Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las alternativas lácteas en Canadá: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de alternativas lácteas en Canadá

La alta prevalencia de intolerancia a la lactosa impulsa la demanda estructural

La intolerancia a la lactosa, un trastorno digestivo, se produce cuando las personas no pueden digerir la lactosa de los productos lácteos debido a una producción insuficiente de la enzima lactasa. En Canadá, es una de las intolerancias alimentarias más comunes. Un estudio publicado en la Revista de la Asociación Canadiense de Gastroenterología indica que, para 2025, casi el 44 % de los canadienses padecerá intolerancia a la lactosa.^{[ 1 ]Fuente: Asociación Canadiense de Gastroenterología, "Cómo detectar la intolerancia a la lactosa", www.cdhf.ca}Esto pone de relieve un mercado significativo para las alternativas lácteas, impulsado por la necesidad más que por la elección. A diferencia de los segmentos basados ​​en preferencias, esta necesidad fisiológica crea una base de consumidores que se mantiene estable incluso durante las crisis económicas. La prevalencia de la intolerancia a la lactosa varía según la demografía, con tasas más altas entre las poblaciones indígenas y los inmigrantes recientes de Asia y África. Esta variación demográfica ofrece oportunidades de marketing dirigidas a las marcas que atienden a estos grupos de consumidores específicos. Además, el reconocimiento de la intolerancia a la lactosa como una afección médica por parte de Health Canada ha permitido la cobertura de seguros para productos especializados en ciertas provincias, lo que reduce las barreras económicas para los consumidores. Dado que la intolerancia a la lactosa es una afección de por vida, se espera que la demanda de alternativas crezca, en particular a medida que los patrones migratorios modifican la composición demográfica hacia poblaciones con tasas más altas de intolerancia.

El auge de los estilos de vida saludables y flexitarianos está transformando los patrones de consumo.

 En Canadá, el creciente interés por la salud y la adopción de estilos de vida flexitarianos están transformando significativamente los patrones de consumo. Los canadienses se inclinan cada vez más hacia opciones alimentarias que no solo son nutritivas, sino también de origen vegetal y sostenibles. Sin embargo, esta transición es gradual, ya que los consumidores sopesan cuidadosamente factores como el costo y la conveniencia. Esta tendencia es particularmente evidente en los centros urbanos del país, donde los hábitos alimenticios están evolucionando. En lugar de adherirse a esquemas dietéticos rígidos, los consumidores adoptan un enfoque más flexible, incorporando sin problemas productos lácteos y de origen vegetal a su dieta. Estas elecciones suelen estar guiadas por ocasiones especiales, objetivos de salud personales y consideraciones ambientales. Los millennials y la generación Z lideran este cambio, considerando las alternativas de origen vegetal como productos de bienestar de alta calidad, en lugar de sustitutos dietéticos restrictivos. Este grupo demográfico desempeña un papel fundamental en el impulso del mercado, representando el 70 % de las pruebas de productos y las compras repetidas. Su adopción de un enfoque flexitariano reduce las barreras de entrada a los productos de origen vegetal, ya que elimina la necesidad de una transformación dietética completa. Esta transición gradual fomenta un crecimiento sostenido del mercado y apoya la expansión a largo plazo del sector.

Las innovaciones basadas en avena y guisantes con alto contenido proteico abren nuevas aplicaciones.

El enriquecimiento proteico se ha convertido en un factor clave para diferenciar las alternativas lácteas de origen vegetal. Un ejemplo destacado es Silk Protein de Danone, que ofrece ocho veces más proteínas que la leche de almendras Silk tradicional, estableciendo un nuevo referente en la categoría. De igual manera, Burcon NutraScience ha revolucionado el sector con sus tecnologías patentadas de extracción de proteína de guisante. Estas innovaciones permiten a los fabricantes canadienses lograr perfiles proteicos comparables a los de los productos lácteos, a la vez que cumplen con las formulaciones de etiqueta limpia, cada vez más demandadas por los consumidores preocupados por su salud. La abundante producción de guisantes en Canadá impulsa aún más este crecimiento, garantizando un suministro fiable de materia prima para los fabricantes. En 2024, la producción de guisantes en Canadá alcanzó los 3.0 millones de toneladas, lo que representa un aumento significativo del 14.9 % con respecto a 2023, según datos de la Comisión Canadiense de Granos.^{[ 2 ]Fuente: Comisión Canadiense de Granos, "Calidad de los guisantes del oeste de Canadá 2024", www.grainscanada.gc.ca}El avance revolucionario reside en las técnicas de procesamiento enzimático, que eliminan eficazmente los sabores indeseables, en particular las notas a legumbre que históricamente han limitado la adopción de la proteína de guisante en bebidas. Este progreso tecnológico se ha ejemplificado con la inversión de SunOpta en procesos patentados de extracción enzimática de avena, demostrando cómo la innovación puede mejorar tanto el rendimiento funcional como la rentabilidad. Estos avances posicionan a los fabricantes canadienses como líderes mundiales en tecnología de proteínas vegetales, permitiéndoles aprovechar las oportunidades de exportación e impulsar el crecimiento más allá del mercado nacional.

