Análisis del tamaño y la participación del mercado de servicios de alimentación en Camboya: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de alimentación en Camboya

Crecimiento del turismo y la hostelería

En 2024, Camboya atrajo a 6.7 ​​millones de turistas internacionales, un aumento del 22.9% en comparación con 2023. ^{[ 1 ]Fuente: Ministerio de Turismo, "Informe estadístico de turismo", tourismcambodia.org}Este crecimiento generó 3.63 millones de dólares en ingresos y contribuyó con el 9.4 % del PIB del país. Sin embargo, un conflicto fronterizo con Tailandia en julio de 2025 provocó una caída del 17 % en las llegadas de turistas, reduciéndolas a 5.5 millones. Para adaptarse, los operadores centraron su atención en los viajeros nacionales, cuyo número aumentó un 64.7 % entre mayo y octubre de 2025. Este cambio destaca la importancia de equilibrar los estándares internacionales con opciones asequibles para los turistas locales. Siem Reap, que depende en gran medida del turismo de Angkor Wat, mostró resultados dispares en una encuesta de junio de 2024. Alrededor del 31.4 % de los operadores reportaron impactos positivos, otro 31.4 % notó efectos negativos y el 37.3 % no observó cambios, lo que indica un gasto desigual de los visitantes. La apertura del Aeropuerto Internacional de Techo el 9 de septiembre de 2025, con el Restaurante Malis como inquilino y Lagardère Travel Retail obteniendo una concesión de 12 años el 27 de junio de 2024, posiciona a Phnom Penh como una puerta de entrada secundaria. Este desarrollo podría desviar parte del tráfico turístico de Siem Reap. En 2024, los principales mercados emisores fueron Tailandia, Vietnam, China, Laos y Estados Unidos. Esto sugiere que estrategias como la localización de menús y la certificación halal podrían ayudar a atraer más turistas de la ASEAN y de los países de Oriente Medio.

El auge de las cadenas internacionales

Los franquiciados maestros están utilizando estrategias de expansión con bajo capital para aumentar su presencia. Por ejemplo, Express Food Group firmó un acuerdo de 10 años en marzo de 2022 para combinar los formatos de Swensen's y The Pizza Company. Abrieron locales en Kampuchea Krom el 8 de marzo de 2022 y un Swensen's premium en AEON Mean Chey Mall en diciembre de 2022. EFG planea duplicar con creces el número de tiendas Swensen's en los próximos años en Camboya, Laos y Myanmar. Little Caesars anunció su entrada al mercado el 2 de noviembre de 2024 a través de World Bridge Group, con planes de abrir entre 20 y 25 locales. De igual manera, Marrybrown, un restaurante de comida rápida halal malasio, firmó un memorando de entendimiento en junio de 2024 con SP QSR and Food Services Co. Ltd. para abrir más de 30 locales en Camboya y Uzbekistán en un plazo de cinco años, priorizando el primer local en Phnom Penh. McDonald's celebró reuniones exploratorias en noviembre de 2025, lo que indica una posible entrada en uno de los últimos mercados inexplorados de Asia. Jollibee Foods Corporation planea abrir entre 700 y 800 nuevas tiendas a nivel mundial en 2025, aunque no ha revelado planes específicos para Camboya. Tous les Jours, de CJ Foodville, firmó un acuerdo de franquicia maestra con Express Food Group el 29 de abril de 2024. A mediados de 2024, abrieron dos tiendas cerca de la Universidad Real y un mercado tradicional, con el objetivo de alcanzar cinco tiendas para finales de año. Esto pone de manifiesto la creciente popularidad de las soluciones híbridas de panadería y cafetería en zonas de alta afluencia.

