Tamaño y cuota de mercado del cartón en Canadá
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 1.81 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 2.58 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.35% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado canadiense de cartón realizado por Mordor Intelligence
Se proyecta que el mercado canadiense de cartón alcance los 1.68 millones de dólares en 2025, los 1.81 millones en 2026 y los 2.58 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.35 % entre 2026 y 2031. Este mercado se beneficia de las restricciones federales y provinciales sobre los plásticos de un solo uso, que han impulsado a las marcas a optar por envases de fibra en los sectores de alimentación, comercio minorista y bienes de consumo. Los programas de reciclaje financiados por los productores también están modificando las prioridades de adquisición, ya que los diseños de cartón reciclable se ajustan mejor a las normativas y tarifas vigentes en las principales provincias. El mercado canadiense de cartón se ve reforzado por la amplia base de procesamiento de alimentos y bebidas del país, lo que mantiene la demanda de envases más estable que en muchas otras categorías de consumo discrecional. Ontario y Quebec siguen marcando la pauta en la demanda gracias a su combinación de densos mercados de consumo y una sólida actividad en el procesamiento de alimentos, la fabricación de productos farmacéuticos y la producción de bienes de consumo envasados. El crecimiento sigue viéndose moderado por la escasez de suministro nacional de cartón de primera calidad, la inflación de los costes de los insumos y la dependencia de las importaciones de cartón para cajas plegables y otros tipos especializados.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el cartón plegable acaparó el 31.18% de la cuota de mercado del cartón en Canadá en 2025.
- En cuanto al formato de envasado, se prevé que el mercado canadiense de cartón para el segmento de envases de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.49 % hasta 2031.
- Por sector de usuario final, la industria alimentaria acaparó el 39.31% de la cuota de mercado de cartón en Canadá en 2025.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado canadiense de cartón
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Sustitución de fibras tras las restricciones al uso de plásticos de un solo uso. | + 2.1% | A nivel nacional, con ganancias concentradas en los canales de servicios de alimentación y venta minorista de Ontario y Quebec. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El programa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) amplía la recuperación de envases de cartón y los incentivos de diseño. | + 1.6% | A nivel nacional, Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica lideran la implementación, mientras que las provincias marítimas la irán incorporando gradualmente hasta 2027. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La demanda de envases de cartón para alimentos y bebidas está impulsada por la industria manufacturera canadiense. | + 1.3% | Los centros de fabricación nacionales, de Ontario y Quebec dominan, las provincias de las praderas aceleran | Mediano plazo (2-4 años) |
| Impresión de alta calidad y cumplimiento normativo en envases farmacéuticos y de cuidado personal. | + 0.9% | El corredor farmacéutico nacional y del sur de Ontario, así como el clúster de cosméticos de Montreal, son los más expuestos. | Mediano plazo (2-4 años) |
| La mayor aceptación de vasos en toda la provincia de Ontario mejora los mercados finales de la Junta de Servicios de Alimentos. | + 0.6% | Ontario, con efectos indirectos en la demanda que se extienden a Quebec y Columbia Británica a medida que avanza la armonización de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los avances en el recubrimiento de barrera amplían el uso del cartón a aplicaciones en ambientes congelados y grasos. | + 0.5% | Base de suministro global, adopción nacional concentrada en las provincias procesadoras de alimentos. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Sustitución de fibras tras las restricciones al uso de plásticos de un solo uso.
