Análisis del tamaño y la participación del mercado de transporte y logística de Camboya: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística de Camboya

Las medidas de facilitación del comercio del RCEP aumentan el volumen de mercancías transfronterizas.

La eliminación de aranceles sobre más del 90 % de los bienes comercializados entre las 15 economías miembros está acelerando el flujo de contenedores en Camboya, con un aumento del 29 % en el volumen de carga en Sihanoukville en 2024, ya que la carga con destino al RCEP alcanzó el 42 % del volumen total. Las reglas de origen preferenciales reducen los costos de los insumos para los exportadores de textiles y productos electrónicos, mientras que las cláusulas de comercio digital exigen documentación electrónica, lo que aumenta la demanda de plataformas de transporte que cumplan con la normativa. Si bien los operadores autorizados pueden obtener resoluciones anticipadas y un despacho acelerado, la aplicación desigual de los controles en las fronteras terrestres aún obliga a los transportistas a extender los plazos de entrega. Los proveedores de logística que ofrecen soluciones aduaneras integradas están captando clientes que se orientan hacia los mercados del RCEP.^{[ 1 ]“Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional”, Secretaría de la ASEAN, asean.org}.

El traslado de la producción de China+1 a Camboya acelera el procesamiento de contenedores.

Las aprobaciones de activos fijos totalizaron USD 3.2 mil millones en el primer semestre de 2024, con un 42.64% proveniente de China, con fábricas de electrónica financiera y componentes para vehículos eléctricos agrupadas en zonas económicas especiales. A medida que siete ensambladoras taiwanesas entraron en funcionamiento a mediados de 2025, provocaron un cambio radical en la demanda de almacenamiento con control de humedad, transporte aéreo con control de temperatura y almacenamiento en zonas francas. Las navieras de contenedores reportan mayores travesías hacia el norte, mientras que los contratos 3PL firmados en 2024 aumentaron un 12% a medida que los nuevos participantes subcontrataron la logística para centrarse en la producción.^{[ 2 ]“Auge de la inversión en Camboya: se aprueban 3.200 millones de dólares en el primer semestre de 2024”, Yuanta Securities, yuantacambodia.com.kh}.

Adopción de la telemática habilitada por 5G: Optimización de la productividad de las rutas de 3PL

Los servicios comerciales 5G implementados en Phnom Penh y Sihanoukville permiten a las flotas de camiones transmitir datos de sensores, lo que reduce el consumo de combustible entre un 10 % y un 15 % y mejora la puntualidad en la autopista Phnom Penh-Sihanoukville. Los primeros usuarios lograron una productividad entre un 12 % y un 18 % gracias a la optimización dinámica de rutas, pero las flotas fragmentadas de propietarios-operadores se enfrentan a dificultades con los costos del hardware y las habilidades digitales. Los subsidios gubernamentales contemplados en el plan maestro buscan reducir esta brecha y extender los beneficios a todo el mercado de transporte y logística de Camboya.

El corredor de exportación UE-Camboya SAF impulsa el transporte aéreo de mercancías urgentes.

La terminal de carga del Aeropuerto Internacional Techo gestiona 200 000 toneladas anuales, lo que permite la entrega de mariscos y frutas tropicales en un plazo de 24 a 48 horas a compradores europeos sujetos al mandato de ReFuelEU de utilizar un 2 % de combustible SAF. Las alianzas con aerolíneas que operan vuelos con combustible SAF permiten a los exportadores certificar sus envíos como neutros en carbono. La acuicultura de Camboya, impulsada por una financiación de 41 millones de dólares en 2024, está implementando sistemas de trazabilidad para obtener precios superiores en las cadenas de supermercados de la UE comprometidas con la sostenibilidad.

La escasez de conductores de camiones pesados ​​con licencia está provocando un aumento de los costes salariales.

