Análisis del tamaño y la participación del mercado de alimentos congelados de Camboya: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de alimentos congelados en Camboya

La creciente urbanización y la población activa impulsan la demanda de alimentos preparados

En 2023, Camboya tenía una tasa de participación femenina en la fuerza laboral del 79.5%, ubicándose entre las más altas de Asia.^{[ 1 ]Banco Mundial. "Actualización económica de Camboya". Grupo del Banco Mundial, worldbank.org}Sin embargo, el 68% de las mujeres trabajadoras reportaron no tener suficiente tiempo para preparar comidas, lo que impulsa la demanda de opciones de alimentos congelados listos para consumir. Los hogares urbanos han estado gastando más en alimentos preparados, con su proporción del presupuesto de alimentos aumentando del 12% en 2020 al 18% en 2024. Además, el consumo de comidas listas para comer entre los hogares urbanos creció un 25% entre 2023 y 2024. El sector de la confección, una parte clave de la economía de Camboya, emplea a más de 750,000 trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres. Estos trabajadores, que a menudo trabajan 48 horas semanales, dependen cada vez más de las comidas congeladas para ahorrar tiempo. Se espera que la población de Camboya, que era de 17.09 millones en 2023, crezca un 9.1% para 2033. Durante el mismo período, se proyecta que el PIB per cápita aumente un 67%, expandiendo la base de consumidores de clase media para productos congelados premium. En 2024, las exportaciones tailandesas de alimentos listos para consumir a Camboya representaron el 9.3 % del total de envíos de alimentos listos para consumir de Tailandia. Al mismo tiempo, Camboya absorbió el 20.3 % de las exportaciones tailandesas de fideos instantáneos, lo que refleja la solidez de las cadenas de suministro transfronterizas que satisfacen las necesidades de los hogares urbanos con limitaciones de tiempo.

Expansión de la infraestructura logística de la cadena de frío

En 2024, PIDG inauguró su primera instalación de cross-docking y almacenamiento frigorífico en Camboya, lo que marcó un paso significativo en la mejora de la capacidad logística del país. Para abordar la creciente demanda de almacenamiento frigorífico, Kandal Cold Storage comenzó a construir una instalación de 36,205 metros cúbicos en 2022, con el objetivo de reducir la demanda prevista de 140,000 metros cúbicos para 2030. La ruta de transporte marítimo de cadena de frío China-Camboya, cuyo inicio de operaciones está previsto para marzo de 2025, conectará el puerto de Fangchenggang con Koh Kong. Se espera que esta nueva ruta reduzca los tiempos de tránsito de los mariscos y verduras congelados del sur de China en un 30 % en comparación con las rutas terrestres, mejorando así la eficiencia de la cadena de suministro. AEON obtuvo un contrato de arrendamiento de tres hectáreas en el puerto de Sihanoukville para establecer un centro logístico que agilizará las importaciones y distribuirá productos congelados a sus tres centros comerciales en Phnom Penh. Estos centros comerciales ofrecen en conjunto más de 98,000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, lo que respalda el crecimiento de las operaciones minoristas de AEON. Además, en 2022, USAID prometió 2 millones de dólares para colaborar con la Cámara de Comercio de Kampot y Amru Rice en proyectos piloto de cadena de frío para la exportación agrícola. Esta iniciativa no solo apoya la exportación agrícola, sino que también fortalece la infraestructura para la distribución de alimentos congelados, lo que demuestra la importancia de las inversiones respaldadas por donantes en el sector de la cadena de frío de Camboya.

