Análisis del tamaño y la participación del mercado de tarjetas prepago de Canadá: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de tarjetas prepagadas de Canadá

Transición a una cultura de pagos digitales y sin efectivo

El uso de tarjetas ahora domina el gasto diario, con una adopción de smartphones del 90% y más del 44% de los consumidores ingresando activamente sus credenciales de prepago en sus billeteras Apple Pay o Google Pay. Esta nueva base de evitación del efectivo mantiene al mercado canadiense de tarjetas prepago firmemente integrado en las rutinas omnicanal, desde los toques NFC en tiendas físicas hasta las transferencias entre pares con código QR. ^{[ 1 ]Pagos Canadá, “Informes corporativos 2025”, payment.ca.}Las cohortes más jóvenes, a menudo reacias al crédito pero con fluidez digital, se inclinan por las cuentas prepago que ofrecen notificaciones en tiempo real y límites de gasto estrictos, lo que permite una gestión presupuestaria disciplinada sin las dificultades de las cuentas de cheques tradicionales. Las instituciones financieras integran emisores de prepago de marca en sus plataformas móviles más amplias, considerando las tarjetas como vías de acceso rentables que profundizan los ciclos de interacción basados ​​en datos y las oportunidades de venta cruzada. La tokenización mejora la seguridad, permitiendo a los emisores limitar la exposición incluso cuando las credenciales se almacenan en varias billeteras simultáneamente, lo que aumenta la aceptación de los comercios y refuerza la confianza.

Comercio electrónico acelerado y adopción sin contacto después de la COVID-19

Un reajuste permanente del comportamiento siguió a las restricciones pandémicas; las interacciones de tocar para pagar superan rutinariamente el 80% del volumen de presencia de tarjeta en las principales áreas metropolitanas, y el comercio electrónico se mantiene al menos un 25% por encima de los valores de referencia de 2019. El mercado canadiense de tarjetas prepago se beneficia porque la funcionalidad sin contacto ahora se incluye como estándar en los plásticos prepago, cerrando una antigua brecha de paridad con el débito. En los comercios físicos, las tarjetas prepago se procesan en los mismos niveles de intercambio que el débito, eliminando la reticencia en el punto de venta que antes se asociaba con el estigma de "solo tarjetas de regalo". En línea, los usuarios cargan sin problemas cuentas prepago virtuales en las billeteras de los comercios, evitando la tradicional entrada de datos de 16 dígitos. Los minoristas adoptan soluciones de regalo de circuito abierto para atraer a los turistas internacionales que prefieren el prepago para la elaboración de presupuestos de viajes al extranjero. La convergencia del toque en la tienda y el clic en línea elimina la fricción, ampliando la relevancia del prepago en todos los escenarios de compra.

Digitalización de beneficios gubernamentales y desembolso modernizado

Los ministerios federales y provinciales han priorizado la entrega electrónica de beneficios, rentable y rastreable. Cuando la Agencia de Ingresos de Canadá (Canada Revenue Agency) actualizó los servicios de Mi Cuenta, integró sistemas de desembolso directo a la tarjeta que cargan instantáneamente los reembolsos en tarjetas prepagadas Visa emitidas por el gobierno. El Ministerio de Empleo de Alberta replica el modelo, distribuyendo descuentos en energía en productos prepagados de marca provincial. Los ahorros administrativos alcanzan porcentajes de dos dígitos gracias a la reducción en la impresión y conciliación de cheques en papel, mientras que los beneficiarios reciben los fondos días antes, consolidando el mercado canadiense de tarjetas prepagadas en la infraestructura de políticas sociales. Los mandatos a largo plazo bajo la Ley de Actividades de Pago Minorista formalizan las reglas de registro, atrayendo a socios fintech a licitaciones plurianuales de entrega de beneficios que garantizan volúmenes de transacciones hasta bien entrada la próxima década.