Las restricciones impuestas por Canadá a las bolsas de plástico desechables para cajas, cubiertos, utensilios de servicio de alimentos y agitadores siguieron siendo el principal motor de la demanda a corto plazo para el mercado canadiense de cartón, ya que transformaron la conversión de envases de una actividad experimental a una implementación activa de la cartera de productos. El fallo judicial de enero de 2024 redujo la incertidumbre regulatoria, que anteriormente había provocado que algunos operadores retrasaran los cambios de envase y frenaran sus compromisos comerciales con los formatos de fibra.[ 1 ]Gobierno de Canadá, “Reglamento sobre la prohibición de plásticos de un solo uso (SOR-2022-138)”, sitio web de la Secretaría de Justicia, laws.justice.gc.ca Los propietarios de marcas en los sectores de restauración, venta minorista y comida rápida han tenido mayores incentivos para orientar sus líneas de productos hacia envases plegables y cartón para alimentos. Este efecto se ve reforzado por las obligaciones de información relacionadas con la gestión de plásticos, que aumentan la carga de cumplimiento para los sistemas de envasado con alto contenido de plástico y potencian el atractivo de las soluciones de fibra. Este cambio en la demanda también beneficia al mercado canadiense de cartón, ya que un mayor volumen de recogida de envases puede reincorporar más fibra útil a los sistemas de reciclaje nacionales con el tiempo.[ 2 ]Paper Packaging and Envelope Council, “Nuevos datos de Statistics Canada muestran que las fibras de papel son el material más desviado”, Paper Packaging and Envelope Council, ppec-paper.com
El programa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) amplía la recuperación de envases de cartón y los incentivos de diseño.
El cambio del reciclaje financiado por los municipios a la responsabilidad financiada por los productores ha modificado la forma en que se especifican los envases en el mercado canadiense del cartón, ya que las decisiones de diseño ahora afectan los costos directos de los productores. Ontario completó su transición al programa Blue Box a principios de 2026, y el sistema ahora abarca a más de 5 millones de hogares, 383 municipios y 12 comunidades de las Primeras Naciones bajo un marco unificado administrado por Circular Materials.[ 3 ]Materiales Circulares, “¡Prepárense, Ontario: Reciclen más que nunca a partir de 2026!”, Materiales Circulares, circularmaterials.ca Alberta lanzó la Fase 1 el 1 de abril de 2025, y la implementación provincial más amplia en todo el país ha seguido extendiendo la cobertura de recolección de cartón y formatos de fibra relacionados. Las estructuras de tarifas con incentivos ecológicos favorecen cada vez más los diseños de cartón reciclable frente a los envases multimateriales más complejos, lo que ofrece a los propietarios de marcas un incentivo financiero para simplificar los sustratos de embalaje. Esto significa que el mercado canadiense del cartón se ve respaldado no solo por las preferencias de los consumidores y las regulaciones, sino también por las señales de costos integradas en los sistemas de cumplimiento.
La demanda de envases de cartón para alimentos y bebidas está impulsada por la industria manufacturera canadiense.
El procesamiento de alimentos y bebidas continúa proporcionando al mercado canadiense de cartón una base de demanda sólida, ya que la producción de alimentos envasados sigue siendo esencial incluso cuando el gasto de los hogares disminuye en otras categorías. Los alimentos secos, congelados, lácteos, confitería y una amplia gama de productos listos para la venta al por menor siguen dependiendo del cartón plegable, el cartón para envases de líquidos y el cartón para servicios de alimentos, tanto en formatos de envase primario como secundario. Las cadenas de exportación de granos, carne y alimentos procesados también extienden la demanda de cartón a los envíos entre empresas y a las presentaciones de marca listas para la venta. La tendencia hacia productos de mayor calidad en el sector minorista también ha sido importante, ya que las marcas blancas han mejorado la calidad de impresión, el diseño estructural y el acabado superficial, lo que eleva el nivel de especificación de los envases utilizados en los supermercados. El mercado canadiense de cartón también recibe apoyo de las marcas de alimentos y suplementos alimenticios de venta directa al consumidor, que necesitan envases de marca resistentes sin un uso excesivo de cartón corrugado exterior.
Impresión de alta calidad y cumplimiento normativo en envases farmacéuticos y de cuidado personal.