Uso creciente de aplicaciones y plataformas de entrega de alimentos en línea

La adquisición de Nham24 por parte de Grab, aprobada por los reguladores en enero de 2025 tras su anuncio en diciembre de 2024, integró a más de 950 comercios y más de 200 socios de reparto, principalmente con sede en Phnom Penh y Siem Reap. Esta adquisición introdujo tecnología de procesamiento por lotes y optimización de rutas basada en IA, lo que redujo las comisiones y mejoró la densidad de pedidos. En un contexto regional, Grab controlaba la mayor parte del mercado de reparto de comida a domicilio en el Sudeste Asiático en 2025, seguida de ShopeeFood, lo que indica que la penetración en el mercado de Camboya sigue siendo menor en comparación con Tailandia o Vietnam. En agosto de 2024, Nham24 firmó un memorando de entendimiento con Express Food Group para ampliar la integración de comercios, una colaboración que ahora se incorpora a la estrategia de agregación más amplia de Grab. Además, la aplicación Bakong Tourists, lanzada en noviembre de 2024 con integración con Mastercard y Visa, permite a los visitantes extranjeros realizar transacciones a través de KHQR sin necesidad de cuentas bancarias locales.^{[ 2 ]Fuente: Banco Nacional de Camboya, "Comunicado de prensa sobre el lanzamiento de la aplicación Bakong Tourists con VISA", visa.com.kh}Esto reduce las barreras para los turistas internacionales que realizan pedidos a domicilio durante su estancia en apartamentos u hoteles con servicios. Las cocinas virtuales se han beneficiado especialmente del crecimiento de los servicios de entrega a domicilio, ya que sus costos de instalación oscilan entre 50,000 y 150,000 ringgits malayos, significativamente inferiores a los 500,000 a 1 millón de ringgits que requieren los restaurantes tradicionales en mercados comparables del sudeste asiático. Esta ventaja en costos permite a los operadores experimentar con múltiples marcas virtuales y minimizar la inversión de capital.

Creciente interés en alimentos saludables, orgánicos, veganos y funcionales

En 2024, Phnom Penh se convirtió en un destino popular para la comida vegana, con un número creciente de restaurantes vegetarianos y veganos. Entre los establecimientos clave se encuentra el Vibe Cafe, el primer restaurante totalmente vegano de la ciudad, que ofrece platos a base de superalimentos y dona el 10 % de sus beneficios a la Fundación Good Vibe. Otro local destacado es el Sacred Lotus Cafe, que combina un menú vegano con alojamiento en hostal y ofrece café vegano por USD 1 los martes. Los platos tradicionales jemeres se están adaptando a las tendencias de bienestar, como el Amok hecho con tofu, el Lok Lak con champiñones y el Nom Banh Chok servido con aderezos vegetales. Estas adaptaciones conservan la esencia de la cocina jemer, a la vez que se adaptan a las preferencias dietéticas modernas. Restaurantes de alta cocina como Topaz (francés), Le Malis, Siena (italiano), Khéma y Raffles ahora incluyen claramente opciones veganas en sus menús. Los precios varían entre USD 5 y USD 12 para comidas informales, USD 10 a USD 18 para opciones de gama media, y USD 25 a USD 30 o más para comidas de lujo, lo que demuestra que los expatriados y los camboyanos adinerados están dispuestos a pagar por estas ofertas.

Volatilidad de los precios de los productos alimenticios y riesgo de contracción-flación

La fluctuación de los precios de los alimentos y el riesgo de contracción inflacionaria representan desafíos importantes para el mercado de servicios de alimentación de Camboya, lo que afecta el control de costos y la satisfacción del cliente. El Instituto Nacional de Estadística informó que, entre abril de 2023 y marzo de 2024, los precios de la carne de cerdo y de res aumentaron un 0.4 %, mientras que los precios del pollo aumentaron un 0.3 %, lo que resultó en un aumento general del 0.3 % en la categoría de carne.^{[ 3 ]Fuente: Instituto Nacional de Estadística, "Índice de precios al consumidor Phnom Penh", nis.gov.kh.} Estos cambios de precios afectan directamente a los proveedores de servicios de alimentación que dependen de estos ingredientes esenciales. Los pequeños operadores independientes con márgenes de beneficio limitados suelen enfrentarse a decisiones difíciles, como subir los precios del menú o aceptar una reducción de beneficios. Algunos intentan gestionar los costes reduciendo el tamaño de las porciones manteniendo los precios, una práctica conocida como «shrinkflation», pero esto puede minar la confianza del cliente y perjudicar la reputación de su marca. En el competitivo mercado camboyano, donde los clientes disponen de una amplia gama de opciones gastronómicas y esperan una alta calidad, cualquier disminución en el valor percibido puede desincentivar las visitas recurrentes. Además, los operadores se enfrentan al reto de mantener la calidad de los alimentos y los estándares de servicio a la vez que gestionan el aumento de los costes.