Se estima que una escasez de entre 3,000 y 5,000 conductores elevó los salarios mensuales a entre 600 y 800 dólares estadounidenses en 2025, frente a los 400-500 dólares de dos años antes. Los camiones inactivos y una rotación del 25-30% reducen la utilización de la flota, especialmente durante los picos de cosecha. El sector del transporte de mercancías por carretera en Camboya se enfrenta a una escasez de conductores de camiones pesados ​​con licencia, lo que obliga a las empresas de transporte a aumentar los salarios y las prestaciones para retener a los trabajadores, lo que a su vez eleva los costes de la cadena de suministro. Además, las largas jornadas laborales, el pago diario, el intenso tráfico, los problemas de seguridad y los riesgos de corrupción hacen que el trabajo sea menos atractivo.^{[ 3 ]“Análisis de la competencia: El sector logístico en Camboya”, OCDE, oecd.org}.

Sistemas aduaneros ASYCUDA-CAMCONTROL fragmentados que extienden los tiempos de permanencia

Las plataformas informáticas paralelas requieren la duplicación de la entrada de datos y alargan el tiempo de tramitación a 4-5 días, frente a los 2-3 días de los puertos similares, lo que añade costes de almacenamiento de entre 50 y 100 USD al día. La integración nacional de ventanilla única se ve retrasada por la financiación y las rivalidades entre agencias. El sistema ASYCUDA World ha reducido los tiempos de tramitación, pero persisten las ineficiencias debido a la integración fragmentada con CAMCONTROL. Los operadores y funcionarios a menudo tienen que volver a introducir datos, cambiar entre flujos de trabajo y esperar a que una agencia procese información que ya está disponible para otra.^{[ 4 ]“Monitoreo del nivel del agua del río Mekong”, Comisión del río Mekong, mrcmekong.org} .

Análisis de segmento

Por sector de usuario final: Se intensifican los requisitos de logística de fabricación.

El comercio mayorista y minorista representó el 34.04 % del mercado de transporte y logística de Camboya en 2025, pero se estabilizará a medida que la penetración de las compras en línea alcance su punto máximo. La manufactura se acelera a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.19 %, ya que los componentes electrónicos y para vehículos eléctricos requieren almacenes con control de humedad y ciclos de inventario inferiores a un día. Los operadores del mercado de transporte y logística de Camboya deben ofrecer instalaciones con certificación ISO y seguras contra descargas electrostáticas (ESD) para obtener estos contratos. 

La agricultura, la pesca y la silvicultura representan solo el 2.2%, pero acaparan una inversión desproporcionada en la cadena de frío, vinculada a las exportaciones de productos del mar con destino a la UE y sujetas a estrictos requisitos de trazabilidad. La construcción y las industrias extractivas siguen siendo cíclicas y dependen de proyectos puntuales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por función logística: el impulso de CEP supera al del transporte de mercancías.

El transporte de mercancías aportó 0.86 mil millones de dólares, equivalente al 60.66% de la cuota de mercado de transporte y logística de Camboya en 2025, dado que las exportaciones de prendas de vestir y electrónica se transportaron principalmente por camión y buque portacontenedores. Sin embargo, el crecimiento se modera a medida que los transportistas recurren a orquestadores externos, lo que impulsa un aumento del 12% en los contratos subcontratados. Los operadores de mensajería, paquetería y envíos urgentes se benefician de la expansión del comercio electrónico y prometen entregas en menos de 48 horas a Vietnam y Tailandia, impulsando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.85% hasta 2031. El almacenamiento se divide entre almacenes a temperatura ambiente con exceso de oferta y capacidad de cadena de frío premium que genera alquileres entre un 30% y un 50% más altos. El transporte de mercancías se beneficia de la complejidad de la documentación del RCEP, mientras que otros servicios de valor añadido disfrutan de una TCAC del 4.76% a medida que los ensambladores de productos electrónicos buscan opciones de preparación de kits y aplazamiento dentro de las zonas francas.