Proliferación de formatos minoristas modernos

En diciembre de 2022, AEON MALL 3 se inauguró en Phnom Penh, con una inversión de 289.6 millones de dólares. Esta expansión elevó la superficie comercial total de la ciudad a más de 600,000 metros cuadrados. Cabe destacar que AEON MALL 3 introdujo secciones dedicadas a alimentos congelados, equipadas con cámaras frigoríficas, estableciendo un nuevo estándar que los mercados tradicionales apenas logran igualar. Para 2024, la participación del comercio minorista moderno en las ventas de comestibles ascendió al 15%, un aumento significativo respecto al 8% de 2020. Este crecimiento se vio impulsado por la expansión de supermercados e hipermercados en ciudades secundarias, ampliando su alcance más allá de Phnom Penh y Siem Reap. Los datos de 2024 revelan una marcada brecha entre las zonas urbanas y rurales en el acceso al comercio minorista: el 29% de los hogares urbanos compra ahora en minimercados, un marcado contraste con tan solo el 4% en las zonas rurales. Betagro, con sus tiendas Betagro Shop en Phnom Penh y Siem Reap, atiende directamente a los consumidores. Al ofrecer productos de pollo y cerdo congelados y listos para cocinar, Betagro evita a los intermediarios tradicionales del mercado de productos frescos. En 2024, la ocupación minorista en Phnom Penh era del 70.7 %. Esta estadística subraya el potencial de crecimiento, especialmente a medida que los promotores inmobiliarios se centran en los barrios de clase media. En estos barrios, están introduciendo tiendas de conveniencia de formato más pequeño, centradas en la venta de aperitivos y postres congelados.

El crecimiento del turismo impulsa la demanda de mariscos y comidas congeladas en el sector hotelero

Las llegadas de turistas en el primer semestre de 2024 aumentaron un 22.7% interanual, alcanzando el 94.8% de los niveles prepandémicos, según informó el Banco Asiático de Desarrollo.^{[ 2 ]Banco Asiático de Desarrollo. "Perspectivas del Desarrollo Asiático 2024: Camboya". adb.org} Este crecimiento se debió en gran medida a la recuperación del turismo y a la expansión del sector manufacturero. La feria CAMFOOD & CAMHOTEL 2024, celebrada en noviembre, atrajo a más de 150 expositores y 12,000 visitantes. El evento presentó mariscos congelados y platos preparados adaptados a las necesidades de los compradores de hoteles y restaurantes. El sector hotelero de Camboya se abastece principalmente de camarones, calamares y pescado blanco congelados de Tailandia y Vietnam. En 2022, el 44% de los productos acuáticos comercializados a nivel mundial fueron congelados, lo que garantizó un suministro constante para hoteles tanto en zonas costeras como urbanas durante todo el año. El Ministerio de Turismo prevé que las llegadas internacionales superarán los niveles prepandemia para finales de 2025, lo que impulsará una demanda sostenida de platos de mariscos congelados y componentes de comidas pre-porcionados, que ayudan a reducir los costos de mano de obra en la cocina. Las tasas de ocupación hotelera de Siem Reap se recuperaron al 75% en 2024, mientras que el consumo de postres congelados en los canales de hospitalidad aumentó a medida que los operadores se enfocaron en garantizar una calidad constante y una vida útil más prolongada en comparación con las alternativas frescas.

Aplicación fragmentada de la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro

Camboya introdujo su Ley de Inocuidad Alimentaria en junio de 2022, designando al Ministerio de Comercio como autoridad principal. Sin embargo, las responsabilidades de cumplimiento se dividen entre el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta división ha generado superposición de funciones y desafíos para garantizar el cumplimiento. En 2022, solo el 25.8% de la población tenía acceso a agua potable gestionada de forma segura, lo que aumenta el riesgo de contaminación a lo largo de la cadena de frío. Camboya notificó solo dos notificaciones a la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad Alimentaria (INFOSAN) tanto en 2020 como en 2021, lo que sugiere una posible subnotificación de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Un estudio de caso de la OMS de 2024 documentó más de 7,000 casos de enfermedades transmitidas por los alimentos entre 2014 y 2023, y destacó que los sistemas de vigilancia fragmentados dificultan la trazabilidad efectiva, especialmente para productos congelados. Además, el informe del USDA sobre las Regulaciones de Importación de Alimentos y Productos Agrícolas de 2024 destacó que el pescado y la carne congelados de alto riesgo están sujetos a una inspección exhaustiva en los puertos. Sin embargo, las demoras causadas por la capacidad limitada de los laboratorios aumentan el riesgo de deterioro durante el proceso de despacho.

