Análisis del tamaño y la participación del mercado de las TIC en Camboya: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de las TIC en Camboya

Política Gubernamental de Economía y Sociedad Digital 2021-2035

El marco de políticas exige la digitalización integral de los servicios públicos, estandariza la interoperabilidad para los ministerios y financia un Centro Nacional de Datos de Nivel IV que proporcionará nube soberana para cargas de trabajo sensibles. Implementaciones como la DG SuperApp, la conversión de texto a voz SARIKA y verify.gov.kh han reducido los tiempos de procesamiento de documentos para ciudadanos y empresas. La validación transfronteriza quedó demostrada cuando Filipinas integró el conjunto de identidad digital jemer, lo que subraya el potencial exportador. La contratación pública en el marco de esta política está impulsando la demanda de software empresarial, ciberseguridad y plataformas como servicio (PaaS). Las API estandarizadas integradas en el marco reducen los costos de integración tanto para empresas emergentes como para las ya establecidas, lo que fomenta la expansión de las tecnologías financieras, el comercio electrónico y la tecnología sanitaria.

Rápida expansión de las suscripciones a Internet móvil

Las suscripciones móviles alcanzaron aproximadamente 19.6 millones en 2025, lo que equivale a 117.38 suscripciones por cada 100 personas, creando una base de clientes que prioriza la movilidad. El lanzamiento nacional del 5G alcanza velocidades máximas de hasta 20 Gbps, lo que permite aplicaciones sensibles a la latencia, como la logística autónoma y el control de calidad en tiempo real. Los operadores añadieron cientos de estaciones base y consiguieron nueva financiación bancaria antes del lanzamiento, lo que impulsó una mayor cobertura y una mejor calidad del servicio. La conectividad ubicua sustenta el vídeo por suscripción, los juegos en la nube y los pagos móviles, abriendo nuevas fuentes de ingresos para los proveedores de telecomunicaciones y contenido. Los proveedores de SaaS también se benefician de la llegada de un ancho de banda fiable a las zonas rurales.

Aceleración de las inversiones en la nube y los centros de datos

Huawei Cloud abrió la primera región de nube local a finales de 2024, garantizando el cumplimiento de la residencia de datos para las industrias reguladas y reduciendo la latencia para los usuarios domésticos. Cuatro operadores locales de coubicación, además de nuevos proyectos greenfield, están impulsando la oferta de racks en Phnom Penh, mientras que los hiperescaladores atienden el exceso de demanda de los centros regionales. Los programas del sector público y de financiación para el desarrollo subsidian las hojas de ruta de migración a la nube para las pymes, especialmente en turismo y comercio minorista. La convergencia de la capacidad local y regional está impulsando a bancos, comercios minoristas y empresas de logística a adoptar arquitecturas de nube híbrida que antes se consideraban arriesgadas debido a la latencia y las limitaciones de energía. A medida que mejora la fiabilidad del suministro eléctrico en los centros urbanos, la ecuación coste-beneficio se inclina aún más a favor de las implementaciones en la nube.

La adopción de CamDX cataliza las API de e-KYC B2B fluidas

CamDX procesó más de 21.7 millones de transacciones e-KYC para finales de 2024, conectando a 60 instituciones financieras mediante OAuth 2.0 y autenticación móvil de enlace profundo. La aplicación CamDigiKey combina reconocimiento facial basado en IA, reconocimiento óptico de caracteres y comprobaciones de vida para validar la identidad en minutos. Los bancos que integran la plataforma han reducido drásticamente los tiempos de incorporación y ampliado su alcance a usuarios rurales sin acceso a servicios bancarios. La integración del sistema con la base de datos de identificación del Ministerio del Interior proporciona datos fiables, lo que reduce el fraude. Esta infraestructura reduce los costos de cumplimiento para las empresas fintech emergentes y genera efectos de red que aceleran el uso de pagos digitales y productos de microcrédito. ^{[ 1 ]Secretaría de CamDX, “Estadísticas de uso del intercambio de datos de Camboya”, CamDX, camdx.gov.kh}

Brechas de conectividad rural y alfabetización digital

La penetración de internet en zonas urbanas superó el 90%, pero el acceso a banda ancha fija sigue siendo escaso en las zonas rurales, donde la penetración es del 3.5% y las velocidades son inferiores a las de sus pares regionales. Los operadores dudan en invertir en zonas escasamente pobladas con bajos ingresos promedio por usuario, a pesar de los subsidios del Fondo de Obligación de Servicio Universal. Las ONG y el Ministerio de Educación promueven programas de desarrollo de habilidades digitales, pero las investigaciones muestran brechas persistentes de competencias entre docentes y graduados. La limitación del ancho de banda y las habilidades limitan la adopción de ERP en la nube, la telemedicina y el aprendizaje electrónico fuera de las grandes ciudades, lo que limita el crecimiento inclusivo. Esta brecha ralentiza la adopción a nivel nacional de aplicaciones avanzadas de TIC en el mercado camboyano. ^{[ 2 ]Analistas de Open Development Cambodia, “Brechas de conectividad y alfabetización digital”, OpenDevelopment Cambodia, opendevelopmentcambodia.net}

