Análisis del tamaño y la participación del mercado de equipos de construcción en Canadá: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de equipos de construcción de Canadá

Aumento del gasto federal y provincial en infraestructura

Canadá está asumiendo un compromiso a largo plazo con el desarrollo de infraestructura a través de un esfuerzo coordinado a nivel federal y provincial, generando atrasos visibles de varios años para proyectos de carreteras, puentes y agua. ^{[ 2 ]Infraestructura Canadá, “Aspectos destacados del presupuesto 2024”, Gobierno de Canadá, canada.ca}Las importantes inversiones de Ontario en transporte público y banda ancha impulsan una sólida demanda de equipos de construcción. Este aumento se evidencia en los pedidos a gran escala de maquinaria, como excavadoras, motoniveladoras y compactadoras. Además, las mejoras en la defensa nacional, especialmente en bases remotas, requieren flotas de maquinaria pesada para movimiento de tierras. A medida que aumenta el énfasis en la resiliencia climática, el alcance de los proyectos se amplía para abarcar la protección contra inundaciones y la estabilización del permafrost, lo que genera una mayor demanda de implementos especializados. Al mismo tiempo, la mejora de la conectividad rural allana el camino para la construcción privada, lo que incrementa la rotación de equipos en el mercado canadiense de maquinaria de construcción.

Repunte de los inicios de construcción de viviendas y densificación urbana

En 2024, Canadá vio un aumento del 2% en el inicio de la construcción de viviendas en centros urbanos con poblaciones de 10,000 o más habitantes, registrando 227,697 unidades, frente a las 223,513 de 2023.^{[ 3 ]Sociedad Canadiense de Hipotecas y Vivienda, “Encuesta de inicios y finalizaciones de obras 2024”, CMHC, cmhc-schl.gc.ca}Toronto, Vancouver y Montreal han rezonificado distritos unifamiliares para edificaciones de mayor densidad, lo que ha impulsado la demanda de miniexcavadoras y minicargadoras eléctricas silenciosas para maniobrar en terrenos estrechos del centro. Un fondo federal de aceleración de viviendas de 4 millones de dólares canadienses garantiza una visibilidad plurianual, mientras que el auge de la construcción modular desplaza la actividad hacia flotas de elevadores de precisión y manipuladores telescópicos. Esta dinámica sustenta el uso de equipos urbanos durante los meses de invierno, que suelen ser de inactividad, lo que refuerza las oportunidades de venta en el mercado canadiense de equipos de construcción.

Gasto de capital en minería de minerales críticos

La identificación de minerales esenciales por parte de Canadá ha propiciado importantes inversiones en exploración y procesamiento, especialmente en zonas con abundantes recursos como el Cinturón de Fuego y el Cinturón de Abitibi. Estos proyectos de gran envergadura requieren equipos de construcción duraderos y aptos para funcionar en condiciones adversas. La demanda de estos equipos no se limita a las minas, sino que también abarca infraestructura esencial, como caminos de acarreo y líneas de transmisión. Para mitigar el tiempo de inactividad en regiones aisladas, los contratistas optan por máquinas de alta capacidad con integración telemática. Esta tendencia subraya la demanda sostenida de equipos de alta calidad en el sector de la construcción canadiense.

Adopción de la impresión 3D de hormigón en comunidades remotas

Las comunidades remotas canadienses están adoptando cada vez más la impresión 3D de hormigón. Los primeros proyectos piloto, incluidos los de la Nación Siksika, muestran beneficios como tiempos de construcción más rápidos y menor desperdicio de material. Estos avances requieren una preparación meticulosa del terreno. Como resultado, los próximos proyectos en zonas como Yukón y Nunavut están recurriendo a cargadoras compactas de orugas equipadas con cuchillas guiadas por láser. Además, las iniciativas federales de reconciliación respaldan estos proyectos piloto, lo que subraya la creciente demanda de equipos de construcción especializados diseñados para tecnologías de construcción automatizadas.