Las altas tarifas eléctricas aumentan los costos operativos

Camboya introdujo su Ley de Inocuidad Alimentaria en junio de 2022, designando al Ministerio de Comercio como autoridad principal. Sin embargo, las responsabilidades de cumplimiento se dividen entre el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta división ha generado superposición de funciones y desafíos para garantizar el cumplimiento. En 2022, solo el 25.8% de la población tenía acceso a agua potable gestionada de forma segura, lo que aumenta el riesgo de contaminación a lo largo de la cadena de frío. Camboya notificó solo dos notificaciones a la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad Alimentaria (INFOSAN) tanto en 2020 como en 2021, lo que sugiere una posible subnotificación de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Un estudio de caso de la OMS de 2024 documentó más de 7,000 casos de enfermedades transmitidas por los alimentos entre 2014 y 2023, y destacó que los sistemas de vigilancia fragmentados dificultan la trazabilidad efectiva, especialmente para productos congelados. Además, el informe del USDA sobre las Regulaciones de Importación de Alimentos y Productos Agrícolas de 2024 destacó que el pescado y la carne congelados de alto riesgo están sujetos a una inspección exhaustiva en los puertos. Sin embargo, las demoras causadas por la capacidad limitada de los laboratorios aumentan el riesgo de deterioro durante el proceso de despacho.

Análisis de segmento

Por categoría de producto: Los hogares con doble ingreso aceleran la adopción de alimentos listos para comer

En 2025, los productos listos para cocinar representaron el 54.68 % del mercado de alimentos congelados de Camboya. Este predominio se debe a la familiaridad de los consumidores con el pollo, el cerdo y los mariscos congelados, que requieren un esfuerzo mínimo más allá de la descongelación y la cocción. A medida que los compradores cambian de los mercados tradicionales a la venta minorista moderna, tienden a preferir las proteínas crudas congeladas que se ajustan a sus hábitos de compra habituales. Además, los hogares de ingresos medios, preocupados por los precios, suelen optar por carnes congeladas envasadas a granel en lugar de comidas listas para comer, más caras. CP Cambodia está ampliando su producción de aves y cerdo listos para cocinar con tres nuevas plantas de procesamiento de alimentos, que se basan en sus instalaciones de Kampot, establecidas en mayo de 2022. Esta expansión aprovecha el modelo integrado verticalmente de alimentación a la venta minorista de la empresa matriz, que generó 4,539 millones de THB en ingresos en Camboya en 2024. De igual forma, Betagro abrió una fábrica de piensos en Phnom Penh en noviembre de 2024, con una capacidad anual de 216 000 toneladas. Esta instalación fortalece la capacidad de Betagro para abastecer a agricultores contratados que producen pollo congelado listo para cocinar tanto para los mercados nacionales como para los de exportación.

Se proyecta que, entre 2026 y 2031, los productos listos para comer crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.11 %, superando al mercado general. Este crecimiento se ve impulsado por el creciente número de hogares con dos ingresos, que ahora representan el 62 % de las familias urbanas, priorizando la comodidad sobre el costo. Con el 79.5 % de las mujeres participando en la fuerza laboral en 2023 y el 68 % de las mujeres trabajadoras declarando tener poco tiempo para preparar sus comidas, existe una creciente demanda de comidas congeladas que solo requieren recalentarse en el microondas. El gasto urbano en alimentos precocinados aumentó del 12 % del presupuesto familiar para alimentos en 2020 al 18 % en 2024, mientras que el consumo de comidas listas para comer aumentó un 25 % entre 2023 y 2024. En 2024, Camboya representó el 9.3 % de las exportaciones tailandesas de alimentos listos para comer. Los procesadores tailandeses utilizan eficientemente los corredores de cadena de frío a lo largo de la frontera para abastecer a los centros comerciales AEON y a los modernos supermercados de Phnom Penh. Ajinomoto, con su sólida presencia manufacturera en toda la ASEAN y un historial de adquisiciones de empresas de alimentos congelados como la francesa Labeyrie Traiteur Surgelés, está bien posicionada para capitalizar esta creciente demanda.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: El predominio de los mariscos se encuentra con la velocidad de las verduras