La fortificación con nutrientes esenciales subsana las deficiencias nutricionales.

La fortificación nutricional ha avanzado significativamente, pasando de la simple suplementación con calcio y vitamina D al desarrollo de perfiles complejos de micronutrientes que igualan o superan la densidad nutricional de los productos lácteos. La fórmula de Silk Kids ejemplifica este progreso al combinar proteínas de avena y guisante con DHA omega-3, colina y prebióticos, respondiendo eficazmente a las preocupaciones de los padres sobre la adecuación de la alimentación infantil. El Reglamento de Alimentos y Medicamentos actualizado de Health Canada, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025, introducirá requisitos de etiquetado nutricional más estrictos. Estos cambios buscan mejorar la transparencia en las comparaciones nutricionales, favoreciendo así los productos fortificados y ofreciendo a los consumidores información más clara. Esta actualización normativa proporciona una ventaja estratégica a las marcas que priorizan programas integrales de fortificación. Además, los avances en las tecnologías de fermentación de precisión permiten ahora la producción de compuestos bioactivos, como la lactoferrina y las inmunoglobulinas, idénticos a los que se encuentran en los lácteos, pero creados sin la participación de animales. Esta innovación tecnológica, combinada con sólidos esfuerzos de fortificación, posiciona a los productos de origen vegetal como alternativas nutricionalmente superiores en lugar de meros sustitutos.

La fijación de precios elevados frente a los productos lácteos subvencionados limita la penetración en el mercado masivo.

Aunque las diferencias de precios se han reducido, los desafíos para lograr la paridad de precios siguen siendo significativos. En Canadá, el sistema de gestión de la oferta impone precios mínimos artificiales a la leche convencional, lo que garantiza precios más altos para estos productos. Por otro lado, las alternativas vegetales están sujetas a las presiones de precios del mercado, lo que crea una desventaja estructural que se ve reforzada por las políticas gubernamentales vigentes. Esta disparidad es aún más evidente en los mercados rurales, donde los lácteos convencionales se benefician de menores costos de distribución y una mayor fidelidad del consumidor, lo que amplía la brecha de precios. Además, los productos de marca blanca en el segmento de alternativas vegetales tienen una penetración de mercado limitada en comparación con los lácteos convencionales, lo que reduce la presión competitiva sobre los productos de marca en esta categoría. Aunado a estos desafíos, los costos de las materias primas para insumos vegetales clave, como almendras, avena y otros ingredientes, son altamente volátiles. Esta imprevisibilidad de los costos dificulta los esfuerzos de los fabricantes para planificar la paridad de precios a largo plazo, lo que complica el logro de estrategias de precios consistentes en el mercado.

Las diferencias de sabor y textura en los análogos de queso y yogur limitan la expansión de la categoría.

Los productos de queso y yogur de origen vegetal siguen enfrentando importantes desafíos para superar las deficiencias en su rendimiento sensorial, lo que representa un obstáculo importante para fomentar la recompra. El sabor y la textura son las principales barreras que impiden una mayor adopción por parte del consumidor, especialmente en comparación con el éxito de las alternativas vegetales a la leche. Reproducir las propiedades funcionales de los lácteos, como la capacidad de fundirse del queso y la cremosidad del yogur, requiere el uso de sistemas de ingredientes altamente avanzados. Si bien estos sistemas son efectivos, aumentan considerablemente los costos de formulación, lo que dificulta lograr tanto un atractivo sensorial como un precio accesible. Las tecnologías de fermentación, que tienen el potencial de ofrecer sabores lácteos auténticos sin utilizar ingredientes de origen animal, aún se encuentran en las primeras etapas de comercialización. En consecuencia, las soluciones inmediatas para abordar las deficiencias de sabor siguen siendo limitadas. Décadas de consumo de lácteos han moldeado las expectativas de los consumidores, estableciendo altos estándares sensoriales que las alternativas de origen vegetal a menudo tienen dificultades para alcanzar de manera consistente en diversas aplicaciones y métodos de preparación. Además, el brote de Listeria de 2024 intensificó la necesidad de medidas de control de calidad rigurosas, lo que complica aún más los procesos de fabricación y aumenta los costos de producción. Este mayor escrutinio también ha hecho que los consumidores sean más sensibles a cualquier desviación de calidad percibida, lo que añade otra capa de complejidad para los fabricantes en este mercado.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La leche vegetal domina a pesar del auge del queso.

