Análisis del tamaño y la participación del mercado de casas prefabricadas en Canadá: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de casas prefabricadas en Canadá

La brecha de asequibilidad de la vivienda impulsa la demanda de casas prefabricadas y modulares de menor costo

Los desafíos de asequibilidad son más agudos en Vancouver y Toronto, donde las primas de terreno y mano de obra impiden que los hogares de ingresos medios accedan a la construcción convencional. Las viviendas prefabricadas suelen venderse entre un 30 % y un 40 % por debajo de las propiedades comparables construidas in situ, lo que amplía la cartera de clientes potenciales para el mercado canadiense de viviendas prefabricadas. Las iniciativas federales que destinan 25 000 millones de dólares canadienses a la financiación de fábricas modulares subrayan el compromiso del gobierno con la ampliación de volumen. Los proyectos de demostración en el marco del Desafío de Oferta de Vivienda de la CMHC confirman ahorros de costes del 15 % al 25 % y ciclos de entrega un 25 % más cortos.^{[ 1 ]Romy Bowers, “El desafío de la oferta de vivienda: el sector de la construcción prefabricada”, Sociedad Canadiense de Hipotecas y Vivienda, cmhc-schl.gc.ca}Las comunidades indígenas recurren a métodos de construcción industrial para minimizar la escasez de mano de obra en regiones remotas, una demanda estructural que protege al mercado de las fluctuaciones urbanas cíclicas. Estos factores combinados añaden un aumento proyectado del 2.1 % a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista.

Eficiencia construida en fábrica que permite entregas más rápidas y certeza de costos para compradores y municipios

Los entornos de fabricación controlados reducen los retrasos relacionados con el clima que pueden prolongar las construcciones convencionales hasta dos meses. La línea automatizada de Assembly Corp. en Toronto producirá 1,600 unidades al año con un 50 % menos de emisiones de carbono que las prácticas tradicionales de hormigón y acero. Promise Robotics informa que la producción de componentes es un 60 % más rápida que la de las estructuras tradicionales, lo que permite a los municipios realizar grandes pedidos de viviendas asequibles con garantías de precio fijo. Los controles de calidad estandarizados, conforme al protocolo CSA A-277, reducen los costes de retrabajo y las reclamaciones de garantía, lo que refuerza la confianza de los prestamistas. En conjunto, estas mejoras de eficiencia aumentan en un 1.8 % el crecimiento previsto del mercado, especialmente en las provincias que se apresuran a resolver los atrasos en los permisos.

Política centrada en acelerar la oferta y fomentar una densidad moderada que apoye a las comunidades de viviendas prefabricadas

El Código Nacional de Edificación de 2020 y el Código Nacional de Energía para Edificios de 2020 armonizan las normas estructurales y energéticas, simplificando el cumplimiento interprovincial para los fabricantes. Las reformas de zonificación en Ottawa, Calgary y Victoria ahora permiten viviendas prefabricadas auxiliares en terrenos unifamiliares, lo que introduce una densidad moderada sin grandes disputas de rezonificación. El Consejo de Construcción Modular de la Asociación Canadiense de Constructores de Viviendas aboga por plantillas de permisos uniformes que reduzcan los ciclos de aprobación de 14 semanas a menos de ocho. Las subvenciones para viviendas remotas de Servicios Indígenas de Canadá favorecen las unidades prefabricadas que llegan con un 70 % de avance, evitando así la escasez de mano de obra cualificada al norte del paralelo 60. El impulso político contribuye con un 1.4 % a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado canadiense de viviendas prefabricadas.^{[ 2 ]Kevin Lee, “Consejo de Construcción Modular: Prioridades políticas para 2024”, Asociación Canadiense de Constructores de Viviendas, chba.ca}.

Avances en eficiencia energética y estándares de construcción que elevan la calidad y la aceptación de los productos

Los paquetes listos para cero emisiones netas, que incluyen ventanas de triple acristalamiento, sistemas de climatización con bomba de calor y ventiladores con recuperación de calor, aumentan menos del 6 % el coste unitario y reducen drásticamente el consumo energético anual hasta en un 45 %. El Código Step de Columbia Británica impulsa a los constructores hacia objetivos de hermeticidad, lo que impulsa la adopción generalizada de paneles con aislamiento estructural en fábricas. Las certificaciones LEED y ENERGY STAR, antes poco comunes en viviendas prefabricadas, ahora se solicitan en el 22 % de las órdenes de compra de Ontario.^{[ 3 ]Anne-Marie Doyle, “Código Nacional de Edificación 2020 y Código Nacional de Energía para Edificios 2020: Ediciones Consolidadas”, Consejo Nacional de Investigación de Canadá, nrc-cnrc.gc.ca}Las financiaciones vinculadas al cumplimiento de la CSA Z-240 permiten descuentos en las tasas de hasta 50 puntos básicos, lo que refuerza el vínculo entre las métricas de calidad y los costos de capital. Estos avances impulsan la demanda a largo plazo, incrementando las previsiones de crecimiento en un 1.2 %.