Rápida expansión de las empresas de alquiler de equipos

Tras la pandemia, los contratistas recurren cada vez más al alquiler de equipos en busca de mayor flexibilidad financiera. En respuesta, las principales empresas de alquiler están invirtiendo en la modernización de su flota, lo que permite a los administradores de obra utilizar maquinaria de vanguardia sin las cargas que supone la propiedad. Este panorama en constante evolución está impulsando a los fabricantes a recalibrar sus estrategias de venta, y muchos de ellos están implementando programas estructurados de recompra para mantener el volumen y adaptarse a las fluctuaciones del mercado canadiense de equipos de construcción.

Infraestructura de carga limitada en lugares de trabajo remotos

Canadá se esfuerza por electrificar su maquinaria pesada, pero encuentra obstáculos debido a los problemas de infraestructura. Desarrollar una capacidad nacional de carga exige cuantiosas inversiones. En las regiones mineras remotas del país, la falta de acceso a la energía de alto voltaje incrementa los costos de las soluciones energéticas temporales. Esta presión económica hace que las excavadoras y cargadoras eléctricas sean menos atractivas. En consecuencia, a pesar del impulso nacional hacia la electrificación, los equipos diésel siguen siendo la opción predominante en estas zonas remotas.

Análisis de segmento

Por tipo de maquinaria: Excavadoras anclan el impulso de la infraestructura

Las excavadoras de cadenas generaron el 44.52 % de los ingresos de 2024, consolidando su posición como la categoría más utilizada en el mercado canadiense de equipos de construcción. Las grandes unidades de cadenas se utilizan en yacimientos críticos de minerales y GNL, mientras que las miniexcavadoras prosperan en las obras de densificación del centro de la ciudad. Los prototipos basados ​​en IA, que se están validando en la Universidad de Columbia Británica, prometen mejoras en la duración del ciclo y un mantenimiento predictivo que podría aliviar la escasez de operadores. Los implementos continúan diversificándose, permitiendo a los contratistas pasar de la excavación de zanjas a la nivelación en cuestión de minutos y aumentar las tasas de utilización durante todo el año.

Las miniexcavadoras/excavadoras compactas registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6.83 %, ya que los programas de relleno de Toronto, Vancouver y Montreal priorizan unidades ágiles y silenciosas. Las cargadoras y retroexcavadoras se benefician de la transición agrícola en las provincias de las praderas, mientras que las grúas mantienen su relevancia en el auge de los condominios de gran altura. Las motoniveladoras registran una demanda constante debido a las mejoras en las carreteras provinciales, y los equipos de compactación avanzan según los nuevos estándares de verificación de densidad. Por lo tanto, la combinación de maquinaria equilibra las flotas de tierra en grandes proyectos con las flotas compactas en los núcleos urbanos, lo que estabiliza los envíos al mercado canadiense de equipos de construcción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por propulsión: la electricidad gana terreno frente al auge del diésel

Los equipos de combustión interna aún representaron el 95.43 % de los envíos de 2024 en el mercado canadiense de equipos de construcción. El par motor y la comodidad del diésel para el abastecimiento de combustible siguen siendo esenciales para trabajos en minas o carreteras las 24 horas del día. Sin embargo, las unidades eléctricas e híbridas crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.27 %, lideradas por las retroexcavadoras y los modelos de dirección deslizante que pueden optar a incentivos acumulativos. La retroexcavadora de 580 EV de CASE se ha consolidado como un producto estrella, con un rendimiento de doble turno y un ahorro del 60 % en los costos operativos en pruebas municipales.

Combustibles alternativos como el HVO y el hidrógeno se prueban en emplazamientos del norte, donde la carga conectada a la red eléctrica resulta impráctica. La normativa de combustibles limpios de Environment and Climate Change Canada impulsa a las flotas hacia sustitutos bajos en carbono, y los fabricantes de equipos originales (OEM) desarrollan motores de combustión compatibles con múltiples biocombustibles. En Vancouver y Montreal surgen contratos de carga como servicio, que combinan cargadores portátiles con el alquiler de equipos, una nueva forma de servicio dentro del mercado canadiense de equipos de construcción.