La leche vegetal ostenta una cuota de mercado líder del 49.27 % en 2024, consolidando su posición como el producto principal para los consumidores que se están pasando a alternativas de origen vegetal. A medida que el segmento madura, los fabricantes se centran en estrategias de diferenciación avanzadas, como el enriquecimiento con proteínas, la innovación en sabores y los beneficios funcionales adaptados a diversas aplicaciones, como el café y la nutrición infantil. El queso vegetal es el segmento de mayor crecimiento, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 14.57 % proyectada hasta 2030. Este crecimiento se debe a las mejoras tecnológicas en las propiedades de fusión y los perfiles de sabor, que superan las limitaciones de rendimiento anteriores. Además, la aprobación por parte de Health Canada de las proteínas de leche cultivadas en laboratorio de Remilk representa un hito importante que podría transformar la funcionalidad de los análogos del queso.

Los postres y yogures sin lácteos se enfrentan a retos de formulación más complejos, pero se benefician de un posicionamiento prémium y de la creciente demanda de productos saludables. La categoría "Otros", que incluye cremas para café, alternativas a la mantequilla y productos especiales, presenta importantes oportunidades de innovación a medida que los fabricantes amplían su oferta más allá de los productos tradicionales. La leche de avena se ha convertido en la opción preferida para las cafeterías gracias a su excelente capacidad para espumar, y Mintel informa de un aumento de cuatro veces en las compras en Canadá. La leche de almendras sigue siendo popular para el consumo directo, mientras que la leche de coco se utiliza en cocinas especializadas, lo que demuestra cómo las diferentes bases vegetales se optimizan para las necesidades y aplicaciones específicas de los consumidores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de embalaje: la sostenibilidad impulsa el crecimiento del cartón

Se prevé que el cartón lidere el mercado del embalaje, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 13.22 % hasta 2030. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de los consumidores por soluciones sostenibles y a los avances en las tecnologías de embalaje de origen vegetal. En 2024, una encuesta realizada por Agricultura y Agroalimentación de Canadá destacó que el 80 % de los canadienses prioriza un estilo de vida sostenible, lo que refleja la preocupación del país por el medio ambiente.^{[ 3 ]Fuente: Agricultura y Agroalimentación de Canadá, "Hábitos de compra sostenibles desde el punto de vista ambiental en Canadá", www.agriculture.canada.ca}Tetra Pak se sitúa a la vanguardia, integrando una cantidad significativa de cartón en sus soluciones de envasado más recientes. La adopción de envases de cartón no solo facilita el almacenamiento a temperatura ambiente de los productos que no requieren refrigeración, sino que también reduce la dependencia de la cadena de frío. Esta transición mejora las capacidades de distribución, ampliando el alcance a pequeños comercios y mercados rurales.

En 2024, las botellas de PET ostentaban una cuota de mercado dominante del 41.48 %. Su atractivo radicaba en su posicionamiento prémium y su atractivo visual, especialmente para productos refrigerados, donde la transparencia resaltaba la calidad y la frescura. Las latas atendían a nichos de mercado, principalmente en el sector de la restauración y el comercio minorista especializado, mientras que otros formatos, como las bolsas y los envases de vidrio, respondían a las necesidades de los consumidores que priorizaban la comodidad o la sostenibilidad. Este cambio en las tendencias de envasado reflejaba una creciente conciencia ambiental entre los canadienses, donde la reciclabilidad se convertía en un factor crucial en las decisiones de compra. El enfoque de Tetra Laval en los productos de origen vegetal, que representaban el 8.2 % de sus ventas netas, ponía de manifiesto cómo la innovación en envases impulsaba el crecimiento de la categoría al abordar las preocupaciones de sostenibilidad alineadas con el posicionamiento de los productos de origen vegetal.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: La aceleración en el sector de hostelería señala la adopción generalizada.

Los canales de venta minorista ostentan una cuota de mercado dominante del 78.63 % en 2024, lo que pone de manifiesto una trayectoria de crecimiento centrada en el comercio minorista y una marcada preferencia de los consumidores por el consumo en el hogar. Estos canales facilitan la comparación de productos, la revisión de etiquetas y el acceso a una amplia variedad de marcas y tipos de productos, como leche de almendras, avena, soja y diversos yogures, quesos y postres vegetales. Sin embargo, los canales de hostelería experimentan un crecimiento más acelerado, con una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 14.09 % proyectada hasta 2030, lo que refleja la adopción generalizada en el sector de la restauración y la consolidación de la categoría. La colaboración estratégica de SunOpta para expandir Dream Oatmilk a 6,700 tiendas adicionales mediante una alianza con una importante cadena de cafeterías ejemplifica cómo la adopción en el sector de la restauración fomenta la prueba del producto por parte de los consumidores y mejora el reconocimiento de la marca.

