la producción de aviones comerciales tecnológicamente avanzados, centrándose en la eficiencia del combustible y en mejorar la experiencia de los pasajeros.
Los fabricantes de aviones se están preparando para introducir una gama de nuevas variantes y modelos de aviones comerciales destinados a ofrecer lujo de primera calidad a sus clientes. Entre los últimos lanzamientos notables se incluyen el Bombardier Global 7500, el Dassault Aviation Falcon 6X, el BBJ 777X y la variante de avión comercial del A220. La introducción de nuevos programas de aeronaves, modelos comerciales innovadores y tecnologías centradas en el usuario está transformando la aviación comercial, haciéndola más accesible y asequible.
Con un aumento en las entregas de aviones comerciales y mayores inversiones en instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, estos elementos están preparados para impulsar el crecimiento del mercado en el período de pronóstico. Sin embargo, se avecina un desafío importante: la necesidad de mano de obra más calificada para el mantenimiento de aeronaves en ciertas regiones. Esta preocupación se ve magnificada por las proyecciones que indican que la demanda de la creciente flota superará a los técnicos de mantenimiento disponibles en los próximos años.
Al mirar hacia el futuro, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aviones comerciales está a punto de experimentar una importante expansión. Esta perspectiva optimista se sustenta en los avances tecnológicos, el aumento del tamaño de la flota, la mayor demanda de servicios posventa y el surgimiento de modelos comerciales innovadores. Las partes interesadas están monitoreando e invirtiendo con atención en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, posicionándose para aprovechar las oportunidades en constante evolución en el sector de la aviación.
Business Jet MRO Tendencias del mercado
El MRO de motores dominará la participación de mercado durante el período de pronóstico
El mantenimiento, reparación y revisión de motores implica un conjunto integral de actividades, desde inspecciones hasta revisiones generales, todas ellas destinadas a garantizar la fiabilidad, la eficiencia y la seguridad de los sistemas de propulsión de las aeronaves. Estas actividades están estrictamente reguladas y cumplen las especificaciones del fabricante de equipos originales (OEM) y las mejores prácticas de la industria para garantizar el cumplimiento y la aeronavegabilidad.
Los motores de aeronaves, incluidos los turbofán, los turbohélices y los turboejes, enfrentan intensos desafíos operativos, como maniobras a alta velocidad, temperaturas extremas y misiones prolongadas. En consecuencia, el mantenimiento, reparación y revisión de motores exige un nivel de precisión, confiabilidad y durabilidad que supera al de sus contrapartes comerciales.
Debido al aumento de fallas de motores vinculadas a prácticas inadecuadas de MRO, los operadores de aeronaves priorizan cada vez más la salud de los motores. En el panorama de MRO de motores, los OEM controlan aproximadamente el 50% de la participación de mercado, y el resto se divide entre entidades independientes y talleres de revisión de aerolíneas. Los controles A garantizan que el equipo de emergencia, como chalecos salvavidas y máscaras de oxígeno, esté completamente operativo y listo para su uso inmediato. Esta verificación también inspecciona el tren de aterrizaje, los motores y la estructura primaria del avión para detectar cualquier signo de tensión o daño, y generalmente se realiza cada 400 a 600 horas de vuelo o después de 200 a 300 vuelos.
Los fabricantes de equipos originales (OEM) que se dedican al mantenimiento, reparación y revisión de motores suelen obtener una parte importante de los ingresos, principalmente debido a los contratos de asistencia de mantenimiento incluidos en los acuerdos de compra de productos. Los operadores suelen externalizar el mantenimiento de los motores y optan por programas integrales de asistencia de mantenimiento, reparación y revisión para las generaciones más nuevas de motores.
En julio de 2024, JSX firmó un acuerdo de servicio TotalCare y SelectCare con Rolls-Royce plc, que abarca la flota de JSX de 162 motores Rolls-Royce AE 3007A. Estos motores impulsan los 77 aviones Embraer ERJ-145 y ERJ-135 de JSX. Valorado en USD 300 millones, el acuerdo de una década de duración subraya la tendencia creciente. Con el aumento del uso de aviones privados y la mayor demanda de servicios de alquiler de aviones, el segmento de MRO de motores está preparado para recibir una atención significativa durante el período de pronóstico.
América del Norte dominará la cuota de mercado durante el período de pronóstico
La supremacía de la aviación de América del Norte se basa en su amplia flota, en las elevadas tasas de utilización de aeronaves y en una infraestructura de última generación. El arraigado ecosistema de aviación de la región, que cuenta con una amplia gama de instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión y alberga a fabricantes de equipos originales y proveedores de servicios de primer nivel, consolida su posición de liderazgo.
Las condiciones económicas estables en América del Norte han impulsado significativamente el crecimiento de su mercado de aviones comerciales. Con una economía robusta marcada por un sólido crecimiento del PIB y un bajo desempleo, la región fomentó un entorno propicio para la expansión y la inversión corporativa. En 2023, los individuos de alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) de América del Norte vieron aumentar su riqueza casi un 8% con respecto al año anterior. América del Norte fue testigo del repunte más significativo en su demografía de ultra ricos, que abarca el 66% del recuento mundial de HNWI.
Norteamérica destaca por tener la mayor parte de los aviones privados del mundo, y solo Estados Unidos representa alrededor del 90% de la flota mundial de aviones. Este dominio coloca a la región a la vanguardia, tanto en términos de volumen como de valor. A diciembre de 2023, México y Canadá aportaron el 6% y el 3% de la flota operativa de la región, respectivamente.
Los operadores de vuelos chárter que buscan una experiencia personalizada aprovechan soluciones de vanguardia para ofrecer una amplia gama de servicios de vuelo, que abarcan desde vuelos chárter a precio fijo hasta programas de membresía a medida. Los beneficios de propiedad, como la propiedad fraccionada en evolución y las iniciativas de tarjetas para jets privados, han sido fundamentales para impulsar el crecimiento del mercado de la región.