Por industria de usuario final: las empresas de servicios públicos impulsan la construcción de energías limpias

La construcción y la infraestructura mantuvieron un predominio del 58.13 % en 2024, impulsadas por programas de capital multiprovinciales. Los servicios públicos y la energía son los que más crecen, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.79 %, impulsados ​​por las subvenciones para la modernización de la red y la alimentación de energía a hiperescala de centros de datos. Las instalaciones de energías renovables, desde la repotenciación eólica en Alberta hasta los parques solares en Saskatchewan, requieren equipos de elevación y zanjadoras especializados. La minería asegura una demanda constante de excavadoras de cadenas, mientras que la silvicultura y la agricultura equilibran la estacionalidad mediante el arrendamiento de cargadoras multiusos, lo que refuerza la resiliencia del mercado canadiense de equipos de construcción.

La diversificación entre los sectores de extracción, infraestructura y tecnología amortigua las fluctuaciones de ingresos. Los marcos regulatorios también difieren: las empresas de servicios públicos deben alcanzar los objetivos de descarbonización, acelerando la adopción de equipos eléctricos, mientras que la minería prioriza las flotas diésel de alta disponibilidad hasta que las soluciones de carga maduren. Por lo tanto, los fabricantes de equipos originales (OEM) adaptan sus planes de productos a los perfiles energéticos de los usuarios finales, manteniendo la agilidad del mercado canadiense de equipos de construcción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Manejo de materiales, paseos, automatización de almacenes

La excavación y el movimiento de tierras representaron el 54.43 % de la demanda del mercado canadiense de equipos de construcción en 2024. Sin embargo, la manipulación de materiales registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.11 %, gracias al impulso del comercio electrónico a los centros de distribución automatizados, que requieren manipuladores telescópicos y cargadores de gran alcance. Los proyectos de centros de datos impulsan aún más la demanda de elevación de precisión de muros prefabricados y módulos de climatización (HVAC). La construcción de carreteras mantiene su cuota de mercado gracias a la repavimentación de carreteras provinciales, mientras que la demolición y el reciclaje aumentan gracias a la renovación urbana, incorporando trituradoras y cizallas a las flotas.

Las obras de tunelaje para las ampliaciones del metro de Toronto y Montreal utilizan microtuneladoras y excavadoras compactas equipadas con sistemas de guiado. La remoción de nieve y el paisajismo generan ingresos fuera de temporada, especialmente en las latitudes septentrionales, donde los presupuestos municipales garantizan un suministro constante de cargadoras y motoniveladoras. Por lo tanto, las aplicaciones amplían la versatilidad de los equipos, una tendencia que los fabricantes de equipos originales (OEM) aprovechan mediante sistemas de acoplamiento rápido en el mercado canadiense de equipos de construcción.

Análisis geográfico

Ontario obtuvo el 36.74 % de los ingresos de 2024 gracias a la agenda de infraestructura y a una población concentrada que sustenta la construcción continua de viviendas y transporte público. La provincia también alberga centros de datos de alta escala que requieren meses de excavación masiva y zanjas de servicios públicos de gran capacidad. Una densa red de distribuidores, representada por la red de 710 técnicos de Toromont Cat, minimiza el tiempo de inactividad, lo que otorga a las flotas de Ontario una ventaja de servicio en el mercado canadiense de equipos de construcción.

Se prevé que Columbia Británica se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.97 %, impulsada por las instalaciones de exportación de GNL, la exploración de minerales críticos y un conjunto de políticas de CleanBC que financian la modernización de maquinaria con bajas emisiones de carbono. La topografía accidentada y las normas de cumplimiento ambiental favorecen las excavadoras de cadenas de alta gama, los vehículos anfibios y las cargadoras compactas eléctricas para núcleos urbanos como Vancouver. Quebec le sigue con importantes inversiones en carreteras, hospitales y energía hidroeléctrica que diversifican los pedidos de equipos y aceleran la adopción de tecnologías híbridas mediante generosos reembolsos provinciales.

Las provincias de las praderas de Saskatchewan y Manitoba combinan la demanda agrícola con la minería de potasa y la construcción de conectividad rural, lo que ofrece a los distribuidores puntos de contacto durante todo el año. Los proyectos más pequeños de la región atlántica de Canadá aprovechan los fondos de alquiler compartidos para gestionar el gasto de capital. Finalmente, los territorios del norte generan necesidades específicas de equipos con especificaciones árticas, con intervalos de servicio extendidos y cabinas con calefacción, lo que consolida la complejidad regional del mercado canadiense de equipos de construcción.