Cadena de frío y infraestructura logística débiles

El mercado de la cadena de frío de Camboya se concentra principalmente en Phnom Penh y Sihanoukville, donde representa más del 60% de su capacidad. Esto obliga a los operadores de otras provincias a depender del almacenamiento a temperatura ambiente o del costoso transporte refrigerado de larga distancia, con solo unas 40 unidades de transporte refrigerado disponibles en todo el país. Los costos de energía representan el 38% de los presupuestos operativos de almacenamiento en frío, ya que a menudo se utilizan generadores diésel para compensar la inestabilidad del suministro eléctrico. Además, el 45% de las empresas tienen dificultades para encontrar técnicos cualificados para el mantenimiento de los sistemas de compresores y la monitorización de los registros de temperatura. Como resultado, los negocios que dependen de productos perecederos, como bares de sushi o heladerías, se limitan principalmente a la capital o se enfrentan a mayores tasas de deterioro. La Alianza Global para la Cadena de Frío ha señalado importantes deficiencias en la infraestructura de la cadena de frío de Camboya, como la preenfriación, la congelación rápida y la entrega refrigerada de última milla inadecuadas. Estos problemas son especialmente complejos para las importaciones de mariscos y lácteos, que deben pasar por la aduana en Sihanoukville y recorrer 230 kilómetros hasta Phnom Penh. Esta infraestructura deficiente favorece los alimentos estables y a temperatura ambiente, como los salteados y las carnes a la parrilla, en lugar de los platos occidentales que dependen de proteínas refrigeradas y postres congelados. El Ministerio de Comercio gestiona la aplicación de la normativa de seguridad alimentaria en coordinación con otros cinco ministerios. Sin embargo, el cumplimiento de la cadena de frío recibe menos atención que el etiquetado y las normas de higiene, lo que crea un vacío regulatorio. Esta falta de supervisión aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que podría minar la confianza del consumidor en el mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio de alimentos: Las cocinas en la nube aceleran la transición digital

Los restaurantes de servicio completo representaron el 53.68 % de la cuota de mercado en 2025, lo que refleja la cultura gastronómica familiar de Camboya. Esta cultura se caracteriza por la distribución jerárquica de los asientos, las bandejas de condimentos comunes y las comidas compartidas de varios platos. Tanto los restaurantes informales como los de alta cocina representaron el 33.1 % de los tipos de operadores, según una encuesta realizada en junio de 2024 a 118 empresas que gestionaban más de 400 restaurantes. La cocina occidental dominó el 51.7 % de los menús, seguida de la asiática con el 28.8 %, la fusión con el 13.6 % y la camboyana con el 8.5 %. Esto destaca una oportunidad potencial para conceptos centrados en la tradición que utilizan ingredientes locales como el prahok (pasta de pescado fermentada) y la pimienta de Kampot. Restaurantes de alta cocina como Embassy, ​​dirigido por el chef Kimsan Pol, ofrecen menús con precios que oscilan entre los 54 y los 100 USD. Cuts tiene un rango de precios que va de los 10 a los 800 USD, mientras que Malis oscila entre los 8 y los 35 USD, mostrando una estratificación de precios que atrae tanto a expatriados con gastos fijos como a camboyanos adinerados.

Se proyecta que las cocinas en la nube crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.07 % durante el período 2026-2031, lo que las convierte en el segmento de mayor crecimiento entre todos los tipos de servicios de alimentación. Este crecimiento se debe a la CAGR del 11.23 % del segmento de reparto a domicilio y a la integración de Grab de la red de más de 950 comercios de Nham24 en una única plataforma logística basada en IA. En mercados comparables del sudeste asiático, el coste de instalación de una cocina en la nube oscila entre 50 000 y 150 000 ringgits malayos, significativamente inferior al coste de entre 500 000 y 1 millón de ringgits que requieren los restaurantes tradicionales. Esta rentabilidad permite a los operadores experimentar con múltiples marcas virtuales y adaptar los menús en función de los datos de los pedidos en tiempo real. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de cocinas en la nube en el sudeste asiático, con plataformas como Grab, Foodpanda y Gojek introduciendo servicios de habilitación de cocinas en la nube. En Camboya, la penetración relativamente baja de las cocinas en la nube sugiere un potencial de crecimiento significativo a medida que la propiedad de teléfonos inteligentes y la infraestructura de pagos digitales continúan desarrollándose.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Outlet: Las cadenas buscan expandir sus franquicias

Los establecimientos independientes representaban el 75.62 % del mercado de servicios de alimentación de Camboya en 2025. Su dominio se atribuye a su adaptación a los gustos y preferencias culturales locales. Estos establecimientos priorizan la cocina tradicional camboyana, utilizan ingredientes locales y ofrecen precios competitivos que atraen al consumidor nacional. La adaptabilidad de sus menús y sus sólidos vínculos con la comunidad les permiten responder eficazmente a las cambiantes demandas de los consumidores, incluyendo el creciente interés por opciones alimentarias saludables y sostenibles. Además, los negocios independientes de servicios de alimentación han ampliado su alcance al asociarse con plataformas locales de reparto a domicilio, trascendiendo así los servicios tradicionales de restauración.