La Ley de Protección de Datos Personales Pendiente Genera Incertidumbre en su Cumplimiento

Los proyectos de ley sobre protección de datos y ciberseguridad aún se encuentran en revisión, lo que deja a las empresas sin normas claras sobre transferencias transfronterizas, notificación de infracciones o localización. Las multinacionales dudan en invertir capital a largo plazo en infraestructura local, mientras que las empresas fintech locales deben prever posibles costos retroactivos de cumplimiento. Los prestamistas para el desarrollo financian el desarrollo de capacidades, pero los marcos de cumplimiento aún son incipientes, como lo refleja la clasificación de Camboya como Nivel 4 en el Índice Global de Ciberseguridad. Por lo tanto, las instituciones financieras y los proveedores de servicios de salud que manejan datos sensibles retrasan ciertas migraciones a la nube, lo que frena el impulso a corto plazo del mercado de las TIC en Camboya. ^{[ 3 ]Expertos de la UIT, “Índice de ciberseguridad mundial 2024”, Unión Internacional de Telecomunicaciones, itu.int}

Análisis de segmento

Por tipo de producto: los servicios gestionados anclan el dominio de los servicios de TI

Los servicios de TI representaron el 35.48 % de los ingresos de 2025, lo que le otorga a este segmento la mayor cuota de mercado de TIC en Camboya entre las líneas de productos. Los proyectos de seguridad gestionada y migración a la nube encabezan la cartera de pedidos, a medida que se aceleran las API gubernamentales y la modernización bancaria. Se prevé que el tamaño del mercado de TIC de Camboya, asociado con las soluciones de ciberseguridad, aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.24 % tras la subvención de 5 millones de dólares estadounidenses para equipos otorgada por Japón y la ofensiva contra la ciberdelincuencia de julio de 2025. Por lo tanto, las herramientas de seguridad de aplicaciones, la nube y la identidad registran el mayor crecimiento del gasto. La demanda de hardware se mantiene estable, impulsada por los 475 sitios BTS adicionales de Smart Axiata en 2024 y la continua densificación de radio. En cuanto a software, predominan las renovaciones de ERP, CRM y core bancario, con la pila basada en SUSE de ABA Bank, que proporciona un tiempo de actividad del 99.999 % y un ahorro de costes del 15 %. El mercado de TIC de Camboya se beneficia aún más de las inversiones en infraestructura para el Centro Nacional de Datos de Nivel IV y el campus de Telcotech. Finalmente, los operadores de telecomunicaciones están evolucionando hacia servicios de valor añadido, utilizando billeteras de dinero electrónico e identidad digital para diversificarse más allá de la mera conectividad.

Por lo tanto, el mercado de las TIC de Camboya está evolucionando desde desarrollos intensivos en activos hacia una monetización centrada en servicios, posicionando a los proveedores de servicios gestionados como orquestadores clave. El potencial de crecimiento depende de una estrecha integración entre los centros de datos soberanos, los nodos de borde del operador y las API de la nube pública, una configuración que minimiza el riesgo de las cargas de trabajo sensibles a la latencia sin infringir las cláusulas de localización de datos previstas. Los proveedores capaces de combinar su experiencia en cumplimiento normativo con una automatización escalable captarán una cuota de mercado considerable a medida que los ministerios expongan obligatoriamente los microservicios a través de CamDX.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de empresa: la adopción de la nube por parte de las pymes supera el gasto de las grandes empresas

Las grandes empresas generaron el 52.21 % del gasto en 2025, pero las pymes lideran el mercado de las TIC en Camboya con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.72 % hasta 2031. Las subvenciones del programa de Empleo y Transformación Empresarial de Camboya ayudaron a subvencionar el inventario en la nube y las plataformas CRM, lo que redujo el coste total de propiedad (CRM) para las empresas con menos de 100 empleados. El Registro Empresarial en Línea y CamDigiKey han simplificado los procesos de licencias y banca, reduciendo el tiempo de incorporación y fomentando la formalización de las microempresas. En consecuencia, se prevé que el tamaño del mercado de las TIC en Camboya, atribuido a las pymes, aumente considerablemente durante el período de las perspectivas.