Zonificación y restricciones municipales (NIMBY) que limitan los nuevos sitios y ubicaciones de parques

Las ordenanzas locales a menudo limitan las viviendas prefabricadas a parcelas marginales o exigen costosos permisos discrecionales, lo que aumenta el riesgo de desarrollo. Los impuestos a la infraestructura pueden superar los 25,000 CAD por lote, eliminando las ventajas de costo que atraen a los compradores sensibles al precio. La oposición de la comunidad, arraigada en percepciones de calidad anticuadas, retrasa las aprobaciones municipales, y algunas audiencias se extienden hasta 18 meses. Los promotores deben gestionar más de 3,500 códigos de zonificación únicos en todo el país, lo que impide las economías de escala. Este mapa regulatorio fragmentado reduce en un 1.6 % las perspectivas de crecimiento del mercado de viviendas prefabricadas en Canadá.^{[ 4 ]Steve Clark, “Ley de Construcción Más Rápida de Viviendas, 2023 – Actualización de la Implementación”, Gobierno de Ontario, ontario.ca}.

Obstáculos de financiación y seguros frente a las viviendas construidas in situ que limitan la aceptación de los compradores

Las amortizaciones hipotecarias suelen tener un límite de 25 años en lugar de los 30 años habituales para las viviendas construidas in situ, lo que aumenta las cuotas mensuales en casi un 10 %. Varias aseguradoras cobran recargos o excluyen las unidades prefabricadas de las pólizas estándar, lo que genera aumentos de primas de entre el 12 % y el 15 %. Las brechas en las tasaciones surgen porque los datos de ventas comparables siguen siendo escasos fuera de los grandes parques, lo que obliga a los compradores a cubrir los déficits de financiación. La expansión de los seguros de la CMHC está reduciendo la brecha, pero la participación de las entidades crediticias es desigual. Estos factores reducen en un 1.2 % la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) potencial hasta que converjan las normas de suscripción.

Análisis de segmento

Por tipo de estructura: el dominio de múltiples secciones impulsa la evolución del mercado

Las configuraciones multisección representaron el 54.1% de los ingresos de 2024 en el mercado canadiense de casas prefabricadas. Su popularidad se debe a sus espaciosas distribuciones que imitan las casas prefabricadas suburbanas, manteniendo la calidad controlada en fábrica. Las superficies más amplias permiten acabados de alta gama, lo que permite precios de venta promedio un 23% superiores a los de las unidades de una sola sección, pero aún un 28% inferiores a los de las casas prefabricadas. Las actualizaciones de la normativa vial de 2024 aumentaron los anchos de transporte permitidos, reduciendo las tasas de permisos en un 15% y facilitando el movimiento de módulos de planta más anchos.

Los diseños de una sola sección siguen siendo esenciales para el alojamiento de trabajadores remotos, donde las limitaciones de transporte exigen módulos más pequeños. Se proyecta que otros tipos, que abarcan cabañas híbridas con estructura de acero y estructuras impresas en 3D, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.93 %, lo que refleja la personalización y la experimentación en nichos específicos. La adquisición de Lake Country Modular por parte de Built Prefab añadió cinco nuevas líneas de producción dedicadas a la construcción de estructuras multisección, acortando los plazos de entrega regionales en cuatro semanas. Se espera que la iteración continua del diseño, combinada con la construcción asistida por robótica, impulse la producción de unidades multisección a 9,500 unidades anuales para 2030, lo que reforzará el dominio estructural del segmento en el mercado canadiense de casas prefabricadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Enfoque en viviendas unifamiliares en medio de la aceleración de las viviendas multifamiliares

La colocación de viviendas unifamiliares lideró los ingresos con un 78.7 % en 2024, ya que las viviendas unifamiliares y las unidades auxiliares se adaptan de forma natural a terrenos rurales y periurbanos. Los compradores valoran los paquetes llave en mano que integran fosa séptica, cimientos y acabados, lo que reduce los plazos de mudanza a 90 días. El segmento también se beneficia de los ciclos de renovación y reemplazo en parques antiguos, donde las unidades anticuadas de la década de 1970 se cambian por modelos energéticamente eficientes que pueden optar a reembolsos ecológicos.