Los requisitos de envasado para productos farmacéuticos y de cuidado personal están elevando el nivel de calidad en el mercado canadiense de cartón, ya que la densidad de las etiquetas, la trazabilidad y la consistencia del color son más importantes en las categorías reguladas que en el comercio minorista general. El borrador de la guía de Health Canada para 2025 sobre productos farmacéuticos envasados conjuntamente añadió un nivel adicional de atención al envasado y al etiquetado, lo que respalda la actividad de rediseño en curso en los envases farmacéuticos. Los convertidores con certificación BRCGS Packaging, ISO 9001 y capacidades avanzadas de gestión de impresión están mejor posicionados para obtener este negocio, lo que aumenta el valor comercial de las operaciones certificadas. El plan de Jones Healthcare Group de invertir 40 millones de dólares estadounidenses para finales de 2026 en cajas plegables y etiquetas para clientes del sector sanitario demuestra que los proveedores están aumentando su capacidad para satisfacer esta demanda.[ 4 ]Jones Healthcare Group, “Contrato exclusivo de farmacia por contrato con Jones sobre innovación en envases”, Jones Healthcare Group, joneshealthcaregroup.com En el sector de los productos de cuidado personal, el mercado canadiense de cartón también se ve respaldado por la necesidad de acabados de alta calidad y los requisitos de etiquetado bilingüe, lo que mantiene el atractivo de los envases de cartón en aquellos casos en los que el embalaje flexible puede resultar menos adecuado.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de los costos de materia prima, energía y conversión | -1.8% | Nacional, Columbia Británica y Quebec son los más expuestos debido a la dependencia del precio de la pulpa y las operaciones de las fábricas que consumen mucha energía en todo el país. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia de formatos de plástico flexible, plástico rígido y reutilizables. | -1.3% | Nacional, con una intensidad concentrada en los canales de servicios de alimentación y venta minorista de salud y belleza. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Suministro doméstico de primera calidad para el ajuste de cierres La Tuque SBS | -0.8% | Los convertidores nacionales, de Quebec y de Ontario son los más afectados; la sustitución de importaciones en EE. UU. aumenta la exposición al riesgo cambiario. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuerte dependencia de las cajas plegables importadas: aumento del riesgo cambiario y de los plazos de entrega. | -0.5% | Nacional, con una exposición desproporcionada en convertidores que dependen de grados especiales europeos. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Volatilidad de los costos de materia prima, energía y conversión
La presión sobre los costos sigue siendo un freno importante para el mercado canadiense del cartón, ya que los convertidores están expuestos simultáneamente a los costos de la pulpa, la fibra recuperada, el combustible, la electricidad y los productos químicos. Estas presiones afectan más a los especialistas en cartón que a algunos productores de papel más grandes, dado que los convertidores suelen tener menos margen para compensar los fuertes aumentos mediante una mayor diversificación de sus carteras de productos. Las condiciones de suministro en las operaciones de pulpa y papel también han sido irregulares en el oeste de Canadá, lo que añade otra capa de incertidumbre en torno a la disponibilidad de materiales y la rentabilidad de las plantas. Cascades declaró en mayo de 2026 que el aumento de los costos de los insumos y los nuevos incrementos de precios del cartón para embalaje estaban influyendo en sus perspectivas de empaque, lo que indica que la presión sobre los costos se mantuvo activa en todo el sector en 2026. Como resultado, el mercado canadiense del cartón continúa creciendo, pero la expansión de los márgenes es más difícil para los convertidores que atienden a clientes sensibles al precio o que dependen de ciclos contractuales más cortos.
Competencia de formatos de plástico flexible, plástico rígido y reutilizables.
El mercado canadiense de cartón sigue compitiendo con los plásticos flexibles, los plásticos rígidos y los sistemas reutilizables en aplicaciones donde el rendimiento de barrera, la resistencia a la humedad y la rentabilidad unitaria siguen siendo factores decisivos. Las bolsas flexibles continúan ofreciendo una sólida protección para productos como aperitivos, condimentos y alimentos para mascotas, mientras que las bandejas y vasos de plástico rígido mantienen su lugar en aplicaciones donde el cartón aún requiere recubrimientos o una estructura adicional para un rendimiento fiable. Los sistemas de envases reutilizables también se están incorporando a los debates sobre la planificación del envasado en el marco de agendas más amplias de reducción de residuos, aunque todavía no representen un gran desplazamiento directo en términos de volumen. Esto mantiene la competencia en algunos usos finales, especialmente en los sectores de servicios de alimentación y salud y belleza, donde el rendimiento y la comodidad deben sopesarse con las exigencias de sostenibilidad. La innovación en barreras está reduciendo parte de esta brecha, pero el mercado canadiense de cartón aún se enfrenta a la competencia en formatos donde el cartón todavía no se ha convertido en la opción técnica por defecto.