El segmento de grandes empresas sigue siendo vital, financiando sofisticados proyectos de 5G, IA y monetización de API. La transición de Metfone hacia un modelo tecnológico, que integra eMoney, CamID y sistemas de información escolar, ejemplifica estrategias de diversificación de ingresos. La línea de crédito de 50 millones de dólares de Smart Axiata y la implementación de Huawei EasyAAU subrayan los requisitos de capital para mantener el liderazgo en la red. Aun así, la democratización del SaaS nivela las capacidades digitales, permitiendo a las pymes ofrecer una calidad de servicio similar sin igualar el gasto absoluto de las empresas tradicionales. Esta creciente base de usuarios respalda la expansión secular del mercado de las TIC en Camboya.

Por vertical de usuario final: el comercio minorista y el comercio electrónico lideran la aceleración digital

El comercio minorista y el comercio electrónico registraron la mayor previsión de CAGR del 8.91 %, gracias a la adopción del comercio social entre los 21.61 millones de usuarios de Facebook y TikTok. Bakong procesó 54 800 millones de dólares en el primer semestre de 2024, y los códigos QR ya impulsan casi la mitad de los pagos digitales, alineando la madurez de la plataforma de pago con las necesidades de incorporación de comerciantes. Por lo tanto, los sistemas de punto de venta en la nube, el análisis de inventario y la tecnología logística dominan los procesos de adquisición tanto en grandes minoristas como en mipymes. El tamaño del mercado de las TIC de Camboya asignado a la tecnología minorista aumentará proporcionalmente a medida que la aceptación transfronteriza de los códigos QR se extienda a Vietnam y Laos.

El gobierno y el sector público mantuvieron una participación del 21.14 % en 2025, impulsados ​​por los contratos de SuperApp de la Dirección General y el Centro Nacional de Datos. BFSI continúa modernizando sus sistemas centrales para llegar a las personas sin acceso a servicios bancarios, y la actualización de la plataforma de ABA Bank mejoró los tiempos de implementación en un 50 %. Los sectores de la salud, la manufactura y las telecomunicaciones también profundizan la adopción de IoT y analítica, pero su crecimiento se queda atrás del del comercio minorista debido a fricciones regulatorias y de infraestructura. A medida que las verticales convergen en ecosistemas basados ​​en API, el mercado de las TIC de Camboya experimentará una demanda horizontal de seguridad y analítica gestionadas, independientemente de los silos del sector.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Phnom Penh consolida la demanda del mercado de TIC de Camboya gracias a sus densas redes de fibra, múltiples emplazamientos de coubicación de nivel III y la mayor parte del talento TIC del país. Siem Reap, Battambang y Sihanoukville se benefician de los clústeres de servicios impulsados ​​por el turismo y los incentivos de las zonas económicas especiales. La cobertura de banda ancha móvil supera el 93% de la población; sin embargo, la velocidad y la fiabilidad promedio disminuyen fuera de los núcleos urbanos, lo que limita la calidad de la nube y las videoconferencias para las empresas rurales. El Fondo de Obligación de Servicio Universal subvenciona la construcción de torres en provincias remotas, pero la orografía compleja y los bajos ingresos promedio por usuario impiden una rápida implementación.

La cooperación transfronteriza define la geografía de la inversión. Las disposiciones del libre comercio entre China y Camboya agilizan la importación de equipos de TIC, mientras que las Asociaciones para la Infraestructura de Australia incorporan condicionalidades de gobernanza en la financiación de las telecomunicaciones. Las conversaciones sobre economía digital de la ASEAN buscan armonizar las normas de flujo de datos, brindando a las startups camboyanas un mayor acceso al mercado regional una vez que se alineen los estándares técnicos. La concentración de centros de datos en Phnom Penh genera beneficios de aglomeración, lo que impulsa a los hiperescaladores a considerar nodos de borde en provincias cercanas para gestionar el exceso de datos y facilitar la recuperación ante desastres.

Las provincias rurales presentan un bajo acceso a la banda ancha fija, lo que obliga a depender de datos celulares para aplicaciones empresariales. Los problemas de fiabilidad energética limitan la implementación de computación en el borde fuera de las redes principales, aunque las estaciones base solarizadas se muestran prometedoras como hosts de microborde. Las políticas gubernamentales apuntan al crecimiento inclusivo mediante la implementación de programas de alfabetización digital y proyectos piloto de aldeas inteligentes, pero persisten las brechas de capacidad. En el horizonte de pronóstico, la expansión gradual del 5G y las subvenciones específicas para infraestructura reducirán las disparidades geográficas, atrayendo a nuevos grupos de usuarios al mercado general de las TIC de Camboya.