Los supermercados e hipermercados siguen siendo los principales actores en el canal de venta minorista. Mientras tanto, el comercio electrónico se expande rápidamente, impulsado por los modelos de suscripción y el crecimiento de las marcas de venta directa al consumidor. Las tiendas de conveniencia se perfilan como una oportunidad clave, beneficiándose de la tendencia de la comida rápida y fácil, que favorece las bebidas vegetales portátiles. Esta evolución del canal refleja los cambios en los hábitos de compra del consumidor, acelerados por la adopción digital y la preferencia por la conveniencia. Además, las estrategias de adopción institucional de Compass Group ilustran cómo los principales operadores de servicios de alimentación impulsan la validación de la categoría y amplían la adopción más allá de las preferencias individuales del consumidor. El crecimiento en el canal de hostelería se ve respaldado por los programas de formación de baristas y las mejoras en el equipamiento, lo que garantiza una calidad de producto uniforme en entornos de preparación profesional.

Análisis geográfico

El mercado canadiense de alternativas lácteas está experimentando un crecimiento significativo, con diferencias regionales influenciadas por la demografía, la urbanización y las preferencias alimentarias locales. Columbia Británica y Ontario lideran el mercado, impulsados ​​por una mayor concentración de consumidores preocupados por su salud, poblaciones étnicas diversas con diferentes tolerancias a la lactosa y una infraestructura minorista bien desarrollada para productos naturales. Quebec destaca por su marcada preferencia por las marcas locales, como se observa en los 30 años de trayectoria de Natura en bebidas de soya y su reciente lanzamiento de productos de avena certificados por Celiac Canada. Las tradiciones culinarias distintivas de la provincia y su marco regulatorio crean oportunidades para las marcas que se adaptan a los gustos locales y a las redes de distribución.

En las provincias de las praderas, el consumo tradicional de lácteos sigue siendo predominante, pero los cambios demográficos y la urbanización están impulsando una mayor adopción de alternativas a los lácteos. La proximidad de la región a la producción de avena proporciona una ventaja en la cadena de suministro para los productos a base de avena y un potencial para las inversiones locales en procesamiento. El Canadá Atlántico, si bien la adopción es más lenta, muestra potencial de crecimiento a medida que mejoran las redes de distribución y aumenta la disponibilidad de productos en los mercados más pequeños. La inversión de 150 millones de dólares canadienses de Agricultura y Agroalimentación de Canadá en proteínas alternativas tiene como objetivo mejorar la infraestructura nacional y, al mismo tiempo, abordar las prioridades de implementación regionales.

La capacidad de producción desempeña un papel cada vez más importante en la configuración de la dinámica del mercado. La conversión de la planta de Lactalis Canada en Sudbury a producción vegetal proporciona al norte de Ontario una ventaja en el suministro. De igual manera, las operaciones de SunOpta en Ontario fortalecen la producción nacional, reducen la dependencia de las importaciones y apoyan las iniciativas de abastecimiento local. Los minoristas también dan prioridad a los productos canadienses. La aplicación PC Optimum de Loblaw destaca las alternativas lácteas canadienses, mientras que Sobeys se centra cada vez más en los productos nacionales. Estas iniciativas mejoran la competitividad de las alternativas lácteas producidas en Canadá, especialmente a medida que el aumento de los costos de transporte y las preocupaciones por la sostenibilidad hacen que la producción local y las cadenas de suministro más cortas resulten más atractivas.

Gratis con este informe

Proporcionamos un conjunto completo y exhaustivo de indicadores de datos para métricas globales, regionales y nacionales que ilustran los fundamentos de la industria de alternativas lácteas. Con la ayuda de más de 45 gráficos gratuitos, los clientes pueden acceder a análisis de mercado en profundidad basados ​​en cifras de consumo per cápita y datos de producción de materias primas para alternativas lácteas, a través de información segmentaria de nivel granular respaldada por un repositorio de datos de mercado, tendencias y expertos. análisis. Los datos y análisis sobre productos alternativos a los lácteos, categorías de productos alternativos a los lácteos, tipos de productos, etc., están disponibles en forma de informes completos y hojas de trabajo de datos basadas en Excel.