Mercado de servicios de alimentos de Canadá ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Análisis del mercado de servicios de alimentos de Canadá

El tamaño del mercado de servicios de alimentos de Canadá se estima en 135.2 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 303.7 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 17.57% durante el período previsto (2025-2030).

La industria de servicios de comida canadiense está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de las preferencias y los hábitos alimentarios de los consumidores. El sector ha sido testigo de un cambio notable en el comportamiento de los consumidores: aproximadamente el 38 % de los canadienses prefieren cenar fuera de casa al menos una vez por semana en 2022. Esta tendencia ha dado lugar al surgimiento de diversos formatos de la industria de servicios de comida, desde restaurantes tradicionales hasta conceptos gastronómicos innovadores. El segmento de la comida callejera se ha ganado un nicho importante: el mercado de vendedores ambulantes alcanzó los 254 millones de dólares en 2022, lo que demuestra el creciente apetito de los consumidores por opciones gastronómicas informales y accesibles. El panorama de la industria sigue evolucionando con un énfasis cada vez mayor en la comodidad, la calidad y la variedad de la oferta de alimentos.

La integración de la tecnología y la transformación digital están reconfigurando la dinámica operativa del sector de los servicios de alimentación. La industria ha sido testigo de un crecimiento sustancial en las plataformas de pedidos digitales y los servicios de entrega, con aproximadamente el 49.4% de los canadienses pidiendo comida en línea al menos una vez por semana. Este cambio digital ha llevado al surgimiento de nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos para los restaurantes. Sin embargo, las altas tasas de comisión que cobran las plataformas de entrega, que alcanzan hasta el 30% del valor del pedido, han impulsado a los restaurantes a explorar soluciones de entrega alternativas y canales directos al consumidor. Esto ha catalizado la innovación en los sistemas de pedidos y las estrategias de interacción con el cliente en toda la industria, lo que refleja importantes tendencias en la entrega de alimentos.

El sector está siendo testigo de un aumento de la actividad empresarial y la innovación en los modelos de negocio. Un notable 3.7% de los canadienses expresaron interés en abrir sus propios establecimientos de restauración de comida rápida en 2022, lo que indica un fuerte sentimiento empresarial en la industria alimentaria canadiense. El atractivo del sector como carrera profesional es evidente, ya que aproximadamente el 28.3% de los canadienses han trabajado en la industria alimentaria canadiense en algún momento. Esta ola empresarial ha contribuido a la diversificación del mercado y a la innovación en los modelos de prestación de servicios, en particular en el segmento de la restauración de comida rápida, donde los operadores independientes están introduciendo conceptos únicos y ofertas especializadas.

La innovación y la personalización de los menús se han convertido en factores diferenciadores cruciales en el mercado, a medida que los restaurantes se adaptan a las preferencias cambiantes de los consumidores. La industria ha visto una proliferación de cocinas internacionales, conceptos de fusión y opciones dietéticas especializadas. Los restaurantes se centran cada vez más en la transparencia de los ingredientes, el valor nutricional y las prácticas de abastecimiento sostenible para satisfacer las demandas de los consumidores. La tendencia hacia la personalización ha llevado al desarrollo de opciones de menú flexibles y experiencias gastronómicas personalizables. Esta evolución en las ofertas de menús refleja la capacidad de respuesta de la industria a las preferencias cambiantes de los consumidores y los requisitos dietéticos, al tiempo que crea nuevas oportunidades para la diferenciación del mercado y el crecimiento en el sector de servicios de alimentos.

Tendencias del mercado de servicio de alimentos de Canadá

Toronto toma la delantera: 758 tiendas QSR lo convierten en el centro de los restaurantes de servicio rápido

• Los establecimientos de restauración de servicio rápido son los más numerosos; Se espera que registren una tasa compuesta anual del 5.77% durante el período previsto. Las cadenas QSR en Canadá han ido creciendo a pesar de los cambios en los gustos de los consumidores y la creciente competencia interna. La demanda internacional y las oportunidades de globalización permiten a los operadores de gran escala expandir su presencia hacia nuevos mercados. Toronto es la ciudad con más establecimientos QSR de Canadá, con 758 tiendas.
• La expansión del mercado de cocinas en la nube está siendo impulsada por el aumento de la demanda de entrega de comidas a domicilio en línea, el deseo de cocina internacional y la adopción de sistemas de pedidos con tecnología avanzada. Alrededor del 49.4% de los canadienses han pedido comida en línea al menos una vez a la semana después de la pandemia. La IA se utiliza para optimizar las operaciones de la cocina y brindar recomendaciones personalizadas a los clientes. Por lo tanto, se espera que los establecimientos de cocina en la nube registren una tasa compuesta anual del 6.25% durante el período previsto.
• Los puntos de venta FSR son los terceros de más rápido crecimiento en el país y se espera que registren una tasa compuesta anual del 5.60% durante el período previsto. Canadá es un país multicultural, lo que se refleja en la cocina internacional que se ofrece de costa a costa. La población inmigrante también es más joven que la población no inmigrante que envejece. En 2021, había 8.3 millones de inmigrantes en Canadá. Estos factores influyen en las tendencias gastronómicas a largo plazo en todo el país. La cocina británica, tailandesa, mexicana, del Medio Oriente y libanesa se encuentran entre las cocinas internacionales de mayor tendencia en Canadá. Por lo tanto, la enorme demanda de cocina internacional permite a los operadores de servicio completo a gran escala expandir sus negocios en todo el país.