Programas de nóminas de trabajo temporal y tarjetas GPR de neobancos impulsados ​​por tecnología financiera

Las economías de plataforma dependen de la liquidez en tiempo real. Los conductores de Uber y Lyft pueden acceder a sus ganancias diarias mediante las credenciales de débito Mastercard emitidas por Payfare, lo que impulsa la actividad de recarga recurrente que impulsa el mercado canadiense de tarjetas prepago. KOHO Financial amplió su alcance al vincular sucursales postales con su Cuenta MyMoney, ofreciendo a los canadienses que dependen del efectivo una ruta de recarga física, además de la recarga dentro de la aplicación. Las rondas de financiación que superan los 140 millones de dólares confirman el interés de los inversores por los neobancos basados ​​en prepago que integran bóvedas de ahorro, microcompras de acciones y herramientas de generación de crédito en una única interfaz móvil. La respuesta competitiva ha llevado a los bancos tradicionales a ofrecer nóminas prepago de marca blanca para mantener las relaciones con los contratistas, mientras que los proveedores de software empresarial integran rieles de prepago para el control de gastos. Un ciclo de retroalimentación iterativo entre las aplicaciones de servicios temporales y los procesadores fintech genera continuamente microfunciones, pago instantáneo de propinas, reembolso de kilometraje y recompensas que mantienen la fidelidad de las soluciones prepago.

Las altas tarifas de intercambio y de gestión de programas erosionan los márgenes

Los programas de prepago operan con diferenciales más ajustados que los de crédito. Cuando los niveles de intercambio se reducen o las comisiones de evaluación de la red aumentan, los emisores más pequeños que carecen de subsidios cruzados multiproducto se enfrentan rápidamente a una economía unitaria negativa. La ampliación del Código de Conducta para 2025 ahora somete a facilitadores y agregadores a obligaciones de divulgación, lo que genera miles de dólares en gastos de auditoría adicionales por programa. La consolidación se acelera a medida que las carteras en riesgo buscan el patrocinio general de Peoples Trust o de grandes patrocinadores de BIN equivalentes que amortizan el cumplimiento a gran escala. La reducción de comisiones impulsa simultáneamente a los emisores a migrar a plataformas exclusivamente virtuales, eliminando los costos de fabricación y envío de plástico; sin embargo, la adopción se desacelera en los segmentos donde predomina el efectivo y requieren recarga física.

Aumento de los costos del fraude sin tarjeta presente y del cumplimiento de la normativa AML

A medida que se amplía la aceptación de las transacciones sin contacto, los delincuentes recurren a vectores sin presencia de tarjeta, explotando los canales de comercio electrónico donde la entrada de credenciales se mantiene fluida. Los emisores de prepago, que ya están absorbiendo los recortes en los intercambios, deben licenciar análisis de comportamiento avanzados para mantenerse a la vanguardia. FINTRAC ahora espera un monitoreo de actividades sospechosas en tiempo real capaz de detectar patrones de recarga estructurados que superen los umbrales mensuales de USD 10,000. ^{[ 2 ]: Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC), “Orientación sobre productos de pago prepago”, fintrac-canafe.gc.ca.} Las sanciones por controles inadecuados ascendieron a 1.48 millones de dólares estadounidenses (2 millones de dólares canadienses) por infracción en 2025, lo que disuadió a nuevos participantes y a los emisores especializados de apostar por tarjetas de juego en línea de alta velocidad. Los grandes operadores aprovechan la tokenización y 3-D Secure 2.0 para reducir el fraude, pero las inversiones de capital lastran las pérdidas y ganancias hasta que se alcanzan los umbrales de volumen.

Análisis de segmento

Al ofrecer: Las tarjetas de regalo mantienen el liderazgo en volumen mientras que las tarjetas de beneficios se aceleran

Las tarjetas de regalo generaron el mayor volumen de transacciones en 2024, captando el 65.46 % del gasto, gracias a los incentivos corporativos, los picos estacionales de regalos y las promociones de las marcas comerciales que mantuvieron estable la emisión. El valor de la recarga se mantuvo resistente incluso cuando la inflación minorista general redujo los presupuestos discrecionales, lo que confirma su arraigado papel en la cultura del consumidor. Sin embargo, las tarjetas de beneficios gubernamentales trazan la trayectoria más dinámica, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.77 % hasta 2030. Cada provincia que traslada los subsidios energéticos o los reembolsos de impuestos a canales de prepago canaliza millones de dólares de recarga anualmente al mercado canadiense de tarjetas prepago. El Reembolso para Trabajadores Canadienses, que paga USD 185 en sumas globales directamente a las cuentas Visa prepago, ejemplifica los aumentos de volumen impulsados ​​por las políticas. Los programas de incentivos corporativos también se diversifican, y los empleadores multinacionales cambian las bonificaciones navideñas basadas en cheques por códigos de regalo digitales instantáneos para adaptarse a los trabajadores híbridos. Las suites comerciales de circuito cerrado continúan emitiendo códigos en masa para canjear bonos de fidelidad, aunque el impulso se inclina gradualmente hacia alternativas de circuito abierto a medida que los consumidores buscan flexibilidad después de las vacaciones.