Análisis de segmento
Por grado de producto: El cartón para servicios de alimentación gana terreno en el liderazgo del cartón para cajas plegables.
El cartón plegable para cajas representó el 31.18 % de la cuota de mercado canadiense en 2025, lo que lo convirtió en el grado líder debido a su versatilidad en el envasado de alimentos, productos farmacéuticos y productos de cuidado personal. Su posición se basa en la amplia familiaridad de los convertidores, un rendimiento de impresión fiable y su idoneidad para una amplia gama de estructuras de cartón utilizadas en productos envasados convencionales. El mercado canadiense de cartón también se beneficia del acceso a cartón plegable importado de Estados Unidos y Europa, lo que ayuda a cubrir las especificaciones estándar, así como las necesidades de fibra virgen revestida de alta calidad. El cartón con revestimiento blanco continuó utilizándose en envases secundarios para venta minorista y cajas de zapatos, pero su rentabilidad siguió siendo más sensible a las fluctuaciones de los precios de la fibra recuperada y a la presión sobre los márgenes. El cartón blanqueado sólido y el cartón sin blanquear sólido mantuvieron su importancia para usos farmacéuticos y en contacto con alimentos de alta calidad, aunque la oferta de cartón blanqueado de alta calidad se redujo tras el cierre de La Tuque, que disminuyó la disponibilidad nacional.
Se prevé que el segmento de cartón para servicios de alimentación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.61 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose en el segmento de mayor crecimiento en el mercado canadiense de cartón. La aceptación en toda la provincia de Ontario de los vasos de cartón recubiertos de polietileno a partir del 1 de enero de 2026 facilitó el fin de la vida útil de este segmento y eliminó una objeción clave que limitaba la adopción generalizada de la marca. Circular Materials también informó que un programa piloto en Toronto incrementó la recolección de cartón recubierto de polietileno en un 8 %, lo que reforzó la confianza en que la fibra para servicios de alimentación puede distribuirse a través de sistemas residenciales a mayor escala. Los restaurantes de comida rápida también están reemplazando los formatos de espuma y plástico con soluciones de fibra, abriendo mercados finales que históricamente habían sido más difíciles de captar para la industria canadiense del cartón. Por lo tanto, el mercado canadiense de cartón está experimentando un cambio en la composición de los diferentes segmentos, no solo debido a la regulación, sino también a una mejor infraestructura de recuperación y una mayor confianza de los convertidores en las aplicaciones para servicios de alimentación.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por formato de envase: Las cajas plegables impulsan la demanda, mientras que los envases para líquidos se aceleran.
Las cajas plegables representaron el 54.16 % del mercado canadiense de cartón en 2025, manteniéndose muy por delante de otros formatos de embalaje. Su liderazgo refleja su amplio uso en cereales, snacks, productos farmacéuticos, cosméticos y muchas otras categorías de consumo donde la presencia en el lineal, la impresión conforme a la normativa y la conversión eficiente son factores clave. El mercado canadiense de cartón cuenta con una sólida base instalada de conversión de cartón en Ontario y Quebec, lo que respalda las relaciones de larga data entre los proveedores de embalaje y los propietarios de marcas. Los formatos de funda y bandeja también desempeñaron un papel importante en los multipacks de bebidas y en los envases listos para la venta al por menor, especialmente en el comercio minorista mayorista y el comercio electrónico, donde se requiere un alto rendimiento y una clara presentación del producto. Otros formatos, como los vasos y los envases para servicios de alimentación, continuaron registrando un fuerte impulso en las ventas unitarias debido a que las normas de sustitución de plásticos ampliaron el papel de los envases de servicio a base de cartón.