En octubre de 2023, Textron Aviation firmó un acuerdo con Fly Alliance para comprar hasta 20 aviones comerciales Cessna Citation, con opción a 16 más. Fly Alliance planea utilizar estos aviones para sus servicios de vuelos chárter privados de lujo, y la aeronave inaugural, un XLS Gen2, está programada para entregarse en 2023.
Descripción general de la industria MRO de Business Jet
El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aviones comerciales sigue consolidado, con un puñado de actores que dominan el panorama. Entre los actores clave se encuentran Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Rolls-Royce PLC, RTX Corporation y Lufthansa Technik AG.
Lufthansa Technik AG y Bombardier Inc. lideran el mercado, ofreciendo una amplia gama de servicios MRO. Sus ofertas abarcan desde controles rutinarios hasta revisiones importantes, que a menudo incluyen modernizaciones y actualizaciones. Como los operadores prefieren cada vez más un servicio integral de mantenimiento, estas empresas están logrando contratos importantes y fomentando relaciones duraderas con los operadores de flotas. Ambas compañías están lanzando estratégicamente nuevas instalaciones MRO y adquiriendo empresas locales para consolidar aún más su dominio del mercado.
Por ejemplo, ExecuJet MRO Services está construyendo una instalación de última generación para el mantenimiento y reparación de aviones comerciales en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum (DWC). Esta instalación, que abarca 15,000 metros cuadrados, está diseñada para dar servicio simultáneamente a entre 18 y 24 aviones comerciales. Proporcionará mantenimiento de línea y de base para varios aviones grandes, incluidos el Falcon 6X y el Falcon 10X.
En un avance notable, Pratt & Whitney, una división de RTX Corporation, anunció una inversión de USD 20 millones en abril de 2024. Dirigida al Centro de Motores de West Palm Beach, esta inversión tiene como objetivo aumentar su capacidad de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de GTF en un 40%. Las actualizaciones se verán reforzadas por tecnologías de vanguardia de NATA (North American Technology Accelerator). Continuando con esta trayectoria, Pratt & Whitney amplió tres de sus instalaciones de MRO de GTF en 2023 y puso en marcha cinco nuevos talleres para reforzar el soporte de su flota de GTF.
Además, muchos actores locales, que valoran la experiencia técnica, están colaborando con fabricantes de equipos originales (OEM). Estas asociaciones están diseñadas para garantizar las certificaciones esenciales para los servicios MRO in situ para aviones comerciales.
Líderes del mercado MRO de aviones comerciales
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Bombardier Inc.
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Corporación General Dynamics
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Lufthansa Technik AG
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Corporación RTX
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Rolls-Royce PLC
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Business Jet MRO Noticias del mercado
- Julio de 2024: ITP Aero amplió su contrato de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) con Pratt & Whitney Canada, una empresa de RTX. El contrato cubre los módulos de bastidor de turbina central (MTF) y compresor de baja presión (LPC) del motor PW800 y está vigente hasta 2028. Los motores PW800, equipados con el PW814GA, propulsan el avión Gulfstream G500. El avión Gulfstream G600 utiliza el PW815GA, mientras que el 6X de Dassault está propulsado por el PW812D. Además, el avión Gulfstream 400 estará equipado con el PW812GA.
- Mayo de 2024: Jets MRO, con sede en Dallas, y Spirit Aeronautics firmaron un acuerdo de colaboración para brindar servicios complementarios de mantenimiento y soporte de aviónica. Spirit Aeronautics cuenta con múltiples estaciones de reparación de la Parte 145, que se centran en sistemas de aviónica, actualizaciones, piezas rotativas y soporte de ingeniería.
Segmentación de la industria MRO de Business Jet
Las actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) implican el mantenimiento, la inspección, la reparación y la mejora de las aeronaves y sus componentes. Este estudio se centra en los servicios de MRO diseñados para la industria de los aviones comerciales.
El mercado de MRO de aviones comerciales se analiza en función de la aplicación y la geografía. La segmentación incluye MRO de motores, MRO de componentes, MRO de interiores, MRO de fuselaje y mantenimiento de campo. Además, el informe proporciona tamaños de mercado y previsiones para el mercado de MRO de aviones comerciales en países clave en diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Tipo MRO | Motor MRO | ||
| Componente MRO | |||
| MRO interiores | |||
| MRO de fuselaje | |||
| Mantenimiento de campo | |||
| Geografía | Norteamérica | United States | |
| Canada | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Italia | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| South Korea | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| México | |||
| Resto de latinoamerica | |||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Saudi Arabia | |||
| Qatar | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| Motor MRO |
| Componente MRO |
| MRO interiores |
| MRO de fuselaje |
| Mantenimiento de campo |
| Norteamérica | United States |
| Canada | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| South Korea | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| México | |
| Resto de latinoamerica | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Qatar | |
| Resto de Medio Oriente y África |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aviones comerciales
¿Qué tamaño tiene el mercado Business Jet MRO?
Se espera que el tamaño del mercado Business Jet MRO alcance los 30.13 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 3.20% para alcanzar los 35.27 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Business Jet MRO?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado Business Jet MRO alcance los 30.13 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Aviones de negocios MRO?
Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Lufthansa Technik AG, RTX Corporation y Rolls-Royce PLC son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aviones comerciales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Business Jet MRO?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Business Jet MRO?
En 2025, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado Business Jet MRO.
¿Qué años cubre este mercado de Business Jet MRO y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de MRO de aviones comerciales se estimó en USD 29.17 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de MRO de aviones comerciales para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de MRO de aviones comerciales para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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