A principios de 2026, los fabricantes de tarjetas reportan una cartera de pedidos de productos de regalo de red dual que pueden alternar entre entornos cerrados y abiertos, lo que indica una convergencia. Sin embargo, la economía de ruptura controlada por los comerciantes mantiene la rentabilidad de los modelos de regalo de circuito cerrado puro, lo que anima a los minoristas a ampliar las experiencias de canje omnicanal. Mientras tanto, las ofertas centradas en los pueblos indígenas, como OneFeather PAY, aprovechan eventos culturales para distribuir honorarios mediante prepago, lo que ilustra las vías de nicho. En general, la combinación de segmentos garantiza la estabilidad del volumen y las adyacencias de alto crecimiento, lo que convierte la diversidad de la oferta en una estrategia fundamental para los emisores que se dirigen al mercado canadiense de tarjetas prepago.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de carta: El impulso de circuito abierto desafía el dominio de circuito cerrado

Los instrumentos de circuito cerrado representaron el 76.65 % de las recargas de valor en 2024, impulsados ​​por ecosistemas minoristas consolidados y una economía promocional superior. Su naturaleza propietaria permite a los comercios financiar bonificaciones como la "recarga del 10 %", preservando el potencial de recuperación. Sin embargo, a partir de 2025, las tarjetas de circuito abierto parecen destinadas a reducir esa cuota, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 11.33 %. La disponibilidad de los monederos móviles es un catalizador decisivo: una vez que una tarjeta se tokeniza en Apple Pay, los consumidores perciben la paridad con la tarjeta de débito, lo que impulsa un uso más amplio. Las capacidades transfronterizas diferencian aún más las credenciales de circuito abierto para los viajeros que se mudan de invierno y los aficionados al comercio electrónico transfronterizo. Los comercios también se benefician; las marcas hoteleras emiten tarjetas de reembolso de circuito abierto para el pago de las molestias causadas a los huéspedes, simplificando los escenarios multidivisa.

Network Rails colabora con los procesadores para acortar el tiempo de comercialización ofreciendo herramientas integrales de patrocinio y cumplimiento de BIN, lo que reduce las barreras para los programas específicos de cada sector. La integración de Real-Time Rail en 2026 promete financiación casi instantánea, especialmente valiosa para las tarjetas de nómina de pago por turnos que exigen disponibilidad de saldo al instante. Por otro lado, los programas de circuito cerrado innovan con recargas dentro de la aplicación y la emisión de códigos de regalo electrónicos en tiempo real para mantenerse relevantes, especialmente en los ecosistemas de fidelización. Los emisores que buscan cobertura operan con inventario dual, asegurando su presencia donde las preferencias del consumidor fluctúan. Esta interacción establece un equilibrio competitivo donde coexisten ambos tipos de tarjetas, pero las trayectorias de circuito abierto, sin duda, influyen en el mercado.

Por el usuario final: Las billeteras corporativas emergen como un motor de crecimiento de alta velocidad

El comercio minorista sigue generando la mayor parte, con un 51.55 % del volumen total de cargas de 2024, lo que refleja la interacción del consumidor general con las tarjetas de regalo de tiendas, los pases de transporte y las carteras recargables. Sin embargo, la adopción corporativa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.34 %, inyecta un nuevo dinamismo al mercado canadiense de tarjetas prepago. Los empleadores ahora implementan tarjetas de gastos virtuales con reglas de gasto parametrizadas que finalizan automáticamente después del proyecto, lo que reduce drásticamente los ciclos de conciliación. Los líderes de la economía colaborativa distribuyen sus ingresos diarios a través de rieles prepago, lo que a su vez capta el intercambio y refuerza la fidelidad a la plataforma. Los departamentos de compras emiten tarjetas virtuales de un solo uso para los pagos a proveedores, lo que refuerza el control sobre el gasto no autorizado.