El comportamiento del consumidor y la demanda de hamburguesas, sándwiches y pizzas impulsan el mercado en Canadá

• El valor medio de los pedidos de cocinas en la nube fue de 13.72 dólares en 2022. La expansión del mercado de cocinas en la nube está impulsada por un aumento de la demanda de entrega de comidas a domicilio en línea. Los canadienses gastaron un promedio de 32 dólares por pedido en un servicio de entrega de alimentos en 2022. Los servicios de pedidos y entrega de comidas en línea ganaron popularidad después de la pandemia. Los platos populares que ofrecen las cocinas en la nube en Canadá son hamburguesas, palomitas/tiras de pollo, wraps y tazones de Acai a precios de 9 USD, 7.50 USD, 5 USD y 10 USD por porción respectivamente en 2022.
• La industria alimentaria canadiense ha evolucionado y cambiado para satisfacer las demandas y el comportamiento de los consumidores. La comida rápida representó alrededor del 6.3% de la ingesta diaria de alimentos de los canadienses en 2021. Debido a los sabores e ingredientes utilizados en los productos, las hamburguesas y sándwiches han sido la comida rápida más popular entre los consumidores. La gran disponibilidad de opciones de hamburguesas, incluidos productos con opciones proteicas como venado, ternera y varios otros, puede atribuirse a la creciente demanda de hamburguesas/sándwiches. Además, la pizza/pasta es la comida rápida más popular en Canadá, debido a la mayor demanda de gustos y preferencias de los consumidores, siendo la pizza la opción más popular de comida para llevar y entrega a domicilio. En Canadá, el precio promedio de hamburguesas, sándwiches y pizzas es de 9 dólares, 9 dólares y 14 dólares por porción respectivamente en 2022.
• La cocina india es la inclusión más reciente en la escena culinaria de Canadá. La comida india en Canadá se caracteriza principalmente por el enfoque de la cocina del norte de la India, que incluye sabrosos curry y pan. Canadá tiene una gran población, alrededor de 2.4 millones, de la diáspora india. Una amplia gama de establecimientos FSR ofrecen cocina india en el país; El precio del curry indio fue de 13 dólares por plato en 2022.

Análisis de segmentos: tipo de servicio de alimentos

Segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR) en el mercado de servicios de alimentos de Canadá

Los restaurantes de servicio rápido (QSR) dominan el mercado de servicios de comida canadiense, con aproximadamente el 47% de la participación de mercado en 2024. El sólido desempeño del segmento está impulsado por el aumento continuo de la preferencia por la comida rápida y la evolución de los hábitos de comer fuera de casa entre los canadienses. La expansión del mercado está respaldada por la creciente tendencia del desayuno para llevar, con hasta el 40% de los canadienses que prefieren esta opción. El panorama de los QSR se caracteriza por una amplia gama de ofertas, que incluyen hamburguesas, platos a base de pollo, productos de panadería y helados, que juntos representan más del 12% del valor total del mercado. El crecimiento del segmento se ve reforzado aún más por la ola de emprendimiento y nuevas pymes que ingresan al mercado, con aproximadamente el 3.7% de los canadienses mostrando interés en abrir sus propios establecimientos de restaurantes de servicio rápido. Además, el segmento de camiones de comida dentro de los QSR sigue estando muy fragmentado, ya que ninguna empresa posee más del 5% de la participación de mercado, lo que crea oportunidades para nuevos participantes e innovación en el sector.

Segmentos restantes en el tipo de servicio de alimentos

El mercado canadiense de servicios de comida abarca varios otros segmentos importantes, incluidos los restaurantes de servicio completo (FSR), los cafés y bares y las cocinas en la nube. Los restaurantes de servicio completo representan una parte sustancial del mercado, y ofrecen cocinas diversas que van desde especialidades asiáticas y europeas hasta norteamericanas, con un fuerte enfoque en experiencias gastronómicas de calidad y ofertas de menú especializadas. El segmento de cafés y bares se ha establecido como un componente crucial del mercado, impulsado particularmente por las altas tasas de consumo de café de Canadá y la creciente cultura de los cafés, al tiempo que se beneficia de la creciente tendencia de reuniones sociales en bares y pubs. Las cocinas en la nube, aunque son un participante relativamente nuevo, han ganado terreno en el mercado al capitalizar la transformación digital de los servicios de entrega de alimentos y las preferencias cambiantes de los consumidores por opciones de comida convenientes, particularmente en áreas urbanas donde los modelos de solo entrega se han vuelto cada vez más populares.