En 2025, la carne y los mariscos congelados representaron el 35.20 % de la cuota de mercado en Camboya. Este sólido desempeño se debe a la ubicación de Camboya entre Tailandia y Vietnam, dos importantes productores de acuicultura. Estos países suministran camarones, pangasius y calamares congelados a través de rutas comerciales transfronterizas consolidadas. Una nueva ruta de transporte marítimo con cadena de frío, inaugurada en marzo de 2025, conecta Fangchenggang, en China, con Koh Kong, Camboya. Esta ruta reduce los tiempos de tránsito de los mariscos congelados en un 30 % en comparación con las rutas terrestres, minimizando el riesgo de deterioro y permitiendo a los distribuidores camboyanos acceder a tilapia y mariscos chinos a precios competitivos. Vinh Hoan Corporation, el mayor productor de pangasius de Vietnam, reportó ingresos de 10,700 billones de VND (aproximadamente 421 millones de USD) en 2024. La empresa exporta a 140 países e incluye a Camboya en su red de distribución regional, aprovechando su proximidad para abastecer a las modernas cadenas minoristas de Phnom Penh.

Se espera que las frutas y verduras congeladas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.86 % entre 2026 y 2031, la tasa de crecimiento más rápida entre todos los tipos de productos. Este crecimiento se debe a una mayor concienciación sobre la salud y a la expansión de las tiendas minoristas modernas, que ahora destinan espacio en sus congeladores a bayas importadas, verduras mixtas y frutas tropicales precortadas. Camboya importa la mayor parte de sus verduras congeladas de China (45 %), seguida de Tailandia (30 %) y Vietnam (15 %). En 2024, las exportaciones de verduras congeladas de China a Camboya crecieron un 18 % interanual, ya que los procesadores chinos se centraron en los mercados de la ASEAN. Las exportaciones de fruta congelada de Tailandia a Camboya alcanzaron los 8.2 millones de dólares en 2023, un aumento del 15 % con respecto a 2022, mientras que las exportaciones vietnamitas de verduras congeladas totalizaron 5.6 millones de dólares en 2023. Esto refleja la creciente demanda de hoteles, restaurantes y empresas de catering que requieren disponibilidad de ingredientes durante todo el año. AEON MALL, con tres sucursales en Phnom Penh, ofrece productos congelados importados de primera calidad, como brócoli, coliflor y mezclas de frutos rojos. Estos productos, aunque tienen un precio más elevado, atraen a consumidores preocupados por su salud y a expatriados.

Por canal de distribución: el dominio del off-trade cede ante el impulso del on-trade

En 2025, los canales de distribución dominaron el mercado de alimentos congelados de Camboya con una cuota del 69.34%. Estos incluyen supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, plataformas en línea y formatos minoristas tradicionales dirigidos a hogares. Los tres centros comerciales de AEON en Phnom Penh, con más de 98,000 metros cuadrados de espacio alquilable, cuentan con secciones de alimentos congelados con cámaras frigoríficas. Su centro logístico en el puerto de Sihanoukville agiliza las importaciones y la distribución. La penetración del comercio minorista moderno en la venta de comestibles aumentó al 15% en 2024, frente al 8% de 2020, impulsada por la expansión de los supermercados y el aumento de tiendas de conveniencia en las zonas urbanas. El reparto de comida en línea también creció significativamente, con Foodpanda a la cabeza del mercado, seguido de NHAM24. Los consumidores prefirieron los snacks congelados y las comidas individuales a las compras a granel. La adquisición por parte de Grab de una participación en Nham24 en diciembre de 2024, aprobada por la Comisión de Competencia de Camboya, indica la consolidación del sector y el potencial de crecimiento de la oferta de alimentos congelados.