Los usuarios finales del gobierno escalan de forma gradual pero constante mediante la dispersión de beneficios digitales; cada programa recién digitalizado se convierte en un embudo de carga estable con una estacionalidad predecible. La colaboración intergubernamental con proveedores de tecnología financiera fomenta plataformas modulares fáciles de clonar entre agencias, lo que reduce el costo marginal de implementación y acelera la adopción. Los equipos corporativos de RR. HH. experimentan con el prepago como mecanismo de recompensa no sujeto a impuestos, impulsando la participación en la cartera más allá de las bonificaciones tradicionales en efectivo. Los análisis de la tasa de conversión revelan que los empleados gastan las recompensas más rápido cuando los fondos alcanzan un saldo de prepago en comparación con el depósito directo bancario, lo que genera un impacto económico más temprano y refuerza la adopción. En conjunto, el interés del segmento empresarial por la configurabilidad y la financiación en tiempo real lo posiciona como el próximo pilar multimillonario del mercado.

Análisis geográfico

La enorme población de Ontario y su profundo arraigo en los servicios financieros consolidan su participación del 44.87 % en la actividad de recarga de tarjetas prepago en el mercado canadiense en 2024. El corredor fintech de Toronto atrae inversión de riesgo y alianzas globales, como lo demuestra la expansión de la distribución nacional por parte de KOHO Financial a través de más de 6,000 sucursales de Canada Post. La concentración de sedes de multinacionales impulsa la nómina corporativa y la emisión de tarjetas de incentivo, mientras que la afluencia de nuevos operadores sustenta la adopción del GPR por parte de los consumidores. Los reguladores provinciales mantienen directrices de divulgación bilingües, pero a la vez apoyan la innovación, creando un entorno de pruebas propicio para los pilotos de productos. El crecimiento de los programas de prepago de transporte suburbano aumenta el volumen de micropagos de forma constante, conectando a las agencias de transporte con los corredores nacionales de EFT. ^{[ 3 ]Pagos Canadá, “Informes corporativos 2025”, payment.ca.}.

La región atlántica de Canadá, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.54 % hasta 2030, aprovecha las estrategias de inclusión financiera financiadas por el gobierno dirigidas a las comunidades costeras y rurales. Colaboraciones entre servicios postales y cooperativas de crédito establecen quioscos de recarga en localidades que antes dependían de las remesas. Las tarjetas provinciales de reembolso de energía distribuyen recargas estacionales de alto valor que los beneficiarios suelen conservar para sus compras diarias después de recibir el beneficio, lo que aumenta la velocidad. Las comunidades indígenas adoptan tarjetas con marcas culturales para el desembolso de estipendios locales, lo que fomenta la confianza y la circulación económica dentro de las reservas. La reactivación turística de la región también impulsa la aceptación de las tarjetas de circuito abierto por parte de los comerciantes, lo que repercute en un mayor uso de las tarjetas.

Quebec se desenvuelve en un entorno regulatorio singular tras la reforma a la Ley 72, que restringió la divulgación de información sobre prepagos. Sin embargo, la provincia sigue siendo un centro de innovación para tarjetas minoristas de circuito cerrado, alineadas con una marca lingüística distintiva. Pequeñas agencias federales prueban portales de prepago bilingües aquí antes de lanzarlos a nivel nacional, lo que consolida la experimentación en el mercado. Las provincias de las praderas y Columbia Británica registran un crecimiento equilibrado, impulsado por las tarjetas de nómina de contratistas del sector de recursos y el comercio del Pacífico, que impulsa la demanda transfronteriza de circuito abierto. Los territorios del norte dependen en gran medida de la distribución de Canada Post y de las terminales de punto de venta conectadas por satélite, lo que hace que las tarjetas prepago sean cruciales para las comunidades con banda ancha limitada. En conjunto, la diversificación geográfica indica que ninguna región monopoliza el potencial de crecimiento, lo que garantiza un rendimiento nacional constante para el mercado canadiense de tarjetas prepago.