| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 8.27 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 11.78 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 7.35% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de logística de proyectos en Canadá por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá será de USD 8.27 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 11.78 mil millones para 2030, con una CAGR del 7.35 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El mercado canadiense de logística de proyectos está impulsado por proyectos de infraestructura en curso, que incluyen la construcción de carreteras, el desarrollo de puentes y las iniciativas de transporte público.
- Canadá es el segundo país más grande del mundo y ofrece una vasta fuente de recursos naturales que impulsan la economía del país. Estos recursos naturales incluyen fuentes de energía como petróleo y gas, carbón, energías renovables y minerales como oro, plata, etc. Los nuevos proyectos para extraer estos recursos naturales y expandir proyectos de gran envergadura requieren el envío de carga pesada para proyectos dentro del país.
- El oeste de Canadá es una fuente esencial de estos recursos naturales y cuenta con numerosos proyectos importantes. Alberta alberga numerosas arenas petrolíferas y cuenta con uno de los mejores corredores de transporte de cargas de gran tamaño del mundo. Por otra parte, el este de Canadá cuenta con numerosos proyectos de infraestructura.
- La construcción de puentes, un elemento clave en los proyectos de infraestructura, a menudo requiere el transporte de cargas de gran tamaño. El transporte de cargas tan inusualmente grandes genera obstáculos logísticos y legales, lo que subraya la mayor demanda de logística especializada para proyectos.
- En 2024, el proyecto de infraestructura más importante de Canadá fue el Site C Clean Energy Project, una presa hidroeléctrica situada en Columbia Británica. Además, dos proyectos de la serie GO Expansion, un conjunto de iniciativas de infraestructura ferroviaria en Ontario, también se aseguraron un lugar en la clasificación. Para cerrar la lista, el Bruce Power Refurbishment, que apunta a la revisión de múltiples reactores en una instalación nuclear de Ontario, contó con un valor estimado de 13 mil millones de dólares canadienses. Por lo tanto, la demanda de logística del proyecto es primordial.
Tendencias y perspectivas del mercado de logística de proyectos en Canadá
El aumento de proyectos de energía renovable aumenta las oportunidades para las empresas de logística de proyectos
- En un intento por impulsar los objetivos climáticos y fomentar las oportunidades económicas, el Gobierno de Canadá respalda iniciativas de electricidad limpia en colaboración con las comunidades indígenas. Estas iniciativas tienen como objetivo garantizar un acceso confiable a la energía y crear empleos de calidad.
- En julio de 2024, el Ministro de Energía y Recursos Naturales anunció una inversión sustancial que supera los 192 millones de dólares. Esta financiación, canalizada a través del programa de vías inteligentes de energías renovables y electrificación (SREP, por sus siglas en inglés) de Recursos Naturales de Canadá y el Programa de predesarrollo de la electricidad, se destina a seis iniciativas de electricidad limpia en Nueva Escocia. Estos proyectos están destinados a reducir los costos de energía para los residentes de toda la provincia.
- Nova Scotia Power Inc. recibió 117.6 millones de dólares para instalar tres sistemas de almacenamiento de energía en baterías, cada uno con una capacidad de 50 megavatios (MW) y 200 megavatios hora (MWh). Estos sistemas se están instalando en Bridgewater, Spider Lake y White Rock, Nueva Escocia. La financiación también cubre otras mejoras de modernización de la red destinadas a reemplazar el carbón por la generación eólica en toda la provincia.
- Se invirtieron 25 millones de dólares en Benjamin Mill Wind Limited Partnership para un proyecto de energía eólica de 33.6 MW cerca de Windsor, Nueva Escocia. Este proyecto, desarrollado en colaboración con Natural Forces Developments y la Agencia Wskijnu'k Mtmo'taqnuow (WMA), cuenta con el respaldo de las 13 bandas Mi'kmaq de Nueva Escocia.
- Se asignaron 25 millones de dólares a Higgins Mountain Wind Farm Limited Partnership para un proyecto de energía eólica de 100 MW en Higgins Mountain, Nueva Escocia. Esta iniciativa es una colaboración con Elemental Energy Renewables Inc., Sipekne'katik First Nation y Stevens Wind.
- Se destinaron 25 millones de dólares a Wedgeport Wind Farm Limited Partnership para un proyecto de energía eólica de 84 MW en el distrito de Argyle, Nueva Escocia. Este proyecto se desarrolla en colaboración con Elemental Energy Renewables Inc., Sipekne'katik First Nation y Stevens Wind.
- El respaldo del gobierno a los proyectos de energía renovable está revitalizando la industria y, a su vez, impulsando la demanda de logística de proyectos.
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La demanda logística de la industria del petróleo y el gas impulsa el mercado
- Canadá incluye las terceras reservas de petróleo crudo más grandes del mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita, más del 95% de las cuales consisten en reservas de arenas petrolíferas en Alberta y Saskatchewan.