La adopción de viviendas multifamiliares está cobrando impulso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.05 %. Los municipios que enfrentan escasez de alquileres aprueban cuádruplex modulares y apartamentos sin ascensor, aprovechando menores emisiones de carbono incorporadas y un montaje en obra un 25 % más rápido. Constellations Espaces Innovants y Arpents verts lanzaron comunidades integradas de arrendamiento de terrenos que ofrecen casas adosadas modulares de hasta 1,200 m², lo que demuestra la viabilidad económica de los alquileres prefabricados. El aumento de las tasas de inmigración indica una demanda sostenida de alquileres asequibles, lo que posiciona a los proyectos multifamiliares como una palanca estratégica dentro de las perspectivas de tamaño del mercado de viviendas prefabricadas de Canadá.

Por provincia: Liderazgo de Ontario en medio de la aceleración del crecimiento en el oeste

Ontario generó el 29.1 % de los ingresos de 2024, ya que la densidad urbana y los elevados precios del suelo impulsaron la demanda de modelos de propiedad alternativos. Los programas provinciales de reembolso, que cubren hasta 10 000 CAD en gastos de desarrollo para unidades modulares asequibles, aumentan el atractivo. La expansión minera en el norte de Ontario también mantiene constantes los pedidos corporativos de viviendas para trabajadores.

Alberta presenta la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta prevista, del 8.64 %. La recuperación del sector energético y la modernización de los corredores viales facilitan el transporte de módulos de gran tamaño desde las plantas de Medicine Hat y Calgary. Municipios como Grande Prairie cuentan con modelos de vecindarios modulares preaprobados, lo que permite aprobaciones en menos de 12 semanas, superando a la competencia urbana. Columbia Británica aprovecha el Código BC Step para atraer compradores que buscan viviendas con bajas emisiones de carbono, mientras que Quebec capitaliza la arraigada aceptación cultural de los chalets prefabricados. Las provincias atlánticas adoptan las casas prefabricadas para el crecimiento del turismo, diversificando el mercado canadiense de viviendas prefabricadas.

Análisis geográfico

El liderazgo de Ontario en el mercado refleja la concentración de población y actividad económica de la provincia. Las viviendas prefabricadas cubren una brecha de precios que supera los 300,000 CAD entre las viviendas unifamiliares existentes y las nuevas construcciones. Las iniciativas provinciales que permiten dos unidades adicionales en terrenos unifamiliares impulsan una cartera de pedidos de viviendas complementarias. El programa piloto de Toronto, que conecta el estacionamiento con la vivienda, selecciona prototipos modulares para cumplir con los plazos de entrega de 75 días, lo que refuerza la credibilidad de la construcción en fábrica.

El impulso de crecimiento de Alberta refleja la entrada de capital del sector de recursos y un entorno regulatorio que reduce la carga de las tasas de impacto en los proyectos modulares de relleno. Shelter Home Systems amplió la capacidad de su planta de Estevan a 90,000 pies cuadrados, acortando los plazos de entrega en 20 días para los clientes del oeste. Los campamentos de trabajadores cerca de Fort McMurray mantienen una demanda constante de unidades, lo que suaviza la ciclicidad asociada a los mercados residenciales.

Columbia Británica y Quebec presentan impulsores distintos. Los estrictos objetivos de carbono de Columbia Británica recompensan las opciones manufacturadas de alto rendimiento, mientras que los climas costeros exigen una mayor resistencia a la corrosión, lo que impulsa a los proveedores a innovar con madera tratada y membranas avanzadas. Las agencias de vivienda social de Quebec prefieren complejos modulares llave en mano en ciudades medianas como Trois-Rivières, lo que permite un acceso regional equitativo a la vivienda. Los territorios del Norte dependen de plazos de entrega en invierno, lo que hace esencial la rápida finalización de las fábricas para evitar el costoso transporte aéreo. Estos diversos vectores regionales fortalecen colectivamente las perspectivas a nivel nacional para el mercado canadiense de casas prefabricadas.