Se proyecta que los canales de hostelería, incluyendo hoteles, restaurantes y servicios de catering, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.73 % entre 2026 y 2031, la más rápida entre los canales de distribución. La recuperación del turismo y los nuevos proyectos hoteleros impulsan la demanda de mariscos congelados, proteínas pre-porcionadas y postres. Las llegadas de turistas en el primer semestre de 2024 aumentaron un 22.7 % interanual, alcanzando el 94.8 % de los niveles prepandemia. La feria CAMFOOD & CAMHOTEL 2024, celebrada en noviembre, atrajo a más de 150 expositores y 12 000 visitantes, con proveedores que presentaron productos congelados diseñados para hoteles y restaurantes. La ocupación hotelera de Siem Reap se recuperó hasta el 75 % en 2024, impulsando el consumo de postres congelados gracias a su mayor vida útil. Siam Canadian Group, un procesador de mariscos congelados con sede en Tailandia, reportó ingresos de 15 mil millones de THB (430 millones de USD) en 2024 e invirtió 800 millones de THB en la expansión de almacenamiento frigorífico durante 2023-2024 para apoyar a los clientes hoteleros regionales, incluidos hoteles y complejos turísticos camboyanos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, el papel fundamental de Camboya en el comercio de alimentos congelados de la ASEAN se tradujo en importaciones lideradas por China con un 34.60%, seguida de Vietnam con un 13.10% y Tailandia con un 12.65%. Una nueva ruta de transporte marítimo con cadena de frío, inaugurada en marzo de 2025, conecta Fangchenggang en China con Koh Kong en Camboya. Esta ruta, que reduce los tiempos de tránsito en un 30% en comparación con los corredores terrestres, permite a los distribuidores camboyanos abastecerse de mariscos, verduras y carnes procesadas congeladas del sur de China, beneficiándose de menores costos logísticos. En 2024, las exportaciones agrícolas estadounidenses a Camboya alcanzaron los 105.73 millones de dólares, asegurando una participación de mercado del 4.6%. Cabe destacar que, tras una prohibición de un año, las importaciones de despojos de cerdo congelados desde EE. UU. se reanudaron en marzo de 2025, lo que presenta nuevas oportunidades para los proveedores estadounidenses en los sectores de la hostelería y la restauración.

Phnom Penh y Siem Reap lideran las tendencias de consumo interno. Phnom Penh cuenta con los tres centros comerciales AEON y más de 600,000 metros cuadrados de espacio comercial. Mientras tanto, el sector hotelero de Siem Reap, impulsado por el turismo, se abastece de mariscos y postres congelados para sus hoteles y restaurantes. Provincias costeras como Sihanoukville y Koh Kong actúan como puntos de acceso para los productos congelados importados. El centro logístico de tres hectáreas de AEON en el puerto de Sihanoukville agiliza estos envíos entrantes para su distribución a nivel nacional. Mientras que en las zonas urbanas el 11% de los hogares compra alimentos congelados en línea, las provincias rurales se quedan atrás, con solo un 2% de adopción en línea y un 82% que depende de vendedores móviles. Las provincias fronterizas cerca de Tailandia y Vietnam aprovechan la infraestructura de cadena de frío transfronteriza. Una iniciativa destacada es el proyecto piloto de 2 millones de dólares, respaldado por USAID, en colaboración con la Cámara de Comercio de Kampot y Amru Rice, que mejora la logística refrigerada tanto para las exportaciones agrícolas como para los alimentos congelados entrantes.

En la dinámica comercial regional, Tailandia destaca como el principal proveedor de comidas preparadas y fideos instantáneos a Camboya. En 2024, Camboya importó el 20.3% de las exportaciones tailandesas de fideos instantáneos y el 9.3% de sus envíos de fideos listos para comer. Sin embargo, las tensiones fronterizas entre 2024 y 2025 interrumpieron intermitentemente estas cadenas de suministro, lo que llevó a los importadores camboyanos a buscar alternativas en Vietnam y China. A pesar de una caída del 28% en las exportaciones vietnamitas de panga entre enero y septiembre de 2023, Vinh Hoan Corporation, con ingresos en 2024 de 10,700 billones de VND (aproximadamente 421 millones de USD), sigue considerando a Camboya un nodo estratégico en su distribución regional, aprovechando su proximidad para abastecer a las modernas cadenas minoristas de Phnom Penh.