- Con reservas estimadas en aproximadamente 164 mil millones de barriles, las arenas petrolíferas canadienses son uno de los depósitos de petróleo más grandes del mundo. Su inmensidad posiciona a Canadá como el tercer mayor poseedor de reservas de petróleo a nivel mundial, solo detrás de Venezuela y Arabia Saudita. Las arenas petrolíferas desempeñan un papel fundamental en la producción petrolera de Canadá, ya que representan aproximadamente el 58% de la producción total en 2023.
- Aproximadamente el 95% de la producción petrolera de Canadá, que abarca las arenas petrolíferas, junto con la totalidad de su producción de gas natural, se concentra en la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá (WCSB, por sus siglas en inglés). Esta cuenca se extiende por Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Además, la extracción de petróleo se lleva a cabo en alta mar en Terranova y Labrador.
- La industria del petróleo y el gas natural es una fuerza impulsora vital en la economía canadiense: representa aproximadamente el 7% del PIB de Canadá y emplea a más de 500,000 personas. Los sectores de petróleo, gas y minería del país son los principales mercados de exportación para los proveedores estadounidenses de maquinaria, equipos y bienes y servicios relacionados con la cadena de suministro.
- En 2023, el inventario enumera 344 proyectos energéticos, con un valor de capital total de 474 mil millones de dólares. Esto supone un aumento con respecto a 2022, cuando había 320 proyectos valorados en 427 mil millones de dólares. El aumento de los proyectos energéticos está impulsando un aumento de la demanda de logística de proyectos.
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Panorama competitivo
El mercado de logística de proyectos en Canadá está fragmentado debido a los numerosos actores que participan en la prestación de servicios de carga de proyectos. La consolidación es la tendencia actual en la que se centra el proveedor de logística para ampliar la presencia y los servicios ofrecidos. Se observaron tendencias similares en el mercado de logística canadiense, específicamente en la logística de proyectos.
Los principales actores incluyen Challenger Motor Freight Inc., ENTREC Corporation, Ex Trans Cargo Inc. y Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. (SCACLI), entre otros.
Líderes de la industria de logística de proyectos en Canadá
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COSCO Shipping Logística Co., Ltd.
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Grupo Chirey
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Grupo de Logística Internacional Translink
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Red logística de Kerry limitada
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Grupo de Proyectos Trans Globales (TGP)
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2024: CEVA Logistics, la división logística del Grupo CMA CGM, presentó una nueva organización vertical. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a los clientes a aprovechar sin problemas los amplios servicios logísticos globales de CEVA, que abarcan el transporte aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario, así como la logística contractual, la logística de vehículos terminados, la logística de proyectos y las soluciones aduaneras. Esta organización reestructurada refuerza el compromiso de CEVA de brindar servicios globales consistentes en sus diversas ofertas.
- Abril de 2024: Irving Shipbuilding de Halifax ha elegido al gigante logístico mundial Geodis para servicios de logística de entrada, cruciales para sus proyectos de construcción y reparación de barcos. Esta asociación se produce en un momento en que Irving participa activamente en el Programa Nacional de Construcción Naval de Canadá.
Alcance del informe de mercado de logística de proyectos en Canadá
La logística de proyectos implica un proceso integrado de planificación, organización, gestión, procesamiento y control del excelente flujo, materiales e información asociados con la finalización exitosa del proyecto. Las cargas de mayores dimensiones requieren equipos, infraestructuras y personal experimentado completamente diferentes. Manejar una carga de dimensiones peculiares siempre es un desafío para un transportista.
El mercado de logística de proyectos de Canadá está segmentado por servicio (transporte, expedición, almacenamiento y otros servicios de valor añadido) y usuario final (petróleo y gas, petroquímica, minería y canteras, energía y electricidad, construcción, fabricación y otros usuarios finales (aeroespacial y defensa, automoción, etc.)). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Transporte |
| Reenvío |
| Almacenamiento |
| Otros Servicios de Valor Agregado |
Por usuario final
| Petróleo y Gas, Petroquímica |
| Minas y canteras |
| Energía y poder |
| Construcción |
| Fabricación |
| Otros usuarios finales (aeronáutica y defensa, automotriz, etc.) |
| Por servicio | Transporte |
| Reenvío | |
| Almacenamiento | |
| Otros Servicios de Valor Agregado | |
| Por usuario final | Petróleo y Gas, Petroquímica |
| Minas y canteras | |
| Energía y poder | |
| Construcción | |
| Fabricación | |
| Otros usuarios finales (aeronáutica y defensa, automotriz, etc.) |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de proyectos de Canadá?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá alcance los 8.27 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 7.35% hasta alcanzar los 11.78 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de proyectos de Canadá?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá alcance los 8.27 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Logistica de proyectos de Canada?
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd., Chirey Group, Translink International Logistics Group, Kerry Logistics Network Limited y Trans Global Projects Group (TGP) son las principales empresas que operan en el mercado de logística de proyectos de Canadá.
¿Qué años cubre este mercado de logística de proyectos de Canadá y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá se estimó en USD 7.66 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de proyectos de Canadá para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de proyectos de Canadá para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de logística de proyectos de Canadá
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Logística de proyectos de Canadá en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de proyectos de Canadá incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