Análisis de segmentos: outlet

Segmento de establecimientos independientes en el mercado de servicios de alimentación de Canadá

Los establecimientos independientes dominan el mercado de servicios de comida canadiense, con una participación de mercado de aproximadamente el 65 % en 2024. La sólida posición del segmento está impulsada principalmente por los subsegmentos de restaurantes de servicio completo de América Latina y Asia, donde los restaurantes asiáticos independientes son particularmente prominentes en todo el país. El éxito de los establecimientos independientes se puede atribuir a su capacidad para ofrecer menús especializados, mantener estándares de alta calidad y brindar experiencias gastronómicas únicas. Estos establecimientos suelen emplear chefs especializados y personal altamente capacitado para brindar experiencias culinarias de primera calidad y platos exóticos en el menú. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el cambio en el comportamiento de los consumidores, ya que alrededor del 38 % de los canadienses prefieren cenar fuera de casa una vez a la semana, y la creciente penetración de las aplicaciones de entrega de alimentos, ya que casi la mitad de los canadienses piden comida fuera de casa en línea al menos una vez a la semana.

Segmento de establecimientos en cadena en el mercado de servicios de alimentación de Canadá

Se proyecta que el segmento de establecimientos en cadena experimentará un crecimiento sólido con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) estimada de aproximadamente el 18 % durante el período 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada principalmente por los restaurantes de comida rápida, con importantes marcas internacionales como Taco Bell, Burger King, KFC y Domino's Pizza que están expandiendo su presencia en todo el país. La expansión del segmento está respaldada por estrategias de marketing mejoradas, el desarrollo de la imagen de marca y actividades promocionales innovadoras, como ofertas especiales y colaboraciones con chefs famosos. La tendencia de los restaurantes de especialidad con experiencias gastronómicas exóticas ha aumentado, lo que alienta a los actores a gran escala a abrir cadenas en diferentes ubicaciones. Además, la creciente tendencia de los millennials a socializar en bares está permitiendo que las empresas líderes establezcan cadenas de bares, lo que contribuye aún más al impulso de crecimiento del segmento.

Análisis de segmentos: ubicación

Segmento independiente en el mercado de servicios de alimentación de Canadá

El segmento de restaurantes independientes domina el mercado canadiense de servicios de comida y representa aproximadamente el 79 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la amplia presencia de restaurantes y cadenas independientes que operan en ubicaciones independientes en áreas urbanas y suburbanas. El dominio del segmento está impulsado por factores como la alta visibilidad, la fácil accesibilidad y la capacidad de ofrecer espacios de estacionamiento exclusivos para los clientes. Los restaurantes de servicio completo y los restaurantes de servicio rápido son los principales contribuyentes dentro de este segmento, y muchos operadores prefieren ubicaciones independientes para una mejor visibilidad de la marca y control operativo. El sólido desempeño del segmento se ve respaldado además por la creciente preferencia de los consumidores por cenar fuera, ya que encuestas recientes indican que más del 40 % de los canadienses prefieren cenar en restaurantes independientes al menos una vez a la semana.

Segmento de alojamiento en el mercado de servicios de alimentación de Canadá

Se prevé que el segmento de alojamiento exhiba el mayor crecimiento en el mercado de servicios de comida de Canadá, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 22% durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por la creciente integración de restaurantes de alta cocina dirigidos por chefs famosos dentro de hoteles y complejos turísticos, lo que brinda experiencias gastronómicas únicas para los huéspedes. La expansión del segmento se ve respaldada además por la creciente tendencia del turismo gastronómico y la creciente preferencia por las comidas experienciales entre los viajeros nacionales e internacionales. Los hoteles se están centrando cada vez más en desarrollar conceptos gastronómicos innovadores e invirtiendo en restaurantes de lujo para diferenciar sus ofertas y captar una mayor participación del mercado gastronómico. El segmento también se está beneficiando del creciente sector de viajes corporativos y del creciente número de conferencias y eventos de negocios que se celebran en los hoteles.

Segmentos restantes en la ubicación

Los segmentos minorista, de ocio y de viajes desempeñan papeles distintos en la configuración del panorama del mercado de servicios de alimentación de Canadá. El segmento minorista abarca los puntos de venta de servicios de alimentación ubicados en centros comerciales, grandes almacenes y otros establecimientos minoristas, que atienden a compradores que buscan opciones gastronómicas convenientes. El segmento de ocio incluye puntos de venta de servicios de alimentación en lugares de entretenimiento, cines e instalaciones recreativas, que ofrecen experiencias gastronómicas especializadas para consumidores que buscan entretenimiento. El segmento de viajes, que comprende cafeterías y otros puntos de venta de servicios de alimentación en aeropuertos, estaciones de tren y áreas de descanso en autopistas, atiende las necesidades de viajeros y personas que viajan diariamente al trabajo. Estos segmentos contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado al ofrecer diversas opciones gastronómicas en diferentes ubicaciones y atender distintas necesidades y ocasiones de los consumidores.

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