Se prevé que el envasado de líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.49 % entre 2026 y 2031, lo que lo convierte en el formato de envasado de mayor crecimiento en el mercado canadiense de cartón. El crecimiento se concentra en los envases asépticos y de tapa a dos aguas utilizados para productos lácteos, bebidas vegetales, sopas y salsas, donde la adopción por parte de los consumidores se ha mantenido firme durante 2024 y 2025. Las condiciones de recuperación también han mejorado, ya que los sistemas provinciales de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) reconocen cada vez más los envases asépticos y de tapa a dos aguas como materiales aceptados para la recogida selectiva, lo que fortalece la posición a largo plazo de estos formatos. Esto es importante porque un mejor rendimiento en la recogida respalda la justificación ambiental de los envases de cartón, al mismo tiempo que aumenta la demanda en los segmentos de bebidas refrigeradas y de larga duración. En el mercado canadiense de cartón, esto crea un ciclo más favorable entre el uso, la recuperación y la confianza en la adquisición que el que se observa en algunas aplicaciones consolidadas de envases plegables.
Por sector de usuario final: El sector alimentario mantiene su volumen mientras que el farmacéutico lidera el crecimiento.
En 2025, el sector alimentario representó el 39.31 % del mercado canadiense de cartón, consolidándose como el segmento de mayor consumo final. Este segmento se beneficia de su amplio uso en productos secos, congelados, refrigerados, de panadería y de conveniencia, donde los envases siguen siendo fundamentales para la imagen de marca, la estructura y la manipulación en puntos de venta. La demanda de envases es especialmente alta en Ontario y Quebec, ya que estas provincias combinan grandes centros de procesamiento de alimentos con acceso a importantes núcleos de población y redes de distribución. Las cadenas de supermercados también utilizan cada vez más formatos de envase listos para exhibición y venta al por menor, lo que incrementa el consumo de cartón al mejorar la eficiencia en los estantes y reducir la mano de obra en las tiendas. Los cosméticos y artículos de tocador también siguen siendo importantes, dado que las superficies de impresión de alta calidad y los acabados especiales continúan favoreciendo el cartón plegable y el cartón blanqueado sólido en los envases para el consumidor final.
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.05 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose así en el segmento de usuarios finales de mayor crecimiento en el mercado canadiense de cartón. Los requisitos de envasado y etiquetado de Health Canada siguen impulsando ciclos de rediseño y mantienen las cajas plegables como elemento central del embalaje secundario farmacéutico. El programa de inversión de 40 millones de dólares estadounidenses de Jones Healthcare Group hasta 2026 demuestra que los proveedores prevén una demanda sostenida en el sector sanitario y, en consecuencia, están aumentando su capacidad. La certificación BRCGS AA+ de Netpak en Montreal también evidencia cómo los estándares de cualificación influyen en la elección de proveedores en la industria canadiense del cartón, especialmente para los clientes del sector sanitario regulado. Si bien el segmento de bebidas se mantuvo estable en términos de volumen, es en el sector sanitario donde la industria canadiense del cartón está experimentando una clara tendencia hacia productos de mayor calidad y un crecimiento impulsado por el cumplimiento normativo.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
Ontario y Quebec concentraron la mayor parte de la demanda en el mercado canadiense de cartón en 2025, gracias a la combinación de mercados de consumo densos con la mayor base de producción de alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo del país. Ontario siguió siendo la provincia más influyente, ya que concentra el procesamiento de alimentos y bebidas en el área metropolitana de Toronto y la región del Golden Horseshoe, además de albergar un importante corredor de fabricación farmacéutica. La transición al programa EPR de la provincia se completó el 1 de enero de 2026, y el sistema ahora cubre a más de 5 millones de hogares y 383 municipios bajo el programa de Materiales Circulares, lo que le otorga a Ontario la plataforma de recuperación de cartón más sólida del país. La decisión de Ontario de aceptar vasos de cartón recubiertos de polietileno en toda la provincia a partir de enero de 2026 amplió aún más las oportunidades de mercado para el cartón para servicios de alimentos y aplicaciones relacionadas. Dos nuevas plantas de recuperación de materiales de WM en Cambridge y Greater Napanee también mejoraron la fiabilidad de la clasificación de fibra secundaria y fortalecieron el entorno operativo para los recicladores y transformadores con sede en Ontario.