La adopción de tecnología sigue siendo desigual. Los operadores logísticos internacionales (3PL) implementan plataformas WMS y TMS que se sincronizan con ASYCUDA World, pero un gran número de transportistas nacionales aún utilizan hojas de cálculo, lo que limita la visibilidad. Se espera que los subsidios del Plan Maestro Nacional de Logística para la telemática y la automatización de almacenes impulsen la consolidación a medida que los operadores con mayor capital aumenten su tamaño.

Por tipo de destino: El CEP transfronterizo cobra impulso

El CEP nacional alcanzó una cuota de mercado del 64.05 % en 2025, gracias a la penetración del 78 % de los teléfonos inteligentes y al comercio electrónico urbano. El CEP internacional registra un crecimiento anual compuesto más rápido del 5.02 %, ya que las normas del RCEP reducen los aranceles sobre los paquetes de valor medio con destino a Japón, Corea y China. Los carriles exprés en las fronteras terrestres y los almacenes aduaneros en la zona franca serán cruciales para mantener los acuerdos de nivel de servicio. El CEP internacional se ve impulsado por el papel de Camboya como base de fabricación para la exportación, donde los ensambladores de productos electrónicos y los fabricantes de prendas de vestir requieren la entrega exprés de componentes, muestras y productos terminados a clientes y socios en la ASEAN, Asia Oriental y otras regiones. 

La eliminación de aranceles y la simplificación de los procedimientos aduaneros del RCEP están reduciendo los tiempos y costos de entrega transfronterizos, lo que hace que el CEP internacional sea más viable económicamente para envíos de valor medio que antes se transportaban a través de canales de transporte de mercancías más lentos. Sin embargo, este segmento se enfrenta a desafíos derivados de la fragmentación de los sistemas aduaneros y la aplicación inconsistente de las regulaciones de comercio electrónico transfronterizo, lo que genera demoras e incertidumbre. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Control de temperatura: La cadena de frío se extiende más allá de los productos del mar.

El almacenamiento sin control de temperatura mantiene una cuota de mercado del 91.52%, pero la estandarización reduce los rendimientos. Se prevé que el segmento de almacenamiento con control de temperatura crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.96% (2026-2031) en los sectores de productos del mar, farmacéutico y electrónico, que requieren control de humedad. Un almacén frigorífico típico de 5,000 m² cuesta entre 2 y 3 millones de dólares; especialistas internacionales están entrando en el mercado mediante empresas conjuntas para satisfacer la demanda en Kampong Chhnang y Pursat.

El crecimiento de este segmento también se ve impulsado por los requisitos de la cadena de frío farmacéutica, a medida que el sector sanitario de Camboya se expande y las autoridades reguladoras imponen normas más estrictas de control de temperatura y documentación para el almacenamiento de vacunas y productos biológicos. Los fabricantes de productos electrónicos, en particular los que ensamblan componentes sensibles a la humedad, requieren almacenes con control de humedad a una humedad relativa del 40-60 % y una temperatura de 20-25 °C, lo que genera demanda de instalaciones especializadas que cobran tarifas superiores, entre un 30 % y un 50 % por encima del almacenamiento a temperatura ambiente. 

Por modo de transporte: el dominio del transporte por carretera se enfrenta al creciente auge del transporte aéreo de mercancías.

El transporte por carretera representó el 69.55% del valor de mercado en 2025, pero la escasez de conductores y los costos del combustible presionan los márgenes. Las flotas con tecnología telemática reducen drásticamente los índices de millas vacías, pero los pequeños propietarios-operadores se quedan atrás en su adopción. Se espera que la participación del 2.4% del transporte aéreo aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.94%, aprovechando la capacidad de 200 kt del Aeropuerto Techo y los corredores verdes conectados a SAF. El transporte marítimo y fluvial representa el 25.6%, aunque las fluctuaciones estacionales de profundidad requieren estrategias de doble modo. La recuperación del ferrocarril sigue siendo a largo plazo; los oleoductos sirven a comercios de combustible especializados.