Las cadenas de restaurantes, si bien tienen una participación de mercado menor, muestran un crecimiento significativo con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.45 %. Estos establecimientos atraen a los clientes ofreciendo una calidad de comida estandarizada, estrictos protocolos de higiene y un servicio constante, especialmente para consumidores urbanos y expertos en tecnología que buscan fiabilidad. Las marcas globales y regionales están expandiendo su presencia mediante franquicias y modelos de asociación. Por ejemplo, en junio de 2024, la cadena malasia de restaurantes de comida rápida con certificación halal Marrybrown entró en Camboya mediante un memorando de entendimiento con SP QSR and Food Services Co. Ltd, dirigido a los crecientes segmentos de comida halal y comida rápida del país. De igual manera, Tous les Jours, de CJ Foodville, firmó un acuerdo de franquicia maestra con Express Food Group el 29 de abril de 2024. A mediados de 2024, la marca abrió dos tiendas cerca de la Universidad Real y un mercado tradicional, con planes de establecer cinco tiendas para finales de año, lo que demuestra el potencial de los híbridos de panadería y cafetería en zonas de alto tráfico.

Por ubicación: los centros comerciales anclan el crecimiento del comercio minorista

En 2025, los locales independientes representaron el 40.03 % de los establecimientos en Camboya, lo que refleja la preferencia del país por los restaurantes con vista a la calle. Estos locales se basan en la visibilidad, el tráfico peatonal y la proximidad a zonas residenciales para atraer clientes. Los locales independientes se benefician de horarios flexibles, acceso directo a la calle para comida para llevar y a domicilio, y la posibilidad de modificar fachadas y señalización sin la aprobación del propietario. Estas características son especialmente útiles para operaciones nocturnas y conceptos centrados en motocicletas. Los lugares de ocio, como los complejos de entretenimiento, y los centros de viajes, como los aeropuertos, atienden a un público cautivo, pero se enfrentan a alquileres más altos y acuerdos de reparto de ingresos. Los alojamientos, incluidos los restaurantes de hotel y el servicio de habitaciones, atraen a viajeros de negocios y turistas, pero dependen en gran medida de las tasas de ocupación y registran pocas visitas recurrentes.

Se espera que las tiendas minoristas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.02 % entre 2026 y 2031, la más rápida entre los tipos de ubicación. Este crecimiento está impulsado por las tres propiedades de AEON Mall, que ofrecen una superficie bruta alquilable combinada de 251 000 metros cuadrados. AEON Mall 1, inaugurado en 2014, abarca 68 000 metros cuadrados con 1,850 plazas de aparcamiento. AEON Mall 2 Sen Sok, inaugurado en 2018, ofrece 85 000 metros cuadrados y 2,300 plazas de aparcamiento. AEON Mall 3 Mean Chey, inaugurado en diciembre de 2022, cuenta con 98 000 metros cuadrados, 4,000 plazas de aparcamiento y una inversión de 289.6 millones de dólares. Phnom Penh cuenta con 21 centros comerciales que cubren 337 400 metros cuadrados, con alquileres que oscilan entre 20 y 27 dólares por metro cuadrado al mes. El centro comercial AEON Mall 1 atrae entre 6 y 10 millones de visitantes al año y ofrece a sus inquilinos de patios de comidas y restaurantes en línea tráfico peatonal garantizado y entornos con clima controlado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: Aumento de las entregas tras la pandemia

En 2025, los servicios de comida en el restaurante lideraron el mercado con una cuota de mercado del 56.88%, lo que refleja la sólida cultura de la comida social en Camboya. Las comidas suelen compartirse en familia, con los mayores comiendo primero y bandejas de condimentos comunes que incluyen productos como mermelada de chile y prahok con cacahuetes. El té gratuito es común y se usan palillos en la mesa. Las cucharas y los tenedores son los cubiertos principales, mientras que los palillos chinos se usan para sopas y fideos. Las normas culturales como sorber y relamerse los labios hacen que las comidas sean informales, lo que reduce el atractivo de la comida para llevar. El pescado Amok, el plato nacional, y el alto consumo de arroz de 250 kilogramos per cápita al año resaltan la preferencia por comidas frescas y ricas en alimentos básicos. Una encuesta de junio de 2024 mostró que los restaurantes informales y de alta cocina representaban el 33.1% de los operadores cada uno. Restaurantes de alta cocina como Embassy y Malis, que ofrecen menús con precios entre 54 y 100 USD, priorizan experiencias que no son aptas para entrega a domicilio.