Quebec se mantuvo como la segunda base regional más grande en el mercado canadiense de cartón y adquirió mayor importancia debido a que combina activos de producción con un marco de recuperación consolidado. Cascades consolidó este papel en marzo de 2026 mediante una inversión de 6.9 millones de dólares canadienses (5.0 millones de dólares estadounidenses) en su planta de cartón reciclado sin recubrimiento de Kingsey Falls para mejorar la calidad de las láminas y el acabado superficial de los envases de alimentos. Al mismo tiempo, el cierre de la planta de Smurfit Westrock en La Tuque redujo la oferta nacional de cartón de alta calidad e incrementó la dependencia de las importaciones de cartón blanqueado utilizado por los transformadores en Quebec y Ontario. La tasa de recolección residencial de Quebec y su menor nivel de contaminación también reforzaron la demanda de cartón con contenido reciclado entre los compradores, quienes ahora dan mayor importancia a la circularidad y el cumplimiento normativo.
La Columbia Británica constituyó una parte distintiva del mercado canadiense de cartón debido a su conexión con los centros de población costeros, las rutas comerciales de Asia-Pacífico y una base industrial orientada a la fibra. La actualización de la planificación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la Columbia Británica mantuvo los cartones dentro del flujo general de fibra y respaldó la consistencia en la recolección a medida que la provincia perfeccionaba sus objetivos de reciclaje. Aun así, las operaciones de pulpa en la Columbia Británica continuaron enfrentando limitaciones de fibra y altos costos operativos, lo que limitó el papel de la región como fuente estable de suministro de fibra virgen para la demanda de cartón. Alberta agregó otra capa de crecimiento después de que la Fase 1 de su programa de REP se lanzó el 1 de abril de 2025, abarcando más de 200 comunidades e incluyendo cartones asépticos y con tapa a dos aguas en las listas aceptadas. Las provincias atlánticas siguieron siendo contribuyentes menores, pero Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo avanzaron en estructuras formales de REP, lo que probablemente respaldará una base geográfica más amplia para el mercado canadiense de cartón a medida que maduren los sistemas de recolección.
Panorama competitivo
El mercado canadiense de cartón está moderadamente fragmentado, con productores globales, proveedores de cartón especializado importado y transformadores nacionales que compiten en diferentes calidades y grupos de clientes. Grandes multinacionales como Cascades, Smurfit WestRock y Graphic Packaging International operan con una presencia más amplia en Norteamérica, lo que les otorga mayor escala, poder de negociación en las compras y flexibilidad en cuanto a calidades que muchos transformadores más pequeños. Los proveedores europeos también siguen siendo importantes en el mercado canadiense de cartón, ya que el cartón plegado de alta calidad y las calidades especiales de fibra virgen a menudo se obtienen fuera de Canadá para el envasado de productos farmacéuticos, alimenticios y cosméticos. Esto ha creado una estructura dividida donde las calidades importadas de alta calidad y las calidades convencionales transformadas en el país coexisten bajo diferentes presiones de margen y expectativas de servicio. Como resultado, la competencia está impulsada no solo por el precio, sino también por la fiabilidad del suministro, el nivel de certificación y la capacidad de cumplir con las especificaciones de envasado reguladas.