El sector del transporte de mercancías por carretera está experimentando una transformación impulsada por la tecnología, ya que los sistemas telemáticos habilitados para 5G optimizan la planificación de rutas, reducen el consumo de combustible entre un 10 % y un 15 %, y mejoran la utilización de los activos mediante la asignación dinámica de cargas y la optimización del transporte de retorno (Phnom Penh Post). Sin embargo, la adopción sigue concentrada en los grandes operadores logísticos de terceros (3PL), mientras que la base fragmentada de pequeñas empresas de transporte familiares —que representan entre el 60 % y el 70 % de la capacidad de transporte de mercancías por carretera de Camboya— carecen de capital y experiencia técnica para invertir en hardware y software telemáticos. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Freight Forwarding: Las plataformas de cumplimiento impulsan cambios competitivos

En 2025, el transporte marítimo y fluvial representó el 73.14 % de los ingresos por transporte de mercancías, canalizados a través de la terminal en expansión de Sihanoukville y las barcazas del Mekong. La cuota de mercado del transporte aéreo de mercancías y logística en Camboya es pequeña, pero crece un 4.43 % anual gracias a que el aeropuerto Techo facilita las rutas de cadena de frío hacia Europa. Los transitarios con API aduaneras integradas reducen los tiempos de despacho entre un 20 % y un 30 % y ganan licitaciones de fábricas multinacionales que exigen plazos de entrega predecibles. 

Los paneles de control para la presentación de informes sobre emisiones de carbono ayudan a los exportadores de productos electrónicos a cumplir con las auditorías ESG, aunque las primas de precio de los combustibles fósiles limitan su adopción a productos de alto margen. Otros sectores, como el ferrocarril y los oleoductos, siguen siendo insignificantes. Los enlaces ferroviarios planificados con Tailandia y Vietnam podrían impulsar contratos multimodales una vez que se resuelvan los problemas de interoperabilidad y los estándares de seguros.

Análisis geográfico

La actividad logística se concentra en el área metropolitana de Phnom Penh, que acapara entre el 45 % y el 50 % del valor del mercado de transporte de mercancías y logística de Camboya. Sihanoukville le sigue con un 25 %-30 %, aprovechando las mejoras en su puerto de aguas profundas, que prevé alcanzar los 1.4 millones de TEU para 2027. La nueva autopista, con una inversión de 1.9 millones de dólares, que conecta ambas ciudades, reduce el tiempo de tránsito a aproximadamente dos horas, impulsando modelos de inventario justo a tiempo y una mayor frecuencia de transporte por carretera. 

El tráfico marítimo en la frontera con Vietnam representa entre el 10% y el 15%, ya que las zonas económicas especiales transfronterizas y las fábricas de electrónica reciben piezas por carretera y reexportan los productos terminados a través de los puertos de Ciudad Ho Chi Minh. Las barcazas del río Mekong transportan 8.2 millones de toneladas de mercancías por vía fluvial, lo que da soporte a las ciudades portuarias fluviales que abastecen de productos del mar a Vietnam.

Los nodos occidentales de Battambang y Poipet representan entre el 8 % y el 10 % del volumen comercial, revitalizados por la reconexión ferroviaria con Tailandia prevista para 2024, que promete diversificación modal una vez que se unifiquen las normas de precintado aduanero. Las provincias costeras que impulsan la expansión de la acuicultura controlan aproximadamente entre el 5 % y el 7 % y son el objetivo de las subvenciones del Banco Asiático de Desarrollo para la cadena de frío. El Plan Maestro Nacional de Logística canaliza la inversión en carreteras, ferrocarriles y puertos hacia ciudades secundarias para reducir el riesgo de congestión en Phnom Penh y ampliar la presencia del mercado de transporte de mercancías y logística de Camboya.