Se proyecta que los servicios de entrega a domicilio crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.23 % entre 2026 y 2031, impulsada por la adquisición de Nham24 por parte de Grab en diciembre de 2024. Esta operación integró a más de 950 comerciantes y 200 socios de entrega en Phnom Penh y Siem Reap bajo una plataforma impulsada por IA, lo que redujo los costos y mejoró la eficiencia. Grab controlaba el 55 % del mercado de entrega de alimentos del sudeste asiático en 2025, mientras que el valor bruto de las mercancías de la región aumentó un 18 % interanual hasta los 22 700 millones de dólares. El mercado de entrega a domicilio de Camboya sigue estando poco desarrollado en comparación con Tailandia y Vietnam. El sistema de pago Bakong procesó 1.325 millones de transacciones en 2025, lo que facilitó los problemas de pago contra reembolso y permitió un seguimiento continuo. La aplicación Bakong Tourists, lanzada en noviembre de 2024, permite a los visitantes extranjeros pagar mediante códigos KHQR, lo que amplía el mercado de entrega a domicilio. Los servicios de comida para llevar, si bien son más rápidos y económicos, carecen de la comodidad de la entrega a domicilio y del ambiente del restaurante, lo que los hace vulnerables a medida que mejora la infraestructura de entrega.

Análisis geográfico

Phnom Penh y Siem Reap, los vibrantes centros urbanos de Camboya, dominan el mercado de servicios de alimentación del país. Estas ciudades, con una alta densidad de población, un sector turístico próspero y una sólida infraestructura, ofrecen una amplia gama de formatos de restauración. Desde restaurantes de servicio completo y cocinas en la nube hasta cadenas internacionales, la escena culinaria es vibrante. La mezcla de residentes locales, expatriados y turistas impulsa una sólida demanda de cocinas locales e internacionales, lo que posiciona a estas ciudades como actores clave del crecimiento del mercado.

En Siem Reap, una encuesta de junio de 2024 destacó los efectos mixtos del turismo: el 31.4 % de los operadores percibió impactos positivos, otro 31.4 % experimentó impactos negativos y el 37.3 % se mantuvo neutral. Esto subraya la sensibilidad del sector a las fluctuaciones del gasto de los visitantes. En 2024, Camboya recibió con entusiasmo a 6.7 ​​millones de turistas internacionales, lo que representa un aumento del 22.9 % con respecto a 2023. Esta afluencia no solo generó la considerable cantidad de 3.63 millones de dólares, sino que también representó un notable 9.4 % del PIB nacional. Sin embargo, una disputa fronteriza con Tailandia en julio de 2025 provocó una caída del 17 % en las llegadas, estableciéndose en 5.5 millones. Como dato positivo, el turismo interno aumentó un 64.7 % entre mayo y octubre de 2025, lo que demuestra la resiliencia del sector. Los principales mercados internacionales en 2024 abarcaron Tailandia, Vietnam, China, Laos y EE. UU. Para atraer aún más a los turistas de la ASEAN y Oriente Medio, los operadores están considerando menús locales y certificaciones halal. Mientras que Kampot y Kep, famosos por su cangrejo y pimienta, atraen a empresas centradas en el patrimonio, el auge de los casinos en Sihanoukville ha atraído inversiones chinas, lo que ha suscitado inquietud sobre la hostelería tradicional.

Los tres locales de AEON Mall en Phnom Penh, con un total de 251,000 metros cuadrados de espacio alquilable, son fundamentales para impulsar el sector de la restauración. AEON Mall 1, un centro comercial muy popular, atrae entre 6 y 10 millones de visitantes al año. Por otro lado, el recién inaugurado AEON Mall 3 Mean Chey, que abrió sus puertas en diciembre de 2022 con una cuantiosa inversión de 289.6 millones de dólares, ocupa 98,000 metros cuadrados y cuenta con 4,000 plazas de aparcamiento. Las tarifas mensuales de alquiler oscilan entre 20 y 27 dólares por metro cuadrado. Cabe destacar que KFC es uno de los principales inquilinos, y en el recién inaugurado PH Eco Mall (julio de 2022), Express Food Group exhibe marcas como Swensen's, The Pizza Company y Krispy Kreme. El Ministerio de Comercio, en virtud de la Ley de Seguridad Alimentaria de 2022, exige el etiquetado y las inspecciones jemeres para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, se avecinan desafíos: el cumplimiento de la cadena de frío sigue siendo precario, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.