Las decisiones estratégicas de cartera se han convertido en un claro factor diferenciador en el mercado canadiense del cartón durante 2025 y 2026. Cascades invirtió 6.9 millones de dólares canadienses (5.0 millones de dólares estadounidenses) en marzo de 2026 para mejorar la calidad y el acabado en Kingsey Falls, fortaleciendo así su oferta de envases para alimentos con contenido reciclado. Smurfit WestRock cerró definitivamente la máquina La Tuque SBS, reduciendo la capacidad nacional de cartón blanqueado de alta calidad y desplazando una mayor demanda hacia los canales de suministro importados. Graphic Packaging confirmó medidas de reducción de costos en mayo de 2026 tras una revisión de negocios de 90 días, señalando que los actores más grandes también estaban ajustando sus estructuras operativas para equilibrar las condiciones de la demanda y los objetivos de margen. Estas decisiones demuestran que la escala por sí sola no es suficiente, y que las empresas están reestructurando activamente sus bases de activos y prioridades de gasto.
La ventaja competitiva en el mercado canadiense del cartón depende cada vez más de la certificación, el cumplimiento técnico y la capacidad de soportar aplicaciones de mayor valor. Los clientes de los sectores farmacéutico y cosmético están concentrando su gasto en convertidores que pueden demostrar la certificación BRCGS Packaging, ISO 9001 y un control de color avanzado, lo que reduce el espacio disponible para las imprentas de uso general. Al mismo tiempo, la innovación en barreras está creando nuevas oportunidades en aplicaciones de alimentos congelados y sensibles a la grasa, donde los recubrimientos reciclables y libres de PFAS pueden ayudar al cartón a competir de manera más efectiva con los formatos basados en plástico. Un estudio revisado por pares de 2025 publicado en Cellulose demostró que los sistemas de recubrimiento de doble capa natural alcanzaron un valor Cobb60 de 4.5 g/m² y una calificación Kit de 12/12, lo que respalda la justificación técnica para barreras de cartón de mayor rendimiento. Esto significa que el mercado canadiense del cartón se está volviendo más selectivo, y el éxito comercial está ligado al cumplimiento, la funcionalidad y el acceso a la combinación de grados adecuada. Los transformadores más pequeños aún pueden competir bien en nichos de mercado específicos, pero la tendencia general favorece a las empresas que combinan una sólida base técnica con un acceso estable al suministro.
Líderes de la industria del cartón en Canadá
Smurfit Westrock plc
Empaquetado gráfico internacional, LLC
Corporación Metsa Board
Stora Enso Oyj
Mayr Melnhof Karton AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: Graphic Packaging International confirmó la finalización de una revisión empresarial de 90 días y puso en marcha medidas de reducción de costes, incluida una reducción de plantilla de más de 500 puestos (aproximadamente el 3 % de la plantilla mundial), con un ahorro de costes previsto de 60 millones de dólares para 2026; la empresa reafirmó su previsión para todo el año 2026 de unas ventas netas de entre 8.4 y 8.6 millones de dólares y un flujo de caja ajustado de entre 700 y 800 millones de dólares.
- Abril de 2026: Smurfit Westrock clausuró definitivamente la máquina de papel SBS (máquina n.º 4) en su fábrica de La Tuque, Quebec, tras el anuncio de cierre de febrero de 2026; la clausura supuso la pérdida de 127,000 toneladas de capacidad anual de producción de SBS en Canadá y, simultáneamente, eliminó la planta de extrusión asociada en Pointe-aux-Trembles, Quebec, lo que afectó a aproximadamente 90 empleados en ambas instalaciones.
- Abril de 2026: La Isla del Príncipe Eduardo transformó su sistema de depósito y devolución a un marco de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) completo, con Encorp Atlantic como organización de responsabilidad del productor; los envases de bebidas (excluidas las de leche y las de origen vegetal) se incluyeron en el ámbito de aplicación de los envases cubiertos, ampliando así la infraestructura de recuperación de envases de cartón del Atlántico canadiense.
- Marzo de 2026: Cascades Inc. invirtió 6.9 millones de dólares canadienses (5.0 millones de dólares estadounidenses) en su planta de cartón reciclado sin recubrimiento de Kingsey Falls, Quebec (Papier Kingsey Falls), instalando nuevos equipos para mejorar el control de calidad de las láminas y el acabado superficial para aplicaciones de envasado de alimentos, reforzando así su posición en el mercado de cartón reciclado para usuarios finales de la industria alimentaria.
Alcance del informe del mercado canadiense de cartón
El mercado canadiense de cartón abarca la producción, distribución y aplicación de materiales de cartón para embalaje. Entre los principales tipos de cartón disponibles se incluyen cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón aglomerado con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos y cartón para servicios de alimentación. Estos tipos se utilizan en diversos formatos de embalaje, como cajas plegables, envases de líquidos, fundas, bandejas, vasos y recipientes para servicios de alimentación. Gracias a su reciclabilidad, capacidad de impresión y características de embalaje sostenible, estas soluciones de cartón se utilizan ampliamente en sectores como el de la alimentación, las bebidas, la industria farmacéutica, el tabaco, la cosmética y otros.
El mercado canadiense de cartón se segmenta por grado de producto (cartón blanqueado sólido, cartón sin blanquear sólido, cartón para cajas plegables, cartón con revestimiento blanco, cartón para envases de líquidos, cartón para servicios de alimentación), formato de envase (cajas plegables, envases de líquidos, fundas y bandejas, otros formatos de envase) e industria de usuario final (alimentación, bebidas, farmacéutica y sanidad, tabaco, cosmética, otras industrias de usuario final). Las previsiones de mercado se expresan en dólares estadounidenses (USD).
| Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear |
| Cartón plegable |
| Tablero aglomerado con líneas blancas |
| Tablero de envasado de líquidos |
| Junta de Servicio de Alimentos |
| Cartones plegables |
| Embalaje líquido |
| Funda y bandeja |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) |
| Comida |
| Bebidas |
| Farmacia y Salud |
| Tabaco |
| Cosméticos y artículos de tocador |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
| Por grado de producto | Tablero blanqueado sólido |
| Tablero sólido sin blanquear | |
| Cartón plegable | |
| Tablero aglomerado con líneas blancas | |
| Tablero de envasado de líquidos | |
| Junta de Servicio de Alimentos | |
| Por Formato de Empaque | Cartones plegables |
| Embalaje líquido | |
| Funda y bandeja | |
| Otros formatos de envase (vasos, recipientes para servicios de alimentación) | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Farmacia y Salud | |
| Tabaco | |
| Cosméticos y artículos de tocador | |
| Otros sectores de usuarios finales (juguetes, ropa, automoción, artículos para el hogar, electricidad, servicios de alimentación) |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual y previsto del mercado canadiense de cartón?
El mercado canadiense de cartón tenía un tamaño de 1.68 millones de dólares en 2025, alcanzó los 1.81 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 2.58 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.35 %.
¿Qué tipo de producto lidera la demanda de cartón en Canadá?
El cartón plegable lideró la demanda con una cuota del 31.18 % en 2025, debido a que se adapta a una amplia gama de aplicaciones en los sectores de alimentación, farmacéutico y de cuidado personal.
¿Qué formato de embalaje está creciendo más rápidamente en el uso de cartón en Canadá?
El envasado de líquidos es el formato de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 7.49 % entre 2026 y 2031, impulsada por la demanda de bebidas lácteas y de origen vegetal.
¿Por qué el embalaje farmacéutico está adquiriendo mayor importancia para los proveedores?
Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca un 8.05 % hasta 2031, debido a que el rediseño impulsado por el cumplimiento normativo, el etiquetado bilingüe y las necesidades de certificación mantienen las cajas plegables en un lugar central dentro de la gama de envases.
¿Qué provincias son las más importantes para la demanda de cartón en Canadá?
Ontario y Quebec siguen siendo los principales centros de demanda porque combinan las mayores bases de procesamiento de alimentos, fabricación de productos farmacéuticos y envasado de bienes de consumo con los sistemas de recuperación más desarrollados.
¿Cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrentan los proveedores y los transformadores?
Los principales riesgos son la volatilidad de los precios, la menor oferta nacional de grados blanqueados de primera calidad tras el cierre de La Tuque y la continua competencia de los formatos de plástico flexible, plástico rígido y reutilizables.
